处置完李严，诸葛亮在成都积草屯粮，演兵练阵，整治军械，训练士卒，打算休整三年，积蓄力量，一举破魏。
这三年，诸葛亮悉心培养姜维，指点兵法，安营列阵，一一耳提面命。
儿子诸葛瞻，一有空就缠着诸葛亮，学习文武两艺，进步飞快！
夫人黄月英，难得与夫君团聚，亲自安排饮食，精心调理诸葛亮的身体。
谁知诸葛亮心心念念在北伐上，白天在相府大堂处理军务、筹集粮草；时不时地亲自带兵去郊外操练；刘禅还经常召见他，商议军国大事；晚上回到内院，还提笔著书，撰写军中条令；观看魏吴两国的情报，一日也不得闲。
黄月英心疼不已，屡屡劝说，诸葛亮口中答应，没几天却依然如故！
如此日日操劳，诸葛亮睡眠不好，夜间盗汗，突然惊醒，再难入睡，身体日衰；又偶感风寒，染上咳嗽之症，虽经御医精心医治，还是不能断根，时不时发作，咳嗽不安。因此，诸葛亮虽在成都休养三年，身体却大不如前。
建兴十二年春二月，诸葛亮见粮草囤积如山，士兵操练纯熟，军械整治齐备，又起伐魏之念。
诸葛亮先派费祎带着自己亲笔信去东吴，联结孙权一起出兵；因江东路途遥远，起兵要调集钱粮，耗费时日，故而派费祎先去东吴。
第二天早朝，诸葛亮上朝奏报：“陛下，我军休养生息三年，兵强马壮，粮草充足，可以伐魏！此次出征，若不扫清奸党，恢复中原，臣发誓不回见陛下也！”
刘禅一惊，迟疑地说：“相父，如今鼎足之势已固，吴、魏两国不曾犯我边境，彼此相安无事；相父何不安享太平？又要兴起刀兵劳师动众？”
诸葛亮道：“臣受先帝知遇之恩，每日战战兢兢，如履薄冰，未尝忘记先帝之托，要一统天下，重兴汉室！近几日，先帝连连托梦于我，责备我好逸恶劳，不思光复中原，臣半夜惊醒，汗出如浆！”
诸葛亮抬出刘备，刘禅不敢再劝，坐在龙椅上沉吟不语，心里实在不愿开战，安享富贵多好？
忽然太史谯周出班奏报：“陛下，臣职掌司天台，但有祸福之兆，不敢不奏！如今奎星躔于太白之分，盛气在北，不利于伐魏；我国又现不祥之兆：汉水之中，有数万只鸟，无故投水而死：成都士民，夜闻柏树哭泣，骇人听闻！而魏国有青龙自井内飞出，改元为青龙元年，瑞气正旺，不可急图。”
诸葛亮怒道：“天文我岂能不知？谯周所奏之事，皆是虚妄之事，不足为凭！吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之说，而废国家大事？！”
群臣面面相觑，大多面有难色，诸葛亮知道人心未服，心生一计说：“陛下，可具太牢之礼，开祖庙祭祀先帝，看看先帝意思如何！”
刘禅不得不从，于是命有司准备猪牛羊三种牺牲，又摆果品、美酒佳肴，准备祭祀。
（古代祭祀所用物品叫牺牲，牺牲就是毛色纯一的牛、羊、豕（猪）三种家畜。祭祀所用牺牲，行祭前需先饲养于牢，故这类牺牲称为牢；又根据牺牲搭配的种类不同而有太牢、少牢之分。少牢只有羊、豕，没有牛。）
于是大开祖庙，刘禅为首，诸葛亮主祭；文武百官鱼贯而入，焚香烧纸，鸣钟奏乐，献祭品祭祀昭烈皇帝刘备。
刘禅叩头祷告，恳请先帝庇佑，诸葛亮跪在后面宣读祭词：“哀维昭烈皇帝在上，臣亮泣血祷告：先帝圣文神武，扫荡天下；爱民如子，仁义过人，先让徐州，又辞荆州；赤壁一战，运筹帷幄，大败曹操，百万雄师化为灰烬，千里长江敌军丧魂！后又不辞劳苦，亲冒矢石，统兵进川，复取汉中，奠定基业，继承大统。臣亮也不才，五次北伐，微有战功，但功败垂成，未得寸土，其罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，发誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！战与不战，群臣争议，谨备太牢，致祭先帝，请示迷津，伏惟尚飨！”
