关云长一箭射去，把吕蒙大旗的“蒙”字射掉一半，吕蒙变成了“吕豕”！
豕就是猪，这是骂吕蒙是猪！
吕蒙大怒，咽不下这口气，一声令下，东吴战船箭如雨下，直射关云长的座船。
周仓连忙请关云长进船舱避箭，关云长毫不畏惧，让手下进船舱避箭；自己舞着青龙偃月刀站在船尾，双手并用，刀杆在手腕上抡圆，舞得如车轮一般，箭支“叮叮当当”被击落。
吕蒙又气又佩服，乱箭齐发，关云长敢一个人挡箭，凭的是真本事，稍有不慎，箭就射到身上了！
吕蒙看看射不到关云长，下令战船散开，包围关云长的座船。
关云长挡了一阵箭，看看吴军渐渐不射了，全力划船，想包围自己。
关云长轻蔑地一笑，自己的座船是大船，还是楼船，上下三层，五百名校刀手都装得下，还怕你东吴的小船？
关云长收起青龙偃月刀，走到楼船最高处，下令放箭，全速前进。
关云长知道来东吴赴宴必有争斗，因此都是选的精兵随行，水手们都是膀阔腰圆，膂力过人，很快座船和吴军的船就拉开了差距，直往上游荆州方向划去。
吕蒙一看急了，下令小船向前，准备好火箭，要火烧关云长的座船！
小船轻便，很快越众而出，追上关云长的大船，火箭齐射，楼船上几处中箭着火。
关云长急忙下令取江水救火，自己亲自带头救火。
就在危急时刻，前方一阵梆子响，关平率领五千水军来接应了，船队过来就是一顿猛箭，射得小船上的吴兵鬼哭狼嚎。
关平率领的战船也不小，居高临下射击，吴兵纷纷中箭，急忙调转船头往回划。
关平让关云长的座船向前，自己率水军断后，一路护卫，驶回荆州。
关云长胆大心细，回来后严密布防，东吴水军无懈可击，只得暂时作罢。
转眼间到了建安二十三年，刘备平定西川后，修生养息，轻徭薄赋，西川日益稳定繁荣。
诸葛亮一边招兵买马，一边派出二十万大军屯田种地，农时务农，闲时练兵；非但解决了军需，减轻了地方的负担，而且还可以接济百姓粮食。诸葛亮同时又对商贾免税三载，百业渐渐兴隆起来。
一年恢复，二年积余，三年富足，百姓安居乐业，一派欣欣向荣的景象。西川国富民丰，兵强马壮，三足鼎立之势初成，胜利来之不易。刘备欲出兵讨伐张鲁，被诸葛亮劝谏，因为攻下汉中后，就直接与曹操边界接壤，随时可能受到曹军的攻击；不如静观其变，等曹操攻占汉中，再出兵打败曹操，坐收渔利。
这时中原也发生了很大的变化。
建安十九年，曹操要自尊“魏王”未遂，荀彧反对曹操称王，被调离中枢，在寿春忧郁成疾。其他汉臣也有不少人反对，曹操只得暂缓称王。
曹操耿耿于怀，便公开逼皇帝献印。汉献帝久知曹操有野心，便与伏皇后商议。
伏皇后想与父亲伏完议定锄奸之计，令心腹宦官穆顺传书。穆顺将书信藏于发髻之中，混出了禁宫，来到伏完府上。伏完见是伏皇后亲笔，便回书一封，要献帝传旨西川刘备起兵攻许都，朝内再联络忠义之士，里应外合，方才有用。
穆顺又将书信藏于发髻中，告辞回皇宫，谁知刚到宫门，曹操就亲自带兵，拦住穆顺搜查。
之前穆顺出宫，就有曹操布置的眼线禀报曹操；曹操搜出密信，一看大怒，当即点起一千精兵，先去伏完府包围，搜出伏皇后的密信，将伏完全家杀死；然后点火烧了伏完的府第，毁尸灭迹；最后带兵闯宫，无人敢拦，被曹操把伏皇后抓起来，收去玺印，当场乱棍打死！
