司马懿连败几仗，心中胆寒，严令部下坚守不战，违令者斩！
诸葛亮见司马懿不出，思得一计，命军中伙夫，每日只在早晚各举火烧饭一次，中午却不许生火，早上就把中午的饭提前做好。
过了五日，诸葛亮又下令，军中只许早上生火做饭一次，其余时间一概不许点火。
魏军探马报于司马懿，司马懿大喜，说：“蜀军远道而来，粮食转运困难，又俘虏了我万余士兵，都要给饭吃，军中缺粮了！”
张郃说：“大都督莫非是见蜀军由一天举火造饭三次，减为两次，再减为一次，得知蜀军缺粮？”
司马懿得意地笑笑：“然也！不过也有疑点！我听说蜀中去年丰收，今年又大熟，粮草应该充足；虽然转运艰难，但大军随军携带的粮草，支用半年应该不成问题，莫非是诸葛亮故意装作缺粮，引我追击，好中他埋伏？”
张郃也吃不准，沉默不语；司马懿犹豫不决，不敢出兵。
过了两日，魏军探马又来禀报，诸葛亮大军拔营而起，往南撤退！
司马懿沉吟不决，众将也怕中埋伏，人人钳口不言。
过了两天，探马又报，诸葛亮又后退三十里，重新扎营。
司马懿对部将说：“诸葛亮不直接退兵，隔三十里下寨，必定有埋伏，诸位宜坚守不出！”
众将服从，谁知过了两天，诸葛亮又退三十里下寨！
张郃忍不住说：“都督，诸葛亮分明是军中缺粮，用缓兵之计使我军不敢追赶，好退兵回去。追吧！再不追蜀军都退回蜀中了。”
司马懿沉吟半晌，心里也没有底，于是说：“诸葛亮诡计多端，将军追击若中了埋伏，恐有挫我军锐气。”
张郃愤然道：“我出战若失败，甘当军令！”
副先锋戴陵也站出来说：“我愿与张郃将军同往！”
司马懿喜道：“好！你二人领精兵三万、副将十员前往，务必奋勇杀敌！我随后领大军去接应，即使诸葛亮有埋伏，也不怕他！”
张郃大喜，点兵出征；司马懿留下五千兵马守卫大营，亲率大军随后出发。
魏军距离蜀军已有百十里路，张郃领兵追赶；到了晚上，司马懿派人来传令，大军就地扎营休息，保持体力，明日再追。
蜀军探马报与诸葛亮，诸葛亮听说魏军来追，心中大喜，调兵遣将。
诸葛亮召集众将说：“魏军张郃来追，必有大军接应。我料司马懿必引军在后接应，哪位将军敢去抵挡司马懿大军？可能与张郃交战！”
张郃勇猛，后面又有大军接应，众将面有难色，面面相觑。
沉默了一会，王平奋然挺身而出，说：“丞相，我愿去战张郃！如不胜，甘当军令！”
诸葛亮叹息道：“王将军真忠臣良将也！奈何张郃还有后援，须还得一将前往相助王平才好。”
众将仍是无人应声，诸葛亮叹息道：“张苞逢战必争先，奈何张苞受伤回成都养病去了，军中再无敢死之人！”
忽然士兵进来禀报：“丞相，皇帝陛下听说丞相几次退兵，心中忧虑，派陈式将军领兵五万，前来助战。”
诸葛亮大喜，传陈式进来，问：“陈式将军，我退兵乃是诱敌之计，非不敌司马懿也。如今我正要出战司马懿，将军可敢去战张郃？”
陈式慨然答应：“有何不敢？但请丞相下令！”
诸葛亮喜道：“陈式与王平，各领一万精兵，埋伏于营前五里山谷中，但见张郃大军来到，不必出战，放他过去；张郃军过后，你二人引兵而出，堵住后援的魏军，便是大功一件！”
二将领命去埋伏，诸葛亮又说：“姜维、廖化听令！命你二人各率五千精兵，埋伏在王平部两侧；若见司马懿大军来围攻王平、陈式，不可去解围，却打开锦囊观看，囊中自有妙计！”说完诸葛亮递给姜维一个锦囊。
