曹真被蜀军几路夹击，溃不成军，下令突围！
众将保着曹真望东逃走，奔箕谷投靠司马懿，背后蜀兵紧追不舍。
吴懿、张翼、马岱、王平四将领兵紧追，魏军大败，二十万大军漫山遍野逃窜。
诸葛亮领兵赶来，下令竖起大旗，旗帜上有字：降者免死！
魏兵只见敌军四面八方而来，不知道有多少兵马，人人胆寒，纷纷往大旗而来，扔掉兵器，跪倒投降。
诸葛亮志在俘虏敌兵壮大自己，一看败兵纷纷来投，心中大喜，命姜维、关兴停止追击，收降俘虏。
这时曹真已经逃远，后面追击的蜀军人人要立功，奋勇追杀，曹真亡命逃窜，将不顾兵，兵不认将。
正在危急之际，忽然前面杀声大作，又是一彪军马拦住去路！
曹真以为是诸葛亮的伏兵，长叹一声：“我命休矣！”
忽然这彪兵马闪开一条道路，让曹真通过；不一会儿，司马懿骑马赶来，拱手道：“都督速退，追兵我自挡之！”
曹真大喜，领兵急奔而去，司马懿下令士兵列阵，长枪兵向前，阻住敌军攻势，弓箭兵随后放箭。
道路崎岖，蜀军大兵不能齐头并进，被魏军阵势挡住；蜀军四将一看，司马懿亲自指挥，估计讨不到好，各自撤兵而去。
司马懿击退追兵，回头与曹真商议。
曹真问：“司马都督如何得知诸葛亮要来偷袭我大营？”
司马懿道：“诸葛亮善用诡计，他不在箕谷军中，必出斜谷！我暗中派出探马哨探，探马回报，诸葛亮缓缓进兵，我就料到他会出奇兵偷袭！我立刻全军出动，杀退魏延、陈式、邓芝，赶来与都督会合。”
曹真听了暗暗佩服司马懿远见，问：“现在如何是好？”
司马懿说：“诸葛亮夺了祁山下寨，占了地利，我等不可久居此处；我部下尚有二十万兵马，足可一战，可去渭水之滨扎营，再作良图。”
曹真说：“仲达料事如神，佩服，佩服。我之前的赌注玉带、御马已在乱军中丢失，待回到洛阳，再补给都督。”
司马懿笑道：“都督多虑了，军中赌注，不过戏言耳，岂能当真？你我同心协力，破了蜀军，还怕皇上不赏赐玉带、御马？”
曹真听了又羞又惭，无言以对，只得随着司马懿领兵去渭水边安营。
诸葛亮复出祁山，扎下大营，派马岱、姜维领兵去挑战魏军，司马懿下令坚守不出。
诸葛亮闻报，又命王平、廖化出战，专门辱骂曹真，逼曹真出战。
曹真部下损兵折将，情知不是诸葛亮的对手，又气又恼，气成疾病，卧床不起。
过了几天，魏延和陈式、邓芝带着残兵赶来祁山大营，与丞相大军会合。
诸葛亮下令升帐，聚将议事。
诸葛亮问魏延：“你因何不遵我号令，致使大军挫败，损兵折将？”
魏延连忙推脱说：“是陈式不听号令，率先冲入箕谷被围，我只好引兵救援，因此大败。”
陈式连忙说：“是魏延教我进兵，我才进了箕谷。”
诸葛亮权衡再三，军令不能违背，魏延留着他还有用。于是把脸一沉，说：“陈式！你好大胆！我让邓芝劝你们缓进，你带头冲进箕谷，魏延救你，你倒反咬一口！武士何在？”
刀斧手应声而出，诸葛亮说：“将陈式斩首示众，以示军威！”
须臾，刀斧手献上陈式首级，诸葛亮命挂在中军大营前示众立威！
第二天，诸葛亮正要派将军去挑战，忽然士兵押来一个百姓模样的人，说是魏军奸细。
诸葛亮喝令把奸细带进来，这人扑通跪倒，连喊丞相饶命！
诸葛亮羽扇轻摇，说：“饶你性命不难，你要如实回答！”
那魏兵叩头如捣蒜，连连答应。
诸葛亮问：“你是军中何人，为何被我军抓到？”
魏兵说：“小人是曹真都督帐下亲兵，只因都督病重，军医束手无策；勉强开了个方子，这荒郊野外哪里有药铺抓药？不得已，我和几个弟兄只好出来采草药，被贵军抓住。”
