诸葛亮班师回朝，刘备早接到探马禀报，心中大喜，亲自率领留守成都的文武官员，出城十里迎接。
刘备远远地看见大军到来，诸葛亮一马当先骑着白马，笑容可掬。
刘备一挥手，鼓乐齐鸣，鞭炮声乱响。诸葛亮连忙领着众文武官员下马，跪拜刘备。
刘备大喜，急忙一一扶起，和诸葛亮并辔而行，一路进入成都城。
城内早已张灯结彩，百姓们欢呼雀跃，自发地涌到街头，迎接大军，一睹诸葛亮和众将的风采。
刘备龙颜大悦，下令犒赏三军，又取出府库中的美酒，让全城百姓畅饮三日美酒，庆贺胜利；一边又派出使着，带着羔羊、美酒、布帛、金银铜钱，去汉中各地劳军。
三日后，刘备升堂，大赏群臣。
刘备早与诸葛亮商定，封关云长为荆襄牧、袭用汉献帝封的汉寿亭侯；封张翼德为阆中牧、桓侯；封赵子龙为顺平侯、虎威将军；封马超为西凉侯、骠骑将军；封黄忠为关内侯、征西将军。
刘备又下令，所有出征的武将，按照功劳簿上的记载，论功行赏；出征的文官，辅佐军师料理军务有功，各加一级俸禄。
众文武都有推尊刘备称帝之心，只是未敢轻言，退堂后都来到诸葛亮府中进言。
诸葛亮说：“我也有此意，只是未找到适当的时机劝谏主公。诸位既然有此美意，明日辰时我们一起进宫劝谏？”
众官欣然答应，第二天一早就聚集到诸葛亮府中，等候诸葛亮一起出发。
诸葛亮领着大臣们晋见刘备，刘备很客气地在自己旁边设了一座，请诸葛亮坐下；其余文武官员分左右两班，在堂下都有座位。
诸葛亮笑道：“主公，如今天下初定，西川、汉中之地尽归我们所有，三足鼎立之势已成；北方曹操弄权，生灵涂炭，献帝已是名存实亡；主公仁义布于天下，又有荆襄九郡、西川、汉中之地，兵强马壮，粮食充足；正当应天顺人，即皇帝位，名正言顺，以讨伐国贼曹操。我与众官商议，事不宜迟，便请选择吉日，早登大宝。”
刘备听了大惊，说：“军师何出此言？备虽然是汉室宗室，但皇帝健在，备乃臣子也；若自立为帝，置当今天子于何地？若如此，非是匡扶汉室，是反汉篡位也，与曹贼何异！此事不可再提，备万万不从！”
诸葛亮见他满口拒绝，急忙解释道：“非也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方；四海才德之士舍生忘死而事其主者，皆欲攀龙附风，建功立名也。今主公避嫌守义，恐失众人之望，离心离德，愿主公熟思之。”
刘备连连摇头，听不进去。
法正说：“主公，今已封关云长为荆襄牧，主公自为益州牧，云长为臣，主公为君，名不正言不顺！主公不晋位，臣下都不好封官，如之奈何？”
孙乾说：“主公，法正法孝直言之有理，岂有君臣同为州牧之理？而且曹操老贼已自立为魏王，主公仍为益州牧，气势上便弱了一头，不合时宜。”
简雍说：“主公，我等文武已经商议过，共推主公早登大宝，人心可用，众望所归，宜早正位！”
但是任凭众官怎样陈述利害，刘备只是不允，说：“要吾自立为帝，无异于篡位，吾宁死不敢。众官可从长计议，再图良策。”
诸葛亮见刘备搪塞，说道：“主公平生以仁义为本，未肯称帝自立。而今主公有荆襄九郡、两川之地（汉中又称东川），可暂为汉中王。”
刘备心想，我奉天子衣带血诏以来，为汉室收复了不少江山，已坐镇了三分天下。如今曹操称王称霸，仍然气焰滔天，倘若一再推诿不肯晋位，只怕文武百官都要灰心。只是一旦称王，天下人岂不要笑话我为自己的富贵而征战天下？