姜维和廖化领命而去，诸葛亮说：“关兴、吴懿、高翔听令！命你三人各引一万精兵，去挡张郃；三支军马轮番上前交战，且战且退，互相掩护，将张郃引往我军大营，我自有兵马接应。”
三将遵命去准备，诸葛亮又喊：“张翼、刘雄二将听令！命你二人领一万精兵，埋伏在前营中；看我中军大营红旗招展，立刻杀出，去接应关兴、吴懿、高翔三将，不得有误！”
张翼、刘雄各自去准备。
到了下午，张郃、戴陵领兵赶来，马蹄得得，疾如风雨。
陈式与王平让过张郃部，却暗暗断其归路。
蜀营中关兴、吴懿、高翔各引一万精兵冲出，来战张郃。
张郃气势如虹，冲过来挺起钩镰枪就刺关兴！
关兴不敢大意，冲上去使出“春秋刀法”，与张郃战得难解难分。
张郃越战越勇，戴陵又舞着方天画戟来助战；关兴记着诸葛丞相的嘱咐，引兵退却。
张郃大喜，催军急追，吴懿领兵杀出，拦住去路。
张郃锐不可当，挺枪猛刺吴懿。
吴懿斗了不到十个回合，引军又退。
张郃仗着自己武艺高强，并不怀疑蜀军诱敌，认为蜀军归心似箭，不堪一击，领兵又追。
高翔率部前来接应，戴陵驱兵冲杀，高翔部一触即溃，往蜀营退走。
张郃领兵急追，眼看蜀营在望，心中大喜，要一举夺营，擒杀诸葛亮！
时值六月天气，骄阳似火，十分炎热，魏军一路急追，汗出如桨，疲惫不堪。
张翼与刘雄埋伏在前营内，焦急地等待诸葛亮出击的命令。
眼看张郃快到营前，蜀营中军大营终于红旗招展，张翼、刘雄连忙杀出，乱箭齐发，二将扑向张郃！
张翼挺枪就刺，戴陵赶上前来举方天画戟拦住，张郃直扑刘雄。
谁知刘雄并不厮杀，快速取出弹弓，连射弹丸，射得张郃手忙脚乱地遮挡！
张郃、戴陵眼看成功在望，死战不退。
这时魏军后面杀声震天，王平、陈式领兵截断魏军退路！
张郃知道后面有司马懿都督接应，丝毫不慌，继续搏杀。
王平、陈式正要催兵来战张郃，忽然马蹄声如疾风骤雨响起，鼓角喧天，司马懿亲率大军赶来，将二将连同部下团团包围！
王平对陈式说：“陈将军休慌，诸葛丞相必定派兵接应，我二人收拢部卒，结方阵抵抗！”
陈式连忙下令布阵，在侧翼埋伏的姜维与廖化，见形势危急，急忙打开锦囊观看。
看完大喜，姜维与廖化也不救援王平、陈式二将，各领本部兵马，去袭远处的魏营！
司马懿一边指挥士兵围杀蜀兵，一边心中忐忑不安，怕中诸葛亮之计；忽然探马疾驰而来，禀报都督，蜀军两支军马去劫魏军大营！
司马懿大惊失色，急忙下令退兵，又派快马去传令，命张郃、戴陵收兵回营。
张郃酣斗正急，忽然接到司马懿都督的命令退兵，心中不舍，还在厮杀。
传令兵说：“张将军，快退吧，蜀军派了两支军马，去袭击我军大营了！再不退兵，就被蜀军包围了！”
张郃一惊，忽然后面杀声大作，是王平与陈式见司马懿退兵，转身率部来围剿张郃！
张郃大怒，一边下令退兵，一边舞着钩镰枪冲杀过去，险些刺死王平！
张郃突围而去，蜀军趁胜掩杀，缴获战马、兵器无数。
姜维与廖化这时已经杀进了魏营，见人就杀，四处点火，杀人放火！守营的五千魏兵四散而逃，忽然蜀军探马来报，司马懿领兵回营；姜维连忙下令撤退，从小路退兵，临走还放了一把火，火烧粮草堆。
