李耳在梦中不知过了多久，只见二子栖息、留止山谷之中，采取日精月粹，自能洞晓天地阴阳的道理。久而久之，男女互交，胚胎始成：十月之后，生有两男，姹女以乳峰玉液抚育他们。未过几年，又生育两个女儿。婴儿令二男二女呼自己为父，呼姹女为母，父母之称，由此而来。
时光流逝，四个儿女渐渐都长大，婴、姹乃隐而不出。四男女秉承天地，生儿育女，又生了八个子女，男女各四个。这八子女长大成人后，又结为四对夫妻。他们的父母亦是入深谷之中，与婴儿、姹女同处修身。八子或单生，或双生，甚至有三子同胞者，总共生了五十六人。如此以来，阴阳相合，自此生生不息，渐渐繁衍开来。但有生必有死，如草木的繁荣、枯萎，随着时气节令的寒暑变化。然而生多死少，故在大地的生物群中，时常可以见到摩肩相交的男女身影。
又过若干年后，原始在须弥山顶，视察下方众生，蒸气成云，呱声于耳。人流熙熙攘攘，已成人的世界。适逢四老来山间访看原始，并查看众人发育生长状况。
四老因言道：“此间大地有了人类，然而四洲仍然寂寞。初开炉鼎时，真元之气布塞之处，凡是山林川泽间，都生有鸟兽虫鱼，唯独人不曾涉及。我们如今想让此间的人，散处四方。可惜有海水阻隔，难以渡过。”
原始说：“山后竹木参天，可用来做成筏子漂浮过海。”五老于是分别到人迹稠密的地方，演讲四大洲的景致，问他们可愿去居住？众人大都鼓掌欢呼。愿意往去：也有安于故居的，宁愿守着中土，不愿离开。由此，五老就教导愿去四洲定居的人，砍伐竹木．做成数千艘大木筏，众人彼此各扶老携幼，向四方分散而去，随着风向所往而定。又因为地形斜陷，西北方的水都从高处泻下．大筏子顺流去得多；逆行到西北方的没有多少。海中的岛屿很多，竹筏容易留滞岛边。遇此情形，就散居其上，后来成为岛上边夷诸类人群。唯独南洲污浊低下，为众江流汇聚的地方。于是到达这里的人，都爬上崖顶择地而居。
然而，本来是仰慕他乡的风景而来，等到达时，反觉得卑下简陋；欲要回去又不易往返，姑且耐着性子住下。以后又生子繁衍了后代，渐渐就习惯了那里的水土。但是最初在中土，气候中和，虽然有细雨轻风，但并无太大的寒风酷暑，即便露宿在野外也无妨。如今迁到南土，一遇到炎天烈日、雨雪严寒．就无处躲藏。最后只好选择可避风雨的地方，掘土成窟穴，晚上则休息在其中，寒冷时则深藏洞中不出？时间一长，也就习以为常。
再过了若干年后，大荒的原野上，出一巨人，身材四倍于常人。他头角峥嵘．面目奇异．肢体上长满浓密的深青带红的长毛，巨齿獠牙露出口外。他明晓天地的法则，通达阴阳的变化。当时的人称他为盘古氏，又名浑敦氏，亦称混沌氏。他见山岭崎岖难行，川水河流浩荡，彼此却阻隔不能相通，于是就教导众人在济渡津头搭起浮桥，填平冲击过的沟渠。又亲自审查山石的软硬状况，对较硬的山石，用锥凿击碎；经过一段时间的努力，终于凿开了一条险峻的山路，使闭塞的天地得以开阔（华山北峰下有混元石，相传盘古开天辟地时。此石即屹立于此）。人们可以自由出入往来。
众人都敬服他的神勇．相互传颂，并尊他为众人之主，于是盘古就应众人之请，做了三才始立时的第一代君主。盘古经常坐在高处，向众人讲述天地回旋、阴阳消长的道理。内容包括天上的日、月、星三光，地下的东、西、南、北四海。听他讲述的人，忘记了疲倦：由此而来，天、地、人三才混沌的局面被打开了。
