在很久以前，有一个小男孩儿，他出生在一个偏僻的小镇子中，一个说不上贫穷，也说不上富有的地方。
在这个小男孩出生的时候，魔法世界中刚好爆发了第二次世界大战没多久。不过幸运的是，战争并没有蔓延到这个偏远幽僻的小镇子，小男孩儿在父母的陪伴下茁壮地成长了起来，虽然他们并不是十分富有，但是一家子却过得十分幸福。
这是个天性好斗的小男孩儿，在小镇子里成天嚷嚷着和其他的孩子们一起玩打仗的游戏，除此之外，他还十分喜欢找镇子里的大人们切磋武艺，仅仅在他5岁的时候，在力量上就已经能和一般的成年人不相上下，平时也总是在小镇子里上蹿下跳，完全停不下来。
虽然他十分顽皮，但他也十分勇敢，经常像领袖一样，带领着其他孩子们到小镇附近的森林或者废弃矿井中冒险。而且，有一次在外玩耍的时候，他和孩子们还遭到了野兽的袭击，但这名勇敢的孩子却徒手将野兽给打跑，他的英勇事迹马上就传遍了整个小镇。在别人眼中，他就是这样一个天不怕，地不怕的孩子，在其他孩子们看来，他就好像王一样，勇猛，而又威严，就像一头狮子。从而他也有了「狮子」这一外号。
但是，和平宁静的生活并没有持续多久，灾祸最终还是降临到了这座小镇上。
忽然有一天，有一群不速之客闯入了这个小镇。他们身穿着黑色的长袍，遮挡着脸，在进入镇子之后，他们便施展各式各样的魔法，召唤出恐怖的召唤生物，将小镇中的无辜居民无差别的屠杀。顷刻间，整个小镇便血流成河，堆尸如山。原本宁静祥和的小站，就在这一刻变为了人间地狱，化作一片火海。
男孩儿的父母也一样未能幸免，他眼睁睁地看着自己的双亲被这些披着黑袍的人，残忍地用魔法撕成了两半。然而，男孩儿什么也做不到，为了活命，只得头也不回地逃离。
这群入侵的黑衣人，就是此时在战争中，与魔法师们交战的敌人——巫师。他们与魔法师不同，拥有特殊的魔法技术，也有着和魔法师与众不同的特别力量，但是他们的内心却是邪恶的，一味地追求力量，不顾周遭的一切，只要能为他们所用，他们都会不择手段来获得，并加以研究。同时，他们嗜杀成性，把杀人当成游戏，简直就是一群毫无人性的恶魔。
于是，这个小男孩便带着平时与他一同玩耍的孩子们，逃离了村子，躲到了附近的一座废弃的矿井中。
「呐……躲在这里的话，他们就不会找到我们了对吗？」一个比他年纪要小的小女孩儿抓着他的手臂说道。她的脸上还挂着两道泪痕，身体还在不停的发抖，毕竟才刚刚目睹了这样可怕的一幕，现在还是一副失魂落魄的样子。
「没关系，这个地方十分隐蔽，就算是那些家伙也是没那么容易能找到我们的。」男孩轻轻地抚摸着小女孩的头，轻声地安抚她。
可是，他们并没有在这个地方躲藏多长时间，还没过多久，那群巫师马上就利用他们召唤出来的生物找到了他们的藏身地点。这些像是蜘蛛一样的怪物扑到了他们的身上，把孩子们牢牢地按在了地上。无论他们怎么哭喊，怎么求救。还有一个孩子，因为过度地挣扎而被蜘蛛咬了一口，当成死亡。
「带走。」一个巫师冷冷地下达了命令，将这群可怜的孩子们全部抓走。
——
在被巫师们抓走之后，这群孩子们被关进了一个漆黑的地牢之中。在这里，他们无法见到外面的光线，一天也只能吃到少许的干粮。过了一段时间后，这些孩子们就被陆陆续续地带了出去，也不知道是做什么，但是，他们知道，只要从地牢中出去的孩子，就再也没有回来过。就这样，地牢的孩子们也在一个一个地不断减少。
「罗伯特被带走了……已经过了几天了，他不会再回来了么……」与狮子男孩在一起的一个孩子抱着自己的小腿，蜷缩成一团蹲在角落里。这个名叫罗伯特的孩子，是他的一个好朋友，然而就在三天前，他的朋友被巫师们带走，不知道去了什么地方，直到今天也没有回来过。
「被带出的同伴们再也没有回来过了，他们，都死了吗……在那之后，我们也会死吗？」其中一个孩子倚着墙壁，仰望着天花板，悲叹到。
「不要……我不要死！」听到了这样的话语，一个极度害怕的小女孩再也控制不住心中的恐惧，嚎啕大哭了起来。
「不会的！他们肯定会回来的，我们也不会死的！」狮子男孩大声说道，试图鼓励他们。「与其坐以待毙，我们还是想想办法，从这里逃出去吧！」
