诸葛亮在成都，反省一个月，然后理事：厉兵讲武，鼓励农桑，积累粮草，置造攻城、渡水的器具，以图再次北伐。
诸葛亮大张旗鼓地练兵，早有魏军探马报与曹睿。
曹睿经街亭一役，深深信赖司马懿，召司马懿上朝商议。
曹睿说：“都督，诸葛亮不服输，招兵买马，还想伐我大魏！我有意先发制人，出兵伐蜀，你看如何？”
司马懿说：“陛下，如今天气渐热，蜀道崎岖，蜀军据险坚守，攻城不易！不如积蓄力量，静观其变。”
曹睿说：“如此，诸葛亮早晚来攻，如何是好？”
司马懿说：“陛下，臣已深思熟虑，诸葛亮初出祁山受挫，战线太长，补给困难；若再度伐魏，必出阳平关，走陈仓道，仿效韩信暗度陈仓之计。臣保举一人立刻带兵去陈仓道口，筑城守御，提前防备，可保完全！”
曹睿大喜，说：“爱卿保举何人？”
司马懿奏道：“此人乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，现为杂号将军，镇守河西。郝昭身长九尺，猿臂善射，且有谋略。若诸葛亮犯境，此人足可挡之。”
曹睿欣然同意，下旨加封郝昭为镇西将军，命他筑城把守陈仓道口，
过了数月，陈仓城早已筑成，曹睿又起伐蜀之意，召集群臣商议。
尚书孙资谏道：“当年太祖武皇帝（曹操）征伐张鲁时，曾说过，南郑之地，犹如天设牢狱，崎岖险阻，蜀道难行！汉中斜谷道为五百里石穴，非用武之地。今陛下若起大军伐蜀，吴蜀结盟，恐东吴又将入寇。不如派大将据守各处险要，养精蓄锐；我中原地大物博，物产丰富，不过数年，魏国日盛；吴、蜀二国素有大仇，待两国反目，陛下再出兵伐之，事半功倍！”
曹睿问司马懿说：“此计如何？”
司马懿说：“孙尚书所言极当。”
曹睿采纳，命司马懿调兵遣将，各处防守。
诸葛亮接到探马禀报，魏军坚守要隘，又在陈仓筑城，心中忧虑；遣邓芝去东吴，约请吴王孙权出兵，共同伐魏，许之成功之后，平分疆土。
孙权与陆逊商量，陆逊说：“诸葛亮之谋，虽是为蜀国，也有道理。如今天下三分，魏国独大，我们不能坐视不管，魏若破蜀，早晚要来伐吴，不如先下手为强！”
孙权听了频频点头，问：“计将安出？”
陆逊说：“昭义校尉、鄱阳太守周鲂，乃智谋之士，现在与魏国扬州司马、大都督曹休遥相对峙。恰好有人举报周鲂，我已派出尚书郎到周鲂处查究各种事情。大王可命周鲂诈降曹休，曹休必定禀报曹睿，曹睿若派大军来取鄱阳，我亲自出战，一举破魏！”
孙权大喜，就命陆逊去办。
周鲂接到陆逊驰书，寻思一番，提笔写了封信，派心腹之人送与曹休。
曹休拆开一看，信上写道：“鄱阳太守周鲂顿首再拜于大都督、曹司马麾下：其一，我周鲂奖善惩恶，恩威并用，治理鄱阳井井有条，却得罪了权贵，屡屡向孙权告我黒状。其二，孙权昏聩不明，不调查清楚，屡屡下令指责于我。其三，大都督陆逊刚愎自用，不念我剿贼的旧功，书信来往，傲慢无礼！其四，盗贼首领董嗣凭借险阻抢劫抄掠，豫章、临川等郡都受到他的危害。吴将吾粲、唐咨曾用三千兵马攻打他的防地，一连几个月都不能攻破。是我上表请求停止进兵，派出间谍，诱诓董嗣并将其杀死；董嗣的弟弟十分害怕，前到武昌向陆逊投降。而陆逊封赏吾粲、唐咨的官位反而在我之上！其五，董嗣之弟恨我杀死他的哥哥，屡屡散布谣言，孙权与陆逊竟然相信我要谋反，派尚书郎调查我！其六，魏国大败诸葛亮，我心仰慕，愿率部归降。其七，大都督威名远播，宅心仁厚，我愿献鄱阳城，助都督立功！”
