严颜见众将都跪在自己面前劝降，连张翼德都跪下了，感动不已。
张翼德跪了半天，见严颜没有动静，忍不住抬头一看，严颜还绑着！
张翼德一拍脑袋，大意了！
张翼德连忙站起来，给严颜松绑，又搬来一张椅子，请严颜坐下。
严颜见众将和文官都跪着，于心不忍，站起来走上前去，把众人一一扶起。
张翼德大喜，以为严颜回心转意，正要下令摆酒庆贺，忽然严颜“呛”地一声，拔出腰间佩剑。
众人大惊，以为严颜要杀人！
严颜心里天人交战，自己不愿投降，而众将苦苦相求，不如一死了之！严颜挥着宝剑就要自刎！
张翼德大惊，离严颜也最近，连忙扑上去，双手抓住严颜宝剑。
严颜握着剑柄，张翼德只好抓住锋利的剑刃，两只手都割破了，鲜血直流！
众将大惊，严颜的两个女婿李义、贾熙扑上来抱住严颜的胳膊，众将涌上去，把严颜的宝剑夺下。
严颜长叹一声，倒坐在椅子上，看看张翼德两只手都流鲜血，于心不忍，说道：“张飞，你这又是何苦！”
张翼德大喜，开口说话就有办法了！
这时军医急急赶来，给张翼德包扎伤口。
张翼德说：“严老将军，你为何宁死不降？有何顾虑？”
严颜说：“自古忠臣不事二主，烈女不嫁二夫。我受刘焉、刘璋父子两代厚恩，怎能变节归降？要么你杀了我，要么放我走，与你再战！”
张翼德笑道：“老将军，自古以来，忠分两种，所谓大忠与小忠。大忠为公，小忠则为私。大忠有：汉高祖推翻暴秦，开创大汉基业；王莽作乱，光武帝刘秀复国南阳重兴东汉；如今曹操挟天子于许都，刘皇叔奉诏讨逆，再兴汉室，为此赤壁之战大破曹操，而后直取荆襄，继而进川；西川文武皆知大义、识大体，闻风而归！……这些都是大忠，可以名标青史。老将军受西川两代厚恩，理当报效刘璋；然而兴汉乃是大忠，报刘璋之恩是小忠，岂有大汉衰而西川兴之理？真所谓巢覆无完卵是也。老将军废大义而循小理，即使忠心刘璋也不过是小忠、愚忠，岂可与大汉忠臣相比！”
严颜听了若有所思，张翼德一看严颜松动了，再次下跪，说：“严老将军，你若不答应，我张翼德就跪死在这里！”
严颜看看张翼德手上还滴着血，长叹一声，扶起张翼德说：“张将军，你要我归顺，除非答应我两个条件！”
张翼德大喜，说：“老将军请讲！”
严颜说：“刘备若攻取了西川，切切不可杀害我故主刘璋，此乃第一件大事。”
张翼德想，严颜的条件不无道理。自古以来，一君立，一君亡，甚至还有一朝天子一朝臣的。严颜担心的是如果刘备得了西川，能否放过刘璋。刘璋只不过是暗弱无能，不思进取，并不是个十恶不赦的暴君。
张飞慨然答应道：“我家大哥刘备广施仁德，决非奸诈之辈；平民百姓尚不肯无故杀害，何况与刘璋是同宗弟兄，岂可行奸贼之道而同室操戈？老将军但请放心，本督以性命担保刘璋不死！请说第二个条件。”
严颜道：“张任是西川的大都督，也是我的爱徒，用兵之道精熟，是个不可多得的将才。我要你答应，水陆两路兵马夺取西川之后，切不可伤害张任的性命，必须要劝其归降，共创大业。此乃是第二个条件。”
张翼德想，张任是你的徒弟，只要你肯归降，张任岂能不降？再说和张任斗的，是我的老师，天下闻名的诸葛军师，张任怎么斗得过他？
于是张翼德爽快地答应：“老将军不必担忧，这事也好办，张任必为诸葛军师擒获，我从中作保，劝张任投降便是。”
替人作保往往容易出差错，诸葛亮确实是唇枪舌剑，为天下人所折服。但一生之中也有说不服的人，那就是张任。所以张任后来战死金雁桥，这是完全出乎意料的。
张翼德自以为有老师诸葛亮做靠山，爽快地答应了下来。又问严颜：“老将军所言二事我都答应，未知还有第三条么？”
