第二天天亮，张翼德见张郃坚守不战，带领部下几次冲营，都被张郃放箭射退。
张翼德只好收兵回营，闷闷不乐。
张苞献计说：“老张，待小张率领十八燕将，再带五百弓箭兵，爬上山垭，居高临下，朝张郃营里放箭；这样张郃不得安宁，要躲在营里避箭，老张再带兵冲营，可以一举成功！”
张翼德大喜，说：“小张果然妙计，快要超过老子了，你这就出发。”
张苞带队出发，绕道远处山脚下，骑马爬上山垭。
谁知还没爬到山顶，刚到山腰处，忽然上面有隆隆的声音。
张苞正在发愣，晴空万里，莫非打雷不成？
十八燕将赶紧冲过来，其中一人拉起张苞的马缰绳就往山下逃。
张苞不解，问：“你们拉我干什么？”
那员燕将说：“小主人，山上有滚木滚下来了，再不走就来不及了！”
张苞半信半疑，逃了一阵，回头一看，其余十七名燕将都伸出长矛，合力挡住山上滚下来的滚木，非常吃力。
其中两名燕将，一看滚木越积越多，连忙跳下马，合力搬了几块大石头，挡在滚木堆下，然后上马，对同伴大喊一声：“撤！”
其余十六名燕将一起抽回长矛，拍马逃下山来，身后滚木堆被大石挡住，摇摇欲坠。
张苞仍不甘心，还想回头冲上山垭。
一名燕将劝说道：“小主人，看这滚木的数量，山上埋伏的敌军不会少，还是撤吧。”
张苞还在犹豫，这时滚木堆后面出现不少弓箭兵，搭箭就射，张苞只好率兵马退下山去。
这时山垭后面，张郃听到山垭上有动静，知道汉军想登山，急忙领兵来围堵。
张苞一看，不管三七二十一，拍马冲上去就战张郃，十八员燕将怕张苞有闪失，急忙派出一将去禀报张翼德。
张翼德一听大喜，机会来了，立刻下令全军出击；张翼德带兵，却不去救张苞，反而冲进山垭后面，把张郃军留守的士兵击溃，四散而逃，逃进瓦口关去了。
张翼德返身再率大军，来围攻张郃。
张郃大战张苞，越战越奇怪，眼前的张翼德武艺明显下降，力气也小了许多，完全没有五虎上将的实力！
张苞斗张郃也感吃力，张郃力大招猛，自己只有招架之功，并无还手之力。幸亏十七员燕将围着自己保护，时不时地冲上去助战，张苞才暂时没被打败。
张郃的手下要往前冲，张苞率领的五百弓箭兵连连放箭，魏军一时冲不上来。
张郃打着打着猛然想起，张翼德的儿子叫张苞，和他父亲几乎长得一模一样！
那么面前和自己对战的，肯定是张苞，而张翼德没有出现，会不会包抄自己？
张郃醒悟过来，不能跟张苞恋战，于是猛刺几枪，趁着张苞避让，拨马就回。
张郃率领部下急匆匆地往回赶，这时已经迟了，张翼德领大军迎面而来，拦住厮杀。
张郃一看，前面有张翼德拦路，后面有张苞追来，大吼一声，点钢枪猛刺张翼德。
张翼德挥起丈八蛇矛格挡，寸步不让。
张郃急于脱身，一手拿着点钢枪，一手偷偷抽出腰间挂的镔铁锏，猛抽张翼德的战马。
张翼德急忙一拎缰绳，让过一击，丈八蛇矛缓了一缓，张郃趁机拍马逃走，手下的几千兵马也不管了！
张翼德看着张郃逃走，追赶不及，心里也佩服张郃的果断，再不逃跑，必被擒获。
张翼德下令围剿张郃的部下，部下一看主将逃走，无心恋战，大多跪倒投降。
张郃只身一人逃回瓦口关，闭关不战，张翼德率领大军抵近关外下寨。
瓦口关中副将于禁、毛阶见张郃战败，冷嘲热讽。
