曹真得知姜维退兵，已经追之不及；又听说王双被斩、郝昭重病，忧虑成疾，留下郭淮把守险隘，代行都督权置，自回洛阳养病。
诸葛亮收兵回朝，论功行赏。过了些时日，忽然探马来报，陈仓城中郝昭病情日益沉重，已经不能起床！
诸葛亮大喜，正要遣使联结东吴共同起兵伐魏，忽然孙权派使者来成都，通报孙权已经称帝，改黄武八年为黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，兄长孙策为长沙桓王，立儿子孙登为皇太子。
诸葛亮大惊，领着来使觐见刘禅。
刘禅细问其故，使者说：“张昭奏报吴王，武昌东山，有凤凰来仪；大江之中，有黄龙屡现，天降祥瑞，宜即皇帝位。多官附和，于是吴王筑坛于武昌南郊，登坛称帝。吴帝命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张休为太子右弼。众官推举张昭为丞相，吴帝因张昭敢于直谏、性格刚直为由而不用，立顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子守武昌。吴帝领群臣归还建业，听说蜀军大败曹真，斩掉王双，欲图伐魏，以定中原；特派下官来重申盟约，共同伐魏。”
刘禅赏赐使者，命他去驿馆休息，召集群臣商议此事。
一班文官七嘴八舌，认为孙权僭越称帝，应与东吴绝交！
诸葛亮力排众议，说：“陛下，孙权称帝，于我国无损，不过是与陛下平起平坐罢了。如今国贼是曹睿，不如派太尉陈震为使者，带名马、玉带、金珠、宝贝，去吴国祝贺，请陆逊兴师伐魏。陆逊大兵一动，魏国必派司马懿抵抗陆逊，我军趁机再出祁山，长安可图也。”
刘禅从之，命陈震出使东吴，会合吴使，同去建业。
陈震到了东吴，见了孙权，呈上国书，献上礼物。孙权大喜，厚赏陈震，打发回蜀；随即召见陆逊，命他伐魏。
陆逊说：“陛下，这是诸葛亮的计谋，让我们伐魏，牵制司马懿，他好再出祁山！但是既然同盟，又不得不从。我如今调集荆襄各处兵马，筹集粮草，虚作起兵之势，遥与西蜀呼应。待诸葛亮攻魏紧急，我军可乘虚取中原；若诸葛亮出师不利，我军再缓缓退回。”
孙权大喜，就命陆逊去办。
陈震回到成都，报与诸葛亮。
诸葛亮担忧陈仓城坚固，不可轻易进兵，先令人再去哨探。探马回报说：“陈仓城中郝昭病重，已经卧床不起。”
诸葛亮大喜，说：“大事成矣！魏延、姜维，你二人各领五千兵，缓缓往陈仓城进军，路上大张旗鼓，要故意让魏军得知！我自有妙计！”
二将领命去后，诸葛亮召来关兴、张苞，交给二人一个锦囊，令他们依计而行。
二人领受密计统兵而去。陈仓城中，郝昭因为守城有功，魏明帝曹睿派使者加封他为关内侯。
郝昭病重，自知难以支撑守城重任，急忙派人送信给郭淮都督。
郭淮知道陈仓十分重要，急忙派张郃领兵三千，赶去代替郝昭守城。
张苞按照诸葛亮的锦囊妙计，领本部五千兵马，挡在去路上，与张郃对峙；也不出兵交战，只是把住隘口，不让张郃通过。
此时王双已经被斩，郝昭重病无力出战，张郃没有军马接应，进不了陈仓城。
郝昭闻报，蜀军姜维、魏延率兵开往陈仓城；而自己的病却不见好，日益沉重，心中焦急，命部下四出寻找神医。
