却说荆州刘琮使者宋忠拜辞曹*，取路回荆州襄阳城。将欲渡江，忽见一枝人马到来，宋忠视之，乃汉兴王刘备二弟关羽关云长也。宋忠回避不迭，被关二爷唤住，细问荆州之事。宋忠初时隐讳；后被关二爷盘问不过，只得将前后事情，——实告。关二爷闻听宋忠之言大惊，随捉宋忠至新野来见大哥汉兴王刘备，备言其事。汉兴王刘备闻之大哭。张飞见此对汉兴王刘备说道：“今事已如此，可先斩宋忠，然后书信于四弟李宇处，然后随起兵渡江，夺了襄阳城，杀了蔡氏和刘琮，然后夺取荆州之地与曹*交战。”汉兴王刘备听此说道：“你且缄口。我自有斟酌。”诸葛亮见此说道：“三将军能有如此之谋，真乃主公之福也！怎能斥责！”汉兴王刘备见此说道：“孔明先不要说，孤王自有主意！”却说汉兴王刘备招宋忠来到面前怒叱宋忠道：“你知众人作事，何不早来报孤王？今虽斩汝无益于事。可速去。孤王之宝剑羞斩汝等不忠不孝不仁不义之辈！速速滚出孤王面前！”宋忠见此拜谢汉兴王刘备不杀之恩，抱头鼠窜而去直奔想也而去。却说宋忠走后，汉兴王刘备正忧闷间，忽报长公子刘琦差伊籍先生到新野城求见汉兴王刘备。汉兴王刘备感伊籍昔日相救之恩，降阶迎之伊籍，再三称谢昔日之恩。伊籍见此说道：“大公子刘琦在江夏，闻荆州候已故，蔡夫人与蔡瑁等商议，不来报丧，竟立荆州候次子刘琮为主。公子差人往襄阳探听，回说是实；恐大王不知，特差某赍哀书呈报，并求大王尽起麾下精兵，同往襄阳城去问罪蔡氏。”汉兴王刘备看书毕，对伊籍说道：“机伯只知刘琮僭立，更不知刘琮已将荆襄九郡献与曹*矣！”伊籍闻听此言大惊问道：“大王从何知之？”汉兴王刘备具言拿获宋忠之事。伊籍说道：“若如此，大王不如以吊丧为名，前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州之地属大王矣。”诸葛亮也说道：“前者孔明之言大王不从，四将军护国公李宇之言大王不从！今机伯之言是也。大王可速从之。”汉兴王刘备听此双目垂泪道：“吾兄刘景升临危托孤于孤王，今若执其子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见吾兄乎？”诸葛亮见此说道：“如不行此事，今曹兵已至宛城，何以拒敌？”汉兴王刘备说道：“不如走樊城以避之。”
正商议间，探马飞报曹兵已到博望了。汉兴王刘备听此慌忙发付伊籍回江夏整顿军马，一面与军师诸葛亮商议拒敌之计。诸葛亮说道：“大王且放宽心。前番一把火，烧了夏侯惇大半人马；今番曹军又来，必教他中这条计。我等在新野住不得了，不如早到江夏去。”汉兴王刘备说道：“先去樊城会和人马，再去江夏城可也！”诸葛亮听此便差人四门张榜，晓谕居民：“无问老幼男女，愿从者，即于今日皆跟我往樊城暂避，不可自误。”差徐庶往河边调拨船只，救济百姓；差田丰护送各官家眷到樊城。一面聚诸将听令，先教二将军关羽关云长引一千军去白河上流头埋伏。各带布袋，多装沙土，遏住白河之水，至来日三更后，只听下流头人喊马嘶，急取起布袋，放水淹之，却顺水杀将下来接应。又唤三将军张飞张翼德引一千军去博陵渡口埋伏。此处水势最慢，曹军被淹，必从此逃难，可便乘势杀来接应。又唤虎威将军赵云引军三千，分为四队，自领一队伏于东门外，其三队分伏西、南、北三门，却先于城内人家屋上，多藏硫黄焰硝引火之物。