第二天，诸葛亮留下后军都督吴懿守南安，派张翼去守安定，亲率大军来到天水城下。
诸葛亮说：“攻打城池，初到之时，士气最旺，宜一鼓作气鼓噪攻城，迟则锐气堕矣。”
魏延一听，出来请战，诸葛亮派五千兵马给他，前去攻城，自领大军去城外五里处扎营。
魏延立功心切，急急挥军攻城，不料城中早有防备，箭如雨下。
魏延一看部下纷纷中箭倒下，心中大怒，命弓箭兵使用诸葛连弩，对着城上射箭掩护。
蜀军的诸葛连弩一箭十矢，射得城墙上的魏兵不敢露面。
魏延大喜，指挥士兵架起云梯爬城。
就在天水城危急时刻，忽然城外山谷里冲出一彪兵马，正是姜维领着两千伏兵杀来。
姜维一到就下令放箭，蜀军正在攻城，背后遇袭，猝不及防，军心大乱。
这时天水城中太守马遵，突然打开城门，领兵杀出接应。
姜维和马遵两军夹击，蜀军大败，纷纷撤退。
混战中，魏延邂逅姜维，被姜维连刺几枪，险些刺中头颅，狼狈逃回。
蜀军回到大营，清点人数，折损了千余兵马。
诸葛亮已经知道了战况，心中暗暗吃惊，姜维早就料到蜀军会来，提前埋伏，还没被发现，此人是个将才！
诸葛亮命魏延下去休息，沉思片刻，命赵子龙带来二百名魏军降兵，询问他们姜维的情况，能够回答出来的赏赐白银十两。
降兵们七嘴八舌，有人说出姜维家住冀县，老母寡居在家；有人说出天水郡的钱粮，都在离此十里的上邽城；若攻破上邽，天水城中粮草必定不足。
诸葛亮大喜，重赏陈情的降兵，其余降兵赏赐酒食，下去饮用。
诸葛亮沉吟片刻，写了一封锦囊，召来白水关太守刘雄，命他率兵两万，去攻冀县，按锦囊妙计行事。
刘雄走后，赵子龙不无担心地说：“丞相，姜维枪法厉害，他的母亲在冀县，姜维肯定去救援，刘雄恐非姜维的对手。”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“子龙你忘了，刘雄将军不但早年救过先帝的命，还射得一手好弹弓；我命他按锦囊妙计行事，必能挫败姜维，杀一杀他的锐气。子龙，你即刻出发，领兵一万，去攻上邽；攻下之后，若姜维来战，坚守不出；若夏侯懋派其他将军攻城，坚决击退！”
赵子龙领命而去，诸葛亮没有围城，故意放魏军探马出城打探到消息。
诸葛亮派出两支兵马，分攻冀县、上邽，早有魏军探马报与夏侯懋与马遵。
姜维听说蜀军兵发冀县，大吃一惊，上前说：“夏侯都督，马太守，我母亲在冀县孀居，若冀县失陷，怎生得了？乞求借我三千兵马，我去救援冀县！”
夏侯懋一直怀疑姜维暗中投降了，不肯发兵。
太守马遵转圜道：“都督，冀县和上邽都是要地，不能不救。尤其是上邽，几郡的粮草、军饷都囤积在那里，非救不可，不然大军没饭吃！”
夏侯懋沉吟一会，说：“城中总共才几千兵马，这样吧，命姜维领兵两千去救冀县，梁虔领兵两千去救上邽。”
二将遵命，从天水城北门出关，各自救援。
梁虔赶赴上邽，还未到城门，赵子龙引兵赶到，两军激战。
梁虔本就兵少，怎禁得住赵子龙部下如狼似虎的常胜军攻击，很快溃不成军。
梁虔领兵败逃，赵子龙拍马就追，白龙驹是匹宝马，很快追上梁虔。
梁虔听到马蹄声逼近，慌忙返身来战。
赵子龙一枪刺去，梁虔挥刀相迎，赵子龙收回亮银枪，单手持枪，趁着二马交错，轻舒猿臂，一把抓住梁虔，拖下马来，狠狠一摔！
梁虔跌得头昏脑胀，大刀也不知丢在了哪里，刚要挣扎着爬起来，赵子龙的亮银枪已经压住胸膛，后面的蜀兵蜂拥而来，把梁虔捆上。
赵子龙押着梁虔，来到上邽城下，喝令梁虔喊开城门。