继盘古氏以后，西北隅熊耳、龙门二山之间，有一上元夫人，不知她生于何时。她生十三子，皆以天为姓。长子天穹，不专于劳作的过分苛求，只求淡泊自然．而民众也顺应自然而为，人民尊崇他的做事方法和道学，奉他为主，是为天皇氏。他以木纪德，定君臣之位，用三辅九翼做佐臣，负责记录天、地、人三界之事，用的都是龙凤云篆、图形之文。从此时起，“五运”开始推广应用，人类文明得到进一步开化（道家符篆，用的就是龙风云篆、图形之文）。
天皇既老，闻西北岷山有后土夫人，生子十一人，以地为姓．天皇乃以己之小弟阉茂、大渊献配于地氏下，日“十二地支”；以髑逢以下诸弟日“十天干”（“干、支”如树之干支），地铿为长，兄弟俱少有圣德，于是天皇把他们兄弟也留在身边辅佐自己。地铿聪慧绝顶，他以日照为昼，月照为夜．一昼夜为一日，三十日为一月。众星循日月躔度而运行在空间。在东方有一星。十二个月方运行一次，而其间要经历寒、温、暑、凉四个时期，故此称此星的名字为岁星。由此，以日、月、星为准，有了年、月、日、时和节令气候的记载。
天皇在世一万八千岁而终，天氏弟兄共推地铿为君。铿辞不允．地氏十弟都来赞劝，地铿才答应，这就是地皇氏。以火德为行为准则，对上顺应天德，对下依凭地利，他的寿限也和天皇相同。．
地皇过世后，兄弟不能胜任，互相推矮。此时，在指修山中有九位“异人”，乘云祗车，能御空驾气．是北洲郁单越周御国王的儿子。其母摩利支。西洲天竺国人，有大神通（摩利支，道家称她为“先天斗母元君”．佛家称她为“干手千眼观世音”。其九子，道家称为“北斗九星”。其中七星较亮，另二星较暗）。她出门则如炎阳高照，且能游行四海，往来印度。知周御国王辰祭．向来好善，因与他生了九个儿子？摩利支以万为姓，号泰阳。九子中．长子叫天英。以下依次叫天任、天拄、天心、天禽、天辅、天冲、天芮、天蓬。天姥（摩利支）教他们练各种法术，又见本土人民稀少，就对她的儿子们说：“你们虽然生在北方的最高处，但制化功业却在南方，可到阎浮提洲去设教化民。”
九子于是辞别天姥，驾云车向南而来，最后在指修山的南面立足。那里的乡民，见他们的云车和服饰华丽奇异，其神智难以察觉和捉摸。因此便推举天英为众人的君主，继天皇、地皇而治理天下。他以土纪德．初称九头氏，又号为人皇，以应三才之数，，
人皇心想：天下这么大，不是他一人所能治理的了的，于是就和他的兄弟，乘车周游八方。他们依据土地山川高、矮、低、洼的不同。因循而治。最后把中原大地分为九州、九山、九泽、九水，
人皇既定九区，兄弟各居一方而治世化民，所以时人又称为居方氏。人衣傲王侯
皇在中区设教，宣扬文化于八方，并号令民间贤能之材，可招来身边为辅，名叫臣民，使他们各管其事。他教导万民：应尊敬君主和家族中的长辈，在上位者，也必当爱护在下的臣民；并提倡养老扶弱的德行。他还教导人们：入夜则安寝修养，白天则劳作、养生；一日的饮食，也分早、中、晚三餐，不可过饱，而导致疾病。他还说：男、女不可没有分别，应让男女自相择偶，一男配一女，不许淫乱苟合。九区遵行如一：当时万物群生，淳朴之风遍及字内。做君主的不负王的威名，做臣民的不负臣民的尊贵。政教方面，君臣自我督促教化。男、女民众，饮食也能全部自足。人皇兄弟都以教化民众为习俗，因又称九皇氏。九皇兄弟南来治世化民，他们的天寿和及天、地二皇的年龄。