严颜感佩不已，起身向张飞跪下，说：“水军大都督在上，严颜愿降！”
张翼德心里暗暗称赞：好！果然是西川的一流名将，所提条件都不是为自己的，怪不得西川上下都敬服他！
张翼德肃然起敬，连忙俯身把严颜搀起说：“老将军归汉真乃大汉之大幸，我主刘皇叔之大幸，西川之大幸！速速请起，请坐。”
张翼德心中大悦，下令摆酒为严颜老将军接风，痛饮一日。
席间把酒言欢，严颜是西川老前辈，又是水军都督，又是李义、贾熙的女婿，众将纷纷先敬严颜。
严颜兴致很高，来者不拒。酒到半酣，张翼德问：“老将军乃西川前辈，掌管水路各将多年，一呼百应；如今您是留守巴州还是随本都督同往涪关？”
严颜知道张翼德的用意，慨然道：“老夫既然诚心降汉，自然愿为都督执鞭坠镫，效犬马之劳，共往涪关。此去沿途大多是我的学生、部下，我出面招降，十有八九肯归降都督，不须动用一兵一卒！”
张翼德一听，正中下怀，当场封严颜为副都督，前部先锋官，位列诸将之上。
第二天，张翼德派李义、贾熙、刘巴为严颜部将，领一万大军先行出发，往西进军。留下杜微率三千兵马守巴州城，自己随后领着大军浩浩荡荡开往涪关方向。
严颜一降，之前被迫投降的杜琼、张仪、殷成、殷默四员副将，也诚心归顺；巴州几万士兵、粮草无数，大多被张翼德带走，荆州军声势大振！
张翼德队伍越来越壮大，派孙乾和邓芝做军中参军，参赞军机；张苞作为第二队先锋官，领一万兵马接应严颜；张翼德自领众将为中军；杜琼、张仪、殷成、殷默四将在后军押运粮草；出了巴州城，一路向西。
沿途仍有几处关卡，严颜出面劝降，守将一看，严颜这样武艺高强的水军都督都投降了，自己微末本领，如何对抗？纷纷望风而降。
张翼德大喜，兵不血刃，得了几处营寨、城池，与严颜商量后，好言抚慰降将，仍令原地驻防。
一路上晓行夜宿，逢山开路，遇水架桥，进军到涪关！
张翼德大喜，和严颜商量说：“老将军，攻克涪关就是张任驻守的雒城了，庞统军师就死在雒城境内落凤坡。若诸葛军师攻下雒城，必定会派兵来取涪关，这是进川的要道！如今探马来报，涪关仍旧是川将杨怀、高沛镇守，看来诸葛军师未到，我们竟然抢先一步进入西川腹地！这涪关中的二将，严老将军可能劝降？若肯投降，我们再拿下雒城，就能见到大哥了！”
谁知严颜摇摇头，说：“我在西川为官多年，熟知各将的脾气；这杨怀、高沛自视甚高，非常固执，只听张任的命令，其他人都不买帐！要这二将投降，除非是张任下令。可是张任在雒城，暂时见不到他，靠我去劝降，杨怀、高沛二将肯定听不进去！”
张翼德无奈，只好筹划强攻涪关。
严颜首先声明：“张都督，杨怀、高沛甚得张任信任，我欲劝降张任，不宜出战。因为刀枪无眼，万一伤了杨怀、高沛二将，见了张任不好交待。”
张翼德点点头，命张苞带三千兵马去关前挑战，自己领着大军掠阵，观战。
城楼上杨怀和高沛有了分歧。
杨怀说：“高将军，张翼德乘胜而来，士气正旺，手下兵将又多，不宜出战；不如派人去禀报张任都督求援，坚守不战。”
高沛说：“敌军已经在城下叫阵，若不打个胜仗，显得我们怕张飞似地，对我军士气不利！自古兵来将挡，水来土掩，要是避而不战，要我们将军何用？”
杨怀见拦不住高沛，只好说：“那么将军出战，我在关上掠阵，切切不可穷追，怕是敌人有埋伏。”
高沛点头答应，点起三千川兵，出关迎战张苞。
张苞是个急性子，看见高沛过来，二话不说，上去挺矛就刺。
高沛举枪招架，毫不畏惧。
斗了十几回合，高沛感觉到张苞虽然力气大，招式却平平，只是凭一股血气之勇厮杀。
高沛忍不住问：“你不是张翼德？怎么也使丈八蛇矛，武艺却如此不济？”