梁虔后面有蜀兵用刀抵着，只得喊门。
上邽城中本就兵少，一看梁虔的援军被杀得四散而逃，领兵攻城的又是大名鼎鼎的赵子龙，人人心惊，打开城门投降！
赵子龙领兵进城，魏军全部投降，子龙清点粮草、银两，造册登记，向诸葛亮告捷。
这时诸葛亮派出的刘雄已经领兵到了冀县城下，没想到姜维救母情切，一路急行军，抢先进了冀县县城。
刘雄领兵叫阵，姜维不以为然，要是赵子龙来，还俱他三分，这个刘雄，听都没听说过！
刘雄在路上拆看了诸葛亮给的锦囊，已经胸有成竹，一看姜维领兵出战，二话不说，取出弹弓就射。
姜维大吃一惊，还未交战，先是弹丸飞来！
姜维急忙挥舞三尖枪招架弹丸，谁知刘雄常年打猎为生，弹丸射得出神入化，一颗接着一颗，射得姜维手忙脚乱。
姜维挡了一阵，眼看冲不过去，只顾着拨打弹丸，无法交战。
姜维只得一狠心，拨马就往城里逃，饶是如此，战马后臀上还是吃了刘雄一弹丸，险些把姜维摔倒；战马挣扎着跑进城，就倒地不起。
姜维无奈，只得闭门不战；刘雄按照诸葛亮的锦囊妙计，也不追赶，也不攻城，只在城外扎营，以两万优势兵力四面围城，困住姜维。
天水城中，夏侯懋听败逃回来的梁虔部下禀报，梁虔被擒，上邽城破；不一会儿探马又来禀报，姜维进了冀县，与母亲团聚，蜀军派了副将刘雄围城，却围而不攻。
夏侯懋心中生疑，对太守马遵说：“马太守，为何梁虔被擒，姜维却安然无事？你平素夸赞姜维武艺如何如何高强，怎么连个蜀军副将刘雄都不能击退？这里面大有文章！之前崔亮太守跟我说过，姜维已经投降，你偏不信，处处维护他，现在有何话说？”
马遵无奈地说：“姜维一直在天水城中，未曾离开过，众官都可以作证！如今之计，只有派功曹梁绪带兵去夺回上邽，那里是粮草和军饷的根本要地！”
夏侯懋沉吟一会，说：“再派主簿尹赏带兵去冀县，调回姜维去攻上邽，梁绪恐怕不是上邽守将赵子龙的对手！”
马遵领命去办，果然如夏侯懋所料，梁绪被赵子龙杀得大败而归，险些丧命。
尹赏去了冀县，却见蜀军围城，起码有两万兵马！尹赏手下仅有千余人，天水城已无兵可派，只好埋伏在城外，等天黑再作打算。
尹赏以为蜀军不知道自己的到来，其实蜀军探马早就报与了刘雄将军。
刘雄听了暗暗高兴，事态正往丞相算定的方向发展。
刘雄等大军吃过晚饭，忽然下令南门撤围，只围住其他三门。
尹赏得知后，茫然不知，蜀军为何突然撤兵？
但是南门撤围，是个好机会，尹赏派出几个探马打探，确认南门外面没有埋伏，急忙领着千余人喊开冀县城门，进城来找姜维。
姜维听说是夏侯懋都督的命令，调自己去攻上邽，不禁犯起了踌躇。
城外刘雄有两万兵马，冀县是个小县，加上尹赏带来的千余人，不足五千兵马，显然不能击败刘雄部！
但是不去又不行，夏侯懋本来就怀疑自己通敌，不出战显然说不过去！但是若出战，老母亲留在冀县又会落入敌手，真是进退两难。
尹赏看出姜维的犹豫，说：“姜维将军，不如你带上老母，随军出征，无论夺不夺得下上邽，我们可以护送你母亲去天水城。”
姜维大喜，说：“有劳尹赏将军带本部兵马先去上邽，我接出老母，随后就到。”
尹赏欣然同意，领兵先行。
姜维赶回城内，去家中接走老母，点起三千多兵马，前往上邽。
姜母坐着马车，姜维骑马在旁护卫。
姜母说：“儿啊，我们这是去哪里？”
姜维说：“母亲，诸葛亮大军压境，冀县已被蜀军包围，我这是带您去天水郡。”