于禁说：“张大将军，丞相信任你，把最重要的瓦口关交给你镇守，我们就不出战，坐以待毙？”
毛阶说：“五千大军出战，张大将军一人逃回来，怎么向镇守汉中的都督曹洪交代？”
张郃说：“张翼德勇猛无比，我是斗不过他，要不我来守关，二位将军出战？”
于禁、毛阶一听这话，默不作声了，知道自己都打不过张翼德。
张翼德连续几日骂阵，张郃置之不理，坚守不出。
张翼德心中火起，下令攻城。
汉军呐喊着，架起云梯攻城，谁知瓦口关异常坚固，守军拼命放箭，汉军伤亡惨重，不得不停止攻城。
张翼德坐在大营中坐立不安，心中烦闷。
张苞进帐，劝道：“老张，何不饮酒解闷？”
张翼德听了一愣，说：“儿子，大军作战，不许饮酒，这是军规！我若不带头遵守，怎能服众？”
张苞笑道：“嘿嘿，我听说父亲酒后力气格外大，所以劝你饮酒，也许酒后就能想出破城的法子呢？”
张翼德听张苞提起饮酒，眼睛一亮，下令取酒来，就在瓦口关前席地而坐，饮酒。
大军作战，一般都不带酒，因为喝酒误事。只有张翼德是例外，他无酒不欢，每日都要饮酒，不论到哪里，都要士兵带上几坛美酒。
张翼德也不嫌地上脏，和张苞坐在地上，一人一个酒碗，喝得不亦乐乎。
过了一会，十八燕将端来几碗菜，让张翼德父子下酒；张翼德伸手抓起一只整鸡就啃，一边暗暗叮嘱十八燕将，只要张郃出关，立刻攻占城门，断其归路。
瓦口关中张郃听到禀报，张翼德公然坐在关前饮酒，淡然一笑。
于禁和毛阶大怒，于禁说：“张将军，张翼德欺人太甚，视我等如草芥，为何不出战？”
张郃笑道：“张飞匹夫，是诱我们出战，他好趁机夺城。”
毛阶问：“何以见得？”
张郃说：“真要饮酒，为何不除去盔甲？坐在地上喝酒？张翼德父子全身披挂，战马和兵器都在旁边，分明是有备而来。张翼德的身后，必有埋伏。”
于禁问：“那我们该如何应对？”
张郃说：“我们三个也上城楼饮酒，就是不出战，看张翼德怎么办！”
二人欣然同意，于是三将登上城楼饮酒。
士兵们摆好桌席，斟上美酒，看着关外的张翼德和张苞，喝酒作乐。
张翼德一边喝酒一边偷看瓦口关上，只见张郃、于禁、毛阶坐上城楼饮酒，酒香阵阵飘来，心中大怒。
张翼德和张苞划拳喝酒，谁输了喝一碗，瓦口关上张郃一看，也和于禁、毛阶划拳，气张翼德。
张翼德和张苞喝到半夜，一看瓦口关上张郃点起灯笼火把喝酒，无奈只好回营休息。
第二天起来，张翼德又拉着儿子张苞去瓦口关前饮酒，十八燕将来禀报，酒已不多，只够今天喝了。
张翼德急忙派出一员燕将，骑快马去阳平关，请诸葛军师派人送酒。
诸葛亮坐镇阳平关，已经知道瓦口关难克，张翼德故意饮酒诱敌。
到了晌午时分，张翼德手下的燕将求见，诸葛亮连忙下令让他进来。
燕将把张翼德要求送酒的事情一说，诸葛亮当即下令，派魏延领三千兵马，押运一千坛美酒，送去瓦口关，就便留下助战，听张翼德调遣。
魏延领命，和燕将一起押运美酒走了，简雍说：“军师，张翼德嗜酒如命，再送这么多酒去，他喝醉了误事怎么办？”
诸葛亮笑道：“张翼德已今非昔比，他必有计谋激得张郃出战；我派魏延去就是助他一臂之力，我们就静候佳音吧。”
再说魏延一路赶路，黄昏时分到了瓦口关外张翼德的军营。
