马谡听诸葛亮讲完用兵谋略，佩服不已。
忽然士兵进来禀报：“报丞相，骠骑将军李严之子、江州都督督军李丰求见。”
诸葛亮大喜，亲自出迎。
马谡跟上去说：“丞相为何对李丰如此礼遇？”
诸葛亮边走边说：“李丰前来，必有喜讯！我派李严镇守白帝城，以防东吴，暗中嘱咐李严与魏将孟达通信，现在李严派李丰来此，一定是孟达有消息了！”
姜维在旁说：“我也知道孟达原来是蜀将，因为关云长被害一事，先帝不肯原谅他，必要除之而后快。孟达投降魏国，当时曹丕甚是重用他，将魏国紧邻上庸的房陵、西城二郡，与上庸郡合并为新城郡（下辖上庸、金城两郡），任命孟达为新城太守，委以西南之任；同时派徐晃、夏侯霸为监军，其实是监视孟达！”
诸葛亮点点头，说：“曹丕死后，曹睿继位，与孟达交好的魏将桓阶和夏侯尚先后亡故；曹睿对孟达不冷不热，孟达心里甚是恐惧，常与李严通信，诉说衷肠。我暗中命李严开导孟达，伺机反正。之前曹丕调五路大军伐蜀，就有孟达一路，是我命李严写信，劝阻孟达，孟达装病不出兵，已经被魏国君臣怀疑。”
说话间，诸葛亮出了营帐，李丰一见连忙跪拜。
诸葛亮笑着扶起李丰，问：“将军可是奉父命而来？”
李丰说：“正是！末将特来报喜。”
诸葛亮问：“有何喜事？”
李丰说：“昔日孟达降魏，是畏罪而降，情非得已。那时曹丕厚待孟达，经常以骏马金珠赏赐，同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南方面重任。曹丕死后，曹睿即位，朝中大臣多有嫉妒，认为孟达一个降将，不应受此殊荣。孟达日夜不安，常与家父通信；之前曹丕派他出兵伐蜀，孟达称病不出，已有归蜀之意。近来听说丞相伐魏，节节胜利，孟达欲起金城、新城、上庸三处军马，就地起义，直攻洛阳；请丞相攻长安，魏国东西两京可破！”
诸葛亮大喜，重赏李丰，摆酒款待。
正在把酒言欢，忽然蜀军探马进帐禀报：“禀丞相，魏主曹睿，下诏司马懿复职，加封为平西都督，起南阳之兵，准备前往长安，再来渭水，与我军决战！”
诸葛亮大吃一惊，手中白羽扇都掉在了地上。
参军马谡说：“丞相为何如此惊慌？司马懿有何可怕？”
诸葛亮缓缓道：“我自不怕什么司马懿，只是司马懿现在南阳调兵遣将，离上庸不太远，若知孟达造反，必定去征讨，孟达却非司马懿的对手！孟达一败，我军两路夹击魏国的大计就落空了，中原不易攻取也。”
姜维忽然说：“丞相，司马懿只是平西都督，却不管上庸造反的事，就算他想去上庸讨伐孟达，也要派人去洛阳请旨，待曹睿同意他征讨，派人去宛城降诏，孟达已起兵多时了。”
诸葛亮叹道：“伯约你不识司马懿，司马懿做事果断、雷厉风行，一旦孟达造反，司马懿必定先斩后奏，先去征讨，后再请旨。如此，孟达危矣。”
姜维大惊，思忖了一会说：“丞相可立刻派人传书与孟达，谨防司马懿。”
诸葛亮点点头，离席写了封书信，交给李丰说：“有劳将军即刻赶去新城，把信交到孟达本人手里，切切不可泄漏，越快越好。”
李丰慨然应允，拜别诸葛亮，立刻回去送信。
一路快马加鞭，赶到新城，把信交给孟达。
孟达正等得焦急，一见诸葛亮的亲笔信来了，急忙拆看。