这时关兴率领的部下十几个亲兵，化装成江湖医生，故意在周围山村中给人治病，被魏兵寻访到，请进陈仓城去。
关兴和郝昭没见过面，扮作医生，手下士兵扮作书童和侍者，郝昭浑然不知。
关兴被请进郝昭帅府，装模作样地给郝昭把脉，沉思片刻，提笔开了一张药方；郝昭病急乱投医，让士兵去抓药，又命手下将关兴一行请进驿馆安置。
第二天，姜维和魏延领兵到了陈仓城下，城门紧闭，城中士兵严加防范。
魏延和姜维领兵攻城，城上魏兵死守，攻打不下。
到了傍晚，姜维正准备收兵，忽然陈仓城内一阵骚乱，关兴领部下十余人冲到城门口，拔出暗藏的兵器，杀死看城门的魏兵，打开城门！
姜维大喜，急忙挥军冲进城去，杀人放火；魏延率兵直扑郝昭府，想活捉郝昭！
郝昭听到禀报，急怒攻心，大叫一声，手中药碗摔在地上，摔得粉碎；郝昭倒在病榻上，挣扎了一会，气绝身亡！
主将一死，魏兵心无斗志，纷纷放下兵器投降。
姜维大喜，刚刚派人去给诸葛丞相送信，诸葛亮已经率领大兵赶来，很快进了陈仓城。
姜维和魏延这才知道，张苞挡住张郃，关兴利用郝昭求医心切混进城来，都是诸葛亮的妙计，不由得佩服不已！
诸葛亮哀悯郝昭尽忠而死，下令将郝昭入殓，任由他的家眷扶灵回归魏国安葬。
诸葛亮召集众将议事，诸葛亮沉吟道：“陈仓城险要，若出箕谷伐魏，魏军几路兵马早已防备；不若抄小路仍出祁山，先取建威，再向南攻打阴平、武都二郡；二郡与我国直接接壤，以后就不必出兵斜谷伐魏了，又多了一条路出祁山，还避开了陈仓要道！诸位以为如何？”
众将无不从命，姜维说：“丞相稳打稳扎，未求胜，先求不败，暗合兵法！我愿领兵一万，去取武都郡！”
王平也应声而出说：“丞相，末将也愿领兵一万，去取阴平郡！”
诸葛亮大喜，调兵给二将去取二郡，又召回张苞；留下张嶷与魏延同守陈仓城，自引大军前出祁山，等魏军来战。
郭淮听说张苞退兵，又哨探到诸葛亮再次出祁山，急忙调张郃去守郿城，调孙礼去守雍城，拱卫长安；一边写下告急文书，派快马送去洛阳告急。
魏主曹睿接报，慌忙召集群臣商议。
曹睿说：“近接战报，郝昭已死，陈仓城陷落，诸葛亮又出祁山，如何是好？”
满宠奏报：“陛下，东吴孙权僭称帝号，与蜀国结盟。今派陆逊在武昌训练人马、听候调用准备伐魏！”
司马懿笑道：“陛下，以我愚见，东吴不会出兵！陆逊火烧连营，刘备因此丧命，两家虽然结盟，但面和心不和，彼此猜忌！我料陆逊只是做做样子，敷衍蜀国，不会真来犯境！因此陛下不必防吴，只须防蜀。”
曹睿说：“仲达高见！就封你为大都督，总摄、统领陇西诸路军马，立刻出发，去战诸葛亮！”
司马懿领命出征，兼程赶路；路上探马来报，诸葛亮已出祁山，攻占秦岭北麓的要隘大散关，并且派兵攻略建威郡；蜀将姜维占了武都郡；王平占了阴平郡，已与蜀中连成一片！
蜀汉建兴七年夏四月，诸葛亮兵出祁山，扎下三座大寨，专候魏兵来战。
却说司马懿引兵先到长安，调集陇右兵马，派出几员副将去替回张郃、孙礼随军听用；连同把守长安的郭淮一起带走，率大军十多万，前往祁山。
司马懿在渭水之南下寨，对众将说：“武都、阴平二郡，直通蜀中，十分重要，不可不管！”
郭淮和孙礼一起站出，说：“大都督，我二人愿领兵去夺回二郡！”