张翼德出来一看，有一千坛美酒，心中大喜，连声说：“军师懂我！军师懂我！”
魏延又告诉张翼德，军师派他和三千士兵来助战，张翼德大喜，说：“我计成矣！魏延将军，你带三千兵马白天在我大营中歇息，晚上悄悄出营，埋伏在山垭后面，只要张郃出关，你就趁机夺关！”
魏延依计行事，到了傍晚，张翼德提前叫伙夫准备好许多食物，五千士兵全部卸掉盔甲，每五人赏一坛美酒，全军同饮！
张郃和于禁、毛阶听说关外横七竖八地坐满了汉军，全部饮酒，连忙上城楼来看。
张郃仔细看了一会，心中有了主意，下令摆酒宴，让守城的士兵也坐下饮酒，喝给张翼德看。
于禁不解，问：“张将军，我们真和张翼德比饮酒？”
张郃笑道：“将军有所不知，我刚才大致清点了人数，关外足足有五千士兵饮酒！张翼德意在诱惑我出战，但是他聪明过头了，竟然下令全军饮酒！我让城楼上的士兵也饮酒，就是做给张翼德看，麻痹他。你看汉军围着这么多酒坛子，喝到晚上，就是不醉也困了。我们等到半夜，突然开城门冲出去，张翼德必败！”
于禁和毛阶大喜，一边慢慢饮酒，一边看城下的汉军喝酒。
汉军平时难得喝一次酒，行军打仗，禁止饮酒；现在主将下令喝酒，伙夫又做了不少菜，人人高兴，吆五喝六，划拳行令，喝得兴高采烈。
张郃看了暗暗高兴，照这个喝法，到了晚上就算没醉也无力打仗了。
张翼德知道张郃在城楼上观看，朝张苞使个眼色，父子二人站起来敬酒。
士兵们都争先恐后地和张翼德饮酒，生怕张翼德酒多了，谁不敬酒就打人。
张翼德心里有数，今晚必有厮杀，不再一碗一碗地干，浅尝辄止。
喝到晚上，酒量小的就地躺下，一会儿齁声四起。
酒量大的也觉困倦，躺下休息。
张翼德和张苞躺在一起，两人酒都没喝多，竖着耳朵听动静。
张郃在城上看见时机成熟，悄悄打开城门，领着于禁、毛阶和五千守军一起杀出！
张翼德听到动静，悄悄地唤醒旁边的十八燕将，和靠近的士兵，摸黑上了战马；眼看张郃的兵马冲来，张翼德下令点起火把，擂鼓迎战。
躺在地上的汉兵全被惊醒，纷纷起来迎战。
张郃黑夜中并没有发现张翼德，指挥兵马猛冲过来，两军混战成一团。
张翼德和张苞父子，一人持一柄丈八蛇矛，猛冲过去，当者披靡。
张郃见前面的士兵纷纷倒下，急忙骑着黑马来看，正遇到张翼德冲来，挺矛就刺！
张郃大惊，一边打一边问：“张飞你没醉？”
张翼德二话不说，挺矛猛刺，尽量拖住张郃，给魏延争取时间。
于禁、毛阶冲上来助战，被张苞挡住毛阶、十八燕将围住于禁厮杀。
张翼德计谋得逞，心中喜悦，精神抖擞，猛刺张郃。
张郃没料到张翼德喝了许多酒还这么勇猛，一边打斗，一边偷偷抽出镔铁锏，准备偷袭。
这时二马交错，张郃一枪刺去，张翼德挥矛一格，两马背道而驰。张郃猛然转身，抡起镔铁锏就抽张翼德的后背。
张翼德听到后面有风声，把丈八蛇矛往后背一别，“当”地一声，张郃一锏抽在丈八蛇矛上。
张翼德前冲几步，拨转马头，回来再战。
张郃边打边看周围，于禁被十八燕将围住厮杀，脱身不开；毛阶力斗张苞，也是难分难解；两军的士兵混战在一起，五千人对五千人，不分胜负，互有死伤。
张翼德忽然笑道：“张郃，别看了，瓦口关已经丢了。”
张郃一惊，心中不信，拨马跑到瓦口关前一看，城门紧闭，城楼上一排火把，竖起了汉军旗帜，为首大将，正是魏延！
