姜维和张嶷各领兵五千前往渭水上游，拣水浅处跋涉过河，来到北原埋伏下来。
不一会儿，蜀军探马来报，司马懿派了镇远将军岑威，领兵一千，带着大批木牛流马，去陇西搬运粮草，以资军用。
姜维大喜，从怀里掏出诸葛丞相给的锦囊，看完大喜，领兵埋伏起来。
过了半个时辰，岑威领兵逶迤而来，姜维忽然出击，领兵杀散魏军，夺得木牛流马，将大批木牛流马推往渭水，准备带回去。
岑威打马疾驰，回去禀报司马懿；司马懿听说北原地界出现蜀军，深恐蜀军占据北原，急忙点起五万大军，亲自率领，来战姜维。
姜维听到探马禀报，司马懿亲率大军来追，赶到前方一处树林外，下令士兵就地停下；姜维走到一匹木牛流马面前，将手伸进木牛流马口中，把木牛流马的舌头转了一圈，命令士兵效仿。
这舌头被扭转一圈，木牛流马再也推不动了，这是机关！
姜维看看手下全部弄好，下令撤退。
不一会儿，马蹄声阵阵，地面都颤抖，司马懿率大军赶来！
姜维令张嶷领兵先退，留下一千弓箭兵断后。
眼看魏军逼近，姜维大喝：“放箭！”
诸葛连弩齐发，一发十矢，箭雨向魏军扑去。
司马懿一看，知道诸葛连弩厉害，急忙勒马不前；大都督不追，将士们也纷纷停下，止步不前。
姜维冷笑一声，领兵缓缓而退。
司马懿连忙下令士兵将木牛流马推回，调兵五千给岑威，命他再去陇西运粮。
谁知魏兵上前连推带拉，木牛流马纹丝不动，连忙禀报司马懿；司马懿大感诧异，亲自来看。
只见原先一推就走的木牛流马，一动也不动，怎么推，怎么拍打都不走了！
司马懿围着木牛流马转了几圈，百思不解，出发时还走得好好的，怎么现在就不动了？
司马懿传令召来军中木匠，看看怎么回事？
木匠们也摸不着头脑，四处查摸，找不出原因。
司马懿大怒，干脆下令木匠拆开几只木牛流马，再重新组装，结果还是没有用！
司马懿百思不解，见木牛流马还是推不动，下令留下一千士兵看守木牛流马，其余大军去北原寨中歇息。
谁知姜维和张嶷并未退远，路上张嶷拆看了诸葛丞相给的锦囊，看完大喜，请姜维停下，并把囊中妙计告诉他。
姜维和张嶷选出五百名轻功好，手脚灵活，身材高大的士兵，命他们用泥把脸涂得花里胡哨，脱掉鞋子，光脚走路；又脱去上衣，裸着上身埋伏起来。
姜维带着大军原路返回，一顿冲杀，杀散守卫木牛流马的魏军；下令蜀兵将呆如木鸡不动的木牛流马口中木舌往回转一圈，恢复原位，顿时木牛流马就能推行了！
士兵们赞叹不已，诸葛丞相真是奇才，运粮的木牛流马上也有机关。
姜维连忙指挥蜀兵撤退，推着一大批木牛流马往渭水而去。
魏军败逃回北原大寨，禀报司马懿，木牛流马又被姜维夺走。
司马懿急了，领兵出寨来追，一边心里盘算着，蜀兵是怎么把木牛流马弄走的？
魏军急追，蜀军已经推着木牛流马到了张嶷率领五百士兵埋伏的地方，姜维按照锦囊妙计的安排，将木牛流马交给张嶷率领的五百伏兵，自领大军埋伏在两旁的树林里。
司马懿催兵赶来，只见张嶷带着部下，推动木牛流马飞快地奔走；张嶷身后有五百人，裸身赤脚，脸上又黑又黄，看不清肤色，却跳跃奔跑，动作飞快。
这五百多人身上全都烟雾缭绕，面目不清，形似鬼魅！
司马懿却不知道，这是姜维按锦囊妙计派人在上风处烧草，烟雾刮来，张嶷和五百士兵好似腾云驾雾！
司马懿急令大军停下，仔细打量，路两旁都是树林，里面旌旗忽隐忽现，刀枪也偶尔闪光。