念完祭文，诸葛亮伏地大哭，刘禅与文武百官连忙劝解。
诸葛亮拭拭眼泪，从袖子里掏出一筒木签，随手抽出几支给众人看，以示公允。
群臣一看，木签一般长短，只有两种，一种写着“战”，一种写着“不战”。
诸葛亮放回木签，把竹筒递给皇上，请皇上就在先帝灵前摇签。
刘禅乐呵呵地摇了几摇木筒，蹦出一支木签，捡起一看，上面写着“战”。
刘禅连忙下令，三日后出征！其实刘禅不知，诸葛亮这筒木签是特制的，看上去签子一模一样，其实是两种木材做的；写着“战”的木签份量重很多，一摇签筒，写着“战”的木签就先掉了出来！
祭祀完刘备，诸葛亮回到相府，安排出征。
先派李恢押运粮草去斜谷道口等候，然后急急下令调集各郡兵马，路程近的来成都会合，路程远的直接去汉中！准备举全国之力北伐，毕其功于一役！
诸葛亮正调兵遣将准备出师，忽然关兴的家人来报，关兴得了急病，医药无效，昨夜病亡！
诸葛亮放声大哭，昏倒于地，众将急救，半晌方才苏醒。
诸葛亮哀哀痛哭，众将再三劝解，诸葛亮叹道：“可怜忠义之人，天不与其寿！五虎上将都已离世，张苞、关兴又先后身故，我今番出师，又少一员大将也！”
诸葛亮派蒋琬给关兴发丧，亲自去致祭，极尽哀荣。
三日后诸葛亮领大军出发，去与汉中留守的军队会合，各郡兵马也陆续赶来，共起大军三十四万，浩浩荡荡分五路进兵；令姜维、魏延为先锋，都出祁山会合。
魏军探马打探到诸葛亮出兵，急忙飞报魏主曹睿。
曹睿闻报大惊，急召司马懿和百官议事。
曹睿说：“蜀军三年不曾出兵，如今一下子起兵三十多万，诸葛亮又出祁山，如之奈何？”
众臣一听三十万大军犯境，个个噤若寒蝉，闭口不言，都看向司马懿。
司马懿笑道：“陛下勿忧！臣夜观天象，我中原旺气正盛，奎星犯于太白分野，正应着西川不利！如今诸葛亮自负才高，强逆天数而行，此乃自取败亡也。臣托陛下洪福，愿领大军破之。臣愿保四员大将同去，共破诸葛亮。”
曹睿问：“卿保举何人？是否可靠？”
司马懿说：“已故征西将军夏侯渊有四子：长子名叫夏侯霸，字仲权；次子名叫夏侯威，字季权；三子名叫夏侯惠，字稚权；四子名叫夏侯和，字义权。此四子文武双全，骁勇善战，又各有所长。夏侯霸、夏侯威二人，弓马熟娴；夏侯惠、夏侯和二人，谙知韬略。此四将常欲为父报仇，臣保举夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。”
曹睿问：“之前夏侯楙驸马违误军机，败于诸葛亮，折损大军，逃亡西凉，至今不敢还朝；卿保举四将，也是夏侯宗族之人，比夏侯懋如何？”
司马懿笑道：“陛下，不可同日而语也！夏侯懋乃是纨绔子弟，世袭官职，并无才学；此四将家学渊源，文韬武略，都可独挡一面！”
曹睿大喜，下诏命司马懿为大都督，调洛阳兵马二十万，并关西、雍凉、陇右诸郡二十万大兵，共四十万大军，都归司马懿节制！各路将军，都听司马懿量才委用，一应钱粮、军械都归司马懿调遣。
三日后，洛阳兵马、粮草调齐，魏主曹睿又赐司马懿黄旌、白钺，代天子出征，掌杀伐大权，可先斩后奏！