司马懿点点头，说：“我在此地领大军牵制诸葛亮，你二将各带五千兵马，走小路，悄悄去夺武都、阴平。得手后，可攻诸葛亮大军之后，我领兵夹击，诸葛亮可破！”
二将领命，各引兵五千，从陇西小路来夺武都、阴平二郡。
郭淮在路上问孙礼：“你看诸葛孔明比司马仲达如何？”
孙礼说：“我看诸葛孔明胜过司马仲达很多，司马懿只敢防守，却不敢去进攻诸葛亮！”
郭淮说：“从出兵取二郡这件事上看，司马懿却不输于诸葛亮！诸葛亮正在前方与司马懿对峙，我们偷偷去取二郡，很可能成功。”
孙礼笑道：“我看诸葛亮未必没有提防，走一步看一步吧。”
二将领兵到达岔路口，正要分兵进军，忽然探马来报，蜀军姜维部、王平部，在前面不远驻扎！
二将惊奇，郭淮说：“姜维与王平占了武都、阴平二郡，为何不守在城中，却领兵来此？”
孙礼也想不通，说：“看来诸葛亮早有防备，不如我们先行退兵，免中埋伏？”
郭淮沉吟片刻，同意退兵，忽然后面连声炮响，张苞、关兴各引一军杀来，拦住退路！
张苞笑道：“你二人欲取武都阴平？中我家丞相计矣！”
郭淮大惊，问：“诸葛亮如何得知我们会来这里？他不是在祁山与司马懿对峙？”
张苞笑道：“你且来看！”
只见军中推出一辆四轮车，上面坐着诸葛亮，其实是个木偶人，远看看不出来。
郭淮与孙礼一看大惊，急忙领兵突围！
关兴与张苞拦住厮杀，忽然魏军后面喊声大震，姜维、王平各引一军杀来，两面夹击，魏军大败！
郭淮、孙礼一直逃到一座山上，摆脱了蜀军的追击；张苞立功心切，纵马登山追赶。
关兴没有拦住，急忙拍马跟上，去接应张苞。
郭淮和孙礼见张苞紧追不舍，不能脱身；二人急忙下马，窜进一片树林。
张苞也跳下战马，紧追不舍！
郭淮和孙礼在阴暗的树林中逃窜，郭淮远远听见林外有水声。
郭淮心生一计，说：“孙礼将军，林外水声潺潺，可能是处山涧！张苞在后面紧追，我们二人不如大声骂他，让他听不见水声；然后出了树林我二人躲将起来，让张苞栽倒进山涧，我们再脱身！”
孙礼大喜，一边逃，一边大声辱骂张苞。
张苞大怒，拔足紧追；追了一阵，郭淮和孙礼逃出树林，脚下果然是一处深涧，涧边山石嶙峋。
郭淮一边和孙礼大声喝骂，一边在涧边找山石躲藏起来；张苞拔足狂奔，冲出树林，猛然看见脚下不远处是一深涧，大吃一惊，收势不住，骨碌碌地从山石上滚下去，跌得鼻青脸肿，额头撞在一块山石上，鲜血直流！
郭淮和孙礼大喜，一看张苞倒在下面涧边上呻吟，各自拔出宝剑，想爬下去杀死张苞！
忽然树林里有人喊：“张苞，张苞！穷寇莫追，快随我回去！”
郭淮见有人来，朝孙礼使了个眼色，二人沿着涧边悄悄逃走。
关兴出了树林一看，张苞躺在下面深涧边上呻吟，血流满面；关兴急忙攀爬下去，把张苞救回军中。
关兴护送张苞回到祁山大营，诸葛亮闻报大惊，亲自来看；张苞昏昏沉沉地躺着，头上已经被军医包扎了，血止住了，但是人非常憔悴不堪！
诸葛亮知道军中条件简陋，急忙派鲁三，把张苞抬到运粮车上，连夜送回成都调养。
郭淮和孙礼侥幸逃得性命，回报司马懿；司马懿叹道：“不怪你们，是我智谋不如诸葛亮，处处被他占了先机！你二人回营休息去吧，我再思良策破敌！”
诸葛亮见司马懿坚守不战，心生一计，派吴懿推着四轮车，车上放置木偶诸葛像，领五千兵马，缓缓向南而去。
