神武天朝，蚩尤分支后裔，居中原以西，国界为茂盛森林围绕，仿若世外仙境般，不受外界侵扰。天朝传承数千年，无战乱纷争，百姓安居乐业，生活祥合安定。
神武纪二千二百三十八年，崇德帝昏庸无能，宠幸女官，惑乱宫廷，斩忠臣良将，天下怨声载道，频频起义抗争。
义军统帅离天，率民兵攻城掠池，直逼京都。与此同时，天朝边境遭外敌入侵，自北向南破城数百，两面夹击，天朝几欲亡国。时局危难之时，离天主动觐见崇德帝，密议三日，后挥师北上，历时三载，逐外敌出国境，平定天下。
义军搬师回朝途中，统帅突然暴毙，举国哀悼，崇德帝追封离天为护国侯，封旗下三位副帅为护国三贤。
战乱未息，崇德帝不施仁政，横征暴敛，北方义军又起，自战神山以北，皆反天朝，战线迅速统一。天朝兵士原为百姓居多，不愿与民为战，皆自散去。护国三贤建崇德帝迁都南下，凭战神山之地利，驻兵于此，北方大军数战未能攻破防线。后北方义军放弃南进，驻守在山另一侧，天朝自此以战神山为界，一分为二。
崇德帝移都樊京，重建王城，三贤佐政，国力渐复……