刘备婉转地说道：“军师，汝等众官虽欲尊我为王，然而不得天子明诏册封，是僭越之罪。我向来以忠臣自居，不敢为此大逆不道之事，待我写表，请献帝册封，众官不必多言，退堂。”
刘备说完，怕众官再劝，起身拂袖而去。
两班文武面面相觑，法正说：“军师，主公分明是敷衍我们！献帝被曹操挟持，表章送到许都，怎会同意？还请军师用计，促成此事！”
诸葛亮羽扇轻摇，叹息道：“主公生性如此，奈何？亮已有计，但是需要众官配合。”
赵子龙喜道：“军师算无遗策，百发百中，就请军师吩咐。”
诸葛亮道：“从现在起，我回府推病不出，主公若召见你等文武官员，各找借口，不可进宫，我自有计图之。”
众官大喜，拜别诸葛亮军师，各自散去。
诸葛亮单独叫住吴懿，秘密嘱咐一番。
过了两天，刘备召见诸葛亮议事，诸葛亮托病不出，在府中静养。
刘备一惊，亲自带了许多补品，去军师府探视；谁知大门口坐着太医，说军师之病需要静养，而且不能见外人，容易传染。
刘备只得留下礼品，悻悻而归。
又过了几日，刘备召见赵子龙、黄忠、法正等人；使者回报，赵子龙出去练兵了，黄忠去了郊外练箭术，法正外出访友未归。
刘备心中烦闷，知道这些部下不可能同时不在府中，必是躲避自己，避而不见。
到了晚上，刘备下令设宴，与夫人吴氏饮酒浇愁。
吴氏已经受过哥哥吴懿嘱托，一看刘备喝闷酒，长吁短叹，故意问：“主公为何不悦？何不请军师来同饮美酒？”
刘备叹了口气，说：“休提军师，已经数日见不到他了！其他文武官员也像是窜通好了，都躲着我，一个也找不到。”
吴氏大惊，说：“君臣离心离德，不是好事！我兄长吴懿，与众官多有交往，何不传他来探探虚实？”
刘备大喜，说：“亲不亲，一家人，我怎么就忘了这茬！吴懿是我的小舅子，有事应该不会瞒着我，速速召见吴懿。”
一旁伺候的宫女连忙出去让侍卫去吴懿府传令。
吴懿倒没有推辞，立刻上马，进宫晋见。
刘备和吴懿谈笑风生，几杯酒下肚，刘备问：“吴将军，文武官员们为何都躲着我？”
吴懿说：“主公，东吴孙权自立为吴侯，曹操自立为魏王，唯独主公只肯暂居益州牧，为刺史之职，文武们都不服！文臣武将跟随主公打天下，既是为了匡扶汉室，也为了自身富贵；如今主公不肯晋位，属下的官职便升不上去，因此人人离心。我听说有些官员已经暗中联络东吴建业和许都的亲朋、故旧，有重新投主之意！”
刘备听了大吃一惊，酒杯不由自主地掉落地上，问：“如此怎生了得？军师作何打算？”
吴懿不动声色地说：“我昨日去军师府探病，也没见到军师，听府中下人们说，军师忙着写表，想辞职回南阳卧龙岗半耕半读去。”
刘备一听大惊失色，站起来拉住吴懿的手，走出来吩咐侍卫：“速速备马，我要去军师府一行！”
吴懿暗中好笑，却又不敢说破，随着刘备骑马来到军师府。
这回却没有太医阻拦，刘备和吴懿一直进去，走到内室，看见诸葛亮躺在塌上，满室的药味。
刘备急急走上前去，说：“军师病体如何？为何要辞官不做？！”
诸葛亮一见刘备，急忙挣扎着起来，让座，命鲁三奉茶。
诸葛亮看刘备一脸的惶急，说道：“主公，亮自建安十三年下山，至今已十一载。赖主公洪福，得了荆襄九郡，取西川，克汉中，汉室中兴，势成鼎足，威震四海，万民归附。亮自思才德菲薄，恐难再助主公进取，欲回隆中躬耕南阳。”
