魏延见赵子龙放过姜维，不解地问：“子龙将军，为何不杀姜维，反而退兵？”
赵子龙说：“姜维是个孝子，又是文武双全，我不忍杀他，想收降于他。你放心，是我下令退的兵，回去我自向丞相交代。”
魏延武艺、资历都不如赵子龙，不敢多说，一起领兵撤回大营。
诸葛亮听赵子龙说完，喜道：“子龙做得对！我一直想培养一个文武双全的大将，替我分忧，今日终于遇到！子龙、文长，你二人见过姜维，一起去我军营中，选一名身材、长相和姜维差不多的士兵，带来见我。”
诸葛亮又召来已经投降的崔谅，笑道：“崔太守，告诉你个喜讯，天水郡姜维姜伯约识大体，已经暗中归顺我军，他说出你和南安太守杨陵交厚，明日我大军后退二十里，派姜维护送你进南安城，找杨陵劝降，你意下如何？”
崔谅是迫不得已投降，心中不甘，一听诸葛亮这话，先是一惊，连姜维也投降了；继而一喜，派自己进城投降，正是逃脱的机会！崔谅却不知道，他与杨陵交情深厚的事，是蜀军探马打听到的。
崔谅说：“丞相，我愿前去南安城中劝降。我与杨陵的族兄杨阜是生死之交，形同莫逆。杨陵的南安郡与我的安定郡相距不算远，平时多有来往。我和杨陵饮酒，他酒后也常发牢骚，觉得怀才不遇。我去劝降，十有八九能成功。只是杨陵为人多疑，若姜维和我一同进城，恐怕他不肯说实话。”
诸葛亮暗暗高兴，正中下怀！
诸葛亮说：“这事好办，我让姜维护送你到城门口便回，你自去与杨陵交谈。”
第二天一早，诸葛亮下令大军拔营而起，后退二十里重新扎营，派假姜维护送崔谅进南安城。
假姜维一路上不啃声，低头骑马，护送崔谅到了南安城下，打马就回。
杨陵和夏侯懋听说蜀军退兵，心中大喜。夏侯懋说：“杨太守，这必是诸葛亮探得了消息，我的部下十万援军逼近，诸葛亮恐两面受敌，故此退兵。”
杨陵点头称是，忽然士兵来报，城外有崔谅太守求见。
杨陵和崔谅是好友，连忙下令请崔太守进城。
过了一会，崔谅进了太守府，来不及与杨陵见礼，先“扑通”一声跪在都督夏侯懋面前请罪。
夏侯懋被困南安城中，外面的事情一概不知，连忙扶起崔谅问是何事？
崔谅把中了诸葛亮的奸计、夜里调兵出城增援南安城，却丢失了安定城，自己被俘后被迫投降的事原原本本地说了一遍。
夏侯懋大怒，说：“崔谅，你身为太守，丢失城池就是死罪，还投敌！你怎么还敢来见我？”
杨陵连忙说情：“大都督，崔谅误中诸葛亮的诡计，也情有可原。当时全军都被包围，暂时投降也是迫不得已。既然崔谅肯坦白相告，还是心向魏国，不如让他戴罪立功。”
夏侯懋沉吟一会，点点头，命崔谅起来说话。
崔谅忙说：“多谢大都督宽恕，我来就是献计的！诸葛亮派我进城来劝降杨陵太守，我们何不将计就计，假装投降，骗诸葛亮进城来杀之？”
夏侯懋说：“你的意思，是让我假装不知道，你单独劝降了杨陵，然后约诸葛亮进城？”
崔谅说：“正是此计！诸葛亮今晨兵退二十里，一方面是制造机会让我进城投降，另一方面可能是听说我大军十万前来支援，怕是快要到了，怕两面受敌，预作防备。”
夏侯懋说：“计策是不错，但是诸葛亮谲诈多端，怕是不会率先进城，而是派将军们先进城。”
崔谅说：“大都督，末将还有件事情禀报，今天早上诸葛亮是派了天水郡的姜维护送我进城，姜维已经反叛！”
