诸葛亮安然撤退，司马懿到了武功山。
司马懿惊魂甫定，转过头来看看，蜀兵没有追来。
郝昭忍不住说：“大都督，我看诸葛亮是故弄玄虚，没有伏兵！”
话音刚落，忽然旁边山坡上喊杀连天，鼓声震地，两支兵马冲杀出来；一支兵马打着大旗“右护卫使虎冀将军张苞，另一支兵马打着大旗“左护卫使龙骧将军关兴”。
司马懿庆幸道：“诸葛亮果然有伏兵！幸亏我撤退得快，速退！若不走，必中诸葛亮之计矣。”
关兴和张苞遵照诸葛亮之命，也不紧追，鼓角吹号，连声喊杀。
司马懿更加心疑，不知道蜀军有多少伏兵，急令放弃辎重，速速撤退。
关兴和张苞鼓噪一阵，尾随司马懿，得了不少魏军的粮草、兵器等辎重；等司马懿逃远，二将依计往阳平关退去。
司马懿奔逃一阵，不见蜀兵来追，心中起疑，下令大军停下，派探马回去哨探。
过了约莫半个时辰，探马回报，蜀兵都已退走，西城内一兵一卒皆无，是座空城；进城询问百姓，诸葛亮麾下不过两千多人！
司马懿跌足长叹，说：“诸葛亮区区两千兵马，就敢挡我十万大军，还吓得我连连退兵！抚琴退敌，妙，妙，妙！一曲《长河吟》气死周公瑾；又弹《长河吟》，吓退我司马懿！我不如诸葛亮多矣！”
郝昭说：“都督，要不我们再杀回去？”
司马懿摇摇头说：“没用了，诸葛亮已经走远了。可派一副将领兵三千去占西城，你我去收复天水、南安、安定三郡，让曹真、郭淮去和蜀军厮杀罢！”
果然如司马懿所料，天水等三郡蜀军尽退，魏军兵不血刃占了三郡，修书向曹睿报捷。
曹真、郭淮直追蜀军到达阳平关，却陷入苦战！
阳平关地势十分险要，北边是秦岭山脉，南面是大巴山、米仓山和汉江，嘉陵江水穿过万山丛中；此关西通阴平，东控汉沔，南通成都，向北是陈仓道口和定军山、天荡山，是“蜀之咽喉”、“汉中门户”！
曹真和郭淮一到就攻城，怎奈阳平关依山而筑，高大坚固，城墙竟然是条石筑城，而且城上早有准备，箭如雨下，魏军攻城受挫！
曹真大怒，亲自冲锋攻城，部下一见大将军亲自上阵，个个奋勇争先，冒着箭矢，潮水般往阳平关上爬。
忽然魏军背后一声炮响，山谷中冲出一万伏兵，带兵的大将正是姜维！
原来姜维早算到魏军要来攻城，提前领一万伏兵藏在山谷中，若魏军攻城不下，姜维就不出；现在魏军拼命攻城，眼看阳平关吃紧，姜维领兵杀出，一到阵前就下令放诸葛连弩！
顿时箭雨向魏军扑去，阳平关上守军一看，也急忙放箭，魏军遭两面夹击，死伤惨重。
郭淮一看，急忙派副将陈造率部去挡住姜维；姜维挺枪纵马冲来，只一个回合，一枪刺陈造于马下，魏军大乱，四散而逃。
曹真一看不好，怕阳平关中守军趁机杀出，急令退兵，魏兵抱头鼠窜，向西北撤退。
姜维志在守阳平关，也不穷追，杀了一阵，领兵退回阳平关坚守。
过了两个时辰，魏延、马谡、王平、高翔领着蜀军败兵，逃回阳平关，与姜维会合。
到了晚上，关兴和张苞也率部来投，几路蜀军会师。
姜维派出去的探马也来回报，魏军都已退尽。
姜维下令立刻埋锅造饭，让大军报餐一顿。
第二天，姜维留下王平领兵五万把守阳平关，自领魏延、马谡、高翔、关兴、张苞和所部兵马，回师成都。
再说魏主曹睿派出辛毗、孙礼二人领兵五万，前去斜谷增援夏侯懋留下的守军，于郿县会合，想击败赵子龙和邓芝部，直取汉中。
赵子龙听探马禀报军情，和邓芝商议退兵。
赵子龙说：“魏军见我军兵退，必然来追。邓芝先生打着我的旗号，缓缓而退，我却引一军在后面山谷中埋伏，一步步由我护送大军退回。”
邓芝欣然同意，引兵先退；辛毗、孙礼接到禀报，急出郿县，领兵来追。