司马懿退回大营，一看营内一片狼藉，守军被杀得七零八落，粮营也着火了，气急败坏，急忙下令救火。
火终于救灭了，张郃也领着败兵退回大营；司马懿指着张郃破口大骂：“都是你这匹夫！我说坚守，你非要逞强出战，结果中了诸葛亮的诡计，损兵折将上万人，粮草被烧，险些大营不保！众将听着，以后不许妄言出战，再有不听，定斩不饶！”
张郃听了又羞又愧，不敢吱声，众将也觉得脸上无光，纷纷散去。
诸葛亮在营中，正笑吟吟地给众将记功，一一登上功劳簿。
众将兴奋不已，都称赞丞相神机妙算，计策惊心动魄，司马懿处处被牵着鼻子走。
诸葛亮下令摆庆功宴，为诸将贺功。
诸将开怀畅饮，频频敬诸葛亮酒，诸葛亮却高兴不起来。
蜀国兵马不少，但是缺少将才！
马超、赵子龙先后病故，关云长、张翼德早亡，黄忠、阳群都死于伐吴之战，蜀将后继无人。
刘巴、邓铜等将虽也勇猛，但是各处隘口不能不镇守，抽调不出来；姜维虽然文武双全，毕竟年纪轻了点，阅历不够，难当大任。
张苞倒是一员虎将，可惜头部摔伤，回成都养病去了；今天用兵，区区一个张郃，竟然无人敢出战！
诸葛亮饮着闷酒，又想起了魏延。
魏延倒是骁勇善战，可惜桀骜不驯，只服自己一人，日后必定尾大不掉，极有可能造反：也曾想过趁自己在世，除去魏延，但是魏延小心谨慎，不犯大错，又战功赫赫，官拜镇北将军，不好杀他。
诸葛亮正在心事重重，众将浑然不知，开怀畅饮。
忽然探马进来禀报：“报丞相，我军运粮队伍在阴平小道遭遇狂风，许多士兵跌下山崖，粮草损失过半。”
诸葛亮大惊，本来从阴平道运粮，避开陈仓城，就是防止魏军劫夺，谁知运粮队伍出事了！
诸葛亮忧心忡忡，挥手让探马退下，心中盘算：本来形势大好，正要去战司马懿，谁知军粮受损，接济不上，如不能速胜司马懿，大军有溃败的危险！
诸葛亮正心乱如麻，忽然又有一个探马进来禀报：“报丞相，大事不好！张苞将军在成都养病，本已好转，忽然一日散步，不慎摔了一跤，又跌破了头，不治身亡！”
诸葛亮一听，放声大哭，众将急忙劝解，劝解不住。
诸葛亮连闻噩耗，悲从中来，哭着哭着嗓子一甜，连吐几口鲜血，昏厥倒地。
众将急忙掐人中施救，诸葛亮悠悠醒来，抽泣不止。
姜维连忙把诸葛亮扶上行军床，请众人退出，让丞相静养，自己留下亲自伺候。
到了半夜，诸葛亮精神恢复了些，坐了起来，姜维连忙上前，问用茶还是用饭。
诸葛亮摇摇头，想站到地上，无奈眼前发黑，只好坐着。
诸葛亮喘息了一会，说：“姜伯约，我得病的事，众将都看到了，难免不走漏风声，对我大军不利！司马懿若知道我得病，必定来攻！你可持我令箭，命令后营先行退兵，其它各营依次退兵。记住，粮草不多了，要全部带走！”
姜维领命去传令，蜀军连夜退兵，三日后，魏军才哨探到蜀营中空无一人，已追赶不及！
司马懿闻报，长叹道：“诸葛亮神机莫测，我不及也！”
于是留下部分兵将把守大营，自己和郭淮领兵回朝。
诸葛亮退回蜀国，将大军屯扎于汉中，自回成都养病。
皇上刘禅亲自率文武百官出城迎接，送入丞相府中，传御医调治。
刘禅慰问诸葛亮一番，赏赐了许多补品，领着文武官员走了。
妻子黄月英泪眼涟涟地说：“相公，魏国土地肥沃，人才辈出，疆域辽阔；我蜀国山地崎岖，物产不多，将才缺乏；你已过了知天命之年，何苦劳师远征，损兵折将！过几年安稳日子不好吗？”