原来魏延趁着黑夜两军交战，领着部下三千兵马，悄悄冲进了瓦口关。
瓦口关上士兵不多，大军都随张郃出战了，城门又开着，魏延轻而易举地占领城楼，把城内的魏兵捆绑起来。
张郃大惊失色，没想到汉军果然占据了瓦口关。
张郃当机立断，拨马就逃，逃进旁边山中，丢弃战马，从小路翻山越岭，逃回南郑。
这时魏延下令开关，领两千生力军冲出关来，夹击魏军。
于禁和毛阶一看，瓦口关内冲出一支兵马，竟然杀向魏军，不由得震惊；转头一看，瓦口关上升起了汉军旗帜，张郃不知所踪！
于禁大惊，连忙挥刀急砍，逼退十八燕将，对着毛阶喊了一声：“毛将军，瓦口关失守了，逃吧！”
毛阶刚好和张苞二马交错，连忙拍马逃走。
于禁和毛阶镇守瓦口关有些时日了，路途熟悉，趁黑逃进山洼里，翻山越岭，也逃回南郑。
张翼德大喜，三将逃走，魏军纷纷投降，汉军进了瓦口关，连夜向诸葛亮告捷。
再说张郃先逃回南郑，来见曹操任命的汉中都督曹洪。
曹洪大怒，喝道：“张郃！我叔父曹丞相以重任委托于你，为何你这么快就失守瓦口关？该当何罪？”
张郃辩解道：“都督，实在是张翼德勇猛，又用诡计，我看汉中诸位将军，都不是他的对手！”
曹洪说：“瓦口关坚固，打不过他你为何不坚守待援？”
张郃说：“张翼德让全军饮酒，就在我关外喝得东倒西歪，我一看机不可失，就带兵冲出厮杀。谁知张翼德暗中又埋下伏兵，趁机夺我关卡。”
曹洪说：“你身为主将，连敌军有多少人都不知道？好一员河北名将，有何面目再见曹丞相！”
这时士兵来报：“都督，于禁将军和毛阶将军求见。”
曹洪连忙下令传见。
于禁和毛阶进来，一看张郃跪在曹洪面前，心中大怒，跪倒说：“都督！张郃身为主将，临阵脱逃，几次丢下大军，独自逃跑！瓦口关丢失，张郃是第一个知道的，他竟然偷偷逃走，也不下令让我们撤退！”
曹洪一听，拍案而起，说：“大胆罪将张郃！贪生怕死，丢失关卡，置同僚于不顾，还有脸来见我！来人，推出斩首！”
曹洪盛怒，手下副将都不敢求情，参军陈群出来求情：“都督，下官有一言。如今诸葛亮带兵驻扎阳平关，虎视汉中，正是用人之际，如果杀了张郃，正中诸葛亮下怀！张郃久随丞相征战，劳苦功高，不如让张郃戴罪立功，暂免死罪。”
曹洪一看是陈群，不能不给面子。陈群出身名门，原先是吕布手下，吕布被曹操击灭，陈群投靠了曹操，帮助曹操制定律法，深得曹操信赖，特地留下陈群给曹洪当参军，出谋划策。
曹洪板着脸说：“张郃，若不是陈参军求情，今日定斩你首！于禁、毛阶起来说话，主将是张郃，丢失关卡，罪责不在你俩。”
张郃忍气吞声，仍然跪着。
曹洪问陈群：“参军，如今之计，何为上策？”
陈群沉吟道：“诸葛亮多谋，张翼德，赵子龙等将善战，正面对抗不是办法。不如派张郃领兵五万，走沓中小路，翻山绕过阳平关，去攻后方的葭萌关。如能夺得葭萌关，则阳平关，瓦口关就成了孤城，诸葛亮不得不退兵；如攻不下葭萌关，再治张郃的罪！”
曹洪思忖一番，张郃戴罪立功，必定死战，再派于禁和毛阶去助战，实质上是监视他。
曹洪点点头，采纳陈群的计策，命张郃领兵五万，于禁、毛阶为副将，立刻出发，前去攻打葭萌关。