夏侯懋大惊，忙问：“那天水城如何？马遵太守有没有投降？”
崔谅说：“这个下官却不知，我被俘后一直在蜀军营中，听不到天水郡的消息。”
杨陵说：“这个好办，现在诸葛亮大军后退二十里，我们可派出探马去天水郡打探消息。”
夏侯懋欣然同意，派杨陵去办，一边和崔谅商量说：“你回去禀报诸葛亮，就说杨陵同意投降，夏侯懋被瞒在鼓里，约定今夜三更开南门献城。即使诸葛亮不亲自进城，能骗他几员大将进城，杀了也好！”
崔谅领命，出了南安城，回到蜀军大营复命，按夏侯懋的吩咐说了一遍。
诸葛亮一边听，一边羽扇轻摇，等崔谅说完，诸葛亮笑道：“崔太守辛苦了。此事若成功，太守就是大功一件！只是夏侯懋还在城中，诸多不便，今夜三更，我派关兴、张苞二将随你进城，我要另外调遣兵马，围住南安城其他三座城门，防止夏侯懋趁乱逃脱。”
崔谅一听，诸葛亮果然狡猾，不肯亲自进城，看来夏侯懋怀疑得对，只能骗他几员大将进城，杀了再说。
崔谅见诸葛亮没有话说，告辞出去，回到自己的营帐暗暗准备。
崔谅刚走没多久，马岱进来禀报：“丞相，遵照您的命令，我带了一千兵马埋伏在南安城通往天水郡的路上，果然捉得魏军的几名探马，把他们押了回来，请丞相发落。”
诸葛亮大喜，道声辛苦，让马岱还回去设伏，千万不能让南安郡的一兵一卒前往天水，这样夏侯懋探听不到实情，一直以为姜维已经反叛，下面的戏就好唱了。
马岱去后，诸葛亮传来关兴、张苞、魏延、赵子龙、廖化、王平六将，下达命令。
命关兴率兵一万，立刻出发，绕道前往南安城北门外埋伏，注意隐蔽，不要被魏军发现；等到南安城破，攻进北门，不可放走一兵一卒。
命张苞率兵一万，立刻出发，绕道前往南安城西门外埋伏，注意隐蔽，不要被魏军发现；若敌军开西门逃窜，一定要放走夏侯懋去天水郡，却拦住他的部下。
命廖化、王平二将领兵两万，佯攻南安城南门，吸引魏军注意力。
命赵子龙、魏延二将，带五万大军，绕道去南安城东门外；前锋三千骑兵全部换上魏兵军服，由魏延带领，队伍拉开距离，多备旗鼓，冒充夏侯懋部下副将潘遂，领十万魏军赶来增援。
众将领命，分头行事，廖化、王平二将领兵两万，佯攻南安城南门，早有探马报于夏侯懋。
夏侯懋先是一愣，诸葛亮已经和崔谅约定夜里三更进城，为何白天又来攻打？
太守杨陵也莫名其妙，跟随夏侯懋前往南门城楼，指挥守城。
过了一会，探马气喘吁吁地来到南门城楼禀报，东门外尘土飞扬，许多兵马从东面而来，都是魏军！
夏侯懋大喜，说：“怪不得诸葛亮急急攻城，原来他探得我十万大军赶来增援，想在援兵到来前，攻破南安！可惜天助我大魏，十万援兵及时赶到，诸葛亮的末日就要到了！”
太守杨陵还不放心，问那探马：“你可曾打探清楚？确实是我魏军？”
探马说：“小人不敢撒谎，确实是魏军浩浩荡荡地开来，为首带兵的将军打着潘遂的旗号！”
夏侯懋喜道：“正是我派潘遂领兵前进，我自己先骑快马赶到南安！速速下令，开东门迎接潘遂将军！”
探马说：“禀大都督，我一个探马，却无权下令开城门。”
夏侯懋拿出随身携带的一支令箭，说：“你持我令箭去传令，立刻开东门放大军进城。”
探马接过令箭，前往东门，下令打开城门，迎接潘遂将军进城。
