马超因为韩遂与曹操对话的事，对韩遂起了疑心。
曹操回营后，对贾诩说：“马超乃一介武夫，不通谋略，待我写一封信，劝降韩遂，马超知道后必定怀疑韩遂有二心！”
贾诩献计说：“丞相的信中，可以捡紧要的字眼处，用笔涂抹，原文的大意不变；但是涂抹掉一些字，马超若看了信，必定怀疑韩遂抹去，隐瞒真相！以马超的脾气，看了这封信肯定大怒！”
曹操点点头，说：“确是妙计，只是马超与韩遂是一人一日轮流守关，怎么能让马超知道韩遂得了信？”
贾诩沉吟片刻，说：“可以派人去送信，对着潼关上大喊：‘请韩太守接信，曹丞相有书信在此！’多喊几声，守关的士兵们听见，其中必定有马超的心腹之人，必会去禀报马超！”
曹操大喜，说：“就依你计！”于是写了封劝降信，捡紧要处抹去几个字，但是意思不变，派人送去潼关之前。
送信人按照曹操的嘱咐，在潼关前大呼小叫，早有士兵暗暗报与马超。
韩遂来到关上，说：“两军对垒，不便开城门，我派人系一只竹篮下去，你可将信放在竹篮里。”
送信的士兵答应，韩遂取到信，拆开一看，上面有几处涂抹，墨点遮盖了字。
韩遂觉得奇怪，以曹操出名的文采，不该信上如此潦草，莫非是误将草稿送来？
韩遂坐下慢慢看，一边思忖信中为何有涂抹？这时马超来了！
马超站在韩遂身后看信，韩遂惊觉，把信递给马超说：“贤侄来得正好，你看曹操刚刚送来一封信，信中却有多出涂抹，不知何故？”
马超接过来仔细看了两遍，是封劝降信！
马超冷笑道：“曹操文章天下闻名，写封信怎么会这么多涂抹？莫非是叔父怕我看见，自行抹去数字？”
韩遂急道：“岂有此理！信刚刚接到，拆开一看就是这样！我看有可能是曹操忙乱中把草稿送来了！”
马超不信，说：“两军交战，来往书信岂是小事？怎会把草稿送来？叔父怕是故意抹去几字，隐瞒于我？”
韩遂急道：“贤侄！我与你父亲结拜多年，情同骨肉，这次你为报父仇，我更是全军出动助你！现在你竟然怀疑起我来了！也罢，为了证明我的清白，明日我出关喊曹操前来搭话，你穿士兵服饰，扮做普通骑兵，待曹操出来，你出其不意地冲上去刺杀曹操，如何？”
马超大喜，说：“叔父，适才侄儿多疑了，在此赔罪，就按叔父之计行事！”
第二天，韩遂带侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出关，后面跟着一队骑兵，马超混在其中。
韩遂骑着马来到渭河边，派人隔河高叫：“韩太守请曹丞相答话。”
喊了半天，曹操却不出来，派曹洪领数十骑骑兵，隔河与韩遂相见。
曹洪喊道：“太守请回，曹丞相说，信中与太守密议之事，还望太守尽快施行。你部下人多耳杂，曹丞相此时不便与你见面！”
马超一听大怒，挺起金枪就来刺韩遂，侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将连忙招架马超。
杨秋说：“马将军，太守绝无与曹操奸贼谋害你之事，这恐怕是曹贼的反间计！”
马超不信，韩遂连连喊冤：“苍天在上，我韩遂若勾结曹操，谋害马超，教我死于乱箭之下！”
马超见韩遂发誓，半信半疑，杨秋等五将苦苦相劝，马超恨恨离去。
韩遂无奈，退回潼关，与部下五将商议。
杨秋说：“马超依仗自己勇武，向来不把太守放在眼里，即使将来胜了曹操，还是欺负太守你！如今马超成见已深，不再信任太守，不如干脆投降曹操，还不失封侯之位。”
韩遂感叹道：“话是不错，怎奈我与马超的父亲马腾，结拜为兄弟，不忍害他的儿子！”
梁兴说：“太守莫非忘了？当年马腾为了抢西凉地盘，屡次与太守争战，后来奈何你不得，才握手言和，结为兄弟。这马超也像他父亲，有求于你，一口一个叔父，一旦有误会，你不害他，恐怕他要害你！”
