刘备听说关云长兵败，刘封、孟达不发救兵，急得瘫倒在地；诸葛亮急忙调兵谴将，去守上庸，防止吴、魏来犯。
过了几天，诸葛亮派出的探马陆续回成都禀报，都是噩耗！
荆襄九郡全部失守，守麦城的赵累、王甫城破不肯投降，被剁成肉酱；关云长、关平、周仓宁死不降，全被斩首！
刘备一听，痛哭失声，昏厥过去。
诸葛亮、赵子龙、马超、黄忠、吴懿等人连忙施救；刘备悠悠醒来，又哭昏过去，如此几番，眼泪流尽，眼中流血；文武官员全部跪倒苦谏，刘备才勉强止住哀声，下令准备为关云长三人发丧，一边又派人去召张翼德回成都。
张翼德被封为阆中牧、桓侯，镇守阆中。一听到关云长的死讯，也是哭昏在地，死去活来！
张翼德缓过气来，命副将范疆、张达，制作孝帐、孝幔五千套，孝衣两万套，准备率兵两万去成都，先吊丧，后伐吴为二哥报仇！
范疆、张达一惊，问期限几日？
张翼德说：“我心急如焚，急于为二哥报仇，三日内必须完备！”
范疆、张达大吃一惊，知道张翼德脾气暴躁，不敢多问，急忙派手下士兵去阆中各处收购。
谁知阆中郡各城被搜刮一空，军中工匠连夜赶制，三天下来，才弄到一万套，已经是极限了。
范疆、张达愁苦地商量，范疆说：“这可如何是好？张翼德每日痛哭，大骂吴狗，口口声声要为关云长报仇；可是我们实在无法弄齐两万套孝服，张翼德大怒之下，肯定会杀我二人泄愤！”
张达说：“关云长和张翼德都不是个好东西！我们在荆州好好的，不就是喝点酒，玩点女人，这还算事？关云长竟然把我们送来西川，归张翼德管辖！张翼德更不是个东西，经常喝醉，醉了就打人，他醉十次我们俩起码挨九次鞭子！现在关云长死了，张翼德暴怒，这回能活活地把我们打死！”
范疆恨恨地说：“与其完不成任务，被张翼德活活打死，不如铤而走险，我们先下手为强，杀了张翼德，投靠东吴！”
张达大惊，说：“你我的武艺，岂是张翼德的对手？”
范疆道：“平时我们自然是打不过张翼德，我们今晚劝他喝酒，把他灌得烂醉，再下手杀他！”
张达想想，左右是个死，不如铤而走险！
阆中范疆、张达图谋害死张翼德，刘备丝毫不知情，正在痛不欲生，哀悼关云长，忽然连接到两个喜讯！
诸葛亮兴冲冲地领着一个探马，进来说：“主公，大喜呀！杀害关云长的主谋，吕蒙死了！”
刘备喜出望外，对那探马说：“你坐下细说，不急。”
探马拜谢了刘备，坐在椅子上，刘备亲自给探马倒了一杯茶。
探马说：主公，吕蒙用奸计害死了关君侯，凯旋而归，得意洋洋，随吴侯乘船回建业，留下陆逊守荆州。
建业留守的文武官员纷纷到码头迎接，锣鼓喧天，吹吹打打，百姓也涌到码头，载歌载舞，庆贺胜利。看着欢迎的人群，吕蒙感到踌躇满志，以为打败了关羽，自己天下第一。
可是进了吴侯王宫后，吕蒙恍恍惚惚，若有所失；得了荆州，害了关羽，如愿以偿，可却隐隐不安；张昭和诸葛瑾说得不错，关羽与刘备、张飞桃园结义，誓同生死，要是刘备真的来报仇，怎么办？
之前吕蒙雄心万丈，无所畏惧，现在静下心来，倒觉得有些惶悚不安了。仔细想想，自己的谋略远不如诸葛亮，武艺更不能与四虎上将为敌，一旦汉军起兵复仇，凭什么抵挡汉军呢？因此，越想越后怕，越想心越乱。眼睛一闭，面前就出现了威武不屈的关云长身影，横眉怒目盯着自己。