魏军探马报与司马懿，司马懿沉吟一会，喜道：“诸葛亮见我连日不出战，自己却往南而去，必是新得了武都、阴平二郡，去抚慰百姓收买民心、筹集粮草去了！先锋张郃、副先锋戴陵听令！命你二人今夜各引一万精兵，走小路悄悄潜往蜀营后面，约定三更天冲营！蜀兵必乱，我尽起大军从前营冲杀，两路夹击，蜀军必败！所幸诸葛亮不在军中，蜀军群龙无首，无人识破我计谋，真是天助我也！”
二将领命前去准备。初更时分，戴陵领兵一万在左，张郃领兵一万在右，都走小路进发，深入蜀军营寨之后。
快到三更天时，张郃与戴陵都已就位，悄悄领兵摸向蜀营。
谁知还没到蜀营，路上一溜排有几百辆粮车挡路！
戴陵大喜，说：“张郃将军，蜀军把粮食放在营后，我们劫营之后再来把它们运回去，又是大功一件！”
张郃也欢喜，频频点头。
忽然四周悄无声息地冒出来许多蜀兵，领兵的将军是廖化！
廖化哈哈大笑说：“你等中我丞相之计矣！推车里哪里是什么粮食？全是干柴！”随即下令士兵放诸葛连弩！
黑夜中箭如雨下，魏兵惊慌失措，四处逃窜。
张郃大怒，将手中钩镰枪舞得水泄不通，往魏营方向冲去！
蜀兵连忙截击，却被张郃纵马挺枪，杀死一排蜀兵，冲出重围！
廖化一看阻拦不住，下令围住戴陵，务必要生擒活捉！
戴陵被困在垓心，左冲右突，杀不出去，身边的魏兵纷纷倒下，万分危急！
忽然马蹄声响，张郃竟然冲杀回来，援救戴陵！
廖化急令伏兵合围，再不能放张郃逃脱！
张郃厮杀了一阵，看见旁边的几百辆粮车，心生一计，冲到粮车面前，掏出火折，点燃粮车！
顿时火势蔓延开来，不但烧着了周围的粮车，还点燃了旁边的树林！这下不但蜀兵大乱，蜀营前方已经出发走到半路的司马懿远远看见蜀营后面火光冲天，心知张郃部中了埋伏，急忙下令收兵回营！
张郃趁着蜀兵慌乱，奋勇冲杀，救出戴陵，绕道逃回魏营；手下士兵却全军覆没，不是被杀，就是被擒！
廖化收兵，押着魏兵俘虏回去复命。
诸葛亮闻报走脱了张郃与戴陵，大吃一惊，说：“没料到张郃如此勇猛！他一个人坏了我的计策！本来我埋伏那些粮车是准备待司马懿来偷我营、中计被围后再烧粮车，惊扰敌军；没想到张郃抢先发动，反而使我军惊惶，还给司马懿报了信！当年张郃大战张翼德，时隔多年，还是如此勇猛，此人不除，终是大患！”
廖化劝道：“丞相，我军也算大胜了，张郃部全军覆没！我缴获了魏军许多器械、马匹，俘虏了有一万多人！”
诸葛亮刚要说话，忽然手下来报，侍中费祎求见！
诸葛亮一惊，以为成都出了什么变故，急令召见。
费祎笑嘻嘻的走了进来，对诸葛亮行礼，然后从怀中掏出圣旨说：“天子有诏，丞相接旨。”
诸葛亮急忙召集众官，摆下香案，焚香跪接圣旨。
费祎展开诏书宣诏：“街亭之失，罪在马谡；而相父引咎自贬，非朕所愿！去岁出兵，斩杀王双；此次出征，计除郝昭；收武都等三郡，万民归附；败郭淮与孙礼，望风而逃。相父宜复相位，代朕征讨，吊民伐罪。今派侍中费祎，恢复相父丞相之位，君其毋辞！”
诸葛亮接完圣旨，站起来说：“烦劳侍中回复陛下，如今大功未成，敌酋未除，亮不敢居相位，请陛下收回成命。”
侍中费祎忙劝：“丞相若不受相位，既拂了天子之意，又冷淡了将士之心。宜复相位，再行征讨。”
众将也纷纷苦劝，诸葛亮才接下圣旨，恢复丞相之位，送走侍中费祎，筹划再战司马懿！