韩遂犹豫不决，杨秋说：“太守别犹豫了，当断不断，反受其乱！就请太守写信，答应降曹，我愿去曹营送信！”
其他四将也附和，韩遂无奈，只好写了降书，派杨秋送去曹营。
曹操接到杨秋送信，心中大喜，当场允诺封韩遂为西凉侯，封杨秋为西凉太守；约定今夜举火为号，派兵将去潼关助韩遂擒拿马超！
杨秋回报韩遂，韩遂大喜，命士兵堆积柴草在大堂周围，杨秋等五将暗藏兵器，准备晚上宴请马超，就说解释前嫌，骗马超来赴宴，就地杀之。
韩遂这里正在准备，马超派出潜伏在韩遂手下的士兵，已经去马超府中禀报，说韩遂派了杨秋去曹营，去了半天才回来，现在正和韩遂密议。
马超大惊，心知不妙，带着随身侍卫五人，又命马岱、庞德去点兵赶往韩遂府接应。
马超气冲冲地闯进韩遂府，外面站着的士兵想进去禀报韩遂，被马超狠狠瞪了一眼，吓得一动不敢动。
马超直接闯进大堂，就听杨秋说：“速速准备，晚上多派些刀斧手，马超英勇，不可轻敌。”
马超大怒，大吼一声，冲进去就是一剑，刺进杨秋后背，一剑穿心！
韩遂等人猝不及防，大吃一惊，四散而逃。
马超大喝：“狗贼怎敢害我！”冲上去就砍韩遂。
韩遂没带兵器，情急之下伸左手一挡，左手被一剑砍断，惨叫着伸右手捂住断腕，往外逃跑。
马玩、梁兴、侯选、李堪四将抽出佩剑围住马超，韩遂趁机逃出大堂，在卫士的护卫下逃往城门，出城去请曹操发兵。
马超见韩遂逃走，心知不妙，奋起神威，力战四将。
同来的五名卫士看见主人被围攻，纷纷拔剑相助。马超得了援手，大喝一声，运剑如飞，砍死马玩，刺死梁兴！
侯选与李堪情知不是马超对手，夺路而逃。
马超也不追赶，奔出韩遂府，来寻韩遂。
庞德和马岱恰好领兵赶来，告诉马超，韩遂开城门出关去了。
马超大惊，知道必是去投降曹操，下令出关追赶！
马超骑马刚刚冲出城门，后面城中火起！原来是侯选、李堪举火为号，引曹操来攻城！
马超冲出城去不久，曹操派出的四员大将拦住去路，许褚、徐晃、夏侯渊、夏侯惇各领本部兵马杀来。
马超毫不畏惧，指挥西凉兵上去厮杀，混战一场！
战到天黑，曹操亲自来观战，见战况胶着，下令曹仁部十万大军前来增援！
西凉兵苦斗半晌，禁不起曹仁部下生力军的冲杀，纷纷败退。
马超犹自苦战不退，马岱和庞德一再劝说，马超犹不肯退。
这时于禁冲来，弯弓搭箭就射马超。
马超眼尖，将头一偏，让过一箭，取下马上挂着的弓箭一箭射去，正中于禁胳膊！
于禁大叫一声，拨马就逃。
曹仁赶来，知道马超武艺高强，轻易射不中他，就令弓箭兵齐射马超的战马！
这下马超招架不过来，战马中箭倒地！
马岱和庞德急忙领一队骑兵冲过来，护住马超，一名骑兵主动让出战马，让马超骑乘。
马超不得已，只好随着马岱、庞德，杀出一条血路，往西北逃走。
曹操听说马超败逃，一心想斩草除根，下令急追！
曹操下令，追获马超者，封大将军；杀死马超者，赏千金，封万户侯！
众将士人人振奋，奋起急追。
马超一行，马慢的纷纷被曹兵追上，或杀或擒。幸亏马超、马岱、庞德三人马快，一路逃往陇西临洮，随行的只剩三十几骑。
曹操亲自率军追到安定城，马超已逃得无影无踪。
曹操见追赶不上，下令回军长安，大封功臣。
韩遂失去左手，曹操命他就在长安修养，封西凉侯；韩遂部下幸存的部将侯选、李堪封列侯；其余众将论功行赏。
歇兵十日，曹操留下夏侯渊领十万兵马镇守长安，自己率领大军班师回许都。汉献帝亲自出城迎接曹操，下令以后曹操上朝，不必脱鞋，可以带剑，不用跪拜，站着施礼即可，仿效汉朝开国名相萧何的礼遇。
曹操大败马超，消息传开，天下震动！