城门慢慢地打开，魏延一马当先，领兵冲进城去，大刀连砍，将城门边上的魏兵砍死几个。
那传令的探马大惊，喝问：“潘遂将军，你为何杀自己人？”
魏延哈哈大笑，说：“潘遂？我乃魏延是也，杀！”
这时蜀兵们已经冲进城来不少，各举刀枪，攻占城门，一部往城楼上冲，大部往城里冲去。
魏延分派副将领兵去攻南、北、西三门，赵子龙率大军进城，直扑太守府，去抓都督夏侯懋。
东门魏兵只有副将指挥，怎禁得起五万大军冲击？很快溃不成军，四散而逃，逃向城内。
那个传令的探马还算有良心，沿着城墙上的甬道逃进城中，去太守府报信。
夏侯懋和太守杨陵大惊失色，万般小心，还是中了诸葛亮的计谋！
二人急忙商量，城是守不住了，当务之急，只有向西逃往天水郡，投奔太守马遵。
杨陵担心地说：“都督，之前崔谅太守禀报你说，天水郡参事姜维已经投降蜀国，如今马遵会不会也投降了？”
夏侯懋说：“现在敌军破城，管不了那么多了！我们先去天水，见机行事！”
杨陵急忙调集兵马，护送夏侯懋冲出西门。
张苞领兵埋伏在西门外面，眼看西门大开，夏侯懋和杨陵领着骑兵冲出城来，不动声色，让他们向西而去。
夏侯懋一走，张苞立刻领兵冲出，拦住魏兵出城的去路，杀进西门，喝令魏兵投降。
魏兵见都督和太守都走了，心无斗志，纷纷放下兵器投降。
张苞喝令降兵领他去仓库，尽得魏军粮草辎重。
这时城破的消息已经传开，北门的魏兵开城门逃命，被关兴堵住，全部俘获。
赵子龙率大军攻进太守府，几乎没遇到什么抵抗，缴获了魏军的案牍、与各郡来往的文书，俘获了太守杨陵的家眷。
城中大乱，魏兵不是逃跑就是投降，无人再去守城；很快廖化、王平二将领兵两万，也攻进了南安城南门，向诸葛亮报捷。
诸葛亮大喜，急忙进城，进了太守府，召集众将议事。
诸葛亮说：“王平将军，你领五万兵马，还去南门外二十里处我军大营里驻扎，把守营寨；刘雄将军，你领一万兵马去把守北门，城门要紧闭；杨仪长史，你领一万兵马去把守西门，城门也要紧闭；刘巴将军，你领一万兵马去把守南门，城门要紧闭；赵子龙、魏延二将，你二人领兵五万去把守东门，埋伏在城内，城门半开半闭，等候魏军援军进城，围剿他们！关兴、张苞二位将军，你二人各带兵三万，埋伏在东门外隐蔽处，待魏军进城一半，你们冲出来，堵其归路，合围魏军！”
各将领命而去，马谡笑道：“丞相好计谋，只是您怎么知道魏军援兵要来？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“为将者，耳目不可不通。我早已派出许多探马，打探魏军援兵的动静，潘遂领兵十万，离此已不足二十里！”
马谡咋舌道：“怪不得丞相急急调派兵马，攻进南安城，若是晚一步，魏军十万大军开进城去，就不易攻城了！对了，下官能做些什么？”
诸葛亮笑道：“你去把城中投降的魏兵集中看押起来，防止他们作乱，另外再准备庆功宴，给大家庆功。”
马谡笑了，说：“仗还没打完，先准备庆功宴，也只有我家丞相有此本事，哈哈！”
过了一个时辰，南安城东门外尘土飞扬，潘遂领着十万大军风尘仆仆地赶到城外。
潘遂一看城门半开半闭，有些疑惑，对着城楼上喊：“城上是哪位将军把守？”