司马懿惊奇道：“木牛流马到了蜀军手中就能走了？这推车的五百人，全没个人形，莫不是诸葛亮作法，驱使鬼神为他推动木牛流马？”
副都督郭淮、司马师、司马昭等人也看得目瞪口呆，郭淮提醒说：“大都督，路旁两边树林里似有伏兵，不可冒进！”
司马懿点点头，说：“确实，诸葛亮诡计多端，不论这些推木牛流马的是人是鬼，树林里必然有兵接应。”
司马昭说：“父亲，难道不追赶，就让这些木牛流马被蜀军夺走？”
司马懿沉吟不决，忽然探马来报，蜀将王平、吴懿二人带兵三千，乘木筏从渭水上游顺流而下，烧着了我军浮桥。
司马懿大惊，问那探马：“各座浮桥都有我军士兵防备，怎么烧得起来？”
探马说：“大都督，王平和吴懿非常狡诈，这回他们提前准备了许多干柴，堆放在木筏上；木筏也多准备了许多，点燃干柴后，木筏顺流而下，来烧浮桥！我军急忙救火，蜀军却乘着木筏在后面放箭，诸葛连弩十分厉害，箭矢太多，我军伤亡不小，无法救火！”
司马懿叹道：“这必是诸葛亮的诡计！三军听令，速速随我赶回，去救浮桥。”
魏军大军急速退兵，一路上司马昭问：“父亲，蜀军烧了浮桥不是好事吗？正好诸葛亮大军过不了渭水，有利于我们坚守。”
司马懿道：“若浮桥全被烧毁，有损我军士气，此其不利之一；我几十万大军远征，每日耗费钱粮甚多，若是浮桥被烧，再避而不战，朝中必有大臣弹劾为父，所以必须保住浮桥。”
魏军急急回师，看见渭水之上，九座浮桥已经有七处起火燃烧，看火势已经救不下来。
司马懿骑在马上一看，下游还有两座浮桥没着火，急忙率军赶去，增派士兵把守浮桥。
张翼领兵正在攻浮桥，被司马懿大军赶来，乱箭射退，退回南岸。
司马懿正要回大营，忽然看见河对面廖化率着一队兵马，推着木牛流马押运粮草，逶迤进了一座山谷。
司马懿急传向导官，问：“对岸那座山谷是何名字？”
向导官说：“禀大都督，那谷名叫上方谷，里面两谷相连，形似葫芦，又叫葫芦谷。最里面的葫芦底却十分狭小，只能通过一人一马。”
司马懿沉吟道：“这上方谷地势险要，易守难攻，怪不得诸葛亮看中这里，看来这是蜀军囤粮之所，若是烧了上方谷里的军粮，便是大功一件！”
司马师大喜，请战说：“父亲，我带兵经过浮桥去攻上方谷？”
司马懿道：“诸葛亮老谋深算，囤粮重地，不会不派兵把守，我亲自率五万大军过河去攻，众将随从！”
于是司马懿调集五万精兵，浩浩荡荡开过浮桥，来攻上方谷。
魏军刚刚过了浮桥，守卫上方谷的马岱已经接到探报，一看魏军势大兵多，下令坚守谷口，等司马懿来战。
马岱部下只有五百士兵，一看司马懿大军冲来，人人惊慌不已。
马岱喝道：“休要惊慌，丞相老谋深算。必定料到魏军会来，肯定会有救兵！你等士兵各自整理弓箭准备退敌。”
不一会儿，司马懿大军逼近，忽然河岸边上树林里一声炮响，张翼领三万大军冲出，先是放箭，后与魏军厮杀。
司马懿仗着兵多，一边指挥士兵进攻，一边抽调五千兵马，由司马师带领，去攻上方谷。
马岱下令士兵爬上谷口上方的山石，居高临下放诸葛连弩，顿时箭如雨下；马岱自己骑马横刀，挡在谷口，把守入口。
司马师虽然有五千士兵，却被蜀军五百人齐方诸葛连弩，射得人仰马翻！
司马师大怒，亲自带兵冲锋，但是上方谷谷口狭小，只能容纳两个人并辔而行，被马岱挥舞大刀，一刀一个，连杀数十人，冲不进去！
司马师下令手下对着马岱放箭，但大多数羽箭被山石挡住，小部分羽箭被马岱挥刀击落。
两军正在酣战，忽然探马急急来报司马懿，诸葛亮派魏延领两万大军，乘木筏渡河，去攻渭水北岸大营！