曹休看了大喜，不敢自专，急忙派快马送信去洛阳。
曹睿与司马懿同看周鲂的信，司马懿说：“周鲂言之有理，此是破吴良机！臣愿引一军往助曹休破吴。”
建威将军贾逵出奏：“陛下，吴人狡诈，言行不一，未可深信。我听说周鲂向来有谋，只怕是诱敌的诡计。”
司马懿说：“周鲂之言不可全信，也不可不信，可借此机会，分兵南下。”
曹睿久欲一统天下，闻言大喜，命司马懿引本部十万大军直取江陵；命贾逵引前将军满宠、东莞太守胡质，带兵十万直取阳城；命曹休引大军前出皖城，接应周鲂。
孙权闻报，魏军分三路而来，封陆逊为辅国大将军、平北都元帅，统御林大军，摄行王事：授以白旄黄钺，文武百官，皆听约束。
陆逊保奏奋威将军朱桓为左都督，绥南将军全琮为右都督，各领一军同往，去敌魏国三路兵马，孙权准奏。
于是陆逊调集江东六郡八十一州兵马，以及荆襄九郡部分兵马，起兵七十万，陆逊为中军，朱桓领左军，全琮领右军，一起出发。
陆逊派诸葛瑾驻守江陵，以拒司马懿；亲率大军赶赴皖城，秘密派人送信与周鲂，引曹休出战。
周鲂去皖城投降，曹休还有些疑虑；周鲂大哭，拔剑自刎以明心志，曹休急忙拦住；周鲂割断头发，说：“头发身体，皆父母所赐，我割发为誓，以明我志！”
于是曹休不疑，派周鲂领路进兵；贾逵领兵赶来回合，急劝不可相信周鲂，触怒曹休，被削去兵权。
陆逊埋伏于山路石亭，与朱桓、全琮三路夹击自投罗网的曹休部；曹休大败，急忙突围，被俘万余人，死伤无数。
魏军先锋张普被徐盛斩首，曹休被贾逵设疑兵救出；诸葛瑾坚守江陵不战，司马懿听说曹休失利，只得退兵。
吴军大捷，消息传到成都，诸葛亮大喜，又要出师北伐，先派十万大军去汉中准备。
蜀汉建兴六年秋九月，魏都督曹休被东吴陆逊大破于石亭，车仗马匹，军资器械损失无数；曹休败回洛阳，气急败坏，背脊上发疽疮而死。
没几天，东吴使者到了成都，告知蜀帝刘禅，东吴已按盟约出兵，大败魏军，请蜀国出兵，攻伐曹魏。
诸葛亮经过几个月的休整，兵强马壮，粮草充足，所用之物，一切完备，请旨出兵。
刘禅大喜，亲自陪同，设御宴为文武官员送行。
众人正在把酒言欢，忽然宫前刮起一阵狂风，把一棵大松树一折两断！
众人惊骇，诸葛亮用掌中八卦算了一课，叹息道：“此兆头主损我国一员大将！”
众官惊讶不已，没过多久，镇南将军赵子龙长子赵统、次子赵广，进宫求见丞相。
诸葛亮大惊，手中酒杯掉落在地，哽咽道：“子龙休矣！”
二子晋见，拜哭说：“陛下、丞相！我父亲昨夜三更病重而死。”
诸葛亮放声大哭，众官无不流泪。
诸葛亮跌足而哭道：“子龙身故，国家损一栋梁，我折一臂也！”
刘禅也哭道：“若非子龙将军早年相救，朕早已死于长坂坡乱军中！”于是立刻下诏，追赠赵子龙大将军，谥封顺平侯，敕葬于成都锦屏山之东；在锦屏山上建立庙宇，四时享祭，又将子龙的灵位送入太庙，陪祀列祖。
赵统和赵广伏地哀哭，刘禅念子龙旧功，赏赐金钱缎匹发丧，封赵统为虎贲中郎将，赵广为牙门将，就令二人守墓三年。
第二天，诸葛亮强忍悲痛，点起二十万精兵，令魏延为前部先锋，出阳平关，与汉中先前派驻的十万大军会师，共三十万兵马，直扑陈仓道口。
