诸葛亮在水镜先生处学习三年，出类拔萃，学有所成。
水镜先生教授很有方法，以儒家经典为本，让儒家提倡的仁、义、礼、智、信，忠、孝、勇、悌、廉作为弟子们做人的立身之本；以道家的清静无为作为人修身养性，处理人与外部矛盾的方法，陶冶情操。
三年时间转眼过去了，诸葛亮和徐庶交好，无话不谈，和其他人关系却一般，包括庞统。
这日，水镜先生把众弟子都叫到堂前来说：“你们今天要好生准备，师父明日在这里要考考你们，凡是能过关的就可以出师了。”
众弟子听了先生这番话或兴奋不已，或紧张抱怨，或依依不舍，只有诸葛亮、庞统和徐庶不动声色。
弟子们苦苦温习了一天功课，《诗经》、《论语》、《道德经》、《春秋》、《左传》《战国策》……
经过一天的辛苦准备，次日，众弟子如约都来到堂上，个个踌躇满志。
只见水镜先生已经早早端坐在堂前，见众人到齐后便不慌不忙地说：“师父今天就出一道题，你们可都要听仔细了。”边说他边走下堂来，两旁弟子躬身听题。
水镜先生说：“今天午时三刻之前，凡是能得到我的允许离开水镜山庄的，都算满师了。”
众人昨晚都苦苦背了一宿书，不想今天师父却出了这么一道题，大多弟子埋怨在心，却又无可奈何。
水镜先生出完题后，又回到堂上闭目端坐。
正在众人乱糟糟相互耳语之际，忽然，徐庶嚎啕大哭地从堂外跑了进来，他一下子扑跪在地，爬趴在师父腿上，泣涕满面地哭诉道：“师父，方才弟子的表兄前来送信说，家母病重又思儿心切，故前来向师父辞行，请师父应允！”
水镜先生听完依旧不动声色地说：“母亲病重理当探望，允你午时三刻后回家探母。”
徐庶又要言语，却被水镜先生摇手阻止：“退下，不必多言！”
无奈，徐庶苦着脸看了看正在偷笑的诸葛亮，走进堂下众子弟队列中。
过了一会，只听堂外有人高呼：“大事不好啦！山洪来了，山洪来了！”话音刚落，就见一个浑身是水的泥人跌跌撞撞地闯进堂来。
那泥人刚到堂前就累倒在地上，众人慌忙将他扶起，一看，原来是庞统！
只见庞统哆哆嗦嗦地说：“大家快跑啊，山洪来了，我差一点就被洪水卷走了。快，快跑吧，要不来不及了。”
众人一听都慌了神，纷纷要起身逃跑。
水镜先生一开始也被这阵势唬住了，再细心一想，笑道：“众弟子不必担心，山洪既然来了，为何这里了无声响？”
听到这话后，众人觉得有理，又有几个弟子走上前来说要出去打探一番，水镜先生一口否决。
庞统也失手了。
诸葛亮见时机成熟，猛然站起身来，搀起一身烂泥的庞统，满怀同情地将他上下打量了一番。
而后，诸葛亮指着水镜先生的鼻子，怒气冲冲地破口大骂：“你这先生好不像个先生样子！我们跟随你学习诗书礼仪，到头来你却出了这么一道古怪的题目来刁难我们！”
水镜先生听罢，当作没听见，依旧静坐，纹丝不动。
诸葛亮将庞统安顿好，竟然径直走到水镜先生身边，怒视水镜先生说：“再跟着你这老头学，也是个不学无术！算我有眼无珠拜错了师父。”
水镜一听这话，着实恼火，顺手拿起戒尺就要打诸葛亮。
不想，诸葛亮居然抢先一把夺过戒尺，嘻嘻哈哈地在水镜先生面前的桌上敲得砰砰作响，把先生的胡子都扇乱了。
水镜先生终于忍不住了！他站起身来，命令众人道：“来啊！把这个没教养的逆徒给我赶出去！”
就这样，诸葛亮被赶出了水镜山庄。
诸葛亮在庄外折下一段柳枝，又返回庄上，走进堂前。
诸葛亮扑通跪倒，双手举着柳枝放在头顶上，请师父责罚。
水镜先生还一直怒气未消，但一看到诸葛亮手里捧的柳枝，先生就全明白了。
水镜先生缓缓说：“诸葛亮可以出师了，其他人，包括徐庶、庞统，你们也回家去吧。”
徐庶等一干弟子大惊失色，全都跪倒在地。
庞统说：“师父！弟子们学艺不精，不如诸葛亮。恳求师父让弟子们留下，再学三年！”
