诸葛亮大败沙摩柯，软硬兼施，沙摩柯接受了诸葛亮赏赐的金银珠宝，欣然退兵回去。
诸葛亮大军随后出发，浩浩荡荡南下，两天后兵临成都，驻扎在北门外。
这时成都城中已经乱成一锅粥，自从大都督张任战死疆场，就没有文官武将敢再提出兵抗拒诸葛亮大军，人人自危。
沙摩柯是刘璋花重礼请来抵抗诸葛亮的，是西川最后一线希望，现在沙摩柯败退，刘璋急得像热锅上的蚂蚁，日不安，夜不眠，茶不思饭不想。
刘璋想起祖上传下来的基业即将断送在自己手中，自艾自怨，惶惶不安。又恨自己刚愎自用，当初不听忠臣苦劝，执意要请刘备进川抵抗张鲁，结果是引狼入室！到如今弄得众叛亲离，忠心自己的人所剩无几，真恨不得一死了之。
刘璋正在府中自怨自哀，忽然大夫许袭和秦宓领着一个陌生人走进堂来，参拜主公。
刘璋见来人腰着玉带，袍帽整齐，倒是一个上大夫模样，忙问道：“二位大夫，此人从何而来？”
许袭道：“主公，这位大夫姓简名雍，自汉营而来。”
“到此何事？”刘璋听说他是汉营来的，马上就显出了惊惶不安的神色来。
许袭道：“他说是奉了诸葛亮之命，进城劝降。”
刘璋气在心里，却又不敢得罪诸葛亮的使者，连忙让座。
简雍连忙对着刘璋施礼，说：“王爷与我主公同辈，是同宗兄弟，岂有下官的座位，我站着说话便是。”
这些都是诸葛亮教的，安抚刘璋的心。
刘璋心安了些，问：“简雍大夫，诸葛亮有何话说？”
简雍说：“王爷，我主密受汉献帝衣带血诏，誓愿兴汉灭曹。我主本不愿夺同宗之地，无奈大王麾下诸将不能相容，屡屡加害，副军师庞统都殒命在落凤坡，我军不得已才攻城略地。如今我大军势如破竹，却没有攻城，主公刘备驻扎在绵竹，就是不忍同宗相残。军师派我来，就是请大王审时度势，开城投降，以免大军攻城，生灵涂炭。”
刘璋沉默不语，秦宓道：“主公，如今城中万民怨声载道，百业俱废，市井萧条，满目凄凉，家家关门闭户，人人惊慌失措。归降汉室乃是上策，请主公裁决。”
其实这些问题，刘璋已考虑过多次，只是一时难以决断！
刘璋沉吟半晌，说：“简雍大夫，你且请回去，待我与群臣商议，再给答复。”
简雍把脸一沉，说：“我家军师交代过下官，如大王犹豫，可以考虑三日，三日后不降，刀兵相见。”
刘璋十分难过，摆摆手，说：“许袭、秦宓，替我送简大夫出城！”
刘璋随后召集文武官员议事，其实只剩下文官了，武将大多随张任出战，或被擒拿，或者战死，成都只剩些副将、裨将。
主簿黄权说：“主公，成都城中尚有数万甲兵，钱帛粮草足够支用一年，为何投降？不如死守，等待时局变化。北方曹操与东吴孙权必定不肯眼看着刘备坐大，很可能兴兵去攻荆州，假日时日，刘备不战自退。”
刘璋叹息道：“我原先也这么想，联络了张鲁去攻刘备，谁知张鲁派出马超，马超竟然投降了刘备！蛮王沙摩柯骁勇善战，也败在诸葛亮手下，交战不到一天，兵马全部败退。看来天意刘备得西川，夫复何言！”
太史令谯周走出班列，说：“主公此言，正合天意。我夜观天象，见群星聚于蜀地，其大如皓月，乃帝王之象也。何况一年之前，成都小儿就有歌谣唱道：‘若要吃新饭，须得先主来。’此乃预兆，不可逆天道。”
主簿黄权力争，说：“主公不可投降！您父子两代占据西川，已有数十年，一旦投降，基业不保，阶下为囚。现在刘备远在绵竹，诸葛亮不过万余兵马，我们尽全城兵力，足可一战！”