诸葛亮大喜，问：“你家都督是何症状？”
魏兵说：“都督郁积于胸，心中烦闷，茶饭不思，气喘吁吁。”
诸葛亮明白了，曹真是兵败，丢了面子，心中烦闷。
诸葛亮大喜，沉吟片刻，提笔写了封信，交给魏兵，说：“我不杀你，你回去务必把这封信送给曹真，不得让别人过目！”
那魏兵连连答应，欢天喜地地去了。
诸葛亮对众将说：“大家回去准备，曹真看了我的书信，必定一命呜呼，我军准备出兵！”
姜维问：“丞相写了什么，怎会有如此威力？”
诸葛亮说：“若曹真病轻，必定率部回长安休养，或者司马懿派兵护送他回去；如今魏兵不退，却四出求药，必是曹真病重，不能移动，却故意留在军中，以安人心。我修书一封，派那魏兵送于曹真，狠狠地羞辱他一番，曹真见了，必定气愤填膺，病体禁不起折腾，可能就一命呜呼了！”
果然那名魏兵，带了诸葛亮的书信，回到营寨，亲自送信给曹真。
曹真听说是诸葛亮给他的信，挣扎着扶病坐起，拆封看信。
只见信中写道：“大汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹驾前：夫为将者，能屈能伸，能柔能刚；能进能退，能弱能强。凝然不动如山岳，计谋难测如阴阳；智慧无穷如天地，学问充实如太仓。预知天文之旱涝，先识地形之险康；察阵势之布列，揣敌人之短长，此为将之道也！可叹曹真鼠辈，不学无术，逆天而行；助篡国之曹贼，称帝号于洛阳！妄率暴兵犯我边界，屡战屡败颜面无光！走残兵于斜谷，遭淋雨于陈仓；大营丢失，损兵折将！粮草落入敌手，刀枪弃之野荒；都督心惊逃命只恨少生双腿，将军魂飞逃亡只能哭爹喊娘！无脸再见关中父老，何颜再入朝廷庙堂！史官秉笔而书皆是败绩，百姓众口传扬尽是荒唐！丢尽曹氏宗族之脸，败光洛阳征调钱粮；不如早早自缚，望风而降，可保残躯苟延残喘，可全家小安然无恙！若敢对抗，我大军兵强马壮，将士虎跃龙骧，定斩尓项上狗头，扫魏国为丘荒！”
曹真看完，气愤填膺，大骂诸葛村夫，气得吐血不止，当夜死于军中！
司马懿慌忙草草入殓曹真，派车送棺椁去洛阳。
曹真一死，司马懿更加惧战，坚守不出，众将也不敢劝战。
魏主曹睿接到曹真尸体，得知是被诸葛亮气死，勃然大怒，下诏催促司马懿出战，为曹真报仇！
司马懿不敢抗命，只得提笔写下战书，派人送给诸葛亮。
诸葛亮大喜，提笔就在战书上批了四个字“来日决战”，让来使带回。
诸葛亮沉思良久，提笔写了两封锦囊，分别授予姜维和关兴，秘授机宜。
第二天一早，诸葛亮点起大军，全军出动，来到渭水之滨。
司马懿也到了，双方列阵对峙。
渭水离祁山不远，山水之间是一大片旷地，正好做战场！
两军擂鼓助威，将士举起兵器喊杀，声势惊人。
战鼓声中，司马懿骑马出了旗门，后面一班将军、副将跟随扈从；诸葛亮命鲁三推着四轮车出阵，张翼、张嶷、王平、廖化等将军护卫。
司马懿拱手为礼，说：“卧龙先生，为何大兴无名之师，屡屡犯我疆界？”
诸葛亮坐在四轮车上拱拱手，说：“司马都督，天下乃汉室天下，我奉天子之命讨贼，何为师出无名？””
司马懿说：“汉献帝效仿唐尧禅让帝位给虞舜的典故，禅让皇位给我太宗文皇帝，已相传二帝矣。我主才是正朔！你主刘禅，不过是黄口小儿，既无汉帝册封诏书，又无汉臣拥戴，自立为帝，乃乱臣贼子也！”