辛毗原为袁绍手下，袁绍兵败后，被曹操擒获，任议郎，后为丞相长史。公元220年，曹丕即皇帝位，以辛毗为侍中，赐爵关内侯，后赐广平亭侯。魏明帝即位，封辛毗为颍乡侯，食邑三百户，后为卫尉，是曹睿的心腹之臣。
孙礼曾为保护魏明帝曹睿而孤身搏虎，耿直刚武，现任尚书，也是一员猛将。
辛毗对先锋苏顒分付说：“蜀将赵云，英勇无敌。你带骑兵为前部追击，须小心提防，更兼邓芝也是智谋之士，蜀军若退，必有计谋。”
苏顒欣然说：“都督领大军随后接应，我当生擒赵云！”
苏顒领前军五千兵马，从箕谷出发，赶入斜谷，遥遥看见前面蜀军缓缓而退，队伍齐整，打着“常山赵”的旗号。
苏顒不敢冒进，领兵遥遥相随；邓芝发觉后面有追兵，故意诱敌，命大军加速前进，倍道而行。
苏顒看了大喜，以为赵子龙胆怯，领兵急追。
刚刚赶过一座山坡，旁边一声炮响，赵子龙领伏兵杀了出来，拦住苏顒退路。
苏顒大惊失色，急忙下令大军回撤，被赵子龙拦住。
赵子龙一拍白龙驹，直奔苏顒，苏顒一看大惊，喃喃自语：“怎么前面有个赵子龙，后面又有个赵子龙？”
赵子龙挺着亮银枪来刺，苏顒挥刀招架，赵子龙用力下压，苏顒拼命往上抬刀；谁知赵子龙猛然收枪，苏顒猝不及防，大刀一直举过头顶，胸前空门大开。
赵子龙一枪猛刺，正中苏顒胸膛，苏顒大叫一声，翻身落马，倒在地上抽搐。
魏军一看主将被杀，四散而逃，溃不成军。
赵子龙也不追赶，下马用青釭剑割下苏顒的人头，系在马缰绳上，好回去报功；然后领兵前行，缓缓追赶邓芝部。
刚骑了没多远，后面马蹄声雨点般响起，孙礼的裨将万政领兵一万赶来。
赵子龙命大军先行，自己单枪匹马，停在一座小山丘上，怒目而视魏军。
万政看了胆寒，止住手下，不再前进，与赵子龙对峙。
一直到了黄昏时分，赵子龙见魏军呆若木鸡，一个也不敢进攻，哈哈大笑，拨转马头，去追邓芝。
邓芝问明了情况，佩服地说：“子龙将军宝刀不老！你单枪匹马，魏军几万人也不敢冲杀，普天之下，只怕仅有老将军有此威风！”
赵子龙哈哈大笑，说：“我也不知为什么，见了魏军就豪气油然而生！当年长坂坡一战，百万曹军我尚且不惧，还怕这几万人马？”
邓芝点点头，又赶了一阵路，天色已黑，下令扎营休息。
赵子龙却说：“你们休息，我带三千兵马，多带战鼓，埋伏在后边一处树林里，就在树林里过夜。”
邓芝听了一愣，问：“为何？”
赵子龙缓缓道：“辛毗、孙礼都是有谋之辈，不会轻易放手；我料他们夜间要来偷袭我军，有我断后，你们可高枕无忧，夜间无论听到什么动静，都不必出战。”
邓芝知道赵子龙说一不二，也不敢多劝，说：“老将军切切小心在意，不可冒险。”
赵子龙点点头，点起本部三千精兵，命他们自带口粮、战鼓、火把，就去蜀军后方的树林里吃饭、休息。
果然过了一个时辰，老远就听见马蹄声如暴雨一般响起，赵子龙心知，是辛毗、孙礼领大兵追来。
赵子龙暗中命令士兵准备，待魏军前锋孙礼冲到近前，赵子龙大喝一声，纵马挺枪而出，拦住去路！
部下三千士兵按赵子龙的布置，两千兵马，每人手上举着两只火把，从树林里慢慢列队而出；树林里藏着一千蜀军，一起敲动战鼓，鼓声远扬几里路，有如千军万马！
孙礼大吃一惊，眼看前方树林中火把排成长龙，星星点灯，数不清有多少兵马；又听见树林中鼓声大作，惊天动地，估计伏兵不会少！
孙礼连忙止住前锋军马，派人速去后面，请卫尉辛毗。
辛毗急忙催马上前一看，火把照耀下，赵子龙银盔银甲，骑着白龙驹挡住道路，手上亮银枪褶褶生辉，威风凛凛！