汉献帝早被惊动，出来察看，眼睁睁地看着伏皇后惨叫、哀嚎，打得血肉模糊，活活打死，却不敢求情，泪如泉涌。
曹操打死了伏皇后，仍不解恨，命士兵进去，搜出伏皇后所生两个儿子，也要打死。
汉献帝大惊，苦苦哀告，孩子年幼，并不知道母亲做的事；曹操有些犹豫，大夫华歆说：“斩草不除根，春风吹又生，丞相留着这两个孽子，等他们长大了报仇不成？”
曹操下定决心，下令手下士兵灌毒酒，鸩杀伏皇后的两个儿子。汉献帝眼睁睁地看着两个儿子被毒死，无能为力，哭得昏死过去。
曹操狠尤未消，下令把穆顺、伏完诛灭三族，就在菜市口斩首，让百姓围观。
汉献帝经此一吓，卧病不起，不能上朝。
曹操假惺惺地进宫问安，把自己的女儿曹氏嫁给汉献帝，先做贵人，次年威逼汉献帝封曹贵人为正宫皇后。
就这样，曹操宫内宫外大权独揽，一手遮天。与此同时，刘备也已经平定了西川。
曹操想不到刘备竟然从寄居荆州到一举攻下西川，而且还发展得这么强大。更使他忧虑的是，原先强大的东吴，斗不过刘备，关云长单刀赴会，杀出建业，安全返回荆州，已经天下闻名。
更让曹操担心的是，马超归顺了刘备，使得刘备如虎添翼！
曹操趁刘备自封益州牧，大赏群臣的时候，抢先发兵进攻汉中。
汉中王张鲁虽然善于收买人心，济贫救苦，但是手下既无勇猛善战的大将，又无高瞻远瞩、熟谙兵法的谋士，哪里经得住曹操的进攻？不到一年，汉中大半城池失守。
建安二十年（215年），曹操亲率十万大军西征汉中，抵达南郑。
张鲁想要投降曹操，但是张鲁的弟弟张卫不听，执意要出战，被曹操打败。
张鲁想开城称降，谋士阎圃献计说：“如今主公被迫投降，肯定得不到曹操的重用；不如先撤到巴中去抵抗，然后曹操必定派人劝降，再向他献礼称臣，这样才会得到曹公的重用。” 张鲁采纳，率军撤往巴中。临行前，左右的人想将仓库里的宝物全部焚毁，张鲁说：“我已有归顺朝廷的意愿，但这一意愿没能让曹公知晓。今天我们离开，不过是避开锋芒，并没有别的意图。宝货仓库，应归国家所有。”于是将宝物都妥善放好才离去。
曹操进入南郑后，对张鲁的行为深加赞许，又因张鲁早有归顺之意，所以派人前去慰问、劝降。张鲁带着全家谒见曹操，曹操任命他为镇南将军，以客礼相待，封张鲁为阆中侯，食邑一万户。
曹操将张鲁和家眷送往邺城，封张鲁的五个儿子及阎圃等人为列侯。又替自己的侄子曹宇娶张鲁女儿为妻，张鲁及大批汉中五斗米教民北迁到邺城。
谋士满宠建议曹操乘胜再攻西川，曹操摇了摇头说道：“既得陇，复望蜀乎？刘备已经坐稳了西川，深得人心，又有马超相助，不可急图。”
曹操料定刘备早晚要来争夺汉中，所以临回许都时安排下了重兵把守汉中各地：天荡山守将夏侯德，定军山守将夏侯渊，米仓山守将夏侯尚，南郑守将曹洪，箕谷关守将曹真，巴中守将曹休，阆关、巴关守将夏侯懋、夏侯霸，瓦口关守将张郃。
这些大将几乎都是曹操亲族中的猛将，只有镇守瓦口关的张郃是袁绍手下投降过来的老将。
张郃虽然岁数大了些，但他是“河北四庭柱”（颜良、文丑、张郃、高览）之一，武艺高强，作战勇猛，所以曹操派他镇守十分重要的瓦口关，并派于禁、毛玠为副将，助张郃守关。
瓦口关南面五十里，就是西川地盘阳平关，汉军要攻汉中，瓦口关首当其冲！
阳平关守将是魏延、马岱、邓芝，以邓芝为太守。
