第二天，还没等郑文出战，秦朗带兵立在浮桥之上，破口大骂，指名道姓要郑文出来。
诸葛亮问郑文：“秦朗武艺比你如何？”
郑文说：“略逊一筹，我当出战斩之！”
诸葛亮沉吟片刻，说：“你立刻出战，我派三千兵助你，须小心在意。”
郑文欣然上马出营，去与秦朗交锋；诸葛亮亲自领着众将出营观战。
秦朗骑马站在浮桥中央，挺枪大骂，身后有几千士卒。
郑文拍马舞刀冲上浮桥，秦朗纵马来迎战。
秦朗一枪还没刺到郑文，郑文大喝一声，一刀闪电般砍出，格开秦朗的长枪，转手一刀，砍掉秦朗的头颅，血淋淋的头颅滚落在浮桥之上！
魏兵一看，一哄而散，纷纷逃回渭水北岸；郑文纵身下马，捡起秦朗的头颅，来向诸葛亮报功。
诸葛亮一言不发，等郑文带去的三千蜀兵退回大营，喝道：“把郑文拿下！”
郑文连声喊冤，说：“末将无罪！”
诸葛亮羽扇轻摇，问郑文：“我认识秦朗，此人与你交战才一个回合，就被你斩首，分明是个小兵假扮的！”
郑文忙说：“这是秦朗的弟弟秦明，替哥哥出战的。”
诸葛亮喝道：“胡说！我根本不认识秦朗，故意诈你一诈，你就沉不住气了！司马懿向来用人谨慎，他提拔秦朗做前将军，必是秦朗有武艺过人之处，怎会被你一刀斩首？所以你斩之人，必定不是秦朗！我一说不是秦朗，你立刻改口说是秦明！可见是司马懿派你来诈降，你还不从实招来！”
郑文大惊，连忙跪倒求饶，承认是司马懿派他来诈降。
诸葛亮看看郑文叩头如捣蒜，心知他是个贪生怕死之辈，心里暗暗好笑，却板着脸说：“你既然要活命，可修书一封，骗司马懿来劫我大营，我便饶你性命。若捉住司马懿，算你的功劳，我还重用你。”
郑文只得写了一封书信，呈与诸葛亮。
诸葛亮下令将郑文囚禁，等候发落。
诸葛亮选一能言善辩的军士，附耳吩咐一番，命他去送信。
军士领命，前往浮桥，对守桥的魏兵说，是郑文将军派来送信的。
魏兵一听心领神会，放他过桥，一路问路，来到中军大营，求见司马懿。
司马懿传他进去，拆开书信一看，冷冷地问：“你是何人？为何替郑文来送信？莫不是诸葛亮派来的奸细？”
军士说：“我是中原人，因避战乱流落蜀中，却被诸葛亮的部下抓去当兵，心实不甘！郑文将军投降诸葛亮，诸葛亮调了三千兵马给他，我恰好在其中，听郑文将军说话口音，竟然和我是同乡！攀谈之下，郑文将军视我为心腹。今日郑文斩了秦朗，诸葛亮深信不疑，委任郑文将军做了前将军，郑文将军悄悄派我来给都督送信！”
司马懿仔细看了看书信，果然是郑文的笔迹，于是又问：“郑文约我今夜二更起事，我带兵去偷袭蜀营，他在营内作乱接应，那么郑文的部下怎么肯听他的号令？”
军士眼睛转了几转，说：“诸葛亮拨给郑文将军的三千士兵，大部分原来是魏兵，战败被俘，不得已降蜀。郑文将军听他们的口音，都是北方人，于是暗中联络了许多降兵，准备今夜起事！”
司马懿前思后想一番，终于相信，命手下赏赐酒肉给这军士，又赏白银五十两，命他悄悄回去，晚上准备接应。
军士吃喝完毕，告辞司马都督，准备回营。
忽然司马懿喊：“军士回来！”
军士一惊，随即故作镇定，回首问：“都督还有何事？”
司马懿打量一番，这军士面不改色，这才真的相信，笑道：“你替我捎话给郑文将军，此计若成功，我必定重重有赏！”
军士放下心来，回到蜀营，一五一十地禀报诸葛亮。