赵子龙和魏军交战过，许多人认识他，就让魏延答话。
魏延说：“来的可是潘遂将军？我是太守杨陵部下副将，奉命把守东门。夏侯都督和杨陵太守早已知道你要到来，命我在此迎接。”
潘遂想想，肯定是城中探马打探到援兵到来，禀报与都督与太守。
潘遂又问：“城门为何半开半闭？”
魏延想了想说：“诸葛亮的大军在南门外攻城，他诡计多端，我们得知将军到来，提前开门迎候。将军火速进城，晚了就怕诸葛亮弄鬼！”
潘遂抬头看看城楼，到处插着魏军旗帜，魏兵一排排站在城墙上守卫，心中再无疑惑，拍马进城。
赵子龙早已在城内排好了两队兵马，把魏军夹在中间，魏军却以为是夹道欢迎。
魏军进城了大约五万兵马，忽然城外一声炮响，关兴、张苞各领着三万兵马，从两侧夹击过来！
与此同时，赵子龙和魏延也突然发难，领着五万部下扑向魏兵，厮杀在一处。
魏兵猝不及防，仓猝应战，心中迷惑，怎么自己人打自己人？
魏延防止误伤，下令穿了魏军军服的蜀兵，全部脱掉外衣，露出里面的蜀军军服，魏兵这才明白，中了诸葛亮的计策！
潘遂不甘受辱，骑着战马指挥士兵左冲右突，想杀出城去。
一夫拼命，勇不可当，潘遂骑马冲突，连杀十几名阻路的蜀兵。赵子龙大怒，拍马赶上去，挺枪就刺！
潘遂急忙回枪招架，赵子龙恨他连伤蜀兵，使出“雨打芭蕉”枪法，雨点般的枪头，格开潘遂的长枪，将他身上刺了十几个窟窿！
赵子龙用亮银枪挑着潘遂的尸首，骑马示威；魏兵一看，主将都死了，纷纷跪倒投降。
城外的魏兵听说潘遂被赵子龙枪挑，心无斗志，四散而逃。
关兴和张苞领着六万兵马，奋力厮杀；城外大约五万魏兵，溃不成军，只逃走了几千人，其余全部投降。
赵子龙、魏延与关兴、张苞两军会师，各自押着俘虏，回太守府向诸葛亮报捷。
诸葛亮大喜，命后军总管吴懿、副将张翼、张嶷领着部下，接管俘虏，妥善安置。
至此，大局已定，陇右诸郡，只剩下天水郡在魏军手中。诸葛亮下令休整一日，开怀畅饮庆功，明日出兵天水，去收服姜维。
此时，夏侯懋和太守杨陵一路赶路，已经到了天水城下。
夏侯懋命杨陵喊城，天水太守马遵闻报，亲自出来迎接，请都督夏侯懋进城歇马。
夏侯懋却沉着脸，问：“马太守，听说你已投降了诸葛亮，想诳我进城，好擒拿献功？”
马遵大吃一惊，拜伏于地，说：“都督何出此言？这必是敌人的反间计。”
夏侯懋说：“我听被迫投降蜀军的崔谅太守说，你的部下姜维护送他进南安城，劝降太守杨陵？”
姜维急忙跪倒夏侯懋面前，说：“都督，冤枉！末将从未离开过天水城，城中士兵都可作证！而且诸葛亮派魏延来攻城，被我杀退！”
马遵和一班部下，都跪地求情，保姜维。
夏侯懋首鼠两端，迟疑不决，进城去又怕被害，不进城又无处可去。
姜维心生一计，跪着说：“都督容禀，诸葛亮现在已经夺了南安城，必定要来攻我天水城，末将愿引三千兵马，埋伏在城外，等诸葛亮大军到来，杀他个出其不意！”
夏侯懋想想，让姜维领兵在城外驻扎，即使有异心，也害不到自己。于是点点头说：“马遵太守，拨给姜维两千兵马，让他在城外驻扎，我们进城！”
马遵心知两千兵不够，也不敢多说，调两千兵马给姜维，自己率部下迎接夏侯懋都督、杨陵太守进城。