六十七蒙军南侵宋室，贾似道悟前身
拖雷依仗强势兵力坐镇元大都，窝阔台等部本已掌握兽人部队，欲要一举攻克元都，重夺汗位。眼看蒙古要陷于内乱。
不想，脱脱现身城头，一扬双臂，剑啸振天，汇聚成海，紫薇星河咒符随云舒涨，一团紫云现于脱脱头顶。
三万兽人部队立刻下拜，倒戈投降。
哈赤等部一见大势已去，立刻俯首称臣，共同推举拖雷为大可汗。
坐稳可汗之位，拖雷立刻命忽必烈率三十万军南下，脱脱为先锋。
忽必烈兵发三路，西路军十万，由伯颜率领从晋州南下，进川蜀夺大理；中路军十万，与三万兽人部队同行由脱脱率领从豫州南下，进鄂州争湘粤，同时支援左右；东路军十万，忽必烈亲自率领，从徽州南下，直*临安。蔡京一见大势不妙，告老还乡，只于下一个趾高气昂的贾似道在朝中欺上瞒下，洋洋自得。
1259年，蒙古人向南宋发动大规模的入侵战争。九月，中路军脱脱避开辛弃疾守卫的镶阳，率先围困鄂州（今湖北武昌）。消息传到临安，朝野震动。外号「活阎罗」的宠宦董宋臣建议迁都四明（今浙江宁波），以避兵锋。文天祥知道自己人微言轻，多言招祸，可面对社稷人民，他选择毫不犹豫地挺身而出，向皇帝上书，指出迁都之议是小人误国之言，董宋臣鼓惑帝王，应以斩首。可惜理宗没有采纳他的建议。
由于皇帝不纳谏，起用董宋臣，文天祥愤而辞职，后来文天祥被朝廷安排到地方上任职，治理今江西高安市，当时称为瑞州。瑞州曾遭蒙古人蹂躏，城垣屋宇被毁，人民残忍虐杀，文物古迹被洗劫。文天祥履任后，实行宽惠政策，尽力安抚百姓，筹集资金建立「便民库」，供借贷和救济之用，使地方秩序重新恢复过来。他还修复了一些古迹如「碧落堂」、「三贤堂」等，新建「野人庐」、「松风亭」等，以发扬先贤的民族正气，鼓舞人民的爱国精神。
权臣贾似道进一步*纵朝政，一手遮天，南宋朝政更腐败不堪。
瑞州稍安，文天祥被委任为赣州（今江西境内）知州。赣州是他的家乡，为乡人办事，分外勤谨。他主张对人民少用刑罚，多用义理，所属10个县的人民对他非常爱戴，加以这年风调雨顺，稻谷丰收，出现了短暂的安乐景象。但不到一年，十万蒙古铁骑由忽必烈统领，分两路进攻南宋。淮西制置使夏贵不战而逃。蒙古大举南侵，南宋到了最危险的时刻，文天祥终于结束了15年的宦海浮沉，踏上戎马征途。
十二月，鄂州失守，都统程鹏飞归降。各地宋军将官在铁骑压境时纷纷叛变，黄州、蕲州（今湖北蕲春南）、江州（今江西九江）、德安（今湖北安陆）、六安等地相继失陷，南宋兵败如山倒。
脱脱攻陷鄂州后，京师震动，皇太后谢道清下了一道《哀痛诏》，述说继君年幼，自己年迈，民生疾苦，国家艰危，希望各地文臣武将、豪杰义士，急王室之所急，同仇敌忾，共赴国难，朝廷将不吝赏功赐爵。不知为何各地将官大都观望不前。只有文天祥和张世杰两人响应《哀痛诏》，召集兵马，起兵勤王。
文天祥接到小朝廷专旨，命他「疾速起发勤王义士，前赴行在（行在，指皇帝离京寄居之处）」。文天祥奉读诏书，痛哭流涕，立即发布榜文，征募义勇之士，同时筹集粮饷。他捐出全部家财作军费，把母亲和家人送到弟弟处赡养，以示毁家纾难。在文天祥的感召下，一支以农民为主、知识分子为辅的爱国义军在极短时间内组成，总数达三万人以上，起兵勤王。
友人曾对文天祥说：“现在元军三路进兵，你以乌合之众迎敌，无异驱群羊斗猛虎。”文天祥回答：“我也知道如此。但国家养育臣民三百多年，一旦有急，征天下兵，竟无一人一骑应召，我万分悲痛。所以不自量力，以身赴难，只希望天下忠义之士奋起。”文天祥起兵后，积极要求奔赴前线阻击蒙元，图扭转战局。但遭到朝廷中主和派权臣的阻挠，还有人诬告勤王军在乐安、宜黄一带抢劫。文天祥愤而上书抗辩，社会舆论普遍支持他，连太学生也上书抨击投降派。在各方面的压力下，朝廷终于颁旨召文天祥领兵入京。义军一路秋毫无犯，文天祥声望大增。
十月，常州（今江苏常州）告急，朝廷命文天祥率军保卫平江，又派张全率两千兵增援常州。文天祥从大局出发，派义军重要将领尹玉、朱华、麻士龙率三千人归张全节制，增援常州。
但张全卑鄙自私，当三位将领与蒙元苦战之时，隔岸观火，坐视不救，在战斗中又乘夜逃跑，陷义军于孤立无援之地，遂使战斗失利。文天祥请斩张全，却遭到丞相陈宜中反对。文天祥对朝中赏罚不明感到十分愤慨，对国家的安危十分担忧。
蒙古铁骑攻破常州、平江后，临安危急。主和、主战两派意见分歧，各行其是。文天祥、张世杰主战，两人联名奏请朝廷背城一战，危中求安。
贾似道福至心灵，居然要亲自率领偏师抗蒙，赵炳大喜，安排爱将郑虎臣为其副将，贾似道遂将两万宋军带走，意图自保。
丞相陈宜中却加紧策划议降，太皇太后也准备「奉表（降书）称臣」、「乞存境土」、「封为小国」。张世杰对朝廷绝望，转到南方招兵，以图东山再起。文天祥的救国方略得不到支持，也想离开临安回江西继续顽抗。兵临城下，左丞相留梦炎、右丞相陈宜中先后逃走，小朝廷乱成一团。
不料贾似道在漳州遇到蒙军，自己率先逃跑，两万宋军被俘。郑虎臣怒极，追杀贾似道至一道观前，观内跃出一豹，驼起贾似道飞奔而逃，郑虎臣目瞪口呆。
贾似道坐于豹上，忽悟前生，原来自己乃是大商国师申公豹转世之身，祸乱宋庭，搅闹法令，今日功德圆满，当回玉虚宫复命。