只见信中写道：“孟达将军如晤：曩者，关君侯被困麦城，上庸守将刘封见死不救，乃是主谋；昭烈先帝痛悼二弟，怪罪将军，将军不得已而投魏，情非得已。
先前曹丕命将军伐蜀，作为五路兵马之一；将军托病不出，足见忠义之心，不忘故旧，心向蜀国，吾甚喜慰。如今公举义旗、起义兵，弃暗投明，若成大事，则公为汉朝中兴第一功臣也。近闻魏主曹睿启用司马懿，此人诡诈多谋，且离上庸不远，公若举事，须万全防备，勿视为等闲也。戒之！慎之！”
孟达看完信，笑道：“人言诸葛亮多思多虑，今观此信，果不其然！”
李丰说：“诸葛丞相一再叮嘱，司马懿不可不防！”
孟达笑道：“司马懿远在宛城，又奉命调兵西征，等他奉诏来战我，我已事成多日矣！将军不必多虑，待我回书一封，还劳将军送给诸葛丞相，具言我意。”
孟达说完，挥毫写就一封回信，请李丰带去回复诸葛亮。
李丰心知军情紧急，不敢怠慢，催马赶路，又回到诸葛亮军中。
诸葛亮展信一看，上面写道：“荷蒙丞相驰书指教，达不敢懈怠，已联络周围二郡兵马，抓紧起事。司马懿一事，下官窃以为不必多虑，宛城离洛阳约八百里，离我新城约一千里。若司马懿要起兵伐我，须表奏魏主同意。表章来往，迁延时日，起码须一个月！一月之内，我大事已成，城池已固，险要之地都有兵将把守，司马懿能奈我何？丞相且放宽心，静候佳音！”
诸葛亮看完，气得把信抛在地上，顿足长叹道：“孟达必死于司马懿之手！”
马谡忙问：“丞相何出此言？”
诸葛亮说：“兵法云：出其不意，攻其不备。司马懿熟谙兵法，曹睿既委任他为都督，统帅大军，司马懿
临机决断，怎会先行奏报，拖延时间？他若知孟达造反，不出十日，大军急行军必定赶到上庸，孟达猝不及防，必被司马懿所破！”
众将感叹不已，姜维问：“丞相，可还有挽救之策？”
诸葛亮叹道：“孟达刚愎自用，不听我言，现在就是写信也来不及了，只有死马当做活马医吧！李丰，你速速回去，传我口信，若还未起义，切记要机密，不能让魏将知道，宁可缓些起义，不能泄密！若你赶到，孟达已经起兵，则只好听天由命了。”
李丰大惊，急忙出营上马，打马狂奔往新城而去。
这时新城的孟达已经和金城太守申仪、上庸太守申耽密谋造反，唯独瞒着监军徐晃，另一监军夏侯霸已经调走。
孟达深知徐晃是魏国三朝元老，劝降也没有用，干脆请他带兵去郊外操练，支开徐晃。
金城太守申仪、上庸太守申耽听了一惊，二人的家小都在洛阳，如何能随孟达造反？但是二将心知孟达部下兵马最多，若不答应，恐有杀身之祸，于是口上敷衍孟达，答应起兵，但是兵器和粮草都欠缺，需要些时日准备，其实是拖延时间。
孟达平时和二位太守平时经常饮宴，称兄道弟，情谊相投，不怀疑二人有诈，让他们各自回去准备。
谁知申仪和申耽出了新城，就被两个人跟上，一个是孟达的心腹家丁李辅，还有个是孟达的外甥邓贤。
申仪和申耽急忙拔出剑来，要杀二人！
李辅和邓贤慌忙跪下，邓贤说：“二位太守大人，我们不是跟梢你们的，我舅父孟达久欲造反，我苦劝不听！天下三国鼎立，魏国最强，蜀国最弱，为何要弃明投暗？老家丁李辅跟我想法一样，我们见二位大人出城，就跟了出来。我和李辅都怕谋反被灭九族，特来请二位太守带我们去告发孟达！我们不愿陪葬！”