司马懿领命出征，曹睿心知此战关系国运，堪称两国决战，亲自率领文武百官，送出洛阳城三十里。
临别前，曹睿淳淳叮嘱司马懿：“卿往渭水迎敌，尽量坚壁固守，不与蜀军交锋；待蜀军师老，锐气懈怠，军中缺粮，再一举破之！”
司马懿跪下听令，领兵出发，先到长安，回合郭淮、孙礼部；没过几天，雍凉、陇右诸郡兵马赶来，共大军四十万，前出渭水，扎连营于北岸。
司马懿又令士兵在渭水上搭起九座浮桥，派先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营扎寨，互为犄角；又在大营之后东原，筑起一城，囤积粮草，以防蜀军劫粮。
各处营寨、浮桥很快齐备，司马懿亲自骑马视察，颇为满意。
郭淮献计说：“大都督，蜀军前锋已出祁山，扎下五座大营；后方剑阁直至斜谷，又扎下若干军营，转运粮草，屯积兵马，其志不小！假如诸葛亮北出祁山，在渭水上游渡过渭水，去北原下寨，兵临渭水，俯瞰我渭北大营，又能阻断陇右各郡连接我大军的道路，于我军不利！”
司马懿沉思片刻，连连点头，说：“郭将军所虑甚是，就派你领陇西兵马两万，抢先去北原下寨，须深沟高垒，按兵不动；只待诸葛亮大军缺粮，方可图之。”
郭淮、孙礼领命，引兵占领北原下寨去了。
诸葛亮复出祁山，按左、右、中、前、后依山扎下五个大寨，军营若干，派出探马四处哨探。
探马忽然来报，郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。
诸葛亮对诸将说：“魏兵抢先在北原安营，是害怕我军取此地扎营，阻绝陇西道路。我今将计就计，虚攻北原，却暗取渭南大营。”
诸葛亮拔出令箭，喝道：“魏延、马岱听令！命你二人领兵两万，北渡渭水上游去攻北原。吴懿、高翔听令，命你二人扎木筏二百只，顺流而下，带兵五千，去烧渭水上的浮桥，限午时前完工。王平、张嶷为前队，姜维、刘雄为中队，廖化、张翼为后队；兵分三路，各带一万兵马去攻渭水南营。”
众将齐声应诺，各去准备。
杨仪问：“丞相，我军先攻北原，司马懿必引兵去救，我军魏延、马岱部怕是兵力不够。”
诸葛亮笑道：“我正是要司马仲达去救北原，此为佯攻；魏延、马岱善战，经验又足，遇到司马懿大军会及时退回；而我派吴懿、高翔顺流而下去烧浮桥也是佯攻！若浮桥被毁，魏军渭水南北两岸的大军彼此隔断，不能救援；所以我派了王平、张嶷、姜维、刘雄、廖化、张翼三路大军去攻渭南大营，志在此也！”
杨仪佩服不已，说：“丞相神算，百发百中，人所不及也！”
除了魏延、马岱部路远先行，蜀军午时出发，各自进兵。
司马懿接到探马禀报，沉吟道：“我料诸葛亮计中有计，攻北原是虚，取渭南大营是实！张虎、乐琳听令，令你二将，领五千兵马，去各处浮桥增援；但见蜀军来烧桥，乱箭齐射，不能让其靠近。”
二将领命去了，司马懿又派出两路探马，通知北原的郭淮、孙礼，渭南大营的夏侯霸、夏侯威，蜀军将至，可设伏兵击之！
司马懿想想又不放心，派二子司马师、司马昭领兵两万去援助渭南大营，自己率三万精兵去援郭淮、孙礼的北原大营。
郭淮、孙礼接到通知，郭淮说：“孙礼将军，我分一半兵马与你，待蜀军到来，你先射箭击杀蜀兵，然后缓缓退兵，退回大营，我再引兵出战。”
孙礼领命而去，到了下午时分，魏延和马岱引军前来，发现了孙礼，两军对射！
孙礼部下只有一万，渐渐不敌，缓缓退却；魏延和马岱率兵紧追不舍。
