姜维亲自选址，带士兵在山上的营寨前，就着原有的土沟挖下一排陷阱，却于陷阱边沿插上小树标识。
布置完毕，天已擦黑，姜维下令早早休息，多备御寒的衣被。
睡到半夜，关兴和张苞都被冻醒，急忙起来加被子。
张苞悄悄走到帐门前，掀起帐帘一看，外面朔风呼啸，洋洋洒洒地下起了鹅毛大雪。
张苞和关兴同住一个营帐，张苞钻回被子里，对关兴说：“看来这姜维确实有些本事，难怪丞相重用他。他说下雪，就果真下起了大雪，真的灵验！”
关兴说：“诸葛丞相熟知天文地理，世所罕见！现在又出了个姜维，也会此术，真是蜀国有福！说实话，丞相一下子就把姜维封侯，我还不大服气，现在看来，姜维堪当重任！早点睡吧，养足精神，明日还要出战。”
第二天辰时，姜维亲自领兵下山，前去挑战。临行前密密嘱咐关兴、张苞二将一番。
羌兵报于雅丹丞相和越吉元帅，越吉大喜，说：“蜀军多日不出战，今天终于来送死，待我出战，杀他个人仰马翻！”
雅丹丞相说：“蜀军多日不出，今日下雪忽然出兵，恐怕有诈，待我和你同往，相互接应。”
越吉欣然同意，二人点起五万大军，带上铁车出战。
姜维银盔银甲，骑一匹白马，来战越吉。
越吉手舞一对铜锤，左手锤招架姜维的三尖枪，右手锤狠砸姜维头颅！
姜维不慌不忙，横枪招架，二人枪来锤往，大战十几回合。
越吉力大锤沉，狠砸狠挡，想砸飞姜维的三尖枪。
姜维却不与之力拼，发挥三尖枪比铜锤长许多的优势，枪枪直刺越吉的要害之处。
越吉气得哇哇怪叫，却不得不招架，守多攻少。
斗了二十回合，越吉愈发用力，双锤齐舞，一齐砸向姜维！
姜维看出破绽，猛刺一枪，三尖枪从双锤的缝隙间插入，直奔越吉胸膛！
越吉大吃一惊，这时枪尖已经穿过双锤的间隙，来不及招架，只得将身子往后一仰，减轻伤害。
姜维一看，本可一枪刺死越吉，但是志在诱敌，大破敌军；于是枪尖往下压了压，一枪刺在护心镜上，“铿”地一声，火星四溅！
越吉吓得魂不附体，一夹花斑马的马腹，冲出老远。
雅丹丞相一看，连忙下令铁车兵出击。
雪地湿滑，马和骆驼拉着铁车，奔驰得更快，“呼隆呼隆”地向蜀军冲来。
姜维一看，连忙驰回阵中，下令往山上撤退。
越吉大喜，信心暴涨，纵马上前，指挥着铁车追击。
姜维却不退回山下的大营，而是往山上退去。
雅丹丞相骑马赶上越吉，说：“元帅，事有蹊跷！姜维不逃回大营，却奔山上而去，莫非有埋伏？”
越吉笑道：“丞相多虑了，大雪封山，就是火攻也烧不起来，能有什么埋伏？分明是姜维战败，回去怕马岱治罪，逃往山上避难！姜维算计着我们的铁车上不了山，却不知道我部下勇猛的羌兵照样取他性命！”
雅丹丞相想想也是，催动大军，跟着登山，准备活擒姜维！
这时朔风更急，刮得山上的雪花飘洒下来，打在羌兵的脸上，格外寒冷。
越吉抬头一看，天灰蒙蒙的，还要下雪；前方不远处，姜维率部下正费力地爬山，山腰处有一座营寨。
越吉隐约看见营寨中粮草堆积得很高，远远就能看见。
越吉大喜，说：“各位兵士莫辞寒冷，蜀军营内有不少粮草，我们都抢回去，羌王必定重重有赏！”
羌兵一听，嚎叫着爬山追击。
这时姜维已经退入营寨，命令士兵埋伏下来，不许随意走动，暗暗准备诸葛连弩。