姜母道：“你父亲为魏国尽忠战死，朝廷不过封了你个小官，久闻诸葛丞相仁义过人，和蜀国先帝刘备差不多，以你的武艺，若去蜀国为官，肯定前程万里！”
姜维心中不悦，说：“母亲，您平时教导孩儿尽忠尽孝，如今却为何要我去降蜀国？”
姜母说：“我儿差矣！天下本来就是汉朝的，你父亲也是做的汉朝的官；后来曹丕篡汉，天水地处边疆，刘备也鞭长莫及，你父亲不得已，才随众人归了魏国！所以诸葛丞相若招降你，你还是应该拨乱反正，回到汉朝麾下！”
姜维沉吟道：“母亲，人言诸葛亮足智多谋，我看也不过如此，他偷袭天水城就被我识破了！孩儿胸中也有韬略，若诸葛亮真能让我心服口服，我再考虑投降。”
姜母笑道：“你这孩子，诸葛丞相是何许人也？岂是你能比的？也罢，且待你走投无路，才会相信我的话！”
一路来到上邽城外不远，只听见杀声震天，赵子龙正在追击尹赏！
姜维见尹赏兵败，急忙令队伍停下，自己拍马赶上去接应，但是看见赵子龙心里也是发秫，心知不是赵子龙的对手。
谁知赵子龙本来威风八面地追赶尹赏，一见姜维冲来，忽然拨马就回，领着手下退回上邽城，闭门不战！
尹赏惊奇地问姜维：“姜将军，莫非赵子龙怕你不成？”
姜维也莫名其妙，答不上来。
忽然后面自己的军队一阵呐喊，姜维急忙拨马骑回去一看，蜀将刘雄偷偷地带着兵马，把姜母的马车劫走了！
姜维大惊，指挥魏军就追，刘雄不慌不忙，按照诸葛丞相的锦囊妙计，命令士兵放箭退敌。
姜维和尹赏一边拨打箭支，一边往前冲，想救回姜母。
刘雄一看，取出弹弓，两颗一发，弹丸直射姜维和尹赏！
姜维吃过苦头，急忙舞动三尖枪拨打，尹赏却猝不及防，被一弹丸射在嘴上，打掉三颗门牙，满嘴是血。
姜维一看蜀军兵多，母亲的马车已经看不见了，只得忍痛收兵，和尹赏回天水城，来见夏侯懋。
夏侯懋仔细问了经过，冷笑一声，下令把姜维拿下！
姜维连声喊冤，太守马遵也求情。
夏侯懋转头对马遵说：“马太守，这中间疑点太多，你莫被姜维欺骗了！”
马遵不解地问：“都督，有何疑点？”
夏侯懋说：“疑点一，围困冀县的蜀兵，是城中魏兵的几倍，刘雄为何不破城？疑点二，尹赏带兵去冀县，刘雄为何只围三面，撤出南门让姜维出城？疑点三，尹赏先去攻打上邽，被赵子龙杀得大败，姜维一到，赵子龙立刻撤退进城，不与姜维交战，莫非赵子龙还惧怕姜维？疑点四，刘雄率兵尾随姜维，为何独独劫走他母亲？抓一个老太太有何用？分明是把姜母保护了起来，再派姜维混进天水城，伺机献城！”
姜维一听，百口莫辩，急得满脸通红。
尹赏迟疑地说：“都督这么一说，我也有些怀疑了！赵子龙只战我不战姜维，刘雄的弹丸只射我不射姜维，确实蹊跷。”
马遵连忙说：“都督，姜维一直忠心报国，下官敢以身家性命担保！之前魏延来攻城，也是姜维杀退的，若姜维有异心，早就献城了！”
夏侯懋听了还是半信半疑。
马遵说：“要不这样吧，我城中粮草不多，可拨两千兵马，让姜维去劫粮！若姜维劫得粮食，杀死蜀兵，就证明他是忠臣，若劫不到粮食，其中必定有鬼！”
夏侯懋沉吟片刻，说：“也好，就按太守的意思办！”
姜维无奈，领兵出城，踌躇着到哪里去劫粮？
一名士兵说：“将军，我一直守在城楼上，看见蜀军经常有粮车进入前面的山谷，不如我们去看看？”
姜维大喜，就让这名士兵引路，前往山谷。
姜维却不知，这是诸葛亮安排好的计策，故意运粮让天水城上的士兵看见。
姜维领兵进了山谷，只见里面扎了好几座粮营，粮草堆积如山。
姜维大喜，拍马领兵就冲。
谁知粮营里一个蜀兵也没有，姜维冲进去才发觉不对劲，急忙下令撤退。