一逃一追到了北原大营，就听一声炮响，郭淮领一万兵马冲出，与孙礼会师，返身来战魏延、马岱。
魏延舞刀直冲，来战郭淮，马岱拦住孙礼厮杀。
魏延、马岱都是骁将，郭淮、孙礼渐渐不敌；马岱心细，打着打着看见魏军东方尘土飞扬，估计是司马懿大军来援，急忙喊上魏延，领兵撤退。
司马懿大军赶来，急急追赶；蜀兵退到渭水边上，马岱让魏延率部先过河，自己率领部下，齐放诸葛连弩，万箭齐发，射住魏军，安然渡河而归。
这时渭水之上，吴懿、高翔乘着木筏顺流而下，来烧浮桥；埋伏已久的张虎、乐琳率部乱箭齐发，射得蜀兵不能靠近；吴懿心生一计，命部下集中到一百只木筏上，却将腾出来的一百只木筏点火燃烧，烧着了的木筏顺流而下，烧毁了几座浮桥！
吴懿见敌军防守甚严，领兵乘木筏上岸，退回大营。
王平、张嶷带一万兵马去攻渭水南营，夏侯霸、夏侯威早有防备，都抢着立功，一齐领兵出战！
蜀军见敌人已有防备，先是一惊，夏侯霸、夏侯威志在为父亲夏侯渊报仇，奋勇冲杀，杀得王平、张嶷连连败退；正在危急时刻，姜维、刘雄领兵赶到，合兵一处，大战魏军，魏军渐渐不敌。
忽然司马师、司马昭领兵两万过浮桥赶来，与夏侯霸、夏侯威夹击蜀军，又扳回颓势。
谁知蜀军廖化、张翼随后赶到，领兵加入战团，杀得魏军大败，抱头鼠窜，沿着没有烧毁的部分浮桥，逃往北岸。
蜀军大胜，姜维下令夺走魏营中粮草、兵器，纵火烧营！
姜维领兵得胜而归，蜀军魏延、马岱、吴懿、刘雄各自领兵败回，向诸葛丞相请罪。
诸葛亮也不怪罪，笑道：“我志在渭南大营，如今已经放火烧毁，其他诸路兵马都是佯攻，各记功一次，摆宴庆功！”
众将正在欢饮，忽然费祎进帐，来见诸葛亮复命。
诸葛亮大喜，忙问费祎，孙权答不答应出兵？有何话说？
费祎看看营中的魏延，欲言又止。
诸葛亮会意，起身出了营帐，听费祎细说。
费祎禀报说：“丞相，孙权久欲兴兵伐魏，见到丞相书信，十分欢喜，亲自起兵去攻魏国新城；又派陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄阳；派孙韶、张承等出兵广陵取淮阳等处；三路一齐进军，共三十万大军，克日兴师。”
诸葛亮大喜，问：“刚才在帐中你欲言又止，却是何故？”
费祎说：“孙权临别时问我，丞相军前，用谁为大将？我答，用魏延为先锋；孙权笑道，魏延勇猛有余，而心术不正，日后必生祸端！”
诸葛亮叹道：“孙权真聪明之主也！我非不知魏延，惜其勇而用之，早有预计，魏延不足为虑！”
费祎拜别丞相，回成都去禀报皇上刘禅。
司马懿失了渭南大营，领兵坚守渭水北岸，沿河筑堤，增兵浮桥，严加防范，以为长久之计，避而不战。
诸葛亮令大军休整，派人催促后方运粮，一边思考计谋破敌。
忽然一日，探马领着一名魏将，进帐禀报诸葛丞相，有魏将来投降！
诸葛亮精神一振，问来将：“你是何人？因何投降？”
那将军说：“小人是魏国偏将军郑文，与偏将军秦朗同领兵马，听候司马懿调用。孰料司马懿徇私偏向，最近提拔秦朗为前将军，官居小人之上，而视我如草芥！我愤愤不平，特来投降丞相，愿赐收录。我愿领蜀军去攻司马懿浮桥，我尽知虚实！”
诸葛亮羽扇轻摇，沉吟片刻，说：“司马懿任人唯亲，我素知之。只是两军交战，我如何能轻易信你？”
郑文不假思索，说：“这个好办，秦朗知我叛逃，必定怀恨在心，我明日去他把守的浮桥，挑战于他，他必出战！待我刀战秦朗，以明心迹！”
诸葛亮点点头说：“你若杀了秦朗，我才不怀疑，重用于你！”