张苞喝道：“张翼德是我的父亲！杀鸡焉用牛刀，小爷对付你就够了，还用我父亲出马？”
高沛大怒，一枪紧似一枪，猛刺张苞，逼得张苞手忙脚乱。
张苞边打边想，这高沛不愧是西川名将，武艺如此了得，我何不用飞爪取胜？”
拿定主意，张苞拨马就往回逃。
高沛杀得兴起，忘记了杨怀的叮嘱，拍马紧追不舍，想捉住张苞，逼张翼德退兵。
张翼德在远处观战，一看张苞败逃，被高沛追赶，大吃一惊，连忙带着大军冲过去救援。
这时张苞逃了一阵，耳中听得后面马蹄声响，知道高沛追来，暗暗高兴，悄悄摸出飞爪，突然转身一扔，正爪在高沛前胸铠甲上！
张苞大喜，用力一拖，把高沛拉跌马下，然后打马狂奔，想把高沛拖回自己军中。
涪关上观战的杨怀大惊，急忙下来，喊士兵们跟上，骑马出来救高沛。
高沛猝不及防，没想到张苞还有这种暗器，被飞爪拉下马来，拖得头昏脑涨。
幸好有铠甲护身，高沛被拖得铠甲在地上摩擦，火星四冒，人却只受了轻伤。
拖了一会，高沛回过神来，拔出腰间佩剑，猛然一砍，砍断飞爪后面的铜索，挣扎着爬起来，拔足就往涪关奔。
张苞感到手中铜索突然一松，回头一看，高沛砍断铜索跑了！飞爪还缠在盔甲上！
张苞大怒，拨转马头就追。
幸好这里离涪关不远，杨怀已经拍马赶来，救回高沛，手中长枪往前一指，率领川军骑兵来捉张苞！
张苞一看敌军势众，连忙拨马往回逃。
杨怀正在追赶，忽然前面大喝一声：“杨怀小儿，休伤我子！”
张翼德一马当先，黑盔黑甲黑马，如同一朵乌云一般，赶来救护张苞。
杨怀一看，张翼德马快，后面大军还远远往这里赶，于是二话不说，拍马上前，想连张翼德一起擒拿。
张翼德轻蔑地一笑，挺矛就刺！
杨怀横枪一格，“当”地一声，胳膊发麻，没想到张苞武艺平平，老子张翼德这么厉害！
杨怀心知不是张翼德的对手，看看张翼德的大军又冲过来了，急忙虚刺张翼德几枪，拨马就逃。
高沛刚刚骑着手下骑兵的战马逃回涪关，一看张翼德紧追不舍，后面大军喊杀声震天，情知涪关保不住了；高沛连忙打开涪关后城门，接应杨怀，领着部分士兵，穿关逃走，去雒城见张任请罪。
张翼德大喜，没想到险固的涪关走马而得，真是巧合！
张翼德不急于追赶，下令出安民告示安民，命李玉、刘巴等将军领着本部兵马，在关中搜索来不及逃走的川兵，全部招降。
刚刚分派完毕，忽然城外炮响，西川都督张任领着两万兵马来攻城！
张翼德大惊，连忙下令关闭城门，弓箭兵上城楼防御。
张任为何来得这么快？原来张翼德大军刚到涪关，就有探马报到雒城。
张任大惊，之前早已接到禀报，诸葛亮和张翼德兵分两路进川，一路破城拔寨。张任不敢分兵去增援，因为刘备率五万大军驻扎绵竹，不时派黄忠、魏延来挑战，双方各有胜负。
张任怕分兵救援后，刘备率全军来攻，抵挡不住，只好传令各处关隘严加防范，利用地形抵抗荆州兵。
没想到足智多谋的诸葛亮还没赶来，张翼德倒一路顺风，先攻到涪关！
张任知道涪关十分重要，若丢了涪关，张翼德会直扑雒城，诸葛亮也会赶来，刘备再派兵攻城，两面夹攻，雒城就危险了！
张任留下泠苞、邓贤、刘璝三将守雒城，自带吴兰、雷铜、吴懿三将领两万大军来支援涪城。谁知快到涪城时，迎面撞上杨怀、高沛领着部下逃回，张任大惊，忙问缘故。
高沛执意要出战，闯了祸，不敢说话，杨怀一五一十地把战况说了一遍。
张任沉吟道：“张翼德刚刚进城，立足未稳，我们赶快去攻城，或能一鼓作气，夺回涪城！”
二将不敢违抗，下令部下掉头，随张任都督去攻城。
张任料得果然不错，城楼上的川兵，见两位主将逃走，不得已投降，还没来得及下城楼，张任大军来了！