路上，姜维问：“丞相为何不出祁山，而走陈仓道？”
诸葛亮说：“我在成都反省，祁山的确是用武之地，可攻可守，只是有一缺点，要绕道前往，迁延时日。兵贵神速，我出其不意地出陈仓道，就是要杀魏国一个措手不及，等他们援军赶来，我们已出了陈仓道！”
蜀军大军出征，早有探马报入洛阳，曹睿急忙召集群臣商议。
大将军曹真出班奏道：“陛下，上次守陇西，臣功小过大，不胜惶恐。今日臣得到一员大将，名叫王双，骑千里马，能开两石铁胎弓，暗器囊中暗藏三个流星锤，百发百中，有万夫不当之勇！臣请以此人为先锋，臣领大军去救陈仓城。”
曹睿大喜，立刻下令召王双上殿。
只见王双身长九尺，面目黧黑，眼睛泛黄，身材魁梧，虎背熊腰。
曹睿说：“王双将军，曹真大将军保荐你为先锋，你可展示一下你的流星锤暗器。”
王双顿首说：“陛下，朝堂之上，非用武之地，臣恐惊了圣驾，误伤百官。”
曹睿笑道：“流星锤后面都有链子，收发自如，不会误伤别人，你且演示一番。”
王双领命站起来，举目四顾，郭淮站在朝臣班中，相貌彪悍。
王双上前行了一礼，说：“请郭淮将军出列，持剑与我比试。”
郭淮不以为然，拔剑走出来，站到大殿中央空地，问：“如何比试？”
王双笑道：“将军持剑，只管砍我，砍到我的衣服，就算我输。”
郭淮不悦，心想你王双也太小看人了！
郭淮举起佩剑，一个箭步冲上去就砍；众官一看说动手就动手，瞪大了眼睛看着王双，看他如何招架。
只见王双个子不小，身手却格外灵活，连连后退，郭淮的剑离王双不远，就是刺不到他。
王双一边后退，一边伸手从腰间暗器囊中掏出两柄流星锤，一手持一个，猛然向郭淮砸去。
郭淮久经沙场，一看黑黝黝的两柄铁锤同时扑来，挥剑急砍，荡开两锤。
王双一收锤链，流星锤锤头收回，紧接着双手一抖锤链，一对流星锤又飞向郭淮。
郭淮急忙举剑相迎，谁知王双半途一抖手，将锤链一震，流星锤突然改向，一柄流星锤向上直扑郭淮首级，一柄流星锤向下，去砸郭淮左脚。
郭淮遇变不乱，挥剑砍在上面的一柄流星锤上，将之击退；同时飞起一脚，将下面的那一柄流星锤踢飞。
王双淡然一笑，拽动锤链，收回流星锤，再次挥出，这次双锤齐奔郭淮腰间。
郭淮一把剑，难挡两柄流星锤，急忙后退；王双步步紧逼，挥锤如风，追击郭淮。
郭淮灵机一动，往殿中的铜柱后退去，躲过追击。
王双快步赶上，笑道：“将军小心，我要用绝招了！”
王双将两把流星锤挥舞如风，忽然脱手，一前一后往郭淮扑去。
郭淮不敢怠慢，盯着一对流星锤飞来。
谁知后面那柄流星锤却后发先至，砸向郭淮胸膛，郭淮急忙举剑格开；突然王双连人带锤扑来，第二柄流星锤猛挥，铁链束住了郭淮腰部和双手；郭淮抬起一脚，就踢王双腹部；谁知王双突然松开锤链，从暗器囊里掏出第三柄流星锤，对着郭淮的脚砸去！
郭淮大惊，急忙收腿，王双一跃上前，将第三柄流星锤抵住郭淮咽喉！
曹睿大喜，急忙喝令住手。
王双放开郭淮，郭淮愤愤不平，说：“你有三柄流星锤，我只有一把佩剑，比试不公！若是上得战阵，骑马厮杀，你早已死于我的枪下！”
王双笑道：“那么郭淮将军取枪来，我还是用流星锤，你且刺我看看？”
郭淮大怒，转身出殿，取来一把长枪，对着王双就刺。