申仪和申耽大喜，但是心中怀疑是孟达派他二人来试探，于是说：“你二人是真话是假话？若是真话，可即刻随我们去上庸城，告发孟达！”
老家丁李辅说：“二位大人，孟达使唤我惯了，我若和他的外甥邓贤一起失踪，反而会惊动孟达。不如让邓贤随你们去，我回去对孟达就说邓贤出去打猎了，这样可以不惊动孟达。”
申仪和申耽欣然同意，带着邓贤回到上庸；兄弟两个商议，自己还不能离开上庸，防止孟达生疑。于是申仪派了老管家和邓贤一起，骑快马，连夜赶路，去宛城找司马懿告发孟达！
宛城的司马懿正在宛城调集兵马，准备西征，一听金城太守的管家有机密事求见，连忙将二人召进密室，仔细询问。
管家和邓贤详细说了一遍，司马懿听完倒吸一口凉气，随即额手相庆，说：“我皇真是洪福齐天！现在诸葛亮兵出祁山，杀得曹真丧魂落魄；如今有消息传来，天子不得已已经去了长安，准备御驾亲征！若这个时候孟达起兵反叛，我魏国腹背受敌，形势危矣！所幸申仪和申耽忠君报国，前来告发，真是天助我也！”
司马懿急忙下令召集十万兵马，前往新城郡！又命申仪的管家和邓贤骑快马先回去，让申仪和申耽麻痹孟达，封锁自己东进的消息，让邓贤回到孟达身边，伺机为内应。
二人领命而去，司马懿一路带兵出发，想想不放心，又派参军梁畿骑快马先行一步，带上自己的令箭，去见孟达，就说皇帝准备西征，要调孟达部下一万兵马听用，以麻痹孟达。
参军梁畿接过令箭，犹豫地说：“都督，我们未奉圣旨，私自出兵，只怕朝中会有大臣弹劾？”
司马懿笑道：“将在外，君命有所不受！若表奏天子，再等天子下诏，起码要一个月的时间，那时孟达早已经反了，很难收拾！我现在突然出兵，孟达没想到我这么快，杀他个措手不及！一旦孟达被擒，诸葛亮失去外援，必定胆寒，可能就不战而退了！不必迟疑，你可速去！”
参军梁畿星夜赶去新城，让孟达召集一万兵马听用，孟达不再提防司马懿，以为他还在宛城调兵。
谁知司马懿令大军急行军赶路，夜里只睡两个时辰觉，终于在第八天，赶到上庸郡界内。
司马懿正风尘仆仆地赶往新城，忽然一彪兵马卷尘冲来，司马懿一愣，孟达不会料到自己出兵，这来的是何人？
部下要冲杀过去，被司马懿拦住，静待这支军马过来。
领兵的大将举着重八十斤的鎏金巨斧，疾驰而来，原来是徐晃！
徐晃问：“司马都督，皇上命你准备西征，为何反而东进？”
司马懿笑笑，眯着眼问：“徐晃将军镇守新城，为何在此？”
徐晃说：“太守孟达让我领兵马出来操练，也是情理中事。”
司马懿淡然一笑，说：“孟达反矣，将军还蒙在鼓里！”
徐晃大惊，问：“真有此事？”
司马懿说：“金城太守申仪和申耽派人报信，孟达的外甥邓贤也去了宛城，告发孟达，还能有假？我身边的几位副将都可作证！”
徐晃大怒，说：“真是知人知面不知心！先帝对孟达不薄，以他一个降将能有今天的地位，不思报效陛下，反欲谋反！都督前往平叛，徐晃愿为先锋！”
司马懿大喜，说：“能得大将军相助，我军必胜！”
于是徐晃与司马懿合兵一处，往新城进军。
路上司马懿问：“徐晃将军，你久居此地，新城城池是什么地形？”
徐晃说：“新城三面环水，孟达又在北门城外树立木栅，加固城防，易守难攻！”