水镜先生笑道：“非是我不肯教你们，书本上的学问，你们都学过了，再留在此地，也无益处！书本是死的，人是活的，古人云‘读万卷书，不如行万里路。’你们各自回家，去游历去吧！只是有一条，除了诸葛亮，谁都不许说，我是你们的师父！切记，切记！”
徐庶哭道：“师父辛辛苦苦教我们一场，为何如此绝情？不认我们这些徒弟？”
水镜先生说：“非也，非也。如今是乱世，你们回去，难免有人出仕做官；你们学艺不精，不会融会贯通，不懂随机应变，可能惹下祸事！‘城门失火殃及池鱼’，不如你们不提我这个师父，彼此两便。”
众弟子见师父把话说死了，只得哭哭啼啼地给水镜先生叩了三个头，各自回家了。
诸葛亮回家后，已经十一岁了，和弟弟诸葛恪相依为命。
叔父诸葛玄在刘表手下谋了个小官，俸禄不高，买了几亩薄地，剩下的钱只够买了个僮儿，伺候诸葛亮兄弟俩。
诸葛亮兄弟和僮儿都下田干农活，白天耕地，晚上读书，半耕半读。
诸葛恪跟着哥哥诸葛亮学习四书五经，常抱怨日子清苦，诸葛亮却从不抱怨，安贫乐道，其乐融融。
闲暇时，诸葛亮编了一首《梁父吟》，经常咏唱：
步出齐城门，遥望荡阴里。
里中有三墓，累累正相似。
问是谁家墓，田疆古冶子。
力能排南山，文能绝地理。
一朝被谗言，二桃杀三士。
谁能为此谋，国相齐晏子。
诸葛恪忍不住问：“二哥，老听你唱这首歌，我听得似懂非懂，能不能给我讲讲？”
诸葛亮笑道：“《梁父吟》是齐鲁歌谣，讲述的是春秋时期齐国相国晏子，设计诛杀齐国勇士的故事。齐景公时期，齐国有三个勇士田开疆、古冶子和公孙接。他们勇猛无比，为国家立下很多功劳，只是他们个性高傲而且狂妄，如果他们联合起来，足以威胁齐国王室的安全！这使得齐景公和晏子都很担心，于是晏子就设计了一个陷阱除掉了他们三个，这就是梁父吟中所说的‘一朝被谗言，二桃杀三士。’
晏子设了一个局：让齐景公把三位勇士请来，要赏赐他们三位两颗珍贵的桃子；而三个人无法平分两颗桃子，晏子便提出解决的办法--三个人比功劳，功劳大的就可以取一颗桃。
公孙接与田开疆都先报出自己的功绩，分别各自拿了一个桃子。这时，古冶子认为自己功劳更大，气得拔剑指责二人；而公孙接与田开疆听到古冶子报出自己的功劳之后，也自觉不如，羞愧之余便将桃子让出并且自尽。这时，古冶子对先前羞辱别人吹捧自己，以及让别人因自己而自杀感到羞耻，也拔剑自刎！这样，只靠着两颗桃子，兵不血刃地去掉三个勇士。”
诸葛恪感慨道：“二桃杀三士，是朝廷以功名利禄为陷阱，也是士人以争夺功名利禄而自蹈于死道的悲剧。“三士”因此而遭杀身之祸，固然可伤；“三士”竟然至死不悟杀身之由，尤为可叹！不仅“三士”如此，多少士人为功名利禄所羁縻、所役使，感情系于得失，身心役于势利，又岂非无数士人的悲哀吗！”
诸葛亮说：“当今汉室衰落，身逢乱世，士大夫生不逢时，大多死非其所！我诸葛亮躬耕陇亩，不求闻达，天下无道则隐。淡泊以明志，宁静以致远，保全性命，无出世立功之愿，所以我半耕半读，毫无怨言。”
诸葛恪惭愧地说：“二哥，我知道了，从此安心种田！只是二哥你满腹经纶，不出去做一番事业，实在是可惜了！我劝你适当的时机还是出山吧！”
诸葛亮笑而不语。
再说离诸葛亮家不远有座不大不小的山，山顶终年云雾缭绕，看不见山头，山上却一年四季都有清泉流下来，灌溉周围的农田。
这一天，诸葛亮闲来无事，好奇心起，独自一人爬到山顶去探个究竟！
沿途山泉顺着山路流下来，还有野鸭在泉水中浮游，路旁野果累累，不时掉进泉水里，溅起一簇浪花。
诸葛亮乐陶陶地往山顶攀登，一路观赏山景。
不知不觉中，诸葛亮已经到了山顶，周围白雾弥漫，湿气很重，却奇香袭人。
诸葛亮定定神，四下察看，这山顶上竟然有个龙王庙！