「不可能的，这里的看守这么严密，而且我们没有力量，根本不是他们的对手……」
「而且，要是被抓住的话，肯定会被杀掉。不要，我不想死……」
狮子男孩的话语并没有起到任何的效果，其他的孩子们依然陷在深深地恐惧之中，嚎啕大哭。
「你们这些小鬼，给我安静一点！」站在门外的看守人大喝道。
这时，另外一群人走了过来。孩子们知道，今天，他们又要失去一位同伴了。
牢房的门被打开，黑衣人巡视了一下。
「你，出来。」
狮子男孩被点名了，被带出了牢房。
「走！」黑衣人抓住狮子男孩的手臂，把他从牢房中拽了出来。
「放开我！」男孩用力地将黑衣人的手甩开。「我自己会走路！」
在黑衣人的带领下，穿过一条黑暗的隧道，最终到达了一个亮着灯的大型房间，像是一个实验室。这里有许多穿着白大褂的人，应该是在这个地方进行研究的人员。男孩四处张望着，这个房间里有许多装着绿色液体的圆柱形瓶子，光滑的地面，昏暗的灯光下，研究人员们有的在记录资料，有的拿着一些玻璃瓶在研究着什么，整个实验室里，散发着浓浓的药味。这里的一切，都是他从未见过的东西。
走着走着，忽然男孩看到了一个用玻璃窗隔着的房间，只见里面有一个已经不成人形的东西在肆虐着。它的头上长着犄角，双目翻白，后背长出一只残破的翅膀，身上沾满了血迹和黑色的污泥。根据它头发的特征，男孩认出了他……那正是三天前被带走的罗伯特。
「不行，已经失控了，杀了他。」站在窗外的一个研究员说道。接着，从房间的上方出现了好几个魔法阵，随后从魔法阵中放射出像是弓箭一样的东西，瞬间就穿刺了它的身体。它挣扎了一下，便倒在了血泊之中。
他愣住了，面色开始发青，身体也不听使唤地颤抖起来。原来，之前被带走的孩子们，都被带到这个地方，进行了惨无人道的人体实验，那些没回来孩子们，都像这样，变成了似人非人的怪物。如果实验失败了，就会直接被杀死。
「克劳泽斯大人，今天我们把下一个实验体带过来了。」
「哦？是么，让我看看。」一个男人走了过来。他的面色苍白，黑色的头发，一双细长的眼睛，紫色的双瞳，身子十分消瘦，似竹竿一般。
他托着下巴，端详了一下这名男孩。「嗯，看起来非常不错呢，看来会是一个不错的实验材料呢，你叫什么名字？」
「没有必要把名字告诉你这种人！都是因为你，把我的同伴……」男孩凶狠地瞪着这个男人，咬牙切齿，就如一头脾气暴烈的幼年雄狮。
「喔，不错的眼神，我很中意你呢。」男人嘴角微微上扬，然后挥手示意了一下，让研究人员把男孩带到了另一间研究室里。
男孩被推到了一个座椅上，手和脚都被扣了起来，随后，眼睛也被遮住。他咽了一口唾沫，他知道，接下来等待着他的，便是一次未知的，使人恐惧的实验。
「开始。」研究员下达了指令。接着，座椅的上方和下方出现了两个紫红色的魔法阵，冒着连绵不断的电光，不断地将电流注入到座椅上。
「加大功率。」只见魔法阵中流出的电流不断地增强，男孩也开始感觉到，这些电流在慢慢地流经自己的身体，全身就好像千万根真在刺着自己的身体一样难受。
「喔，不错，不错啊！把功率调到最大吧。」黑发的男人说道。
「可是，这样的话……」
「没关系，按照我说的做就对了。」
「是。」
功率进一步的增强，紫色的电光闪亮了整个实验室。
「啊啊啊啊——！」男孩痛苦地惨叫着，强大的电流不停地流经他的身体，仿佛自己要从内部被撕开一般。
过了一阵子之后，电流停止了。坐在上面的男孩，已经不再是原来的模样，他的身后长出了一对像是蝙蝠一样的翅膀，头上也长出两个犄角，手臂被染成了棕红色，冒出尖尖的指甲。
「成功了，成功了……哈哈哈哈！」男人看到这一场面，癫狂地笑了起来。「果然，你是最完美的实验体啊，哈哈哈哈——！」
这便是巫师们一直在研究的技术——魔兽之力凭依。通过将魔兽运用特殊的技术，转化为魔法晶石，再注入到这些孩童的体内。经过了无数次的实验，终于在这个男孩的身上获得了成功，也就是说，现在的他已经变为了一半为人类，一半为魔兽的混合体。
就这样，男孩，逐渐在远离人类的道路上，渐行渐远。