羌兵终于攻到营寨前，忽然“呼喇”连响，不少羌兵掉进了陷阱，一个个在下面挣扎，却因为陷阱太深，爬不出来。
姜维一声令下，士兵们纷纷站起，诸葛连弩急射，箭如雨下，羌兵纷纷中箭倒下！
越吉险些掉进陷阱，急忙指挥士兵后退。
可是山路本来就不宽，大雪覆盖又冷又滑，前面的士兵往后退，后面的士兵无处退让，不少羌兵被挤落坠崖，惨叫声此起彼伏！
雅丹在后面一看，急忙下令，大军原地转向，山下的士兵先退，山道上的士兵慢慢跟上。
忽然一声炮响，关兴、张苞二将各领本部兵马杀出，一边射击诸葛连弩，一边将早已准备好的滚木推下山去！
滚木一排排地滚落，山道上的士兵避无可避，被砸得血肉横飞，殷红的鲜血溅在雪地上，触目惊心！
雅丹在后面一些，一见滚木冲来，惊心动魄，打马就往山下奔，一路踏死不少羌兵，勉强逃下山去。
越吉领兵冲在前面，一看无处闪让，情急生智，纵身下马，跳到山崖边上斜斜伸出的一棵松树上，身子悬空抱住树干，躲过一劫！
关兴和张苞放完箭，率军冲杀，居高临下，势如破竹，冲击得羌兵立足不住，转身往山下抱头鼠窜！
姜维这时候带着士兵，去大营后面树林里，命部下一起动手，砍下许多粗树枝，每人要扛一枝，违者治罪。
士兵来报，关兴将军和张苞将军追击敌人下了山，姜维看看部下树枝也准备得差不多了，下令全军追击。
姜维领兵下山，正逢越吉胆战心惊地从松树上爬下来，被姜维的部下抓个正着。
姜维命两名士兵把越吉带进营寨看押，继续领兵下山，支援关兴、张苞。
雅丹逃下山去，重整铁车兵，结成战阵，来战关兴、张苞。
关兴、张苞刚刚冲下山来，一见铁车阵，心中慌张。
这时姜维领兵下山，喝令士兵不得后退，违令者斩！
姜维身先士卒，率军冲上前去，命士兵把手中的粗树枝抛在雪地上，然后转身后退。
西羌兵驾驭着铁车追来，战马和骆驼固然不怕树枝，抬蹄跨过；铁车车轮却是木头做的，很快被树枝卡住，车轮失控，横转侧翻，将铁车上面的羌兵摔倒在雪地上，跌得头昏脑胀。
姜维大喜，指挥士兵冲上前去，砍杀铁车上的羌兵。
关兴和张苞一看，率军杀回，三路兵马一齐冲锋。
羌兵丞相雅丹看得目瞪口呆，没想到铁车兵就这样败了，急忙下令撤退。
无奈地上白雪皑皑，士兵和战马都跑不快，加上心慌，不住地有羌兵摔倒在雪地上。
姜维又下令放箭，羌兵纷纷中箭，人心大乱！
忽然后面杀声震天，是马岱闻报羌兵败退，率大队蜀军冲杀过来，羌兵更是溃不成军！
雅丹情知大势已去，兵败如山倒，手下的羌兵已经不听号令，急忙催马逃跑。
姜维一直关注着雅丹，见他逃跑，一拍战马，紧追不舍。
姜维的战马产自青海，名叫白骢驹，是匹宝马，奔跑起来四蹄生风，很快追上雅丹。
雅丹大惊，舞起狼牙棒就砸！
姜维轻蔑地一笑，猛刺三枪，一枪荡开狼牙棒，一枪刺死雅丹的战马，一枪压在雅丹的胸膛上！
雅丹随着哀鸣的战马倒地，姜维的三尖枪压在雅丹胸膛上，过了一会，后面的蜀兵赶来，把雅丹五花大绑。
雅丹丞相被擒，之前元帅越吉又被抓，羌兵心无斗志，纷纷放下兵器投降。
姜维大喜，和马岱、关兴、张苞一起，俘获了十多万羌兵，押进蜀营，派人向诸葛亮报捷。
诸葛亮大喜，命姜维把越吉和雅丹押到渭水边大营。