刘备听了这番话，惊得膛目结舌，说道：“军师万万不可！备能有今天，全仗军师运筹帷幄；从新野白手起家，联孙权，破曹操，打下三分天下！如今基业初定，正是共享富贵、以图中原之时，军师一走，要我依靠何人？”
诸葛亮问：“主公，打天下当以何事为重？”
刘备想了想，说：“人心向背最为重要！”
诸葛亮说：“既然如此，众官都认为主公应该晋位汉中王，而主公坚执不允，言不听计不从，亮留在成都何用？不如回家安度晚年，以享天伦之乐！”
刘备听了额头冒汗，诸葛亮今年还不到四十，说出这样的话来，看来是心灰意冷了！
刘备沉吟道：“军师，我受天子衣带诏，一生戎马，誓灭曹贼。如今虽然拥有荆襄、两川之地，然而曹贼尚且逍遥中原，天子仍受挟持于水火之中，备何忍之？军师亦何忍之？军师若舍我而去，兴汉大业将半途而废，毁于一旦，军师真的如此狠心？”
刘备越说越激动，泪流满面，泣不成声。
诸葛亮被刘备的一番真情实意所感动，分析道：“主公，今天的局面来之不易！江东孙权依仗着长江天险，立足于不败之地；曹操拥有中原沃土，挟天子以令诸侯，手下人材荟萃；两者占了天时地利，我们只能以人和取胜，方能与曹操、孙权形成鼎足之势抗衡。现在主公不纳忠言，不肯晋位汉中王，即使我留在成都，人心已散，如之奈何？”
刘备犹豫道：“我已派人送表章去许都，且等回音，再做决定如何？
诸葛亮劝道：“事急从权，不可拘执常理。 献帝被曹操把持，做不了主，献帝批的奏章实际上是曹操批的！主公先晋位汉中王，然后再等消息不迟。”
刘备见推辞不过，只得依允。
诸葛亮大喜，病也痊愈了，调兵遣将安排仪式。
建安二十四年秋，诸葛亮在成都郊外筑坛设仪。
建立的坛场，方圆九里，分布五方，各设五色旌旗、仪仗；三军列队整齐，众臣肃穆陪同，先摆祭品，祭祀天地祖宗；然后诸葛亮读罢群臣的劝进表章，群臣依次排列，法正等请刘备登坛，进冠冕、玺绶；刘备面南面坐，受文武拜贺为汉中王，治所设在成都。
刘备想起当初关云长在许都，挂印封金，曹操的赏赐一律不要；就请能工巧匠，重新给关云长打造了一方“汉寿亭侯”金印，派司马费诗专程送去荆州。
再说刘备的表章送到许都，有司直接把表章送给了曹操。曹操得知刘备自立汉中王，大怒道：“织席小儿，安敢如此！吾誓灭之！”即刻传令，欲起倾国之兵，赴两川与汉中王决一雌雄。
司马懿出班急谏道：“大王不可因一时之怒，亲劳车驾远征。臣有一计，不须张弓只箭，令刘备在蜀地自受其祸；待其兵衰力尽，大王再前往征讨，便可成功。”
曹操大喜，问：“仲达，计将安出？”
司马懿答道：“刘备本来弱小，全亏了诸葛亮的妙计，与江东孙权结盟，我军才有赤壁之败。后来为争夺荆州之地，周瑜用美人计，把孙权的妹妹孙尚香嫁给刘备，而后又乘刘备进川，骗取孙尚香回去；刘备久占据荆州不还，妻子被江东骗走，彼此间有着切齿之恨，貌合神离。如今大王可派一舌辩之士，带着大王的亲笔信去游说孙权，使他兴兵攻取荆州。刘备必定发西川之兵以救荆州，那时大王兴兵去取两川，令刘备首尾不能相顾，势必危矣。”
诸葛亮以“联吴抗曹”之策来夺取了三分天下，而司马懿却图谋在孙、刘之间挑起争端，使其互相拼杀两败俱伤，让曹操一统三分天下。