魏延贪功，见张郃刚刚来到瓦口关，便要带本部兵马出战，攻打瓦口关。
邓芝苦劝，魏延依仗自己资格老，瞧不起归顺不久的邓芝，执意出战，被张郃杀得大败；幸亏邓芝不计前嫌，派出马岱接应，魏延才逃回阳平关，损失了两千兵马。
邓芝怕张郃乘胜来夺阳平关，连忙修书向成都告急，谁知送书信的骑兵刚走，第二天诸葛亮就率领十万大军来到阳平关。
邓芝大喜，开城迎接诸葛亮大军进关，笑问：“军师果然神机妙算，这么快就到了，是早有谋划了吧？”
诸葛亮点点头说：“汉中刚刚被曹操手下占领，人心尚未归附，士兵又是疲劳之师，我等这个机会久矣！”
诸葛亮下令休整一天，明日去攻瓦口关。
诸葛亮从建安十三年出山，至今已有十年，已是三十七岁的人了，依然是头戴纶巾，身穿鹤氅，手执羽扇。
第二天诸葛亮升堂，看看两旁文武官员济济一堂，心中高兴，自己帮刘备白手起家，创下了三分天下的基业，历尽千辛万苦。
两旁文武上前参拜诸葛亮，诸葛亮羽扇轻摇，下令免礼。
诸葛亮说：“列位，曹贼越发猖狂，逼迫皇帝，杀害皇后，毒死皇子，令人发指！如今汉中之地皆为曹操所有，各处关隘尽是曹操族中心腹驻守，防范甚严；前面瓦口关乃是河北名将张郃把守，我军欲取汉中，必先夺瓦口关，哪位将军愿意前往？””
魏延挺身而出，说：“军师，我愿前往，再战张郃！”
诸葛亮摇摇头，说：“文长，你非张郃的对手。张郃与颜良文丑齐名，须得五虎上将才能与之匹敌。”
张翼德一听，挺身而出，说：“军师，我愿出战，提张郃的人头来见！”
诸葛亮点点头，说：“张郃还有两名副将相助，翼德还须带一名副将前往。”
张苞站出来说：“军师，老张愿往。”
诸葛亮笑道：“上阵父子兵，张苞将军同去也好，只是以后不可自称老张，在座的岁数都比你大！”
张苞连连点头，诸葛亮命他二人领兵五千，即刻出发，去瓦口关战张郃。
瓦口关是汉中要隘，守卫着汉中腹地，夺下此关，汉军就可以长驱直进，分兵攻打天荡山、定军山、米仓山和汉水，即汉中三山一水。然后再向东进便是汉中都城南郑，所以诸葛亮派出五虎上将之一张翼德出战。
张郃听探马禀报，张翼德父子领兵前来；张郃心中思忖，曹丞相派驻汉中的，都是曹氏、夏侯氏亲族，独独派了我一个外人把守最重要的瓦口关，足见对我的信任，我不能辜负了丞相！张翼德要进兵，从阳平关而来，只能走关西面十五里的苍溪，我何不前去设伏，杀他个措手不及！
张郃拿定主意，命于禁、毛玠领五千兵马守关，自己率领五千兵马前往设伏。
张翼德父子领着大军前进，一路都是石梯路、石板路，崎岖难行。
路旁山峰重叠，沟壑纵横，断崖绝壁，奇峰拱秀，尽显川中险阻。
张翼德看了若有所思，传来探马，问：“瓦口关是什么地形？”
探马说：“禀将军，前面几里外有一条大溪，叫苍溪；过了苍溪，道路折往东行，向东五里有一对山垭，山垭后面，便是瓦口关，十分险要。”
张翼德点点头，一路前行，远远地已经听到前面潺潺水声，快到苍溪了。
忽然有个探马飞马驰来，说：“报将军，苍溪对面已有敌军把守，看旗帜，是张郃亲自带兵，约有五千兵马。”
张翼德一惊，张郃动作真快，放着险隘的雄关不守，主动出战，看来也是立功心切。
张翼德沉吟一会，命令大军停下，牌士兵们去两边山上砍柴，每人要砍一大捆，背在背后，违令者斩！