消息传到汉中，汉中王张鲁大惊，生怕曹操乘胜南下，来夺自己的地盘__汉中。
张鲁，字公祺，祖籍沛国丰县，是西汉留侯张良的十世孙、天师道（五斗米道）教祖张陵之孙。
初平二年（191年），益州牧刘焉任命张鲁为督义司马，与别部司马张修带兵一同攻击汉中太守苏固。张修杀苏固后，张鲁又杀张修，夺其兵众。并截断斜谷道，在刘焉授意下，杀害朝廷使者。
兴平元年（194年），刘焉死，其子刘璋代立，为益州牧。刘璋以张鲁不顺从他的调遣为由，杀戮张鲁的母亲及其家室。又派部将庞羲等人攻张鲁，多次为张鲁所破。
张鲁的部曲多在巴地，刘璋以庞羲为巴郡太守，抵挡张鲁。张鲁袭取巴郡，庞羲退守巴西城，张鲁割据于汉中，以五斗米道教化人民，自称汉中王。
百姓想要入教，须缴纳五斗米。教众讲究诚信，不许欺诈；如有人生病，关进静室，静思悔过，然后教中“祭酒”为之祈祷，书写表文一式三份，写上病人姓名、悔过服罪的情节，分别放于山顶以奏天；埋入地里以奏地；沉入水中以报水神。如此作法之后，病就痊愈，病人须出五斗米为谢礼。
另外五斗米道教还做慈善，建盖“义舍”供无家可归的人居住，“义舍”内放置米饭、肉食，允许过往的行人食用，但是多取的人，要受“天诛”，因此人人自觉，不敢多拿。
治下有犯法之人，宽恕三次，再犯严惩！
朝廷因为汉中路途遥远，山川阻隔，难以讨伐，就势封张鲁为镇南中郎将，汉宁太守，每年象征性地向朝廷进贡。
张鲁听说曹操大败马超，召集部下商议：“曹操杀戮马腾，击败马超，很有可能来攻我汉中之地，我想出兵抵抗曹操，诸位意下如何？”
谋士阎圃说：“汉中之地，粮草充足，人口众多；如今马超战败，西凉百姓逃进汉中躲避战火的，也有几万人。我们兵多粮足，而西川之主刘璋昏庸无能，现在曹操还未发兵来攻，不如我们先攻占益州，扩张地盘，然后再与曹操抗衡不迟！”
张鲁大喜，调集兵马，准备粮草，想伐益州（西川）。
益州牧刘璋，字季玉，汉朝鲁恭王的后代，继承父亲刘焉的地盘，做了西川四十一州之主。
刘璋听巴西太守庞羲禀报，张鲁向边境调兵，有侵犯之意，急忙召集文武官员商议。
西川都督张任说：“主公勿忧，兵来将挡水来土掩，我西川有四大猛将，何必怕张鲁？”
话音刚落，有探马来报：“禀主公，西凉马超走投无路，去投靠汉中张鲁。”
刘璋大惊，说：“马超归了张鲁，张鲁必派马超为先锋，来攻西川！马超英勇无敌，这可如何是好？”
西川别驾官张松站了出来，说：“主公，马超刚被曹操大败，如今能够杀败马超，只有曹操！我愿带上礼物，亲往许都，去见曹操，请曹操出兵攻打汉中，那么张鲁自顾不暇，怎会来攻我西川？”
刘璋大喜，说：“所言甚是。曹操荡平中原，杀吕布，破袁术、袁绍，又刚刚打败了马超，他若肯出兵，张鲁无暇南顾我西川矣！张别驾，多带金银珠宝，去许都游说曹操出兵，功成回来，我亲自出城迎接！”
张松大喜，回府收拾行囊，准备明日出发去许都。
还未动身，下人禀报，两位好友来访。张鲁出来迎接，把法正与孟达迎进府中。
建安初年，天下饥荒，孟达与法正一起入蜀地依附刘璋。法正做到成都太守，孟达为副将，素与张松友善。
张松问：“二位老友，此时来访，莫非想同去许都？”
法正笑道：“永年兄（张松字永年），主公刘璋暗弱无能，部下多有不服；以永年兄的大才，只不过做了个区区的别驾，想必兄台出使许都，另有图谋吧？”
孟达说：“刘璋重用西川本地人，对我们这些外来投靠的人，始终不肯重用！永年兄如有好的计谋，千万也带上我们！”
张松大笑，从怀中掏出一卷纸，说：“不瞒二位好友，我此次出使，是见机行事，带着西川地图！若曹操礼贤下士，我就把地图献给他，助他攻取西川；若曹操傲慢无礼，我再作打算，你们看！”