辛毗对孙礼说：“赵子龙英勇无敌，邓芝又多谋，看来早有防备，我军不可贸然进兵。”
孙礼点点头，说：“我也是此意，且看他伏兵出来，有多少兵马，再做打算。”
赵子龙挡在道路中央，见魏军迟迟不动，举起亮银枪，大喝一声：“杀！”
部下争先恐后地往前冲锋，魏军大惊。
孙礼不服，暗中弯弓搭箭，瞄准赵子龙。
赵子龙正在冲锋，猛然觉得一条黑影扑来，借着火把的光一瞟，是支羽箭！
赵子龙伸手一绰，抓住箭尾，架好亮银枪，取下弓箭，就用来箭往孙礼射去！
孙礼大吃一惊，自己一箭非但没射中赵子龙，反而被他回射过来。
孙礼急忙往马背上一趴，躲过一箭，拨马就逃。
赵子龙挺枪就追，两千部下人人奋勇向前，魏军大败，纷纷转身逃跑。
辛毗不知道赵子龙有多少伏兵杀来，只得随着败军回撤。
赵子龙紧追孙礼，孙礼逃到一处山涧，对面是一片树林。
子龙一看，孙礼进了树林就不好追赶了，容易失去目标；于是把亮银枪架在战马上，取出弓箭瞄准。
孙礼刚刚骑到涧边，正要打马跃过山涧，忽然听到后面弓弦响，百忙中把头一低，子龙一箭射中孙礼的盔缨，羽箭插在头盔上！
孙礼大吃一惊，心中慌乱，连人带马掉下山涧，挣扎着顺着山涧往下游淌去。
赵子龙哈哈大笑，回头看看，魏军已经逃远，下令收兵，去与邓芝回合。
孙礼游了一段山涧水，爬上岸去，摸黑逃回军中，与辛毗商议，连夜退兵。
魏军几路大军追击失败，只有张郃领着十万兵马，按司马懿的安排，穿插急进，拦截住蜀军后军，夺得一些粮草，杀了几千蜀兵，回长安请功。
曹睿很高兴，虽然未能擒住诸葛亮，但是司马懿收复了天水、南安、安定三郡，张郃也有斩获，蜀国退兵，心中大喜，论功行赏。
曹睿留郭淮、张郃守长安，犒赏三军，回驾洛阳。
诸葛亮一路退回成都，收拢大军，损失不大，但是初出祁山以失败告终，害就害在马谡轻敌上！
诸葛亮痛定思痛，叹息道：“先帝曾对我言过，马谡言过其实，不可大用，我悔不听先帝之言，错用此人，痛失良机！”
诸葛亮写表，表奏皇帝刘禅，请求贬降三级。
刘禅不从，亲往相府，挽留诸葛亮官居原职；诸葛亮说：“陛下，有罪不罚，有功不赏，以后如何服众？如何用兵？还请陛下收回成命。”
刘禅无奈，只得下旨，任命诸葛亮为右将军，代行丞相的职务。
第三天，各路兵马陆续回到成都，诸葛亮升堂议事。
诸葛亮问邓芝道：“街亭失利后，大军败退，各路兵马都有损折，唯有先生率领的斜谷部撤退回来，兵将依然齐整如初，军粮辎重完好无缺，却是何故？”
邓芝说：“子龙将军亲自断后，几次杀退魏军追兵，功不可没！”
诸葛亮大喜，下令从带回来的粮食、布帛中赏赐一部分给赵子龙，以彰其功。
赵子龙连忙推辞说：“丞相，我军北伐无功而返，怎能再赏赐我？三军无尺寸之功，我等全都有罪！请将奖品充作军用，待到冬季，犒劳大军，于愿足矣！另外，丞相自贬三级，子龙也败退回来，自请贬为镇军将军。”
诸葛亮喜道：“先帝在时，经常称赞子龙之德，果然如此！”从此对赵子龙倍加钦敬。
马谡穿着罪衣，自缚双手，跪倒在地，泣不成声。
诸葛亮看也不看他，先问王平：“我命你和马谡同守街亭，他却去山上扎营，你为何不谏？”
王平道：“丞相明察，我几次争辩，要马谡当道扎营，深沟高垒，无奈马谡不听！我据理力争，马谡才分我五千兵马，扎一小营。后来马谡被围，我带兵去救，被张郃拦住，我只得去找魏延将军求救。无奈司马懿兵多，魏延和我一同被围，幸得高翔将军救出，我们三路兵马去夺街亭，被司马懿大军战败，列柳城被曹真部将郭淮偷袭，万不得已，才退往阳平关。”