诸葛亮听了哈哈大笑，说：“司马仲达，你也是汉臣，为何出此荒谬之言？曹丕篡位，天下皆知，忠臣良将人人皆欲杀之！我先帝受汉献帝衣带诏，也是天下皆知；献帝被逼退位，家喻户晓，何来禅让一说？献帝被篡位，我先帝乃中山靖王之后，理当继承大统，延续汉祀，何须册封？你身为汉臣，世食汉禄，不思忠君报国，却助纣为虐，才是乱臣贼子！人人得而诛之！”
司马懿一看，说不过诸葛亮，骂道：“诸葛村夫，你饱读诗书，当明天下大势！魏国最强，吴蜀皆弱，我皇上没有征伐你们两国，乃是体恤士民，心怀仁义，你反而来攻我大魏！识时务者为俊杰，你诸葛亮一介村夫，为何不识天时，屡屡犯境，岂非自寻死路？我劝你早早退兵，各守疆界，免致生灵涂炭！”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“司马老贼，曹操尚且被我杀得大败，火烧赤壁，烧掉他大军百万！你有何德何能，敢与我对峙？你祖上就是汉臣，反助曹丕篡位，有何面目去见列祖列宗？”
司马懿恼羞成怒，说：“诸葛村夫，可敢与老夫一决雌雄？你若胜我，我誓不为大将！你若战败，早归故里耕田读书，再不出仕，我饶你一命！”
诸葛亮笑道：“司马老贼，你要斗将？还是斗兵？还是斗阵法？”
司马懿说：“先斗阵法！”
诸葛亮说：“你先布阵我看。”
司马懿退回军中，手执黄旗招展，士兵列队奔跑，排成一阵。
司马懿再次上马出阵，问诸葛亮说：“你识我阵么？”
诸葛亮笑道：“此乃混元一气阵也，我军中末将，也能布之。”
司马懿说：“那么你布阵我看。”
诸葛亮回到阵中，把白羽扇连摇几摇，士兵早经训练，各自列队，穿插奔跑，排成一阵。
诸葛亮又出阵前，问司马懿：“你可识我阵么？”
司马懿说：“此乃八卦阵，我魏国裨将都认识，有何稀奇？”
诸葛亮笑道：“既识此阵，可敢破阵？”
司马懿怒道：“既然识阵，如何不能攻打？”
司马懿退回本阵，召来戴陵、张虎、乐琳三将，嘱咐说：“诸葛亮所布八卦阵，按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门。你三人可从正东生门杀入，往西南休门杀出；再从正北开门杀入，此阵可破。你等小心在意，各带一百名骑兵破阵！”
三将领命而去，戴陵居中，张虎在前，乐琳在后，各引一百骑兵，从正东生门杀入。
两军呐喊擂鼓，各自鼓励。三将杀入八卦阵，只见蜀兵列队奔跑，人影憧憧，旗帜招展，刀枪并举，眼花缭乱！
戴陵喝道：“休要慌张，往西南休门杀出！”
三将略辨方向，往西南直冲。
诸葛亮一看，命鲁三进阵，把令旗朝左边连展三次。
蜀军久经训练，一看令旗，立刻变阵！由八卦阵，化为九宫八卦阵，每一宫又有变化，奇正相生，阵法无穷无尽！
魏军哪见过这个？顿时手忙脚乱，分不清南北，像苍蝇一样四处冲突。
阵中重重叠叠都是蜀兵，一队蜀兵冲来，砍杀一阵，转身就走，又是一队蜀兵扑来！
冲进阵中的三将不住地遇敌，只顾厮杀保命，哪里还分得清门户？
厮杀一阵，三将和三百名骑兵被蜀军团团包围，弓箭上弦，箭矢都指着三百零三人！
蜀兵大喊：“投降！投降！”魏兵毫无斗志，连忙放下兵器，跪倒投降！
戴陵、张虎、乐琳三将无奈，只好跟着士兵投降，被蜀兵五花大绑，送到诸葛亮面前。
诸葛亮笑道：“我擒你三员副将，如探囊取物！你三个废物，擒之无用！士兵们，将魏军兵器、战马扣留，将他们的眼睛全部用墨涂黑，放回去见司马懿！”
蜀兵遵命而为，三百零三名魏军抱头鼠窜，走路回去见司马懿。