曹操眯着眼睛思量了一番，刘备和诸葛亮的主力远在成都，荆襄九郡全仗关云长孤军把守，若能引得孙权出兵攻打云长，自己再统兵难下，一举可破荆州！
曹操喜道：“仲达确是妙计，众位文官，谁愿往江东走一遭？”
话音刚落，满宠站了出来，说：“魏王，下官不才，愿去送信给孙权，游说孙权出兵。”
曹操一看是满宠，满心欢喜，知道他能胜任。
满宠初为曹操从事，建安元年（196年），曹操迁移汉献帝于许都县，任命满宠为许都县县令。当时曹洪的亲戚、宾客在许都境内多次犯法，满宠把他们抓了起来。曹洪向满宠求情，满宠不肯放人；曹洪请曹操亲自去求情，满宠就在曹操到来之前把犯法的人提前处斩了；曹操得知后不怒反喜，称赞满宠执法严格。
名士杨彪（杨修之父）尽节护主，处处维护汉献帝，触怒曹操，被曹操下狱 ，满宠负责审问。荀彧和孔融写信求情说：“只可质问，不要拷打”。满宠不作理会，如同以往一样地拷问，荀彧和孔融极为愤怒。数天后，满宠求见曹操说道：“拷问杨彪没有找到罪证，如果要处决他，要找到证据才能执行。此人名扬于海内，若找不到证据而把他处决，会大失民心，请主公想清楚。”曹操当日把杨彪释放，荀彧和孔融因满宠的所作所为而对其友善。
曹操点了点头说：“吴地能人颇多，伯宁切须谨慎，不辱使命。”
满宠点头答应，曹操当场修书一封，交与满宠。
满宠离开许都，十几日后赶到东吴建业城。
满宠进城一看，见城中不论文武百官还是士兵、市民，一律都披麻戴孝，气氛悲哀；仔细一打听，是东吴大都督鲁肃病逝了。
满宠大喜，鲁肃向来主张和刘备、诸葛亮结盟，现在无巧不巧死了，主公曹操所谋，少了一个巨大的障碍！
满宠当机立断，就在建业城里置办了一份奠仪，去鲁肃府中吊唁，顺便求见吴侯孙权。
孙权正在鲁肃府中，亲自为鲁肃发丧，诸葛亮也派了糜竺前来吊唁。
孙权刚刚送走糜竺，听手下士兵禀报，曹操手下满宠前来吊唁、求见。
孙权一愣，急忙召集在场的文武商议。
张昭说：“魏与吴本无仇隙，之前主公听了诸葛亮的说词，联刘抗曹，致使两国征战不息，生灵涂炭；如今满伯宁来吊唁，必有趁机修好、讲和之意，可以宾礼待之。”
孙权同意，派诸葛瑾出迎，陪着满宠吊唁鲁肃一番。
满宠吊唁完毕，参见吴侯孙权，呈上曹操的书信。
满宠说：“吴侯，吴、魏之间向来无仇，皆因刘备之故，致生衅隙。魏王差我到此，一为吊唁鲁肃都督，两家重新修好；二为相约吴侯攻取荆州，魏王出兵南下，首尾夹击。破刘之后，共分疆土，吴侯得五郡，我主魏王得四郡，订立盟约，誓不相侵。”
孙权思量道：“如今看来，赤壁一战对江东无丝毫之利，却被刘备增添了许多地盘！刘备建安十三年借了我的荆州，到如今已经有十一年了，别说指望他们会归还一州半郡，连提都没人提起了。刘备从荆襄发家，先取西川，又得东川，横跨诸地，自称汉中王，羽翼渐丰，哪里还有归还荆州的意思？副都督吕蒙一直主张出兵征伐，一洗昔年之辱；可鲁肃临终又再三阐述孙刘联盟的重要，劝我放弃这个念头，否则江东就会大祸临头。文武官员有的主战，有的主和，加上关云长勇猛无敌，自己一直拿不定主意。今日满宠主动来修好，倒是个机会！”
孙权沉吟一会，说：“伯宁先生先去驿馆休息，待我们君臣商议之后，再予答复。”