城楼上的川兵顿时骚动起来，交头接耳，窃窃私语，想夺回城门，迎接张任进城。
张翼德一看，情知不妙，急忙命十八员燕将手持佩剑，在城上巡逻，谁敢异动，直接刺死！
一面派孙乾到城楼下去调荆州兵过来，换掉城楼上的川兵；回头看看严颜不在，一问手下，是进城安民去了，张翼德急忙派士兵去请严颜回来。
张翼德早就听说张任武艺高强，是西川第一名将，年纪又不大，正是膂力过人的时候！
张翼德站在城楼上看张任，只见张任个子不算太高，全副盔甲，头戴黄金盔，盔上雉尾双挑，身穿黄金甲，外罩大红战袍，腰悬三尺龙泉剑，足登虎头战靴，手提金枪。张任今年三十七岁，风华正茂，威风八面！
张翼德镇守涪城要紧，不便亲自出战，问左右：“你等众将，谁愿出去会会张任？”
谁知川将纷纷摇头说：“都督，不是我们怕死，实在是打不过张任，出去就是败仗，有挫军威。”
张翼德无奈，只好等严颜来劝降张任。
谁知张苞不服，悄悄地问刘巴：“刘将军，我的飞爪被高沛砍断了铜索，你那飞爪能否借我一用？”
刘巴不明所以，从身上挎的豹皮囊里取出飞爪，递给张苞。
张苞未奉将令，私自下城，命士兵开门。
士兵一看是张都督的儿子，不敢违抗，乖乖地打开城门。
张苞也不带兵，孤身一人，举着丈八蛇矛冲出城去，大喊：“张任小儿，休得猖狂，爷爷来会你一会！”
高沛一看，忙对张任说：“都督，这就是张翼德的儿子，叫张苞！抓住他，或许可以拿他威逼张翼德退兵！”
张任大喜，一拍战马，提着金枪迎了上来，问：“你就是张翼德的儿子？”
张苞喝道：“是又怎样？快来爷爷蛇矛下领死！”
城楼上张翼德一看，张苞冒失出战，再阻拦已经来不及；心中不安，命杨仪、李玉二将下去，躲在城门后面，一看张苞战败就冲出去救回张苞。
张苞一句话说完，挺矛就刺，张任举金枪架住，觉得张苞还有些力气，不敢大意，小心应对。
几个回合下来，张任心里有数，这张苞空有蛮力，武艺不行！
张任猛然连刺三枪，直扑张苞的面门。
张苞一愣，三个枪头一齐奔来，不知道哪个真哪个假。
张苞倒也有些急智，忙乱中把头往马上一趴，舞着蛇矛护住头顶，歪打正着，挡住了真枪头。
张任冷笑一声，转手一枪，把张苞的头盔挑飞！这还是张任要活捉张苞，手下留情！
张苞大吃一惊，随即拨马就逃，想故技重施，用飞爪取胜。
张任毫不犹豫，催马就追。
张苞边逃边偷偷瞟后面，看见张任追来，心中大喜，猛然掏出飞爪往后一扔，直扑张任面门！
张任冷笑一声，抽出腰上缠着的软鞭，挥起一鞭，正抽在飞爪后面，绕住铜索缠了几圈，然后往回一收软鞭，把张苞拖下马来！
埋伏在涪关城门的杨仪、李玉二将拍马冲出，要抢张苞。张任把金枪往张苞脖子上一压，喝道：“速速退回城中，不然我一枪结果了张苞的性命！”
杨仪、李玉无奈，只好骑马回到城内。
张翼德站在城楼上看得目瞪口呆，忽然严颜急匆匆地赶到身边。
张翼德大喜，说：“严老将军，来的正好，我儿张苞擅自出战，被张任抓去了！速速设法营救。”
严颜点点头，走上城楼，探身出去，对城下张任说：“徒儿，别来无恙？为师在此，请你进城一叙！”
张任抬头冷眼看了严颜几眼，说：“我当是谁，原来是怕死投降的严颜老贼！我拜你为师学艺时，你也曾教我忠君报国，现在怎么自己先投降了？你活了这么大岁数，死也死得了，还怕死投降？真是丢尽我们西川的脸！”
严颜一愣，脸腾地一下就红了！没想到张任翻脸不认人，说的话还冠冕堂皇，无法反驳！
严颜脸色涨得通红，愣了半天，才挤出一句话：“无论如何，看在往日的情分，还请你放了张苞！他年幼无知，冒犯虎威，我替他赔罪！”