诸葛亮闻报，魏军援兵将到，慎重起见，下令退兵二十里安营。
不一会儿，营还没完全扎好，探马飞报，魏将王双领兵逼近。
诸葛亮问：“哪位将军愿意出战王双？”
话音刚落，裨将谢雄、龚起同时应声而出。
诸葛亮点点头，说：“你二人同去，切记不可轻敌！王双孤军敢来犯我大军，必有过人之处，我再派人随后接应。”
裨将谢雄、龚起各领本部五千兵马出发，诸葛亮沉吟一会，派出廖化、王平、张嶷三将，各领兵一万，前去接应。
谢雄引军先行，行不数里，正遇王双举着三尖两刃刀冲来；谢雄拍马冲去，挺枪就刺。
王双舞刀招架，双方兵器架在一起，各自用力下压。
王双力大，猛然一掀，格开谢雄的长枪，转手就是一刀！
谢雄急忙回枪招架，王双猛然收刀，大喝一声，震人心魂；紧接着三尖两刃刀直劈而下，将谢雄连头带肩，劈成两段！
王双看着滴血的三尖两刃刀，哈哈大笑；忽然蜀将龚起冲来，舞刀就砍，要为谢雄报仇。
王双满不在乎，挺刀就斗。
王双力大刀沉，出手又快，龚起斗了三个回合，心知不敌，圈马就逃。
王双拍马急追，骑的是千里马，足力非常快，一阵旋风一般赶上去，一刀将龚起拦腰砍作两段，尸身栽倒马下。
廖化、王平、张嶷三将领着三万兵马赶来，一看大惊，一会儿功夫，王双连斩两员蜀将！
张嶷转头说：“廖化将军，王平将军，我去战王双，你二人为我掠阵。”
二将答应，张嶷挺枪冲出，大战王双！
张嶷小心谨慎，与王双斗了二十回合，不分胜负。
王双打着打着，心生一计，拨马就败。
张嶷大喜，打马追赶；王平喊道：“张嶷将军，王双没败，小心有诈！”
张嶷立功心切，还是催马追了上去，一边追，一边全神贯注提防。
王双听得身后马蹄声响，暗暗把三尖两刃刀架在马上，左右双手一手取出一柄流星锤，猛然回首，双锤一起砸出，砸向后面的张嶷！
张嶷已经暗中提防，一看黑乎乎的东西迎面飞来，心知是暗器，一边舞枪格挡，一边往马背上一趴。
流星锤从背上飞了过去，张嶷本来已经让过了一对流星锤；谁知王双猛然回抽锤链，一对流星锤掉落在张嶷背上，张嶷被砸成轻伤，口中一口鲜血没有忍住，吐了一口血，急忙拨马败回。
王双大喜，挥军冲杀，幸得王平、廖化领兵拦住，双方混战一个时辰，各有伤亡，蜀兵渐渐退却，撤退回营。
王双率兵一直冲到陈仓城下，在城外扎营，以为陈仓城屏障。
诸葛亮亲自领兵出营，近前观看魏营；只见王双的大营扎得颇有法度，四周立起木栅，筑起箭楼，营前深挖壕堑，防御甚严。
魏延在旁说：“丞相，我亲领大军去冲营？”
诸葛亮摇摇头说：“不可，王双连胜三阵，锐气正旺；你此时出战，胜算不大，且随我回营。”
众人回到二十里外蜀军大营，一班蜀将群情激愤，纷纷请战。
诸葛亮双目微闭，沉思半晌，眼睛一亮，提笔写了封锦囊交给姜维，命他按计行事。
诸葛亮说：“陈仓城池坚固，守将郝昭守御严密，又得猛将王双相助，不易攻取。魏延听令！命你率五万大军，依山傍水扎营，守住陈仓道口，不让郝昭和王双追赶我军；我自领大军，抄小路前往祁山。命马岱为先锋官，领兵五万，关兴、张苞为副先锋，出斜谷往祁山进军！”
众将领命，拔起营寨出发，魏延自率五万大军，挡住魏军追击。