司马懿大怒，说：“诸葛村夫这是羞辱我两眼漆黑，目不识丁，不懂兵法！将士们！士可杀不可辱，擂鼓助威，与诸葛村夫决一死战！”
魏军中顿时鼓声大作，全军出动，直扑蜀军而来。
诸葛亮大喜，下令弓箭兵向前，先放诸葛连弩，射杀一大片魏军！
接着诸葛亮拔出刘备遗赠的雌剑，喊道：“将士们，光复中原，中兴汉室，在此一举，杀！！！”
蜀军士气大振，怒吼着冲向前去，与魏军战成一团！
战场上顿时刀光剑影，血肉横飞，惨叫声接二连三。
正斗得激烈，司马懿接到探马禀报：“都督，我军之后有姜维部领兵冲来。”
司马懿大惊，急调后军孙礼部前去阻挡；斗不多久，忽然又有探马来报：“都督，蜀将关兴，领三千兵马，去袭我军大营！”
司马懿惊慌失措，全军出战，大营里除了一些伤兵，几乎是座空营！
忽然探马又报：“禀都督，我大营中粮营起火！”
接二连三的噩耗，司马懿再无斗志，大营危急，粮草被烧，还打什么？
司马懿急急下令撤退，向南突围，渡过渭水。
诸葛亮挥师紧追，魏军前部抢渡了渭水，后军却被蜀军拦住厮杀；司马懿溃不成军，催马逃命，率先渡过渭水；再看后面，渡河的士兵被追赶而来的蜀军乱箭齐发，射死大半！
司马懿二十万大军，只渡过了七八万，其余的不是被蜀军杀死，就是投降，还有少量骑兵沿着渭水逃往下游。
蜀军大胜，诸葛亮下令敲得胜鼓，收兵回营。
到了大营，各路军马收兵撤回，个个喜气洋洋，向诸葛丞相献俘、报功。
姜维问：“丞相，司马懿大败，我军为何不渡过渭水追击？”
诸葛亮笑道：“穷寇莫追，追必拼命！司马懿大营被攻破，粮草被烧，不须我军渡河追击，不日自退矣！我军且休整几日，待司马懿退兵，尾随追击，直取长安！”
众将欢天喜地，摆酒庆功，开怀畅饮。
忽然军需官进帐禀报诸葛亮：“丞相，我军粮食不足！”
诸葛亮大惊，放下手中的酒杯问：“为何不足？”
军需官说：“一下子俘虏了几万魏兵，都要给吃给喝；押粮官又延误时日，迟迟不送粮来，故而军粮吃紧！”
诸葛亮问：“不是一直是李严派人送粮，为何迟迟不来？”
军需官说：“这次该都尉苟安解送粮米，听说苟安贪杯好酒，大概是喝酒误事，十日前就该来送粮，至今迟迟未到！”
刚刚说完，一个酒气熏人的都尉进了营帐，醉醺醺地说：“丞、丞相，苟安奉命前来送粮交差！”
诸葛亮勃然大怒，喝令拿下苟安！
苟安酒也吓醒了，连忙辩解说：“丞相，道路崎岖，又遇大雨，军粮不能受潮，故而延误几日，丞相开恩饶命啊！”
诸葛亮喝道：“延误几日？按军律，迟误三日就要斩首！我大军出征，天天要吃粮食，你竟敢延误十日？来人，拖出斩首！”
苟安吓得屁滚尿流，连喊饶命！
一班蜀将停下酒杯，面面相觑，无人敢说情。
苟安被推出营帐，眼看要处斩！
长史杨仪急忙上前，说：“丞相息怒，息怒！大军钱粮，多出自西川，归骠骑将军、都乡侯李严所管。苟安是李严的部下，若一刀杀了，李严面上不好看，再派人押运粮食，只怕众将推诿不敢来，反而误事。不如免其死罪，重重责罚，才是上策。”
诸葛亮沉吟片刻，觉得长史杨仪说得在理，下令押回苟安。
苟安哆哆嗦嗦地跪在诸葛亮面前，不住地叩头。
诸葛亮说：“苟安！你犯了死罪，你可知罪？”
苟安连忙叩头说知罪。
诸葛亮说：“看在众将求情的份上，饶你不死！但死罪可免，活罪难逃，拉下去重打八十军棍，以诫再犯！”
刀斧手把苟安拖出营帐，打了八十军棍，只打得苟安鬼哭狼嚎，痛不欲生。
受刑已毕，苟安的部下把苟安扶到粮营养伤。