诸葛亮进庙观看，庙里除了龙王的塑像，什么也没有！
诸葛亮又出了庙细看，这山顶的白雾，就是从龙王庙里冒出来的，弥漫了整个山头，庙前盛开着多种奇花异草，难怪这里香气扑鼻！
诸葛亮在庙前徘徊，忽然庙里有人喊：“你进来！”
诸葛亮大吃一惊，急忙进庙里看，仍然空空荡荡，一个人也没有！
诸葛亮出了庙又找，还是人影全无！
庙里又喊：“你进来！”
诸葛亮进去一看，仍然是空无一人！
诸葛亮知道遇上神仙了，连忙恭恭敬敬地跪倒，祷告说：“弟子肉眼凡胎，不知大仙驾临，请大仙现身，指点弟子！”
祷告刚完，忽然眼前金光一闪，一个穿着龙袍，头上长角的神仙站在诸葛亮面前！
诸葛亮仔细一看，这人长得和庙里的龙王塑像一模一样！
诸葛亮急忙叩头，说：“龙王爷爷，小童无意中冒犯，请龙王恕罪！”
龙王呵呵笑道：“起来，起来。我这里人迹罕至，你能上到山顶，便是有缘之人！我与你渊源颇深，最早你是灵珠子，我是应劫的鱼化龙，你我结下一段缘分！后来你转世成李斯、韩信，我都点化过你！今生再遇，真是巧合，也罢，我助你成功便是。”
诸葛亮大喜，问：“龙王爷爷有什么指点？”
龙王说：“你把你跟师父水镜先生学的学问，大致给我说一遍。”
诸葛亮便把跟随水镜先生学了三年的学问，概要地说了一遍。
龙王说：“你所学的，不过是人世间的学问，远远不够！你年纪虽小，却聪颖异常，不如你拜我为师，我教你天文地理，占星祭斗，阴阳八卦，排兵布阵兵之道，呼风唤雨之术！”
诸葛亮大喜，急忙跪拜龙王。
龙王说：“即日起，你每天来这里，风雨无阻，我教你本事！另外，我听你说话，说快了就声音嘶哑，这也是一种病！也罢，好人做到底，日后我亲自采药给你医治！”
诸葛亮就拜这位龙王为师，风雨无阻，天天上山求教。
诸葛亮聪明好学，专心致志，读书过目不忘，听讲一遍就记住了。龙王对他更加喜爱。
转眼间五年过去了，诸葛亮学到了许多人间没有的本事！
有一天，诸葛亮学完下山。经过半山腰的一个废弃的“庵”时，突然狂风大作，铺天盖地地下起雨来。
诸葛亮忙到庵内避雨，这时，一个从未见过的妙年女子把他迎进屋里。
这女子长得细眉凤眼，面如芙蓉，肤若凝脂，姿态娇娆，犹如仙女下凡。
诸葛亮情窦初开，不由动了心。两人攀谈良久，大有相见恨晚之意！
临别，那女子把诸葛亮送出门，笑着说：“今天我们算是认识了，往后你上山下山，渴了累了就过来歇息用茶。”
诸葛亮从庵中出来时，觉得有一丝奇怪，怎么以前从来没见过这地方有人住呢？
从此以后，诸葛亮每每到庵中来，那女子不仅殷勤接待，还盛情挽留，做好饭好菜给诸葛亮吃，吃过饭他俩不是说笑，就是下棋逗趣。
与山顶的龙王庙相比，这里真是另外一个天地。
诸葛亮开始迷迷糊糊起来，上课时思想老是开小差，精神不专注，对学习厌倦了起来。龙王所讲的，他这个耳朵进去，从那个耳朵出来，印不到脑子里；书上写的，看一遍不知道说的啥，再看一遍还是记不住。
龙王看出了问题，把诸葛亮叫到跟前，长叹一声说：“毁树容易栽树难呐！我白下了这些年的功夫！”
诸葛亮听出来师父的话里有话，低着头说：“师父！我不会辜负您的一片苦心的！”
“这话现在我却不信了。”龙王望着诸葛亮说：“我看你是个聪明的孩子，想教你成才，才治好你的声音嘶哑的毛病，收下你当徒弟。前些年你是聪明加勤奋，师父我苦心教你不觉得苦；现在你是由勤奋变懒惰，不认真学习，虽然聪明也枉然呐！还说不辜负我一片苦心，我能相信吗？”
龙王接着说：“风不来，树不动；船不摇，水不浑。”
说完，他指着庭院里被葛藤缠绕的一棵树让诸葛亮看：“你看那棵树为啥死不死活不活，不往上长呢？”
诸葛亮说：“是因为树让葛藤缠得太紧了！”