许袭说：“主公不可！诸葛亮刚进川时，我军猛将如云，处处关隘险要，还被他势如破竹攻到这里。如今成都只是一座孤城，诸葛亮足智多谋，手下又有赵子龙、马超、周仓等一班猛将，一旦城破，百姓遭殃，主公也必定性命不报！不如投降，以刘备、诸葛亮的为人，必定封主公一个官，迁居他处，还可颐养天年。”
刘璋见两人争论，垂泪道：“不必争论了，我意已决！这几天我仔细想过，我父子据守西川多年，虽无大过，对百姓也没有普施恩惠，我也知道，百姓大多笑我儒弱！我与刘备同为汉室宗亲，只要对汉室有利，谁做西川之主都是一样！传我命令，查封城中所有府库，钱粮、军械、人口户籍全都登记在册，明日午时，开北门投降！”
刘璋布置完毕，下令散朝，自己长吁短叹，准备来日献关。
当天川兵四处出动，查封官府所有的财物，城中百姓早已知晓。
次日，天色微明，城中大街小巷已是爆竹声四起，成都城中百业争相开张，家家户户都是张灯结彩；香花红烛摆满大道两旁，全城百姓就像过年过节一样穿红着绿，手提劳军的食物、酒浆，个个都是喜气洋溢，准备迎接汉军入城。
刘璋一夜没睡好觉，朦朦胧胧中被鞭炮声、欢笑声惊醒。见城中百姓都向往刘备，刘璋悲伤万分，略事梳洗，取出父亲刘焉传给他的那颗金印，摩挲一番，恋恋不舍地装进印盒，揣在怀里；刘璋在宫中四处走了一圈，想想很快这里就不属于自己，刘璋心如刀割。
刘璋把宗族、近侍都召集起来，聚在一起，让他们不要慌乱；然后刘璋走进宫中库房，把自己平时喜爱的珠宝、古玩、名画一一把玩一遍，眼中又落泪；看看时间，已近正午，刘璋出宫，带着一队侍卫，骑马去北门城楼。
一路来到城门口，更是人山人海的围观，除了商人、百姓以外，还有无数川兵也来凑热闹。城中文武百官，除了黄权不肯投降，其余早已来到北门等候。
刘璋下令，城楼上升起白旗，城门大开，吊桥放下，净水洒街；刘璋上了吊桥就勒住马匹，站在吊桥边等诸葛亮。
诸葛亮早接到探马禀报，成都升起白旗，城门打开投降！
诸葛亮大喜，下令全军收拾，拆掉营寨，自己一马当先，在赵子龙的卫护下，骑往成都城。
汉军一路炮声齐鸣，旌旗招展，一队队，一列列，马步三军，浩浩荡荡来到城前。
刘璋见汉军如此威武，诸葛亮神采飘扬，不由自主地下马跪倒在地，把金印双手举过头顶。
诸葛亮一看，连忙滚鞍下马，扶起刘璋，好言宽慰。
刘璋后面的文武官员也跪倒一地，诸葛亮忙命赵子龙、马超、周仓三将上前一一扶起，当场宣布，众官仍旧官居原职，各自回家听调。
诸葛亮第一件办的事，就是把刘璋的金印交给周仓；命他带五十名骑兵，骑快马去绵竹，沿途出示金印，让几处城池开城投降，迎接刘备出绵竹，来成都。
第二件事，就是派出一万两千名士兵，每处三千，接管成都四门。
然后诸葛亮请刘璋同行，进了成都城中驿馆歇息，却不进王宫，留待主公刘备来住，这是诸葛亮的为臣之礼。
赵子龙和马超，见城中初定，怕有人暗害诸葛亮，亲自带了一百名精兵护卫，不离左右。
诸葛亮下令摆酒宴给刘璋压惊，刘璋从袖子里掏出一叠簿册，交给诸葛亮，说是成都的钱粮、器物都已封存，派了士兵把守，士兵的花名册也有，请诸葛亮过目。
诸葛亮接过来一看大喜，当场下令派出五百名士兵去一一查点，果然分毫不差！
再说刘备在绵竹，见到周仓喜气洋洋地带着刘璋的金印，来接自己去成都；刘备心中大喜，留下五千兵马，让义子刘封为太守，亲率大军浩浩荡荡开往成都。