王双不再留情，一手一柄流星锤，舞得虎虎生风，只听得流星锤与长枪的撞击声，二人身形游走，郭淮丝毫不占上风！
斗到酣处，郭淮一枪猛刺王双胸膛，王双挥锤一挡；随即就地一滚，两把流星锤舞得飞快，直卷郭淮双腿！
郭淮是马上将军，步战非其所长，被王双逼得手忙脚乱，终于一不留神，被流星锤锤链绊倒，长枪也丢了，被王双按倒在地！
郭淮不服，大叫：“放我起来，我们骑马再战！”
曹睿笑道：“好了好了，两位将军都是猛将，一同出征！赐王双锦袍金甲，封为虎威将军、前部先锋；曹真为大都督；郭淮为后军总管，押运粮草，起精兵十五万，前去陈仓增援！”
众将谢恩出朝，路上又会合把守隘口的张郃，一齐进兵。
再说诸葛亮到了陈仓城下，见道口之处，新筑了一座城池，深沟高垒，拒马鹿角排列，壕沟绕城，十分严谨。
姜维说：“丞相，魏军早有防备，不如舍弃此城，走太白岭小道，绕往祁山。”
诸葛亮说：“陈仓正北就是街亭，何必舍近求远？况且陈仓城在我军之后，挡住要道，终是隐患，且破了此城，再进兵不迟！”
于是下令前锋魏延，派盾牌兵向前，挡住城上放箭；其他士兵随后跟进，搬走拒马和鹿角，担土填平护城壕沟，准备攻城。
诸葛亮问军中探马说：“陈仓城中，有多少兵马？”
探马禀报说：“准确数目不知，大约有五千人左右。”
诸葛亮笑到：“如此小城，怎能挡我大军？火速攻城，莫等他援兵到来！”
诸葛亮聚集军中弓箭兵，施放诸葛连弩，朝城上射箭，压制敌军放箭；一边命魏延部架起云梯攻城。
一时间鼓声大作，蜀兵奋勇向前。
郝昭在城楼上，望见蜀兵装起云梯，攀爬城墙；急令三千士兵放火箭，其余将士，沿着城墙往下面投火把，顿时云梯纷纷着火。
蜀兵没防到这一手，云梯上的士兵被烧死、烧伤，纷纷后退。
诸葛亮大怒，下令收兵，连夜赶造冲车。冲车是木制大车，前面竖有挡箭板，车上放置巨木，后面士兵推行，准备撞开城门。
军中工匠连夜赶造，天明后终于造好。
魏延得意洋洋地指挥士兵推着冲车前进，谁知郝昭提前造好了投石机，投石机放置在城内，城外看不见；木杆上连着绳索，绳索上拴着皮套，放置石块；用绞盘先将木杆拉低、绷紧，猛然松开绞盘，木杆便将石块抛出城去！
蜀军正推着冲车，忽然城中飞出许多石块，有的将士兵砸死，有的将冲车砸烂，攻城受挫！
诸葛亮又下令蜀军一起挖地道，从城外往城里挖。
郝昭在城楼上看见，急命士兵就着城门，深挖壕沟，让蜀军的地道通不到城内。
连续攻打数日，相持不下。
牙将靳祥献计说：“丞相，我与守将郝昭同是陇西人氏，自幼交好，不如让我去劝降，说以厉害，或能兵不血刃拿下此城！”
诸葛亮沉吟道：“我非不能攻下此城，只是强攻士卒死伤太重，不忍为之，你且去一试。”
靳祥骑马来到城下，对城楼上喊：“烦劳通禀郝昭将军，故人靳祥来见。”
郝昭闻报，走上城楼，却不肯开城，问：“兄长从何而来？”
靳祥如实相告：“愚兄现在诸葛丞相麾下为将，特为救贤弟而来！贤弟一座孤城，如何挡得住丞相三十万大军？丞相哀悯士卒牺牲，不忍强攻，命我来劝说贤弟，归顺蜀汉，共伐国贼曹睿，才是上策！”
郝昭大怒，弯弓搭箭对着靳祥，说：“不念在故交的份上，叫你横尸城下！两军交战，各为其主，不必多言，带兵来战！”
靳祥无奈，回报诸葛亮，诸葛亮大怒，正要下令强攻，探马来报，魏军援兵先锋王双，离此只有三十里路程！