一路向北，到了街亭，诸葛亮感慨道：“初次北伐失利，马谡因此送命，大军功败垂成！王平、李恢听令！命你二人各领五千兵马，驻扎街亭左右，互相呼应，一定要当道下寨，无我将令不得撤退！”
二将领命而去，诸葛亮亲率将近十万大军，往祁山进发。
这时曹真正往陈仓进军，闻报王双大胜，斩蜀将两员，打伤一员，心中大喜，催促兵马赶路，想与王双会合。
忽然探马来报，前方十里处，有蜀军姜维部挡住谷口去路。
曹真下令大军停下，正寻思破敌之策，忽然士兵吆五喝六地推着一个百姓模样的人进来，喝令他跪下，禀报说：“大都督，我们抓到一个蜀军奸细，请都督发落！”
那人跪倒在地，说：“大都督，小人是来报信的，不是奸细，现有书信在此。”
曹真一听，朝左右使个眼色；众人退下，曹真亲自给那人松绑，请他坐下。
那人连连道谢，说：“小人是姜维姜伯约的心腹家丁，奉主人之命，有密信在此！”
曹真喜道：“书信何在？”
那人脱下衣服，撕破衣襟，从夹层里掏出一张绢书，呈给曹真。
曹真一看，上面写道：“罪将姜维叩首百拜，书呈曹大都督麾下：我父亲为魏国平叛战死，我世袭爵位，本不该叛魏；无奈诸葛亮用诡计捉去我母亲，又用反间计使夏侯懋怀疑我，万不得已我才降蜀。如今诸葛亮大军已往祁山而去，命我断后，我久欲归降，无奈部下都是蜀兵，恐有人不服。特派心腹家丁奉书于大都督，约定今夜三更，我在蜀营中放火，烧其粮草，都督领兵接应，尽俘蜀军；姜维愿为前部引路，去追击诸葛亮，立功赎罪。倘蒙应允，可遣来使回报，不胜惶恐待命之至！”
曹真看完大喜，重赏报信人，唤来心腹副将，亲自护送这人回去。
曹真找来心腹费耀商量，费耀官居后将军、中护军。
费耀沉吟道：“大都督，诸葛亮诡诈多谋，恐怕姜维是诈降！”
曹真说：“我看不像，姜维本是魏将，因其母被诸葛亮擒住，姜维是个孝子，不得不降。今夜你守营，我领兵去纳降，接应姜维！”
费耀急劝道：“不可！大都督身负重任，怎能轻出？不如让我带兵前往，如若成功，功劳尽归都督；倘若是奸计，我当尽忠报国！”
曹真大喜，调五万精兵给费耀，命他二更出发，去接应姜维。
费耀奉命行事，到了二更天，领兵出发。
一路上费耀下令，轻手轻脚，莫要惊动蜀军。
快到蜀营时，费耀嘀咕：“怎么蜀营毫无动静？应该有探马才对！”
话音刚落，一彪蜀兵冲了出来，喝问：“来者何人？”
费耀一言不发，指挥士兵冲锋，将蜀军团团围住。
蜀军大惊，急忙突围，所幸逃跑得快，被俘的士兵不多。
费耀一看蜀军已经惊觉，挥兵急进！
忽然姜维单枪匹马冲了过来，说：“来者可是曹真都督？”
黑暗中，费耀留了个心眼，说：“正是！”
姜维大喜，说：“都督速速领兵攻营，蜀兵多有不肯投降的，刚才那彪人马就是私自出战，未奉我将令！”
费耀乐道：“将军在前面引路，我部下有五万精兵，足以踏平蜀营！”
姜维说着话，蜀军营中忽然火起，姜维说：“是我部下得手了，烧了蜀军粮草，都督可速速进兵！”
费耀举刀大喝：“杀！”带头冲进蜀营。
谁知在前面带路的姜维转了几个弯，忽然不见了！
费耀心里咯噔一下，心中隐隐不安；费耀冲进一座蜀营一看，里面空空如也！
费耀大喊一声：“中计矣！速速撤退！”领兵就回。
忽然四面喊声大震，鼓角齐鸣，蜀兵四面八方冲来，箭如雨下！
黑夜中遇袭，魏兵人人慌乱，掉头就跑，谁也无心抵抗。