继人皇后，相继治世的是五龙氏，有摄提氏、合洛氏、连通氏、句疆氏、谯明氏、钩阵氏、黄神氏、钜神氏、鬼隗氏、泰逢氏、冉相氏、盖盈氏、泰一氏（是为“皇人”）、神民氏、猗帝氏、辰放氏（是为“元皇”）。自辰放氏后，子孙历传四世，世人也开始学会制作器物，后人因此得利不少，所以又称因提纪，共历十三世。
因提纪后，又有蜀山氏、魅傀氏、离光氏、皇覃氏、启统氏相继治世。他们治天下，管天地，府万物，所采取的方法都是顺应天、地法则，而不去过分干预．所以万民自觉遵守宇宙法则，万物也如同在和气之中涵游，一派大同景象。
又过几百年，几蘧氏出而为王。他不专于治世，也不乱徇私情，只是存心内守，怡养自身；而对外界之事，却一点也不放在心上。当时天下的民众，已经将人皇所设定的男女婚配的法则废弛，民众白天忙于奔走采食，晚上则杂居一处．所以所生的子女．只知有母，不知有父。
几蘧氏过世后，稀韦氏做了君主。他自以为自己有“道”，可以“提携天地、把握阴阳”。他让民众自己游乐．以适己意；他还教民众挖泉水，通沼泽；堆阜山成土台，随地种植树木花草，吓得禽鸟啼叫，野兽奔走。有时他还与民同乐， 游无度，天晚也忘归宿。与前几世的太古先民穴居野处，晚隐朝游、传生咀华，与物相友、并无丝毫杀伐之心完全不同。他们各施机智狡诈，欺凌禽兽为异类；并试着将驯善的小畜类扑杀掉，以食其血肉，甚则还想凌辱猛悍的动物：而动物也不甘就范，于是就张牙舞爪，抵角喷毒，与人为敌，人不能胜，反遭它们伤害。
韦氏传至四世，东海有圣人出而为主．他常驾天龙，可遮日月，常常栖身在石娄山顶（据考证即现今的楼观台）？他不忍心见民众受野兽侵害，于是就教人们用树木做巢穴，取薪草为褥。炎热酷暑时，则睡在树上的巢穴中；寒冷的时候，乃居住在洞穴中，并教民众用石块和横木掩塞洞口。要是在路上遇到猛兽，就可以攀爬到树上的巢穴中，以避凶险．如此以来，民众大为喜悦，因呼他为有巢氏。当时，随着人口的增多，草木果实日渐减少，人们只能半饱度日．甚至有因饿死的。
有巢君于是又教导民众说：“人聚的多了就可以战胜猛兽，你们为何不多聚些人进山，共同搏杀禽兽而为食呢？所猎取的禽兽，可喝它们的血，食它们的肉，用它们的皮毛，遮住前后二阴：”众人听了，于是集合有力者在前，老弱随后，各拿挺杖巨石，或徒手与禽兽相搏，或设置陷阱机关扑捉禽兽。果然觉得肥甜适口。又用禽兽的羽毛、革皮缝补成衣帽而遮体。从此以后，便多食血肉．生起雄悍、强暴的习性：有时多人为争夺禽兽，便在旷野中相互殴打，更甚者还手持杖藜相互格斗击杀？败者不服，便拉扯扭结到公道的老者处质问、论理．听老者分析、评判？那老人是有巢君所选的公正慈善者，他除了处理内部纷争外，还负责刻木结绳而记事。由于公正廉明，不许争议，如是斗殴就少得多了：此即为断讼的开始：
上古人民死后．就被举起扔人沟壑之中．而被禽兽、蝇蚋所食．人们见此惨状，常会惊得额头出汗，不忍观看，于是就用取土的器物。取土遮盖；而有功于民众的。就为他穿上厚厚的衣饰，并用薪草盖好再掩埋，此即为葬埋礼仪的开始。
有巢氏治世三百多岁后而隐，传有二世？日后又有燧人氏出生于天水。他观看天上的星辰，排列成二十八宿，分一年为春、夏、秋、冬四个节气。每节气各九十日，分孟、仲、季三个月．一次他到有“日月之都”之称的不周山远游，黎明时见到一只身披乌金羽毛、长着三足、长嘴红睛的大鸟。只见它在南山大木枝上，丁丁而啄．树木被它啄得磷然有光，将要起火，复又投奔南方而去。