诸葛亮亲自为二人松绑，赐酒压惊，好言抚慰。
诸葛亮说：“我主乃大汉皇帝，命我讨贼，并不曾进犯你们的疆土，你等为何帮助曹真？如今我放你们回去，报与国王彻里吉，彼此通好，互为邻邦，永结盟好。若再助魏国，被我擒住，定不轻饶！”
越吉和雅丹连连点头称是，对诸葛亮十分敬畏。
诸葛亮下令放羌兵回国，归还兵器、铁车，将阵亡的羌兵尸体也让他们带回国去。
越吉和雅丹带着羌兵拜别诸葛亮，收兵回国，曹真却丝毫不知。
因为魏军和羌兵之间隔着诸葛亮的大营，魏军探马无法逾越，因此曹真和郭淮都瞒在鼓里。
诸葛亮深知这一点，急忙调回赵子龙、关兴、张苞、马岱及所部兵马，回来会师。
众将参见诸葛丞相，诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“我已有计破敌，众将听令！”
众将齐声应诺，诸葛亮说：“魏延、赵子龙听令！命你二将各领五万兵马，立刻出发，埋伏在我军营后方五里处的山谷里，左右各伏一军，准备截杀魏兵。”
二将领命而去，诸葛亮又命后军总管吴懿立刻带上粮草、辎重，往后方西平关方向退兵，张翼、张嶷二将协助。
姜维笑道：“丞相可是要用假退兵诱敌之计？”
诸葛亮笑道：“不止如此，我还要反攻魏军，大破之！”
诸葛亮又命关兴、张苞二将带兵五千，去魏营挑战，只许败不许胜，引魏军追击，又密授锦囊一封。
诸葛亮自领大军，缓缓往西退兵，早有探马报与曹真和郭淮。
曹真大喜，说：“诸葛亮退兵，必定是羌兵攻打西平关甚急，蜀军后方受到威胁，不得不去救西平关，我军可全军出击！”
郭淮谏道：“大都督，诸葛亮诡诈，未必是真退兵！我军可排成一字长蛇阵进军，以防不测。”
刚说完，又有探马来报，蜀将关兴、张苞领五千兵马，在营外叫阵。
曹真喜道：“诸葛亮虚虚实实，神机莫测！先锋曹遵、副先锋朱赞，你二人领五千兵马出战，我和副都督郭淮随后领兵接应。”
曹遵和朱赞领命出战，与关兴、张苞斗了十个回合，忽然二将率部败走。
曹真与郭淮随即赶到，先命部下士兵去占蜀营，谁知是座空营，粮草都运走了。
曹真对郭淮笑道：“看来诸葛亮是真退兵了，先把粮草运走，再派关兴、张苞来叫阵，目的是想拖延时间。说明羌兵不易对付，诸葛亮亲自去救援西平关，我们可趁势掩杀！”
郭淮点点头，说：“都督言之有理，若诸葛亮诱敌，不该带走粮草！事不宜迟，我们率大军立刻追击，不能让诸葛亮逃脱！”
曹真急忙下令，先锋曹遵、副先锋朱赞，立刻向西追击。
谁知两位先锋刚刚追出五里，进入一座山谷，忽然两声炮响，魏延和赵子龙各领五万兵马冲出来包围了二将！
曹遵大惊，心中慌乱，举着长矛，喝令士兵往回撤。
魏延骑马赶来，魏兵四散而逃，各自逃命，曹遵只得返身来战魏延。
曹遵挺矛就刺，魏延挥刀招架；大战十几回合，魏兵纷纷逃走，曹遵孤身奋战，心中更乱。
魏延奋起神威，大喝一声，连劈三刀，被曹遵挡住两刀，第三刀将曹遵连头带肩砍成两段！
这时赵子龙也追上了朱赞，朱赞一看赵子龙就胆寒，拍马就逃，也不管手下士兵了。
赵子龙急催白龙驹赶上，一枪刺去；朱赞听到后面马蹄声逼近，急忙滚鞍下马，躲过一枪，混进士兵当中逃窜。