文武百官上前一阵恭维和贺喜，吕蒙也只淡淡地将手一摆：“众位先生，列位将军，罢了。”心中却掂量着刘备会不会出兵复仇。
孙权下令大摆庆功宴，举国同庆收复荆襄九郡，扩展疆土。
吴侯宫中大摆宴席，文武官员都是欢天喜地，庆贺大胜，相互敬酒。
只有诸葛瑾、张昭、吕蒙三人有心事，浅尝辄止。
孙权转眼看见吕蒙闷闷不乐，亲自端着杯子过来敬酒，吕蒙不得不喝；孙权连敬三杯，吕蒙连干三杯。
孙权说：“今天真是大喜的日子，当年周公瑾的仇也报了，鲁肃没有完成的使命也实现了，众文武，吕蒙都督才华盖世，大家应当多敬几杯。”
这话一说，文武官员都来敬吕蒙，吕蒙不好推辞，左一杯又一杯，喝得大醉。
孙权喝得兴起，拿着佩剑青锋宝剑，浮想联翩：昔日赐剑周瑜，火烧赤壁，但没捞到实惠，荆襄九郡被刘备夺去！今番又赠剑吕蒙，攻取了荆襄九郡，不由得笑逐颜开，说：“子明助孤实现了十余年的夙愿，出了一口恶气！都督功盖三军，名垂青史，特赐黄金万两，锦帛千匹，以彰其功。”
吕蒙连忙谢恩。
孙权趁着酒兴，继续赏赐，陆逊献计、吕范算定关云长要走夹石道、潘璋和马忠合力擒住关羽，各赏黄金万两！
其余将士文官都有赏赐不等，人人欢喜。
大堂上杯觥交错，热闹非凡。
忽然探马来报，曹操收下关云长的头颅后，打开盒子一看，关云长的头颅怒目圆睁，死不瞑目！曹操看着关云长的头颅，感慨万千，说：云长兄，你英雄一世，却落得身首异处，实在是可惜。谁知关云长的胡须忽然飘动起来，眼睛死死地盯着曹操看，曹操吓得跌倒在地，连喊头疼。
谋士荀攸建议说，关云长屈死，被小人吕蒙陷害，怨气不消，魏王可以国宾之礼厚葬之。
曹操深以为然，下令用沉香木为关云长刻一个身躯，与头颅合葬；丧葬礼仪与王侯相同，全体文武拜祭，葬于洛阳南门外。
吕蒙一听更忧，如此一来，曹操算是尽了心了，刘备必定把怒火全撒在自己身上，必定起两川之兵伐吴，一场大战迫在眉睫！
酒到半酣，黄盖突发奇想，说：“潘璋将军，青龙偃月刀是把宝刀，被你缴获，你也是使刀的，何不拿来青龙偃月刀给大家舞一回，以助酒兴？”
潘璋欣然答应，亲自去取来青龙偃月刀，万不该又穿上了关云长的绿袍青巾，假扮关云长的模样，回到大堂上舞了一趟刀法。
吕蒙本来心中惶恐，酒又多了些，越看越怕，潘璋手舞青龙偃月刀，前后砍刺，吕蒙眼中全是关云长的影子！
众人看得哈哈大笑，孙权见大家这等欢畅，满面红光，站起身来，斟了满满一杯酒。向吕蒙敬酒。
吕蒙见孙权这样抬举他，胜过对周瑜、鲁肃，开怀大笑。
众人听得这种笑声诧异，纷纷朝吕蒙看去，但闻笑声，不见笑容，深觉怪异。吕蒙也不开口说话，举杯一饮而尽。
孙权又斟满第二杯，说：“当年周公瑾用计取荆州，屡屡失败，还搭上了我妹妹，结果受诸葛亮三气而亡。吕子明白衣渡江，立取九郡，胜周瑜多矣，请饮第二杯。”
吕蒙面无表情，木然喝完第二杯。
孙权又斟酒一杯，递给吕蒙，说：“如今荆襄九郡尽入我手，加上江东六郡，不可不谓地广粮多；刘备失去关云长，如断一臂，西川指日可破！我再敬都督一杯！”
吕蒙也不称谢，木然地接过酒杯一饮而尽。
孙权见吕蒙不说话，以为是之前文官主和，心中不悦，于是说：“张昭、诸葛瑾，你等文官为何不敬都督酒？现在看来，都督主战的对的！若没有吕蒙的坚持，何来今日的胜利？”