诸葛亮大喜，召集诸将，对王平、张嶷、马岱、魏延、姜维、刘雄嘱咐一番，众将各自点兵去埋伏。
到了晚上，杨仪看看天色，忽然对诸葛亮说：“丞相，今夜月明风清，司马懿被诳来劫营，彼军兵多，很容易突围，要是有场大雾就好了！”
诸葛亮听了若有所思，命鲁三去后营，打开第十五号木箱，取出应用衣物送来。
时间不大，鲁三带着十几个士兵取来衣物，呈给诸葛亮。
诸葛亮带上杨仪、鲁三和十几个蜀兵，来到营外一座山上；诸葛亮选好方位，命士兵摆下香案，焚香祷告一番；诸葛亮换上作法的道服，披头散发走起了禹步，手仗七星剑，踏罡步斗，口中念念有词。
杨仪、鲁三和十几个蜀兵都看呆了，一个个呆如木鸡地站着，大气都不敢出。
诸葛亮祷祝完毕，微笑道：“今夜二更天，必起大雾，就等司马懿来自投罗网！”
到了初更天，司马懿点兵六万，准备出发；忽然长子司马师谏道：“父亲怎能凭郑文的一封信就深入险地？万一是诸葛亮的诡计，我军休矣！不如派副将先行，父亲领兵接应，也好互相照应。”
司马懿想想有理，于是派副将秦朗引兵一万先行，去劫蜀寨，司马懿自引大军五万接应。
司马懿大军初更出发，风清月朗，遍地银辉；一路通过浮桥，直扑蜀营。
秦朗首先派出骑兵，将蜀营外面的探马全都偷袭杀死，一路进军。
快到二更天时分，忽然天上阴云密布，遮住月光；紧接着黑气弥漫，下起了大雾，伸手难见五指，对面不见人。
秦朗急忙派人摸黑去禀报司马懿，司马懿大军也弥漫在大雾里，喜道：“天助我成功也！众军休慌，认准方向，摸索前进，杀蜀军一个措手不及！”
好在离蜀营已经不远，蜀营里面的点点灯火，恰好给魏军指路；秦朗下令人衔枚，马勒口，不许出声，火速前进！
不一会儿逼近蜀营，秦朗一马当先，领着一万兵马冲杀进蜀寨，却各营皆空，不见一人！
秦朗知道中计，忙令退兵。
忽然一声炮响，四下里火把齐明，喊杀声震地：左有王平，右有张嶷，两路兵马杀来。
秦朗拼死力战，突围不出；后面尾随而来的司马懿见到蜀营中火光四起，混战成一片，急忙催兵向前接应。
走不多远，忽然又是一声炮响，鼓角喧天，杀声震地：左有马岱，右有魏延，两路伏兵冲出，围住司马懿大军，诸葛连弩急射，箭如雨下！
魏军大败，十伤六七，纷纷中箭，再也不听号令，四散而逃。
秦朗所部一万兵马，被蜀兵团团围住，箭如飞蝗，惨叫连连，各自逃命，互相踩踏。
秦朗被踩死于乱军之中，部下被四面包围，只得投降；司马懿引败兵逃窜，又被蜀军姜维、刘雄领伏兵从黑暗中杀出，拦住截杀。
司马懿虽有五万大兵，黑暗之中不知道敌军有多少，只见箭矢不住地射来，个个惊慌逃命；司马懿喝止不住，只好随着人流后撤。
姜维和刘雄挥师冲杀，刘雄下令点起火把，专门追杀司马懿！
司马懿出战时也穿盔甲，金盔金甲，十分醒目。
刘雄一边催马前冲，一边取出弹弓，瞄准司马懿，连射三个弹丸！
司马懿也会点武艺，黑暗中听见破空之声逼来，急忙往马上一趴。
谁知刘雄早已防他这一手，三颗弹丸分上中下三路，直扑司马懿。
司马懿趴在马背上，躲过上面一颗弹丸，却被第二颗弹丸射中背脊，一阵剧疼，骑在马上摇摇欲坠。
第三颗弹丸紧接着飞来，“啪”地一声，击中司马懿坐骑的臀部，战马悲鸣一声，倒地抽搐。
姜维一看司马懿栽倒，喜出望外，急忙纵马上前，挺起三尖枪就刺。