魏延和高翔都为王平作证，诸葛亮点点头，说：“王平非但无罪，反而有功，暂且退下。”
诸葛亮看着马谡，羽扇轻摇说：“你自幼饱读兵书，熟谙战法。我多次叮咛嘱咐，要当道下寨，当道下寨！你为何逞能，不听我言？”
马谡哭诉道：“我一时糊涂，不听王平劝谏。被围在山上后，我也曾趁夜下山偷营，见司马懿有防备，也想退兵，是副将李盛劝我冲进魏营！后来偷营不利，我也想去与王平回合，不再上山，是副将黄袭劝我，张郃挡住王平，我们冲不过去，还是退回山上，酿成大错！”
诸葛亮大怒，急唤副将黄袭与李盛进见，二将供认不讳！
诸葛亮下令将李盛推出斩首，黄袭夺去兵权，贬为士兵。
诸葛亮处理完二将，对马谡说：“你是主将，为何拿不定主意？你写下军令状，不胜愿斩全家，岂是儿戏？我不杀你，何以服众？且念在你平素参赞军机，也有功劳，免去你家人死罪，只斩你一人，你可服气？”
马谡哭道：“我坏了北伐大计，罪该万死，毫无怨言！只求丞相看顾我的儿子，马谡含笑于九泉矣！”
诸葛亮一听也哭了，说：“你子即我子，你死之后，你的家小，由军中按月供给禄粮；你子入我府中，和我的儿子一起读书，你放心地上路吧！”
参军蒋琬出班求情，跪倒在地，说：“丞相，马谡是智谋之臣，杀之可惜！如今天下未定，正是用人之际，何不命他戴罪立功？”
诸葛亮哭道：“我岂不心疼马谡？但是军令不可违！当年孙武纵横天下，就靠的是号令严明！若有罪不罚，以后如何号令三军？我国自先帝夷陵之败以来，元气大伤，好不容易励精图治，积攒了一些家底，出其不意地伐魏，夺取三郡，势如破竹；却被马谡自作聪明，失去街亭，断我粮道，大军不得不撤退！不杀马谡，战死的士兵死不瞑目！魏国经此一役，必定严防我国，再想伐魏，难矣！”
蒋琬无言对答，诸葛亮一挥手，刀斧手将马谡推出斩首，三声追魂炮响，人头落地，刀斧手将马谡首级献给诸葛亮验刑。
诸葛亮放声大哭，两旁文武无不垂泪，痛惜蜀国失去一名人才。
诸葛亮哭了一阵，下令将马谡首级送去各营示众，以诫三军。
过了一个时辰，士兵回报，示众已毕；诸葛亮下令将首级与尸身用线缝合，下棺安葬，亲自写祭文祭祀。
又命军需官按月供给马谡家人钱粮，派鲁三去接马谡之子去自己府中居住；任命王平为参军，统管马谡所部兵马，升为讨寇将军，封亭侯。
发令完毕，诸葛亮呆呆地坐着，泪流不止。
费祎劝解道：“丞相节哀，马谡已死，我军也有战绩！攻占三郡，迁三郡军民、钱粮而还，又得到大将姜维，败中有胜！”
诸葛亮怒道：“有何胜可言？三郡得而复失，等于没得！姜维固然有才，魏国失去此一人，于大局无损。而我军劳师远征，耗费钱粮，将士流血殒命，败了就是败了！毋庸讳言！”
费祎说：“丞相，我蜀国还有数十万大军，可休整些时日，再度伐魏！”
诸葛亮叹道：“谈何容易！我大军出祁山时，我兵多于魏兵，却不能迅速破敌，反而被远道来援的魏军打败！究其根本，责任还在我身上！是我刚愎自用，低估了魏军，过于自信；外加用人不当，致使敌军有机可乘，攻我要害，牵一发而动全身，不得不退兵！我当闭门思过，总结教训，厉兵秣马，再图伐魏！诸位文武大臣，可寻思我过，责我之短，以利再战！”
文武官员听了诸葛亮开诚布公的剖析，丝毫不推诿过失，感佩不已！
众官拜辞出了丞相府，诸葛亮羽扇轻摇，眼角又流出了泪，叹息道：“后悔不听先帝之言，马谡言过其实，不可大用，如今果然应验，悔之莫及！”