孙乾回到葭萌关，把情况禀报刘备与诸葛亮，却见到马超正在关前厮杀。
孙乾忙问：“主公，军师，不是说好了不让张翼德和马超火拼？怎么又战？”
诸葛亮笑道：“孙大夫，你仔细看看，与马超打斗的不是张翼德，是张苞！马超每日叫战，我们不让张翼德出战，张翼德暴跳如雷。所以今日让张苞会会马超，也是锤炼锤炼张苞。”
孙乾惊问：“张苞岂是马超的对手？万一有个闪失怎么办？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“无妨，你再细看，黄忠和严颜两位老将军在掠阵，不会有闪失。”
孙乾朝阵前一看，果然黄忠和严颜各持兵器，紧张地盯着战局。
这时张苞和马超战了十几个回合，不分胜负。
马超暗暗吃惊，张苞小小年纪，就如此厉害，假以时日，必成大器。
其实是张苞观看父亲张翼德和马超恶斗两场，对马超的招数相当熟悉，初生牛犊不怕虎，才打了个平手。
张苞斗得兴起，突然掏出飞爪，对着马超一扔。
马超冷笑笑，掏出流星锤迎击，两般暗器一撞，“当”地一声，飞爪和流星锤同时落地。
张苞正在往回收飞爪后面系着的铜索，马超猛然冲过来，挺枪就刺！
张苞一惊，连忙扔掉铜索，横起丈八蛇矛一架；马超使足力气，往下一压，张苞吃不住了，丈八蛇矛直往下沉。
之前二人对战，兵器相击，还借着马的冲力；即使两般兵器搅在一起，张苞的战马可以移动，化解对方的压力；如今马超的金枪泰山压顶，张苞无处可让，只有硬碰硬地招架，毕竟力气比马超略逊一筹。
眼看张苞的两条胳膊渐渐弯曲，马超的金枪压了下来，张苞危险了！突然一将骑马奔来，伸出大刀一挑，“呛啷”两声，把两柄兵器分开，张苞趁机打马败回，飞爪也顾不上收了。
马超一看，来的这将银须银发，手持大刀，正是严颜！
马超大怒，正要挺起金枪刺严颜，后面马蹄声响起，马岱舞刀冲来，喊道：“大哥，他们是车轮战！你且请回，让我来会会严颜老儿。”
马超点点头，说：“弟弟小心。”拨马退回阵中。
严颜看见马岱，也不多说，舞起雪片一样锃亮的大刀，直劈马岱头颅。
马岱举刀一架，“当”地一声，战马后退几步，马岱惊叹，这严颜老儿好大的力气！
严颜老当益壮，不但力气大，招式还快，左一刀右一刀，杀得马岱只有招架之功，并无还手之力。
马岱斗了几十个回合，一看严颜十分勇猛，只好使出绝招“连环三刀”。
这招是马超教给马岱的，专门在不敌的时候使出来，借以反败为胜，十分厉害。
马岱凝神运气，“唰”地一刀直劈严颜的头顶，严颜连忙举刀招架；谁知马岱陡然变招，大刀一翻，由上而下，来扫严颜的马头！
严颜急忙伸出大刀来格，马岱刀头与严颜大刀一接触，又变一招，顺着严颜的刀杆，猛削严颜持刀的双手手指。
严颜大惊，连忙两手一缩，放弃大刀，转手拔出腰间佩剑，挡住马岱拦腰砍来的一刀；同时伸出一脚，对着自己下坠的大刀一勾，勾住刀杆一抬腿，大刀又飞回手中，一手持剑，一手持大刀，所有动作一气呵成。
马岱看了一惊，绝招失手，情知不是严颜的对手，拨马就回。
严颜插回佩剑，双手持刀正要追赶马岱，对面阵中，马超手持金枪骤马冲来。
忽然严颜身后也有马蹄声响，黄忠舞着金板大刀，拍马冲来，说：“严老将军，你已斗了一阵，让我来会会马超！”
严颜依言退回阵中，黄忠眼看马超拍马冲过来，摘下弓箭瞄准马超，喝道：“马超看箭！”