忽然一左一右，两杆枪伸来，架住姜维的三尖枪。
姜维举目一看，是司马懿的两个儿子司马师、司马昭赶来救父。
姜维大怒，大战司马兄弟，刘雄也赶来助战。
魏军一看，司马都督遇险，发了疯似地冲过来救援，十几员副将围着姜维、刘雄厮杀，司马师、司马昭趁机救走司马懿。
忽然周围明亮起来，诸葛亮站在山上再次作法，调遣六丁六甲神将驱散大雾，赶走乌云，月光复现！
蜀军奋勇冲杀，人人争先，魏军大败，急急往浮桥退兵；魏兵你推我挤，不少人掉进渭水淹死。
姜维一看，奋力杀退身边的魏军副将，带着士兵来烧浮桥。
忽然诸葛丞相的传令官鲁三骑快马赶来，说：“姜维将军，丞相有令，不得焚烧浮桥。”
姜维一愣，随即会过意来，烧了浮桥，魏军自然过不了渭水，但是蜀军也过不去；司马懿隔着渭水坚守，反而对魏军有利！
于是姜维下令士兵全力剿杀魏兵，只杀得血流成河，单俘虏就抓了上万人！
一直杀到天明，蜀军大胜，诸葛亮下令收兵回营。
诸葛亮清点俘虏，将近两万人，心中大喜，命摆庆功宴贺功。
杨仪负责管理俘虏，不一会儿进帐禀报，魏军俘虏大多是北方兵，忠于曹睿，一半不肯投降！
诸葛亮大怒，下令把郑文押来，亲自领着众将，押送郑文到俘虏营中。
诸葛亮下令把俘虏召集起来训话。郑文被五花大绑，面对着黑压压的上万俘虏，并不紧张，因为自己写信诳司马懿来劫营，立下了大功！
诸葛亮沉着脸，问郑文：“郑文将军，这些俘虏不肯投降，怎么办？”
郑文笑道：“丞相，谁不肯降，直接杀了便是！”
诸葛亮点点头，下令给郑文松绑，再给他一把钢刀，让他去劝降俘虏。
魏军降兵怒目而视，郑文却不管，一心想讨好诸葛亮，挨个地问俘虏投不投降？遇到不肯投降的，郑文挥刀就砍，不一会儿杀死数人。
魏军俘虏大多眼里冒火，眼见郑文走进俘虏群中，俘虏虽然手被绑着，脚还能动，不知道是谁一脚踢倒郑文，个个一拥而上，乱脚踩死了郑文！
诸葛亮心中暗喜，郑文这等小人留他不得！
魏延一看大怒，带着蜀兵搜寻踩死郑文的凶手，不一会儿，抓到十几个人。
魏延把凶手全部捆倒，连脚都捆上，请丞相发落。
谁知诸葛亮说：“这些踩死郑文的士兵，都是忠君报国之人，每人赏十两银子，全部释放！
接着诸葛亮下令，愿意投降的，留下吃粮当兵，不愿投降的，听其自便！
魏军俘虏大感意外，交头接耳一阵，陆续离开了三四千人，其余的全部跪倒，愿意投降。
诸葛亮下令全部松绑，赐给酒食，得了将近一万归顺的降兵，编入各营，又领着众将回中军大营饮酒。
魏延不解地问：”丞相，就这么放这三四千人走了？让他们回去再与我军交战？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“凡战，攻心为上，攻城为下。这些俘虏若是不放，全部杀掉又太残忍，关押着人人要吃饭，耗费不少钱粮，留之何益？留在军中，还得派兵看住他们，防止作乱；放他们回去，留得性命，可以与家人团聚，必定人人感恩戴德，宣扬我军仁义。即使司马懿再派他们来作战，也不会再出死力，对我军有利！”
众将恍然大悟，纷纷称赞丞相深谋远虑。
诸葛亮第二天又派兵去浮桥边搦战，魏军只是坚守不出，把住浮桥。
诸葛亮心知，若强攻过去，肯定伤亡惨重，于是另谋良策。