燧人氏观察到空中有火．阳光照到枯木上，可以起火，于是就区别五木的特性．顺应四时的改变，以遂天之意，称为五燧。春天取榆柳，夏天取枣杏，季夏取桑柘，秋天取柞，冬天取槐檀，效法鸟嘴啄木的方法，用削尖的器物钻木，开始烟冒起，接着起火。
自从有巢氏教民巢居，还不知道吃火烧的食品；燧人氏教人用钻木取火的方法，方得以烧烤食品制成熟食，民众大为得利。又因木制器皿用起来容易渗液，便又教民众用泥土，陶冶器皿，制成瓦甑瓯瓿。从此，火的使用，逐渐广泛推广。
他还教民众在夏秋多多积柴草，冬天则烧柴草而取暖。夏天气候暖和，则教民众下池塘中，捕鱼鳖煮食。如此食物的来源更为广泛，人民更加可以度日。他还教民修结绳之政事，民众有大事，则系大结在绳上；小事则系小结，以免遗忘。并选择民间比较聪明、容易通晓事理者，先教他们建立占算时令的方法，以校正四时的顺序；指导布设天文观察台，以观天象，辅佐人间政事：指导识别禽兽、草木等万物的名称和色泽，以备民众选择使用。然后设立一处传教台，让传教者坐在台上，民众称他为师长，若有事物不明确的，便可以向师长请教。师长“传道、授业、解惑”的文明自此而始。又教导民众，在中午时分，各以所持之货、食、器物，齐集市上，以货物食晶的重要程度，而互相交易。由此，交易之风始兴。
他还选用贤士，以佐政教民：其治之始，先是人民素食、露饮，欲心浅薄；后得活食血肉，欲火渐渐加炽，使男女交接无度，恣情欢乐。多致精血伤枯，形体骨髓消瘦脆弱，甚至导致痨瘵之类疾病，与之交接的人，也往往受到传染。燧皇发现这种状况，于是又再次设立法度，与先圣人皇法律合并，重兴男女嫁娶的年龄，以使民众的性情得以休息。
他规定：凡男子三十岁，可娶一女为妻；女二十岁，始嫁一男为夫，白天同食，晚间同眠。此规定，是参照天地之数而定（作者注：古时有“天地之数”为五十之说。其中，男子三十二岁而壮极．去二而不用；女子二十一岁而长极．去一而不用．如此男女岁数相加正好是五十）。法令还规定：男女非夫妻，不得淫荡。自此方有父母、兄妹、夫妻、家庭六亲观念。
这时开始的那个声音又对李耳说：刚才你看到的是天地万物人类之演化过程，人类起始无情无欲，食的活食之后欲望渐长，所以人类不断的迷失本性，为了减少杀戮，人们用礼法来约束人，但礼法是人所定，解决不了根本问题，所以要用另一种方法使人去欲还本，回归原始之性。
这个法就是弘道布德，老子，你肩负着这个使命，如果人人尊道贵德，你家中也不会遇此之难，混厚的声音渐渐消失了。
李耳在茅草屋的石床上睡了一天一夜，冥冥中听到有人在叫他李耳哥，李耳哥醒醒。
叫李耳的人原来是辰一，辰一和父亲将李宗送到魏国婷阳的舅舅家，赶回了曲仁里，到曲仁里方知李耳家发生的事情，马童和她说“李耳不见了”，辰一和马童全村到处找也没找到李耳，突然辰一想，他是不是去无名山了，对一定是去那里了，李耳哥与无名山有不解的缘分。
于是，辰一和马童急忙向无名山赶去，到了茅草屋，果然见李耳在那里昏睡，辰一上前叫李耳哥，李耳哥，李耳在昏睡中被辰一的喊叫声惊醒，刚才的梦境清清楚楚似乎就在眼前发生的事，李耳坐起，愣愣地发呆，辰一吓坏了，说李耳哥你怎么了，只听李耳自言自语说：对，到时候了，我要把我所学，所悟的大道真谛传于世间，说完李耳哈哈大笑…….