文官们面面相觑，其实都敬过吕蒙了，但吴侯发话，不能不从。
诸葛瑾举着酒杯，满面堆笑地走了过去，说：“都督功盖三军，智勇双全，轻取荆州，威名大振；列任都督望尘莫及，此乃江东之幸，亦使下官钦佩之至，瑾敬贺一杯。”说到这儿，略一停顿，见大家都在聚精会神地看着自己。”
诸葛瑾继续说：“然而杀关羽，并非小事；久闻汉中王刘备、桓侯张飞与云长缔结生死之盟，消息传入西川，刘备、张飞必不肯罢休。两川将近百万大军，精兵强将，不可胜数。吕大都督深知谋略，既取荆州，定有应付川军之良策，必是胸有成竹。”
吕蒙本就心虚，后悔不应该处死关羽，酒又喝多了，脑子里浑浑沌沌，一阵清醒，一阵糊涂。诸葛瑾这样一讲，吕蒙越发紧张，一言不发地接过了酒，仰头便饮。
张昭举杯走了过来，说：“关羽是刘备手下第一名五虎上将，可称天下无敌，尚且遭擒，何惧刘备兴兵东进？”
孙权露出了笑容，还是张昭说话中听。关云长已死，纵然刘备亲自赶到，也不过厮杀一场，难道其他四虎上将还能比关云长厉害？关云长英雄一世，还不是中计被擒？可见将在谋不在勇！
张昭接着说：“我闻张翼德当年镇守长坂桥，独退百万曹兵；赵子龙血战长坂坡，枪挑五十多员上将；马孟起骁勇善战，杀得曹操割须弃袍；老黄忠老当益壮，箭法如神，取东川立下大功。若这四人领兵来战，恐怕江东有累卵之危！万望吕大都督再施奇谋，重建奇勋，杀败汉军；老夫拭目以待，聊敬薄酒一杯。”
说完，张昭举杯相敬，一饮而尽，退了下去。
这几句听来好似勉励之言，实际上字字千斤重，将夺荆州、杀关羽的严重后果阐明得清清楚楚，别说孙权、吕蒙听了害怕，即使是主战的武将们也感到是一种心理压力，不敢再盲目恭维吕蒙的战绩。
吕蒙依旧毫无反应，举杯便饮。
老臣顾雍举杯过来，说道：“依下官之见，张飞、赵云、马超、黄忠皆一介武夫，无谋之辈，有何惧哉？只是诸葛亮上知天文，下察地理，老谋深算，用兵如神，无人可及。当年他助我江东破曹，草船借箭，七星台祭风，如同儿戏；破曹操于赤壁，借荆州，取四郡，好比玩笑。今春克阆中，平东川，成三分鼎足之势。若他引军到此，下官深恐东吴有灭顶之灾。大都督理当重振威风，江东万民皆托赖都督以万全之策破之，下官以酒相敬。”
吕蒙听完，心中天人交战，面色怪异，忽然掷杯于地，怒道：“我之功绩，吴侯用何补报？”
孙权想，怪不得吕蒙老是面无表情，原来我赐了他黄金和布帛并没有赏赐他相当的爵位，人家关羽有荆襄九郡，张飞有阆中，他至今寸土全无。
孙权沉吟道：“子明休恼，孤封汝为荆襄侯，领荆襄九郡之地，立刻派人打造金印。”
吕蒙瞪着眼珠说：“荆襄原是大汉疆土，何用你来封赏？”
孙权看见吕蒙两眼通红，面色诡异，心中不悦，说：“难道你还想要江东六郡不成？”
吕蒙大怒道：“莫说是江东六郡，便是万里江山，尽是汉室之地。”说完，两眼直瞪，一手揪住孙权，厉声大骂道：“碧眼小儿！紫髯鼠辈！还认识我关云长否？”
文武官员大惊，黄盖年迈，见多识广，忙喊：“吴侯暂避，这是关云长阴魂不散，附体了！”
众人大惊，纷纷上前拦吕蒙；吕蒙一把推倒孙权，大步向前，坐在孙权的王位上，两眉倒竖，双眼圆睁，大喝道：“我自起兵破黄巾以来，纵横天下三十余年，今被你以奸计杀害。我生不能啖你之肉，死当追吕贼之魂！我乃汉寿亭侯关云长也！”