曹军入城，必安歇民房。来日黄昏后，必有大风；但看风起，便令西、南、北三门伏军尽将火箭射入城去；待城中火势大作，却于城外呐喊助威，只留东门放他出走。汝却于东门外从后击之。天明会合二将军关羽和三将军张飞二人，收军回樊城。再令关平、刘封二人带二千军。一半红旗，一半青旗，去新野城外三十里鹊尾坡前屯住。一见曹军到，红旗军走在左，青旗军走在右。他心疑必不敢追。汝二人却去分头埋伏。只望城中火起，便可追杀败兵，然后却来白河上流头接应。孔明分拨已定，乃与汉兴王刘备登高了望，只候捷音。却说曹仁和曹洪兄弟二人引军十万为前队，前面已有冠军侯吕布引三千铁甲军开路，浩浩荡荡，杀奔新野城来。是日午牌时分，来到鹊尾坡，望见坡前一簇人马，尽打青旗和红旗旗号，冠军侯吕布催军向前。刘封和关平分为四队，青、红二旗各归左右。冠军侯吕布勒马，教且休进说道：“前面必有伏兵。我兵只在此处住下。”吕布一骑马飞报前队曹仁。曹仁说道：“此是疑兵，必无埋伏。可速进兵。我当催军继至。”吕布复回坡前，提兵杀入。至林下追寻时，不见一人。时日已坠西。吕布方欲前进，只听得山上大吹大擂。抬头看时，只见山顶上一簇旗，旗丛中两把伞盖：左汉兴王刘备，右军师诸葛孔明，二人对坐饮酒。吕布见此大怒，引军寻路上山。山上擂木炮石打将下来，不能前进。又闻山后喊声大震。欲寻路厮杀，天色已晚。曹仁领兵到，教且夺新野城歇马。军士至城下时，只见四门大开。曹兵突人，并无阻当，城中亦不见一人，竟是一座空城了。曹洪说道：“此是势孤计穷，故尽带百姓逃窜去了。我军权且在城安歇，来日平明进兵。”此时各军走乏，都已饥饿，皆去夺房造饭。曹仁和曹洪兄弟二人就在衙内安歇。初更已后，狂风大作。守门军士飞报火起。曹仁听此不以为意说道：“此必军士造饭不小心，遗漏之火，不可自惊。”说犹未了，接连几次飞报，西、南、北三门皆火起。曹仁急令众将上马时，满县火起，上下通红。是夜之火，更胜前日博望烧屯之火。后人有诗叹此战道：“奸雄曹*守中原，九月南征到汉川。风伯怒临新野县，祝融飞下焰摩天。”曹仁见此引众将突烟冒火，寻路奔走，闻说东门无火，急急奔出东门。军士自相践踏，死者无数。曹仁等方才脱得火厄，背后一声喊起，赵云引军赶来混战，曹仁不敢与其交战只好命令军兵上前混战！而此时曹仁败军各逃性命，谁肯回身厮杀。正奔走间，关平引一军至，又冲杀一阵。曹仁有大败，夺路而走，刘封又引一军截杀一阵。到四更时分，人困马乏，军士大半焦头烂额；奔至白河边，喜得河水不甚深，人马都下河吃水：人相喧嚷，马尽嘶鸣。
却说二将军关羽关云长在上流用布袋遏住河水，黄昏时分，望见新野城中火起；直至四更十分，忽听得下流头人喊马嘶，急令军士一齐掣起布袋，水势滔天，望下流冲去，曹军人马此时俱溺于水中，被淹死者极多。曹仁见此只好引众将望水势慢处夺路而走。行到博陵渡口，只听喊声大起，一军拦路，当先大将，不是别人乃正是三将军张飞张翼德也，张飞大叫一声道：“俺燕人张飞张翼德在此等候多时也！曹贼快来纳命！”曹军一听大惊。正是：城内才看红焰吐，水边又遇黑风来。