张松说完把地图放在桌子上展开，孟达与法正上前一看，西川四十一州地图画得非常详细，山川河流道路，清晰明了；各城中有多少守兵，也一一标明，连守城的主将，都一一注明！
法正大喜道：“也只有永年兄的大才，才能画得这么清楚，兄准备多时了吧？哈哈，我二人与永年兄同进退，有了好处，千万不要忘了我二人！”
张松点头答应，摆酒款待二位好友，喝到深夜方才散去。
第二天，刘璋亲自带着文武官员，送张松出城。
张松带了十名武艺高强的侍卫，保护送给曹操的财物，告别西川文武，骑马出发。
张松离开成都不久，就有荆州探马报与刘备。
刘备召集文武商议，诸葛亮笑道：“恭喜主公，贺喜主公！张松此去许都，必不为曹操所喜，等张松碰壁回头，我们去巴丘城外守候，厚礼卑辞，张松必助主公取西川！我当日在卧龙岗与主公定下的取西川之计，就要实现了！”
刘备问：“张松何等样人？一定会助我？”
庞统答道：“主公，张松和我差不多，长相丑陋，但是胸怀奇才，恃才傲物，吃软不吃硬！曹操向来骄横，又以貌取人，见张松丑陋，必定不喜；而张松向来不惯阿谀奉承，言语之间，多有讥讽，必不能为曹操所容！若张松铩羽而归，我也陪主公去迎接他，笼络于他，张松必定有谋帮我们取西川四十一州！”
刘备大喜，算计着张松若从许都返回，必经襄阳城外取道荆山去巴丘，提前派出关云长、赵子龙去荆山道路上，搭建茅棚，迎候张松，一边派出许多探马，去许都打探张松的消息。
再说张松从成都出发，蜀道崎岖难行，一直走了一个月才到许都！
张松住在驿馆，派手下去丞相府投名帖求见，谁知曹操府中忙碌异常，无暇见张松，让张松等几天再说！
张松无奈，外出亲自打听，原来曹操大败马超，平定西凉，得意洋洋，在府中受各地使者的祝贺，摆宴款待，日日歌舞饮宴，没把张松当回事！
加上朝廷政务繁多，大小事务都由曹操把持，朝廷官员不见曹操上朝，又不敢做主，纷纷带着公事来丞相府请示，曹操忙得不亦乐乎！
张松打听明白，也不带随从，也不带礼物，独自一人来到丞相府，求见曹操。
门卫见张松长相丑陋，心中不悦，拦住张松，把手一伸：“拿来！”
张松以为是要名帖，连忙从怀里掏出一张，递给门卫。
谁知门卫看也不看，随手往地上一扔，说：“你这矮子，不懂规矩？丞相家人七品官，你不孝敬点银两，谁给你通报？”
张松大怒，犟脾气犯了，说：“要银两没有，倒可送你一副对联！”
门卫一愣，说：“又不是过年，我要对联做什么？”
张松道：“你听好了，上联：锦帽貂裘粉底靴，下联：绫罗绸缎玉腰带。”
门卫一听乐了，笑道：“这是夸我穿得好呐？”
张松点点头，说：“正是，你写下来贴在你家大门上，肯定风光。”
话音刚落，走出来一个人，一听这对联，“扑哧”一笑。
门卫一看，连忙上去行礼，说：“参见主簿大人。”
张松一听，问来人：“莫非阁下便是主簿杨修？”
来人点点头，说：“正是杨修，阁下是谁，为何绕着弯骂门卫？”
门卫一听，抢先说道：“杨大人，他这副对联不错啊，怎么是骂我？”
杨修笑道：“你没听明白！锦帽貂裘，绫罗绸缎，粉底靴，玉腰带都配齐了，明面上看是夸你，你仔细想想，身体穿了这么多好东西，缺了哪里？”
门卫想了半天，说：“头上脚下、身上腿上都有了，就差脸上没有！”
杨修笑道：“这就是骂你不要脸！哈哈！”
门卫大怒，举拳头要打张松。
杨修喝道：“不得无礼！”转身对张松施了一礼，问：“公是何人？要求见丞相？”
张松道：“在下是益州刘璋使者，张松，官居别驾，奉主公之命，有要事求见曹丞相！”
杨修正色道：“何不早说？请随我来！”