蜀兵呐喊着冲杀过来，魏兵更慌，互相践踏，死伤无数。
费耀拼死力战，领着一半兵马勉强冲出大营，夺路而逃。
谁知逃到半路，姜维提前埋伏的一支兵马又杀将过来，拦住一顿砍杀。
魏兵四散而逃，不少士兵掉进山涧。
费耀左冲右突，突围不出，眼看蜀兵逼近，不甘被擒受辱，横下心来，调转枪头，刺进自己咽喉，自尽身亡！
姜维率军赶上，一看死的是费耀，冒充曹真，做了曹真的替死鬼！
魏军残兵败将逃回魏营，曹真大惊失色，悔不该轻信了姜维，导致损兵折将！
曹真一看兵马不足，与郭淮商量退兵，却不敢自专，写表禀报曹睿。
曹睿大惊，急忙召见司马懿商议。
司马懿献策说：“我料诸葛亮出祁山，不过是虚晃一枪，其志还在夺取陈仓城！之前我派郝昭去陈仓道口筑城坚守，就是预料诸葛亮会出阳平关，奔袭陈仓，果然如此！现在陈仓有郝昭把守，又有王双相助，诸葛亮强攻不下，转道出祁山，引诱我军分兵，然后分别击破！”
曹睿问：“陈仓为何如此重要？”
司马懿笑道：“陈仓扼守斜谷，南通阳平关，北接街亭，极其重要！我在此地筑城，就是威胁蜀军粮道；大兵出征，粮草先行，我料诸葛亮随军携带的军粮，最多够用一个月，陛下可命曹真坚守不战，一月之后，蜀兵自退！”
曹睿喜道：“都督妙计！只是祁山一路如何？”
司马懿道：“可派辛毗、孙礼领兵十万，赶赴祁山与诸葛亮对峙。诸葛亮摄于陈仓道有我军把守，不敢从陈仓运粮，而祁山路远，道路崎岖，运粮不便；假以时日，诸葛亮必定退兵！”
曹睿道：“都督洞若观火，何不自领大军出征？”
司马懿笑道：“陛下，东吴陆逊不可不防，我自引一军，谨防东吴入寇！”
曹睿点头称善，分别下旨。
辛毗、孙礼奉命出发，魏国境内通往祁山的大路多山路少，因此二人领兵日夜兼程赶路，几乎和诸葛亮同时到达祁山，两军扎营对峙。
诸葛亮派马岱带兵挑战，魏军坚守不出。
辛毗说：“老是不战，有挫军威，孙礼将军可有计谋？”
孙礼说：“蜀军缺粮，坚守不战是上策。若非要出战，可用诱敌之计！夜间我悄悄押运五百辆粮车出寨，车上都装茅草等引火之物，扮成粮车。天明后我缓缓押运粮车回来，蜀军得知，必定来劫粮；辛将军却趁虚而入，去劫蜀营。”
辛毗大喜，依计而行。
第二天，蜀军哨探到，魏将孙礼运粮，离大营不远。
诸葛亮沉吟道：“魏军知道我军缺粮，此必是诱敌之计！孙礼其人，曾经为了保护曹睿，拔剑斩虎，岂是押运粮草之将？我料魏军粮车中，必定藏着引火之物，却非粮食！马岱听令！你引三千兵前去劫粮，不必靠近敌军，可立于上风处，放火箭射击粮车，必然起火！”
马岱笑道：“丞相最擅长用火攻，魏军却以火攻来对我军，岂不是找死？”
诸葛亮笑笑，又说：“张嶷、张翼听令！马岱火烧敌军粮车，敌人必定来劫我营，你二人可带本部兵马埋伏在营外，放敌人进营，却断其归路！”
二将领命而去，诸葛亮又说：“关兴、张苞听令！你二人带本部一万兵马，埋伏在魏营外面，待魏军出动袭我营寨，你二人领兵去劫魏营！其他各将，埋伏于营中，准备合围魏军！”
众将领命出发，诸葛亮登上祁山，只带随从鲁三，静观战局。
祁山山势雄伟挺拔，罗峰兢峙，远看像一面在微风中飘动的旌旗。祁山被誉为“九州之名阻，天下之奇峻”，地扼蜀中、陇右咽喉，势控攻守要冲，所以成为兵家必争之地。