说完，从腰间抽出宝剑，高高举起，吼道：“北伐之功被你毁于一旦，今日先除却汝这祸国殃民的吴狗！”
吕蒙的儿子吕霸也在大堂上饮酒，一看父亲语无伦次，疯疯癫癫，急忙上前拦住吕蒙，说：“父亲，吴侯在此，休得无礼！”
吕蒙发了疯似地哈哈大笑，一剑砍死吕霸！又向孙权扑来！
文武官员急忙上前护卫孙权，孙权吓得魂不附体，连喊黄盖：“黄老将军，这可如何是好？”
黄盖惊喊：“关云长怒气难消，无人可挡！吴侯快快向云长谢罪，恳请宽恕！”
孙权连忙倒地下拜，颤声说：“君侯莫怪，君侯莫怪，都是曹操老贼约我起兵，非我本意！人死不能复生，我愿日日祭奠君侯，建庙塑像，四季香火不断！还有，周仓、关平二人，立刻重新厚葬！君侯息怒，息怒。”
说也奇怪，孙权和众官跪拜祷告完，吕蒙忽然倒地，没了声息。
众人连忙上去察看，吕蒙两眼圆睁，面色惨白，奄奄一息，已经说不出话来。
忽然旁边又是一阵惊呼，老将程普被这一吓，昏倒在地，不省人事。
孙权急忙下令传太医，给二人医治；又派吕范去挖出关平、周仓尸体，重新厚葬；又派诸葛瑾在长江边上，山环水抱之处，建庙祭祀关云长。
忙乱了一阵，孙权冷汗淋淋，下令散席。
第二天，士兵来报，吕蒙和程普都不治身亡，同时死去！
刘备和诸葛亮听探马绘声绘色地说完，喜出望外，拍手称快。
诸葛亮说：“主公，因祸得福呀！吕蒙和程普这一死，孙权吓破了胆，必定不敢来犯我边境，而且心中怨恨曹操，我们可伺机再与东吴结盟，共破曹操！”
刘备却连连摇头，说：“军师何出此言？我与云长、翼德桃园结义，不求同日生，但求同日死，二弟被害，此仇必报，杀尽吴狗才称我心！”
诸葛亮见刘备两眼血红，愤恨不已，知道一时劝不住他，只好再想办法。
忽然又进来一个探马，是从洛阳赶来的，气喘吁吁地说：“主公，大喜！曹操老贼死了！”
刘备喜不自胜，也请这探马坐下，倒了一杯茶给他，说：“坐下喝口水，慢慢说来！”
探马咕嘟咕嘟地饮了几口茶，把茶杯一放，说：“主公，军师，小人打探得明明白白，曹操真的死了！”
诸葛亮羽扇轻摇，说：“详细报来。”
探马说：东吴杀害了关君侯，却把君侯的首级送给曹操，分明是嫁祸之计；曹操老贼麾下谋士众多，被司马懿识破，请曹操以王侯之礼厚葬君侯首级于洛阳南门。
曹操依计而行，却因为观看君侯首级时，一阵寒风吹来，首级须发皆动，吓得曹贼头疼病犯了！说来也怪，从此曹贼的宫殿里常常有异响，曹贼本来多疑，认为是闹鬼，就下令重新盖一座建始殿居住。
建始殿缺一根大木做主梁，曹贼派人四处寻找，只有洛阳三十里外有个跃龙潭，旁边有个跃龙祠，祠堂前边有一株千年老梨树，树干粗壮，可以做大梁。谁知这梨树刀砍不破，斧斫不开，无法砍倒。曹贼不信，亲自去用宝剑砍树，谁知梨树皮破，竟然流出血来！
曹贼一吓，逃回宫中，头疼更烈！手下请来神医华佗医治，华佗说要服麻沸散，再用利斧砍开头颅，取出脑中风涎才能根治。
曹贼向来多疑，知道华佗与关云长是神交，怀疑华佗借治病要杀他，为关君侯报仇！曹操将神医华佗下狱，没几天又处死，从此头疼病无人敢治，曹操活活疼死，曹丕继位魏王！
探马说完，刘备大喜，说：“天赐良机！曹操新死，魏国必定不敢出兵，正是我发兵伐吴的大好时机！”