司马懿踌躇道：“我大军急行军而来，却没有准备船只，看来只有北门这一条路可走了！”
司马懿派出的参军梁畿这时已进了新城，持着司马懿的令箭来见孟达调兵。
孟达一看是司马懿的部下，警惕地问：“梁参军，司马都督因何不写文书？让你持令箭来调兵？”
梁畿道：“司马都督在宛城忙于调兵遣将，准备西征，皇上三天两头地派人来追问，征西大军何时能出发？司马都督忙得焦头烂额，又要调兵，又要筹集粮草，又要准备兵器等物资，来不及写信，命我持令箭来调太守部下一万兵马，前往长安会合，以为援兵。”
孟达暗喜，道：“参军辛苦了，且请饮酒歇息，我即刻就调人马随你去长安。”
孟达摆酒宴款待梁畿，一边派人去金城和上庸，请来金城太守申仪、上庸太守申耽，三人进密室商量。
孟达说：“二位大人，司马懿派了参军梁畿来调兵一万，不如我们就此起兵，杀了参军梁畿祭旗！”
二人听了一惊，申仪说：“孟太守，我军粮草还没准备充分，贸然起兵，只怕魏军大军来征剿，军中缺粮，军心不稳。”
申耽说：“我郡中粮草倒是够了，只是箭矢不足，打起仗来，弓箭兵不能没箭用。我看再过几日，我们三郡一同出兵，杀向洛阳！”
孟达只得同意，送申耽和申仪出城，回来对梁畿说：“梁参军，我要调集一些粮草，明日出兵。要不你先回去复命？”
梁畿说：“我早就听说孟太守守城有方，把一座新城打造得固若金汤，东吴与西蜀都不敢来犯！太守可能带我参观参观？”
孟达得意地说：“参军请随我来。”
孟达带着梁畿来到城楼上，指着三面环水的城池说：“新城是座山城，南、西高，东、北低；城墙依山而筑，山坡陡峭，易守难攻。东面、西面、南面都环水，但是水势连不到城墙，所以战船就不能逼近城墙停靠！若东吴水军来攻，只能在山坡下面登岸，然后步行爬城，却在我军的弓箭射击范围之内！城墙都是山石砌成，十分坚固！更兼城内有一座竹山，盛产竹子，我让士兵做了无数支竹箭，虽不能穿透铠甲，但是一样可以致人死命！所以若有敌军来攻城，面对的是箭雨！本城只有北门与陆地相连，敌军可以冲到城下，我在北门城墙外面，扎了许多竹栅栏，插入地下，作为城墙的屏障。有敌军来攻，先被竹栅栏挡住，不能直接攻城；而我守城的士兵却可以在城墙上居高临下地射箭！所以，这座新城除非城内出了奸细，放敌军进城，攻打是没有用的！”
梁畿沿着城墙上的甬道，绕城走了一圈，尽看城防虚实，然后告辞孟达，出北门骑马而去。
司马懿在行军的路上遇到梁畿，忙问情况。
梁畿把新城的防卫详细地说了一遍，司马懿沉吟道：“看来我们直接攻城无用，反而打草惊蛇！不如就在此处扎下营寨，吃饭休息，再图良策。”
徐晃说：“都督，不如让我骗开城门，大军冲进城去？”
司马懿道：“孟达不傻，若白天进城，这是座山城，战马难行，动作缓慢；即使城门被骗开，大军也很难快速冲进去，小部分兵马冲进去，并不起作用，反而会被孟达围歼。再说我军连续急行军，非常疲惫，不如休息一夜，饱饱地睡一觉，养精蓄锐，明日再战！”
徐晃只得同意，于是司马懿离城十里，在隐蔽处扎下营寨，埋锅造饭，吃饱就睡。
司马懿却睡不着，到了晚上，请徐晃带路，骑马绕着新城外围走了一圈，细看地势，心中已经有了破敌之策！