马超一惊，听见弓弦声响，急忙往马上一趴，躲过头颅要害。
谁知黄忠第一声弓弦响，是虚射，扣箭未发；眼看马超冲到近前，搭箭就射，一箭射落马超的头巾。
马超只觉得头上一凉，头巾已被弓箭射走，心里一惊。
黄忠知道刘备要收降马超，故此手下留情，没有射他的咽喉。
马超冲到黄忠面前，举起金枪就刺，黄忠挥起金板大刀相迎，刀枪相击，两人手腕都是一震！
马超心想，这黄忠老当益壮，力气不小，要是年轻个二十岁，自己不是他的对手，不如用快枪法取胜。
黄忠见马超的枪越刺越快，自己招架越来越吃力，心一横，使出了看家本领“游龙八卦刀法”。这套刀法共有十招，每招又八个变化，全套刀法使出来有八十刀！
“游龙八卦刀法”一用，黄忠立刻占了上风！这套刀法从八卦演变而来，八卦涵盖了八个方位，所以这套刀法防守得滴水不漏，见招拆招。游龙相当于八卦的变卦，随时根据敌人的漏洞，出手反攻，所以这刀法是先守后攻。
马超越战越心惊，汉军真是人才辈出！张翼德和自己势均力敌，严颜武艺也不差，这黄忠老儿更是神射，要是专门用箭射自己，自己肯定抵挡不住！还有赵子龙尚未出战！现在黄忠的一套刀法，非常神奇，自己怎么攻，也攻不进去，反而要时时提防黄忠反击。
这时马超阵中，鸣金收兵！
马超趁机脱身，离开战场回去一看，是马岱见黄忠刀法神奇，怕马超吃亏，下令收兵。
马超也不责怪马岱，自己并无必胜黄忠的把握，回到营中闷闷不乐，自忖无法破敌，收兵回阳平关。
汉军军威大振，刘备也不出兵攻击马超，固守葭萌关待变。
马超在阳平关中闷闷不乐，过了几天，军需官来报，南郑应该运粮草来的，却迟迟未到，不知何故。
马超愈发烦闷，忽然汉中王张鲁派使臣来见马超，传下旨意，限马超一月之内，必须三件事中做到一件：一、杀死张翼德；二、打退汉军，夺取阳平关；三、打败汉军，活捉刘备。如做到了，立刻拨运粮草、饷银，如做不到，将兵权交于赛猿精，自缚回南郑请罪。
马超大怒，扯碎圣旨，赶走来使，愈加烦闷，饮酒浇愁。
诸葛亮派细作混进阳平关，探得消息，心中大喜，与刘备商量：“主公，如今马超正值进退两难之际，南郑流言四起，张鲁已经怀疑马超。我料其走投无路，待亮亲住阳平关，凭吾三寸不烂之舍，说得马超来降。”
刘备大惊，说：“马超勇武寡谋，暴躁易怒，你怎能以身犯险？我与马腾有旧，不如我亲自前往劝降。”
诸葛亮忙说：“主公不可！张鲁命马超抓住你，用来与刘璋交换西川二十州，你去岂不是自投罗网？”
刘备大急，说：“这可如何是好？”
诸葛亮见他急成这个样子，连忙宽慰道：“主公不必烦恼，亮去劝降自有妙计，万无一失。”
刘备说：“军师是我的股肱心腹，马超凶悍骄横，岂是讲理之人，倘有疏虞，兴汉大业岂不尽付流水？如之奈何？”刘备再三不肯放诸葛亮去。
诸葛亮说：“你我都不去，那么帐下文武又没有合适的人选，如之奈何？”
刘备亲自问手下文武：“哪一位亲往阳平关，劝说马超来降？”
堂上寂静一片，并不是这些官员胆怯，而是他们和马超都没有交情，劝降马超并没有什么把握，唯恐坏了大事，不敢贸然前往，所以还是不吭声为好。
沉默了半响，邓芝站出来说：“主公，军师，在下想到一个人，可以前往一试，只是此人不在军中。”
诸葛亮眼睛一亮，问：“邓先生所言何人？”