司马懿一看两处都不能取胜，急忙下令后军先退，从浮桥上回师，去守渭水北营。
司马师见久攻不下，父亲又派人下令收兵，只好退兵。
马岱趁机反攻，领兵追击，却不靠近司马师部，遥遥放箭射杀魏兵。
司马懿一看，亲自领兵一万来接应司马师；张翼趁机率部追杀，紧追不舍。
司马懿大怒，率兵来战张翼，两军血战，杀声震天。
忽然廖化从一处山谷里冲出，领两万精兵前来助战！
原来廖化运粮是故意引诱司马懿出兵，早已在附近山谷里埋伏下两万精兵，依照诸葛丞相的锦囊妙计，等司马懿分兵、退却，突然冲出来，与张翼部会师，夹击司马懿！
这下魏军大乱，各自逃命。
司马懿被乱军冲散，只得骑马逃进河边一处树林里，暂避一时。
谁知廖化一直注意着他，纵马挥起三尖两刃刀急追。
司马懿没想到自己还要格斗，随身只带了把佩剑，自然不敢与廖化厮杀，急忙往树林浓密处逃窜。
廖化是马上战将，骑术娴熟，很快催马逼近司马懿。
司马懿越发心慌，耳听得马蹄声越来越近，抬头看见前方有颗大树，急忙催马躲在大树后面。
廖化眼尖，早已看见，悄悄地催马转到树后，挥刀就砍！
谁知这是司马懿的诱敌之计，猛然把头一低，伏在马背上，廖化一刀砍空，三尖两刃刀砍进树身，急切间拔不出来！
司马懿大喜，连连打马逃窜，逃出树林，往渭水浮桥逃去。
廖化用力拔出三尖两刃刀，正要打马离去，忽然看见地上金光闪闪。
廖化定睛一看，原来是司马懿急着逃命，将金盔掉落在地。
廖化大喜，纵身下马捡起司马懿的金盔，回去请功。
蜀军大胜，魏军大半逃过浮桥撤回渭水北岸，被杀死万余人，又有几千人慌乱中掉进渭水淹死。
诸葛亮在营中论功行赏，廖化取得司马懿金盔，记大功；王平、吴懿烧毁浮桥，也记大功；姜维和张嶷抢回大批木牛流马，也记大功；只有魏延领兵佯攻渭水，斩获不大，记功一次。
魏延愤愤不平，自己是大将，却不被重用，嘴上不说，怀恨在心。
司马懿侥幸逃脱，逃回渭水北岸，心中懊恼，又中了诸葛亮的诡计，处处挨打！
司马懿下令坚守不战，固守渭水北岸，死守两座浮桥，看诸葛亮还有何计策可施展！
忽然魏主曹睿派使者陈群来到中军大营，说有诏书。
司马懿急忙领着文武官员，摆下香案跪下接诏。
陈群宣读：“大都督司马懿及麾下众将，东吴兵分三路入寇，被我大军击败；卿等率王师四十万西征，屡战屡败，朝议沸腾，众官交相弹劾！诏书到日，卿等宜火速出战，大败蜀军，庶几不堕我军威，免致朝廷降罪！”
司马懿领众将连连叩头，接下诏书，口称领旨。
接完圣诏，司马懿下令大摆酒宴，为天使陈群接风洗尘。
席间，司马懿笑问陈群：“陈大人，我军如何大败东吴兵马？”
陈群道：“孙权分兵三路进犯，圣上也起三路大军迎击：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，圣上亲自与满宠率大军救合淝。满宠先引一军至巢湖口，望见东岸战船无数，旌旗整肃。满宠禀明圣上，趁夜与猛将张球偷袭吴军水寨，放火烧之！诸葛瑾败退沔口，东吴此路大军不足为虑！
陆逊用谋，调围攻江夏的吴军断我军退路，然后他领大军攻我军前方，两面夹击！谁想天佑我大魏，陆逊派去江夏送信传令的士兵半路被我军擒获，得知陆逊的阴谋，因此陆逊派一军虚攻襄阳，却徐徐退回江东，我军大胜！”
司马懿大喜，说：“天使放心，我三日后就进兵，必大破蜀军而回！”