一路上的关卡都已投降，纷纷出城拜见刘备，奉献粮草。
刘备大喜，仍命守将留守，兼程赶路，三日后来到成都。
诸葛亮早已接到探马禀报，大开城门迎接；城中百姓欢天喜地，家家张灯结彩，净水洒街，箪食壶浆出迎刘备。
刘备大喜，下令大军进城，住进军营，不许扰民；一边开仓放粮，接济百姓，家家户户赏赐银钱。
人马安顿下来，刘备接见刘璋和城中文武。
刘璋率文武官员跪在刘备面前，刘备急忙上去一一扶起，传令赐宴压惊。
刘备见刘璋不住地垂泪，劝慰道：“贤弟，非是备不行仁义，要夺宗弟之地，奈何势不得已耳！要不我和你分治西川，各管一半？”
刘璋垂泪不语，诸葛亮使个眼色，张翼德、马超等将鼓噪起来。
张翼德说：“大哥，你便做个天子也做得，如何这般让来让去！”
刘璋也流泪道：“愚弟无能，天要亡我也！只盼兄长善待城中百姓，弟任凭发落。”
诸葛亮禀报说：“主公，刘璋早已封存府库，城中原有的粮草、兵员、财物分毫未动！”
刘备大喜，封刘璋为振威将军，明日举族迁往荆州辖下公安县居住，原有王宫中财物、珍玩、侍卫、宫女全部带走。
刘璋一降，西川文武垂头丧气，原来被刘备、诸葛亮一路俘虏、不肯投降的吴兰、雷铜、泠苞、邓贤、吴懿、李严等将，只好投降。
刘备大喜，一视同仁，请一干降将入座，饮酒庆贺。
宴后，刘备亲自修书一封送往荆州，交给关云长，言明西川已经平定，要将刘璋以及家眷送往公安居住；公安就在荆州外不远，属云长管辖，信中嘱咐关云长要确保刘璋的人身和财产安全。
第二天，刘备命人将刘璋宫中的私人财产盘点成册，让刘璋本人过目；然后装入箱子，命两个副将带一千精兵护送刘璋等人当天就离开成都。
刘璋是个暗弱无能的人，倒也想得开，此番见汉军为他装车，热泪又止不住汩汩而下。失去了整个西川，他以为是天意，并不过分伤心。可现在要离开成都，却倍感悲痛起来，毕竟生长在此地，在此度过了数十个春秋，蓦然要去人生地不熟的公安县，不知那里是好还是坏。
刘备这样安排其实并不苛刻，自古新旧交替，新君立，旧君亡。就因为是同宗弟兄，所以刘备格外开恩，非但不杀，而且对刘璋的一切都作了妥善安排，称得上是仁至义尽。
毕竟刘璋是西川四十一州之主，宫中金帛财物难以胜数，从上午一直搬运到黄昏，总算全部装载上车。车辆从宫前排成了一条长长的车龙，一直排到城外，围观的百姓都夸刘备仁义！
刘备亲自率领百官送刘璋出了成都，刘璋去了公安以后，并不引人注目，倒是养尊处优，十分清闲，少了不少麻烦事，年过百岁，尚然健在。
成都平定后，刘备下令打开府库，取出若干金银财帛，论功行赏，降将也有，厚赏文武。
诸葛亮见西川平定，人心归附，未雨绸缪，和刘备商量后，作了一番调整。
诸葛亮下令归降的西川文武，文官留在成都不动，武将除了严颜、阳群、刘巴三人留在成都听用，其他将军各归原地镇守，每人加爵三级！原先留守的副将，仍在主将手下听用，加爵一级；调回在外驻守的马谡、刘封，派副将杜琼、张仪去接替马谡，副将殷成、殷默去接替刘封。
又调回傅士仁，命其兄长傅彤单独镇守葭萌关；调廖化、赵累、王甫、周仓、关平、糜芳六将去荆州归关云长调遣，加强荆州的力量；同时请刘备下旨，嘉奖关云长，镇守荆州有功，也加爵三级。
调遣完毕，整个西川只剩下黄权一人不肯投降！
过了几天，刘备念黄权是个忠臣，亲自和诸葛亮登门去请，谁知黄权托病不见。众将愤怒，都说将他杀掉算了，诸葛亮立即传令：“如有加害黄权者，杀无赦！”