邓芝说：“刘璋手下，有一督邮，名叫李恢。当时主公兵抵涪关，刘璋受主公遨请欲往涪关赴约，黄权落牙苦劝，王累坠城死谏，还有李恢因直谏而被刘璋逐出成都，削职为民。李恢身怀大才，苦恨不遇明君，虽然罢职丢官，其志不泯；这两年中他以西川为家，到处飘荡，欲投一个英明之主而事之；他将薄薄家产变卖罄尽，闯荡天下，寻找归属。我在家中曾听人说，李恢扮作乞丐，追随刘皇叔大军，暗中观察主公为人处事。而主公仁德素著，若能找到李恢，收服于他，再派他去游说马超，事情成矣！李恢与马超相识，口才一流，正是合适的人选！”
诸葛亮一听大喜，说：“我立刻带几个人，全城寻找李恢！李恢既然尾随我们大军，应该也在葭萌关中！”
诸葛亮心中思量，李恢扮作乞丐，最有可能去的地方，一处是酒楼，那里会有客人施舍，还能喝酒；一处是土地庙，乞丐在那里栖身，不会有人赶他走。而以李恢的性格，不会去酒楼接受人们施舍，那么便去土地庙找他！
诸葛亮带着鲁三和两个书童，一路问路，找到葭萌关中土地庙。
还没进庙，就听里面有人吟诵：“彼尧舜之耿介兮，既遵道而得路。何桀纣之昌披兮，夫惟捷径以窘步。惟夫党人之偷乐兮，路幽昧以险隘。岂余身之殚殃兮，恐皇舆之败绩。”
诸葛亮一听大喜，说：“李恢必在这里，我们来对了。”
鲁三问：“军师，这几句念的是什么？听不懂。”
诸葛亮说：“这是楚辞《离骚》中的句子，是屈原写的四句话，意思是：唐尧虞舜多么光明正直，他们沿着正道登上坦途；夏桀殷纣多么狂妄邪恶，贪图捷径必然走投无路；结党营私的人苟安享乐，他们的前途黑暗而险阻；难道我害怕招灾惹祸吗？我只担心祖国为此覆没。”
书童听了说：“先生，这像是李恢发牢骚，刘璋无能误国，我们的主公光明正大。”
诸葛亮点点头，带头走进庙里。
只见一个乞丐，盘膝坐在神案前，衣着褴褛，蓬头垢面，双眼却透出一股秀气，满面红光。
诸葛亮上前施礼，说：“李恢先生请了，在下诸葛亮有礼。”
那乞丐一愣，反问：“你怎知我叫李恢？你就是诸葛亮？”
诸葛亮笑道：“正是鄙人，听弦音知雅意，若非李恢先生，哪个乞丐能吟出离骚中的句子？”
李恢抚掌大笑，站起来还礼，说：“卧龙先生果然聪慧过人！在下暗中跟随刘皇叔大军，耳闻目睹，皇叔果然是真仁义！我欲归顺久矣，只恨无人引见！”
诸葛亮笑问：“先生先对刘璋尽忠，又欲投靠我主，何故？”
李恢笑道：“此一时彼一时也。先前食刘璋之禄，当然为刘璋出谋；现在刘璋已革去我的官职，无官一身轻，我另投明主，并非对不起刘璋！听说刘皇叔正为马超难敌发愁，军师此来，莫非是请我去做说客？”
诸葛亮大喜，笑道：“先生聪明过人，亮正为此而来。如今张鲁已中了我反间计，处处刁难马超，马超进退两难，此时请先生去劝降，火候正好！”
接着诸葛亮把孙乾去找杨松的经过，原原本本地告诉李恢。
李恢笑道：“我与马超有同窗读书之谊，虽然马超后来弃文从武，交情尚在，我愿前往阳平关劝降！”
诸葛亮大喜，恭敬地请李恢来到葭萌关太守府，拜见刘备。
刘备当场封李恢为从事，请他去沐浴更衣，一边下令摆酒宴款待。
李恢洗完澡，换上新衣服，出来见大家，判若两人。
只见李恢眉清目秀，三绺清须，唇红齿白，脸如冠玉，神彩奕奕，恍若神仙；原是一位潇酒倜傥的儒雅俊士，众人无不暗暗赞叹。
李恢见酒席摆下，拱手笑道：“众位且请宽饮，我去去就来。”