第二天，陈群告辞回洛阳复命，司马懿却仍然下令坚守不战！
诸葛亮见司马懿不出，又生一计，分拨众军在渭水南岸垦荒种田，以示长久驻扎之意。
很快有魏军探马报于司马懿，司马懿淡笑笑，说：“这又是诸葛亮诱我出战，我偏不出战，看他奈何？”
众将愤愤不平，又不敢抗令。
第二天，诸葛亮又派魏延出战，在浮桥边上，用大刀挑着司马懿失落的金盔，整整辱骂了一天！
魏将愤愤不平，人人请战，被司马懿强行压制住，一概不许出战！
诸葛亮一看司马懿不战，思忖良久，想出一计；派马岱在上方谷内扎起粮营，在营中挖掘下深沟，多藏干柴硝黄等引火之物，上面盖上干草掩饰；再在上方谷周围山上，多用柴草虚搭窝棚，放少许粮袋装作是粮棚，却在地下埋设地雷！
过了两天，马岱回禀，准备齐备；诸葛亮派姜维领一万兵马，潜伏在葫芦谷最里面的山里，这山只有一条仅容一人一马通过的石缝与葫芦谷相通。姜维刚刚要走，诸葛亮又密授锦囊一封。
随后派副将高翔用木牛流马，或二三十匹为一群，或四五十匹为一群，日夜运粮，将祁山大营中的粮米陆续运往葫芦谷。
第二天，诸葛亮将祁山大营的兵马，四散调开，去渭水南岸分散种田；自己却暗中率领两万精兵，夜间偷偷出发，埋伏在葫芦谷旁边的山谷里。
魏军探马哨探到蜀军不住地往葫芦谷运粮，急忙来禀报司马懿。
司马懿仍然下令坚守不出，行军司马夏侯惠与夏侯和忍不住了。
夏侯惠说：“大都督，如今蜀兵四散结营，各处屯田，以为长久之计；若不趁早破之，只恐日后蜀军粮食充足，根深蒂固，难以动摇。”
司马懿说：“我岂能不知？但恐又是诸葛亮的计谋，诱我出战！我重任在身，不能冒险。”
夏侯和说：“都督如此多疑，怎能破敌？要么都督不出，我兄弟二人出战，一探蜀军虚实。我俩当奋力死战，以报陛下知遇之恩。”
司马懿不好再阻止，沉吟片刻，说：“就派你二人领兵五千出战，切记不可穷追，且抓些蜀军俘虏回来，问明虚实，再作打算。”
二将领命，带兵五千，通过浮桥，来到渭水南岸。
没多久，蜀将高翔领兵继续推着木牛流马运粮，被夏侯惠与夏侯和突然杀出，蜀军兵少，四散而逃，被夏侯惠部下捉去数十人！
夏侯惠与夏侯和记着司马懿的嘱咐，急忙押着俘虏和抢夺的粮草，回到渭水北岸大营。
司马懿大喜，立刻审问俘虏，问：“诸葛亮现在何处？”
一名蜀兵说：“诸葛丞相不在祁山大营，我们也不知道去向，只是每日运送粮草去上方谷，谷里粮草堆积如山！”
司马懿大喜，命令赐给俘虏酒食，全部放回去。
司马昭不解，问：“父亲，为何放走这些敌兵？”
司马懿笑道：“此等小卒，杀之无益。诸葛亮也曾擒住我部下士兵，却放归本寨，收买人心！我如今依法炮制，放他们回去，好教诸葛亮知道，我亦有谋也！”
再说这些俘虏被放回，消息传开，诸葛亮得知后，大喜道：“我计成矣！”
魏延问：“丞相，是何计谋？”
诸葛亮羽扇轻摇，说：“司马懿知我不在祁山大营，必去攻营；以司马懿的韬略，攻祁山大营必定是虚，却来袭我上方谷，要烧我军粮！魏延将军，你领本部一万兵马留守祁山大营，若敌军来攻，只许败，不许胜，往山后退却，我自有计谋除掉司马懿！”
魏延埋怨道：“丞相，我乃先锋大将，却总是让我留守，临阵破敌却轮不到我？”
诸葛亮笑笑，说：“既然你要立功，可待敌兵来攻，撤出大营，却抢渡浮桥，去袭渭水北岸司马懿大营！只是我提醒你，要见机行事，司马懿很可能有提防！”
魏延大喜，自去准备。