士兵们不解，却也不敢抗命，纷纷去砍柴。
等士兵们都砍好柴，张翼德下令原地休息，到黄昏时再出发。
张苞不解，问：“父亲，兵贵神速，为何停下来不走？”
张翼德笑道：“待会儿打起来你就知道了，莫要多问！”
张苞纳闷，只好坐在路边石头上歇息，吃干粮，饮水。
磨蹭到黄昏，张翼德骑上马，下令大军出发。
张郃也在纳闷，按照路程，张翼德应该早就到了，却迟迟不见踪影。
等到黄昏时分，忽然看见苍溪对面人喊马嘶，尘土飞扬，为首一杆大旗是“二虎上将、右将军、燕人张”，正是张翼德到了！
张郃大喜，命士兵们埋伏在溪边树林里不动，等张翼德渡溪，再冲出射箭！
张翼德到了溪边，看看对面，嶙峋的山石后面，有一片树林，隐约有兵器、旗帜晃动。
张翼德故作不知，下令五百名盾牌兵向前，渡过苍溪。
果然不出张翼德所料，五百名盾牌兵刚刚下水，趟水渡溪，对面一阵梆子响，乱箭飞来！
张翼德连忙下令撤退，盾牌兵急忙退回，还好有盾牌掩护，没有士兵被射死，只有几人因为脚下不留神，崴了脚脖子。
张翼德下令后退二里，原地休息。
张郃看了百思不解，都说张翼德是猛将，猛冲猛杀，怎么忽然变得如此谨慎？
张郃却不知道，张翼德已是今非昔比，自从拜诸葛亮为师，学习韬略，已经颇有智谋。
到了晚上，张翼德待士兵们吃饱，休息一会，下令悄悄出发，弓箭兵在前，准备火箭。
到了溪边，对面树林里张郃刚刚看见有黑影过来，忽然张翼德一声令下，火箭齐发，树林顿时烧了起来！
张郃五千兵马大多埋伏在树林里，这下慌了，纷纷往林外逃命；张翼德一声令下，让手下士兵把早已准备好的柴禾捆，都投进溪水里，不一会儿，苍溪断流，溪里铺满了柴禾捆。
张翼德大喝一声，一马当先，举着丈八蛇矛冲过苍溪，追杀张郃军。
张郃不愧是久经沙场的大将，一看形势不妙，当机立断，下令撤退，退往瓦口关前面的山垭。
张翼德紧追不舍，率军一直追到山垭外，被张郃部下弓箭兵放箭挡住，只好下令后退一里，安营休息。
第二天天刚亮，张翼德精神抖擞，领着军马来到山垭前叫阵，张郃大怒，亲自领兵出战！
张郃长得黑，骑黑马，使一杆点钢枪，与张翼德大战了五十回合，不分胜负。
张翼德暗暗佩服，张郃不愧是“河北四庭柱”之一，枪法出众，力气也大，是个劲敌。
张郃打着打着也暗暗吃惊，张翼德多年不见，还是这么勇猛，力气大，招式快，反应灵敏，照这样打下去，再有三十招，自己必败！
张郃久经沙场，一看不妙，拨马就逃，一边逃，一边下令弓箭兵放箭。
张翼德正拍马追赶张郃，险些被箭射中，大吼一声，舞起丈八蛇矛挡箭。
张苞忽然拍马冲来，说：“老张，快撤吧，箭太密了！”
张翼德只好退回去，眼看着张郃和部下退进了山垭，鸣金收兵。
张翼德看看天色不早，下令大军靠近山垭口扎营，与张郃部对峙。
当晚张翼德迟迟睡不着，盘算着张郃狡猾，势头不对就逃走，该如何擒住他？
忽然听见营外隐约有动静，张翼德一跃而起，出了营帐一看，大吃一惊！
月光下，山垭口影影绰绰，张郃带兵来劫营了！
张翼德连忙大喊，惊醒部下，仓猝应战。
黑夜中也看不清楚，只能看对方军服，不是自己人，上去就杀。
张郃见偷袭被识破，杀了一阵，主动撤退；张翼德一查点，己方死了几百士兵，心中闷闷不乐。