龙王说：“对呀！树长在山上，石多土少，够苦的。但它根往下扎，枝往上长，不怕热，不怕冷，总是越长越大。可是葛藤紧紧一缠，它就长不上去啦，这就叫‘树怕软藤缠’呐！”
聪明人一点就透，诸葛亮看瞒不过师父，问道：“师父！你都知道啦？”
龙王说：“近水知鱼性，近山知鸟音。我看你的神色，观你的行动，还能不知道你的心事吗？”
停了一下，龙王面色凝重的对诸葛亮说：“实话告诉你吧，你喜爱的那女子并不是凡人，她原本是天宫中的一只仙鹤，只因贪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，被打下天宫受苦。来到人间，她化作美女，不学无术，不思悔过，只知寻欢作乐。你只看她貌美如花，岂不知你和她不过是吃喝玩乐而已，不会有结果的！你这样浑浑僵僵下去，终身将一事无成啊！你若不随她的意，她还会伤害你的性命。”
诸葛亮一听心慌了，忙问怎么办。
龙王说：“那仙鹤有个习惯，每晚子时要现原形，飞上天河洗澡。这时候，你进她的房中，把她穿的衣裳烧掉。衣裳是她从天宫盗来的，一烧掉她便不能化作美女了。”
诸葛亮答应按师父的吩咐去办。临行时，龙王将一把龙头拐杖递给诸葛亮，说：“那仙鹤发现庵内起火，必定会立即从天河上飞下来，见你烧了她的衣裳，必不肯与你甘休。如果她要伤害你时，你就用这拐杖去打她，切记！”
这天晚上子时，诸葛亮悄悄上山，来到庵里。
诸葛亮打开房门，果然见床上只有衣裳，不见有人，他立即点火去烧那衣裳。
仙鹤正在天河里洗澡，忽然觉得心头一颤，便急忙往下张望，发现庵内出现火光，就“呼”地一声飞了下来。
仙鹤看见诸葛亮正在烧她的衣裳，心中大怒，扑过来便啄诸葛亮的眼睛。
诸葛亮眼疾手快，拿起拐杖，一下子把仙鹤打倒在地！
诸葛亮伸手去抓，抓住了仙鹤的尾巴，仙鹤拼命挣脱，翅膀一扑一闪，又腾空飞去。
结果仙鹤尾巴上的羽毛被诸葛亮抓掉了，秃了尾巴，与天宫中的仙鹤个个不同。从此仙鹤再也不去天河里洗澡，也不敢再混进天宫去偷可以化作美女的衣裳，永远留在人间，混进了白鹤群里。
此后，诸葛亮为不忘这个教训，把仙鹤尾巴上的羽毛保存起来，以此作为戒鉴。
打这以后，诸葛亮学习更加勤奋，凡师父讲的，书上写的，他都博学强记，心领神会，消化成自己的东西。
又过了一年，正是诸葛亮烧仙鹤衣服的那天，龙王笑着对诸葛亮说：“徒弟呀，你跟着我已经五年了。该读的书你都读了，我要传授的你都听了，常言道：师父领进门，修行在个人。你已年满十六岁了，该下山去，干你自己应该干的事啦！”
诸葛亮一听师父说他“满师”了，连忙恳求说：“师父，徒弟我越学越觉得学识浅薄，还要再跟您多学点本领！”
龙王说：“真正的本领要在实干中才能得到，书上学来的，还要看天地万物的变化，随时而转，随机应变，才有用啊！比如你上那仙鹤当的教训，以后不要再被情色迷恋，这是直接的教训；推而广之，世上一切事物都不可被它的表像所迷惑，要小心谨慎从事，洞察其本质才是。这算是我临别的嘱咐吧！今天我就要走了。”
“师父，您往哪里去？”诸葛亮惊奇地问：“以后我到哪里看望您呀？”
龙王说：“我的修行已将圆满，要下山行善，修积外功去了！我四海为家，你找不到我的！”
诸葛亮一听，热泪滚滚，说：“师父一定要走，请受徒弟一拜，以谢栽培大恩！” 诸葛亮躬身拜完，抬头不见了师父，地上留下一件八卦衣，空中传来声音：“ 这八卦衣是我留与你的纪念，穿上他，刀枪不入，水火不侵！还有你拔下的仙鹤尾羽，可以做成一把扇子，大有妙用！”
诸葛亮怀念师父，把师父留下的八卦衣常年穿在身上，只当师父永远在自己的身边。
诸葛亮不忘师父临别的教诲，特意用仙鹤的尾羽做成一把扇子，拿在手中。
这羽扇倒也神奇，对着自己一扇，就遍体清凉，头脑无比清醒，思潮泉涌，妙计百出！