诸葛亮命鲁三推着四轮车，姜维骑马护卫，再带上向导官，四人来到渭水河边，察看地形。
到了下游，忽然看见一处山谷，诸葛亮命令鲁三推车进去。
只见这山谷形如葫芦之状，前面山谷中可容千余人；谷后又是两山夹成一谷，可容四五百人；再往里走，两山对峙，只可通过一人一骑。
诸葛亮看了，心中大喜，问向导官说：“此处是何地名？”
向导官答：“此地名叫上方谷，因为形似葫芦，又号葫芦谷。”
诸葛亮仔细察看一番，命令回营。
忽然长史杨仪喜气洋洋地进帐禀报：“丞相，剑阁军粮运到，比限定的日期提前了好几天！运送军粮的是奇怪的工具，名叫‘木牛流马’！众将好奇，都去围观了！”
诸葛亮听到“木牛流马”，计上心来，命鲁三去传召副将高翔、刘雄。
诸葛亮提笔写了一封锦囊给他二将，命二人召集军中木匠，带着木牛流马的制造图纸，去葫芦谷中，赶制木牛流马。
随即又调马岱领兵五百守住谷口，命马岱不许放一个木匠出谷，也不许放外人进去，切切不能走漏消息！
过了几日，诸葛亮亲自去上方谷视察，督促制造木牛流马；回营后又调廖化，领兵一千，将上方谷中造好的木牛流马带五百只回来，在其腹中装载粮食和菜蔬，又送回上方谷，供军士和木匠们食用。
魏军探马哨探到蜀军运粮，粮草源源不断地运去上方谷，急忙禀报司马懿。
司马懿听说蜀兵用木牛流马转运粮草，囤积于上方谷内，人不辛劳，牛马不食，运送极为方便。
司马懿大惊说：“我之所以坚守不战，就是因为蜀军远道运粮，接济困难，等他缺粮退兵。如今诸葛亮奇思妙想，造出木牛流马，蜀中粮食源源不断地运来，我军怎能取胜？”
司马昭说：“父亲，蜀军运粮的士兵不多，大将只不过是廖化；我愿带兵三千去抢他几匹木牛流马回来研究，看可有破解之策？”
司马懿沉吟道：“小心诸葛亮的诡计！我调五千兵给你，再派张虎、乐琳二将相助，你晚上出发，抢他三五匹木牛流马就退回，不可恋战，不可追击！”
司马昭领命而去，晚上派人哨探到蜀军沿着渭水运粮，急忙领兵渡过浮桥，冲到南岸，杀散蜀兵，抢了五匹木牛流马，急急退回。
押粮的廖化猝不及防，领兵来救，魏军已经退回渭水北岸，追之不及。
廖化回营请罪，诸葛亮哈哈大笑，命鲁三给廖化记一功。
廖化不解地问：“丞相，木牛流马被抢走几匹，怎么我反而有功？”
诸葛亮唤廖化近前，耳语一番，廖化大喜，欢天喜地地又去运粮了。
司马懿看了部下抢回来的木牛流马，喜不自胜，令士兵推行，果然进退自如，如同活的牛马一般！
司马懿笑道：“诸葛亮奇思妙想，造出此物，难道我军不能仿制？且造出一批，用来运粮，省却士兵劳苦。”
司马师道：“父亲，造好了再送几匹去洛阳，就说是我军的战利品，请皇上过目！皇上大喜之下，必有厚赏。”
司马懿点点头，调集军中木匠，仿制木牛流马。
过了几天，魏军也造出木牛流马，沿着渭水北岸往各营运粮。
蜀军探马急忙禀报丞相诸葛亮，诸葛亮大喜，道：“我计成矣！”
诸葛亮沉思良久，写好几个锦囊，召来姜维和张嶷，各授予一个锦囊，命他二人出帐拆看，各自办差。
二将出去，诸葛亮又召来王平、吴懿，命他二人带兵三千，带木筏去渭水上游，顺流而下，再次去烧魏军浮桥，却留下通往上方谷的两座浮桥不烧。
王平二人领命出发，诸葛亮又召廖化、张翼二将，也授予一个锦囊，命二人依计而行。