说完出来，要去劝降马超；诸葛亮连忙跟出来，命鲁三找了匹好马给李恢骑，护送李恢出葭萌关。
李恢骑马出关，让鲁三回去静候佳音，自己打马来到阳平关。
守关的士兵见他一身儒装，是个文人，但是从葭萌关方向来，不敢做主，请示马岱。
马岱上了城楼一问，这人自称是李恢，说是马超的同窗好友，下令开城门让他进来，领他去见马超。
马超让座，命人献茶，听马岱说李恢是从葭萌关来，马超脸一沉说：“李恢，我正与刘备交战，你从葭萌关来，莫非是刘备的说客？”
李恢哈哈大笑，说：“孟起，你说对了，我正是来游说你投降刘备的！”
马超勃然大怒，一脚踢翻桌案说：“好大的胆子，莫非嫌我宝剑不利，斩不下你的头颅？”
李恢不慌不忙地说：“孟起，我看在故交的份上，前来搭救你的，你为何不识好歹？”
马超一愣，说：“我有两万大军在手，英勇善战，还要你搭救？”
李恢说：“将军固然拥兵自重，但你光有大军，没人供应粮草，有什么用？而且张鲁命你办三件事，你一件也做不到，如何自处？你前面有葭萌关挡道，后面有张鲁猜疑，不供应粮草，还不危险？”
马超大惊，问：“你为何知道得如此清楚？”
李恢笑道：“不瞒你说，张鲁是中了我家诸葛军师的反间计，才给你下的命令！你若投靠刘皇叔，刘皇叔与你父亲是旧交，志在讨伐曹操，正好助你为父报仇；你若不降，前有敌军，后无粮草，我听说张鲁已经下令杨松的几个弟弟，在你后面各处关隘增兵把守，分明是防止你叛乱！”
马超听完，汗流浃背，站起来对李恢行礼说：“多亏同窗好友救我，不然我进退两难矣！请受马超一拜！”
李恢急忙扶起马超，商议如何投降。
马超说：“阳平关中，我是主帅，马岱是我堂弟；只有一个赛猿精，是个番将，他原来是汉中大都督，我夺了他的位置，赛猿精口服心不服，与我不是一条心，须要防备他。关中士兵，大多是本地人氏，只听赛猿精的话，不能带走他们；我从西凉带来的亲兵，还有在阳平关拉拢的川兵，约有五千人，都听我调遣。不如我们等到夜晚，发兵杀了赛猿精，再开关迎接刘皇叔进阳平关！”
李恢沉吟道：“不可！赛猿精兵多，我们不可冒险。不如假托出战刘备，领五千兵马杀往葭萌关，就势进城，归顺刘皇叔，日后再图赛猿精。”
马超深以为然，正要派马岱去布置，忽然士兵来报，南郑大夫杨柏求见。
马超一愣，这杨柏是杨松的弟弟，素来与自己不和，此时来此，必无好事。
马超让手下请他进来，果然杨柏大摇大摆地进来，也不行礼，说：“马将军，汉中王派我来督战，圣旨中所说的三件事，可曾去办？”
马超勃然大怒，就要发作，李恢连忙朝马超使眼色。
马超强压怒火，说：“正要出兵去攻葭萌关，你就来了！要不派你为先锋？”
杨柏忙说：“我是文官，来督战的，怎么要我上阵？你准备出战，我去看看粮草情况，不够再要南郑运粮来。”
杨柏脱身出来，觉得不妙，马超府中多了个陌生人，弄不好是刘备派来劝降的，但是没有证据，马超暴躁，又不敢问他。
杨柏想来想去，混进兵营，看马超怎么调兵出战。
果然过了一会，马岱来兵营，选调了五千自己人，准备出战，并且嘱咐大家，把一应行李、财物全部带走。
杨柏一惊，打仗要带行李做什么？这分明是要投敌！
杨柏孤身一人，不敢惊动马超，悄悄骑马出了阳平关，打马狂奔，去找哥哥杨松报信，派兵严守各处关隘，防止马超领刘备攻打汉中。