诸葛亮长叹一声，说：“夫人，三国鼎立，蜀国最弱，我岂能不知？奈何陛下年幼，不知道江山来之不易，不励精图治，整天吃喝玩乐，日后必为魏国所破！魏国兵强马壮，我若不伐魏，魏国坐大，必来伐蜀！我过一段时间就伐魏，乃是消耗他的兵力，耗费他的钱粮，使三国鼎立之势得以维持！我受先帝三顾茅庐之恩，白帝城托孤之重，只有鞠躬尽瘁、死而后已！只要我有一口气在，绝不让魏兵踏入蜀国一步！”
黄月英叹道：“祸福相依，先帝三顾茅庐，诚意感人，你也因此不能忘怀。你鞠躬尽瘁、死而后已，必定名垂青史，只是苦了你自己！我听说军中责罚二十大板的事情，你都要过问，你这又何苦？”
诸葛亮叹道：“打仗虽然用谋略，也靠将士用命！赏罚分明最为重要，若犯错之人被冤打了，打起仗来必定心中怨恨，不肯出力，往往一个人就能影响一大片人，大意不得！而且军中有个通病，吃空饷，拥兵自重！我亲自过问刑罚，底下将士就不敢弄鬼、挟私报复，这是大事！”
黄月英叹道：“我说不动你，你千万要保养身体才好！”
诸葛亮眼睛一亮，说：“夫人若肯助我一事，便省却我好多精力！”
黄月英诧异地问：“我只会做些机关，能助你什么？”
诸葛亮说：“我迎娶你的时候，受你启发，做了一些木牛流马，你可记得？”
黄月英点点头，说：“记得，只是那些木牛流马都丢在荆州老家了，提它作甚？”
诸葛亮笑道：“烦劳夫人多做一些木牛流马，加以改进，能多装粮食，能走更狭小的山路！我几次出征都受限于粮食接济不上，不得不退兵！若造成木牛流马运粮，解决后顾之忧，必能大胜！”
黄月英点头应允，诸葛亮大喜，派家丁传来鲁三，吩咐说：“鲁三，你从此随着夫人听用，夫人造木牛流马，所需人手、一应物资，你持我令箭去办，切不可玩忽懈怠！”
鲁三领命退出，诸葛亮安心养病，过了几个月，时局又起变化！
建兴八年秋七月，在洛阳养病的魏国都督曹真病愈，听说诸葛亮在成都养病，上表说：“蜀兵数次入侵，屡犯中原，若不剿除，必为后患。如今秋高气爽，兵强马壮，诸葛亮又患病，正是伐蜀良机！”
曹睿揽表大喜，与近臣、侍中刘晔商量。
刘晔说：“曹真大将军所言甚是！诸葛亮屡次伐魏，又勾结东吴，亡我之心不死！不如趁他病中，起四十万大军伐蜀，令司马懿与曹真各领一军，齐头并进；诸葛亮首尾难以兼顾，必败无疑！”
曹睿大喜，下旨调集四十万大军、粮草，限半月调齐，就派刘晔去办此事。
刘晔回到府中，发号施令，调集兵马；早有亲朋好友听到消息，纷纷来府上拜访，想谋一个差事，捞些油水。
谁想刘晔正色道：“陛下命我调兵，是防备东吴入侵，我军预做防备，又不出征，哪有差事给你们？”
亲友悻悻而去，曹睿听到消息，急召刘晔进宫，问：“侍中，我军要伐蜀，你为何说是防备东吴？”
刘晔道：“陛下，兵者诡道也！蜀国难免有些密探潜伏在洛阳，若宣扬出去，蜀国有了防备，岂非对我军不利？我劝陛下不忙任命都督，待万事齐备，突然任命，立刻出征，杀蜀国一个措手不及！”
曹睿大喜，依其言，半月之后一切准备停当，单独召见曹真与司马懿；拜曹真为大司马、征西大都督；司马懿为大将军、征西副都督；刘晔为军师，领大兵四十万伐蜀！