这时几声炮响，粮营两边关兴、张苞各领一万兵马冲来，把姜维连同魏兵一起包围！
姜维急忙下令，就以蜀军营寨为屏障，就地抵抗。
蜀军倒也奇怪，遇到魏兵抵抗，并不奋力杀敌，个个围在粮营外面呐喊，只是不让魏兵突围，却不进攻。
姜维百思不解，被蜀军整整围困了一夜！
姜维被困，不知道外面的情形；到了半夜时分，诸葛亮选了个相貌和姜维差不多的蜀兵，冒充姜维，也带两千兵马，都穿着魏军军服，连夜去攻天水城！
太守马遵和夏侯懋闻报大惊，急忙上城楼指挥士兵防御。
假姜维指着马遵和夏侯懋破口大骂，声称早已降了蜀国，命马遵和夏侯懋开城投降，并且部下士兵不停地往城上射箭，险些射中夏侯懋！
夏侯懋气得不行，将太守马遵好一顿埋怨，怪他不辨真伪，放走了姜维，姜维反而来攻城！
马遵无言以对，忙乱了半夜，天明时假姜维自动撤兵，往蜀营而去。
假姜维刚刚回去，诸葛亮派人传令关兴、张苞，主动撤兵回营，放被困了一夜的真姜维逃走。
姜维也莫名其妙，领兵回到天水城下叫门，要进城复命。
夏侯懋和马遵刚刚睡下不久，又被士兵喊醒，气急败坏地来到城楼上，二话不说，下令放箭！
姜维莫名其妙，对着城楼上大喊：“马太守，是我姜维呀！怎么对自己人放箭？”
马遵冷笑道：“好你个姜维！你带兵半夜攻城，早已投降了诸葛亮，还想骗我？枉我一直信任你，几次为你求情，没想到你真是个反贼！”
姜维摸不着头脑，还想解释，城上夏侯懋下令放箭，箭如雨下！
姜维心中惶恐，无路可退，想来想去，还是先去昨日鏖战的山谷，起码里面有粮营，先吃饱肚子再作打算。
部下两千士兵也觉得莫名其妙，突然间就成了叛军，回不去天水城了！
但是士兵们都知道姜维是冤枉的，而且姜维武艺高强，士兵也不敢逃走，只好跟随姜维去了山谷。
山谷中粮营静悄悄的，仍然是一个人也没有。
姜维大喜，进了粮营，下令士兵生火做饭。
谁知一顿饭还没烧好，粮营周围几声炮响，关兴、张苞、魏延、马谡各领一万兵马，四面围住魏军。
这次蜀军却不再客气，一上来就射箭，四面的羽箭如飞蝗般扑来，魏兵四处躲藏，被射死不少。
姜维大怒，纵马冲杀，蜀军却不与他战斗，只是弓箭乱射，逼退姜维。
姜维几次冲突，冲不出去，都被乱箭射回，心中长叹，情知又中了诸葛亮的诡计！
忽然蜀军停止了放箭，姜维正在纳闷，蜀军闪开一条道路，诸葛亮头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，笑吟吟地坐着四轮车来了，后面还跟着姜母！
姜维大怒，手举三尖枪对着诸葛亮骂道：“诸葛村夫，你诡计多端，可敢与我决一死战？！”
诸葛亮不说话，姜母走上前来，喝道：“逆子大胆！你也不想想，为何夏侯懋几次怀疑你？你早已中了丞相的连环计了！快快下马归降，否则老身一头撞死在你面前！”
姜维一吓，连忙抛弃三尖枪，滚鞍下马，拜伏于地。
诸葛亮笑道：“伯约，我自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，只恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”
姜维听出诸葛亮有意收他为徒 ，心中大喜，跪拜诸葛亮。
诸葛亮站起来，走下四轮车，亲自上前扶起姜维，当场任命姜维为仓曹掾，加奉义将军，封当阳亭侯。
魏延等将羡慕不已，姜维原来是个天水郡参事，一下子就封侯拜将，可谓一步登天！