诸葛亮登上祁山，战场形势一目了然！
孙礼逶迤领着粮车诱敌，蜀将马岱率三千兵冲出，抢占上风，命士兵齐射火箭，顿时孙礼部下推的粮车熊熊火起！
辛毗在大营中，遥见火起，以为是蜀军中计，急派张辽之子张虎、乐进之子乐琳各领一万兵马，来劫蜀营！
张嶷、张翼已率兵埋伏到位，故意放张虎、乐琳进了蜀营；却听一声炮响，蜀营中剩余的将军吴懿、长史杨仪等人，领大军杀出，将张虎、乐琳团团包围！
张虎、乐琳心知中计，急忙撤兵，蜀军趁势掩杀，魏军大败！
张虎、乐琳拼死突围，好不容易冲出蜀营，又被张嶷、张翼领兵拦截，魏军死伤大半！
辛毗在营中，正在盼望各路捷报，忽然关兴、张苞领兵攻营！
辛毗突如其来遇袭，抵挡不住，当机立断，命后军带辎重先行，引大军后撤三十里！
孙礼也被马岱杀败，连连后退，与辛毗回合，退兵三十里重新扎营。
张虎、乐琳趁乱逃脱，部下却大部被歼灭，小部分投降！
诸葛亮大喜，下了祁山，传令各路兵马收兵；这一役，杀得魏军折损大半，人人胆寒，不敢再战。
辛毗下令坚守不出，任凭诸葛亮怎么挑战，就是不出！
诸葛亮沉思良久，提起笔写了封锦囊，派鲁三骑快马送与陈仓道的魏延；一边吩咐大军收拾行装，待到晚上撤退。
杨仪问：“丞相，我军大胜，挫尽魏军锐气，正可一鼓作气破敌，何故反而准备退兵？”
诸葛亮说：“我军缺粮，利在速战。如今辛毗坚守不出，拖延下去，魏国一定派援兵来助！若魏军以轻骑袭我粮道，到那时要归不能。不如乘魏兵新败，不敢出战，出其不意退兵！现在我所担忧的只有魏延一军，在陈仓道口拒住王双，急切不能脱身；我已派鲁三送去锦囊，授以密计，计斩王双，使魏兵不敢来追。”
众将钦服，到了晚上，诸葛亮下令把锣鼓捆在饿马脚下，自动打更；趁夜悄悄退兵，只剩空营。
沿途经过街亭，又召集王平、李恢部，一同撤退。
李恢忙问：“丞相，形势大好，为何退兵？”
诸葛亮叹息道：“魏军走了一步先手，在陈仓道筑城坚守，威胁我粮道，大军缺粮，只得先退兵，再作打算。”
王平说：“可恶的王双、郝昭，像一颗毒钉，钉在我军运粮的路上！”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“王平将军休恼，我已授计魏延，王双命不久矣！”
大军一路退回汉中，果然如诸葛亮所料，祁山退兵两天后，左将军张郃奉曹睿之命领兵来增援；辛毗派人打探，蜀营旌旗密布，大军却已退回，只留一座空营，辛毗后悔莫及！
再说魏延接到鲁三送来的锦囊，看完大喜，急派人去召回与曹真对峙的姜维兵马，请姜维率军撤到陈仓城下，打着魏延的旗号领兵退回汉中，自己却率三千精兵埋伏在陈仓城两侧山谷中，等王双去追姜维扮演的“魏延”。
王双果然中计，听说“魏延”退往汉中，点起全军出营追赶。
姜维扮作“魏延”，领兵急退，王双紧追不舍，大喊：“休叫走了魏延！”
追了一阵，忽然部下探马来报，陈仓城受到蜀军围攻，城外王双的营寨起火！
王双急忙收兵回来救援，远远就看见自己城外的营寨火光冲天！
王双急忙冲进营寨救火，谁知魏延率三千精兵换上魏军的军服埋伏在魏营两侧，等王双进了营，突然包围王双，乱箭齐发，射死王双！
恰好陈仓城守将郝昭患病，还病得不轻，无力出来交战，被魏延顺利退回汉中！