却说张飞因见二将军关公放了上流水，遂引军从下流杀将下来，截住曹仁，曹仁上次曾经大败于张飞张三爷，还被张飞活捉自知武艺不是张三爷的对手，不敢上前交战只叫三军上前与其混杀。曹仁夺路而逃忽遇冠军侯吕布，便与冠军侯吕布会和；曹仁和吕布二人不敢恋战，四处夺路走脱。张飞赶来，接着汉兴王刘备和军师诸葛孔明，一同沿河到上流。刘封和关平此时已安排船只等候，遂一齐渡河，尽望樊城而去，孔明教将船筏放火烧毁。却说曹仁收拾残军，就新野屯住，召集残军败将见十万大军所剩不足三万，便使其弟曹洪去见曹*，具言失利之事。曹*闻听曹仁大败于新野十万大军只剩下三万大怒道：“诸葛村夫，安敢如此；”催动三军，漫山塞野，尽至新野下寨。传令军士一面搜山，一面填塞白河。令大军分作八路，一齐去取樊城。军师荀攸进言曹*道：“丞相初至襄阳，必须先买民心，今刘备尽迁新野百姓入樊城，若我兵径进，二县为齑粉矣；不如先使人招降于刘备。刘备必不肯降，亦可见我爱民之心；若其来降，则荆州之地，可不战而定也。”曹*便从其言，便问道：“谁可为使？”荀攸说道：“孙乾与刘备至厚，今现在军中，何不命他一往？”曹*说道：“他去恐不复来。”荀攸说道：“他若不来，贻笑于人矣。丞相勿疑。”曹*乃召孙乾来至面前对孙乾说道：“我本欲踏平樊城，奈怜众百姓之命。公可往说刘备：如肯来降，免罪赐爵；若更执迷，军民共戮，玉石俱焚。吾知公忠义，故特使公往。愿勿相负。”
孙乾受命而行。至樊城去被汉兴王刘备和军师诸葛孔明接见，共诉旧日之情。孙乾说道：“曹*使庶来招降大王，乃假买民心也，今彼分兵八路，填白河而进。樊城恐不可守，宜速作行计。”汉兴王刘备欲留孙乾。孙乾起身而谢汉兴王刘备道：“某若不还，恐惹人笑。今悔不当初请曹*来徐州，抱恨终天。身虽在彼，誓不为设一谋，公有卧龙辅佐，何愁大业不成。孙乾请辞。”汉兴王刘备不敢强留。
孙乾辞回，见了曹*，言汉兴王刘备并无降意。曹*闻听大怒，即日进兵。汉兴王刘备问计于军师诸葛孔明。诸葛亮向汉兴王刘备献计道：“今可速弃樊城，取襄阳暂歇。”汉兴王刘备说道：“奈百姓相随许久，安忍弃之？”诸葛亮见此说道：“可令人遍告百姓：有愿随者同去，不愿者留下。”先使二将军关羽往江岸整顿船只，令田丰和徐庶在城中声扬道：“今曹兵将至，孤城不可久守，百姓愿随者，便同过江。”两县之民，齐声大声呼喊道：“我等虽死，亦愿随汉兴王也！”即日号泣而行。扶老携幼，将男带女，滚滚渡河，两岸哭声不绝。汉兴王刘备于船上望见，心中大悲虎目流泪道：“为孤王一人而使百姓遭此大难，吾何生哉！”欲投江而死，左右急上前救止。闻者莫不痛哭。船到南岸，回顾百姓，有未渡者，望南而哭。汉兴王刘备急令二将军关羽催船渡之，方才上马而行。
却说汉兴王刘备亲帅大军与百姓行至襄阳城东门，只见城上遍插旌旗，壕边密布鹿角已成备战状态，汉兴王刘备见此勒马大叫一声道：“刘琮贤侄，吾但欲救百姓，并无他念。可速快开门。只要百姓入城，孤王不进此城即可！”却说刘琮闻汉兴王刘备来至，惧而不出。蔡瑁和张允径来敌楼上，叱令军士乱箭射下。城外百姓，皆望敌楼而哭。城中忽有一将，引数百人径上城楼，大喝一声道：“蔡瑁和张允二人乃卖国之贼也！今汉兴王乃仁德之人，今为救民而来投，何得相拒！”众视其人，身长八尺，面如重枣；乃义阳人也，此人姓魏，名延，字文长。当下魏延骤马轮刀砍死数名守门将士，自开了襄阳城东门，放下吊桥，对着汉兴王刘备大叫一声道：“请汉兴王刘皇叔快快领兵入城，共杀这些卖国之贼！”却说汉兴王刘备见此，能否趁此天赐良机夺取荆州呢？请看下章分解！