刘备和诸葛亮商量，一定要收降黄权，收买西川人心。
诸葛亮沉吟一会，笑道：“主公，亮已有计策，只是要准备赏赐黄权一处宅第。”
刘备笑道：“军师，整个西川都归我们所有，还在乎一处宅子？只要黄权肯降，厚赏他也可以！”
诸葛亮传来苟安，对他耳语一番，苟安领命，点头去办。
当天夜里，黄权正在府中睡觉，忽然一群蒙面人，足有十几个，悄然翻墙进入黄府；也不杀人，把府中财物掠走，临走时四处放火！
等黄权惊醒，喊家人救火，才发现家人大多被绑了起来，塞住口，叫喊不出，家中财物也几乎被洗劫一空！
黄权无奈，只好喊邻居帮忙救火，自己忙着把被绑的家人解救出燃烧的府邸。
一直忙到天亮，火被扑灭，家里也被烧得不成个样子，不能再住人。
黄权前思后想，自己平时并没得罪人，估计是汉军干的！
黄权怒气冲冲地走进王宫，求见刘备。
刘备一脸茫然，说：“我昨夜在宫中熟睡，并未外出，城中事务都归诸葛军师管辖，要不你去军师府问问？”
黄权只好来找诸葛亮，诸葛亮笑道：“成都初定，人心未稳，难免有奸诈之徒趁机作乱！黄主簿放心，我立即派人破案，你明日再来听消息。”
黄权出了军师府，无处可去，还好身上还有些银子，就回去带上家人，到客栈住了一宿。
第二天，黄权又去找诸葛亮，诸葛亮笑道：“案子已破，赃物大多追回，只是被贼人逃走了。你的家产现在某处房子里，我派人带你去认领。”
黄权随着诸葛亮派出的鲁三，进了一座非常气派的大宅子，一看屋里的陈设，都是自己家中丢失的财物，一样也不少！
黄权大怒，知道是诸葛亮的诡计，要去找诸葛亮算账。
这时诸葛亮笑着和刘备走进来了，再次劝黄权归降，黄权的家人也苦苦哀求，黄权实在无奈，只得跪倒在地，降了刘备。
刘备大喜，当即加封黄权为治中从事，辅佐诸葛亮治理成都，参赞军务！
诸事平定，诸葛亮向刘备建议，现在西川、荆州两处都归汉军所有，应加封功勋卓著的大将为五虎上将，以振奋军心。
刘备大喜，说：“军师可有人选了？我意二弟关云长威震天下，当为五虎上将第一位；三弟张翼德勇冠三军，可以排在云长之后，为五虎上将第二位；赵子龙枪法天下无敌，屡建奇功，可五虎上将第三位；军师以为如何？”
诸葛亮笑道：“主公所想，跟亮一致！其他两位人选，我却拿不定主意，因为有三个候选之人。”
刘备问：“哦？军师说来听听？”
诸葛亮道：“马超马孟起，杀得曹操割袍断须，天下闻名，武艺也是超群；老将黄忠，弓箭天下无双，又是荆州老臣，建下不少功劳；老将严颜，武艺超群，辅佐张翼德收降西川水路各处关隘，居功甚伟；可是名额只有五个，去掉哪个为好？”
刘备沉吟半响，也拿不定主意，就说：“要不就封六虎将？”
诸葛亮笑道：“五虎上将，一是说来顺口，二是大军分前后左右中五军，封六虎将不合适。”
刘备说：“那就去掉严颜吧，严颜毕竟武艺比其他五人略逊一筹，岁数比黄忠还大，又是刚刚归降，威望不够。”
诸葛亮说：“就依主公，但是严颜是西川降将的代表，也不能怠慢了他；主公可先赐他一身黄金锁子甲，再封为骠骑将军，统管西川各处关隘，也说得过去了。”
刘备大喜，下令传严颜晋见，随即把自己平时穿的黄金锁子甲披挂起来，等严颜来到，亲自脱下来，赐给严颜；又封他为骠骑将军，统管西川各处关隘，严颜大喜，连忙磕头谢恩。
严颜走后，第二天，诸葛亮擂鼓聚将，册封五虎上将！