赵子龙笑笑，架好亮银枪，摘下弓箭，弯弓搭箭瞄准。
朱赞一边逃一边回头观看，看见了赵子龙张弓欲射，急忙往人多的地方逃，挤在士兵当中，让赵子龙无法射中。
赵子龙瞄准了一会，看准时机，一松弓弦，喝道：“去！”
一箭射出，迅如流星，穿透一个魏兵的后颈，插在朱赞后背上。
朱赞负疼倒地，魏兵一哄而散，无人救他；赵子龙拍马赶来，一枪结果了朱赞的性命，跳下白龙驹，割去朱赞的脑袋好回去请功。
曹真、郭淮正好挥师进了山谷，一看前锋军败退回来，拦住几个士兵一问，前锋曹遵和副前锋朱赞全部战死，心中大怒，指挥全军冲锋，要为二位先锋报仇。
赵子龙全然不惧，和魏延一起指挥士兵迎战，两支大军浴血苦斗！
山谷里刀枪并举，戈矛乱刺，互相射箭，血肉横飞，不住地有士兵倒下。
忽然魏军副将来报，山谷后面出现了关兴、张苞的兵马，退路已被切断！
原来关兴、张苞按照诸葛亮的嘱咐，诈败诱敌，然后绕道回到山谷之后，断其归路。
曹真大惊，只有驱兵前冲，希望杀开一条血路。
忽然前方杀声震天，诸葛亮率领撤退的大军回援，部下诸将勇猛冲锋，士兵们呐喊着杀了过来。
魏军被两军围攻，顿时大乱，抵挡不住，纷纷后退。
曹真慌乱无措，郭淮当机立断，命五千盾牌兵结阵断后，催促曹真率大军回撤。
曹真所部，兵马多过关兴、张苞，曹真派骑兵部队一边放箭，一边冲回山谷口。
关兴、张苞的部下刚刚堵住谷口，兵马分散，被魏军冲破一个缺口；曹真随即率领大军猛冲，逃过关兴、张苞的阻拦，逃回魏营。
可怜了断后的五千盾牌兵，被蜀军团团包围，死伤殆尽。
曹真一路逃回大营，惊魂甫定，问计于郭淮。
郭淮无奈地说：“我军连败，兵力不足，蜀军士气正旺，只有向朝廷求救了。”
于是曹真坚守不战，写下告急奏本，派快马去洛阳求救。
魏主曹睿接到奏报，大吃一惊，召集文武群臣商量。
曹睿说：“蜀军势大，两位先锋曹遵、朱赞全部殒命，朕心哀痛。如今曹真都督告急，众卿有何退敌之策？”
群臣面面相觑，太尉华歆奏道：“陛下，我军连败，士气低落，须陛下御驾亲征，士兵振奋，人人用命，庶几蜀军可破。”
曹真沉吟道：“我非不敢出战，怎奈诸葛亮与孙权再次结盟，若我离开洛阳，孙权举兵来犯，我国危矣。”
群臣又是沉默，良久，太傅钟繇出奏：“陛下，曹真都督虽然久经沙场，但智谋不是诸葛亮的对手，主帅无能，牵累全军！我看诸葛亮只怕我朝中一人，故而出兵之前先用反间计，使此人罢去兵权。若陛下启用此人，必然可敌诸葛亮。”
曹睿沉吟道：“你说的是骠骑大将军司马懿？朕非不用之，怎奈太祖武皇帝和先帝屡屡说起，司马懿鹰视狼顾，不可大用。”
太傅钟繇急道：“陛下，事急矣，除司马懿之外无人可敌诸葛亮！臣愿以全家老小的性命担保，司马懿不会造反！”
曹睿沉吟良久，问：“司马懿被我罢免为民，现在何处？”
太傅钟繇说：“司马仲达现在宛城闲住。陛下可诏其出征，却将其儿子及家眷留在洛阳伴驾，司马懿必定不敢造反。”
曹睿大喜，随即降诏，遣使持节，起复司马懿原职，加封为平西都督，就近召集南阳诸路军马，前去渭水增援曹真，抵御诸葛亮。
诸葛亮在祁山大营，与曹真对峙，大军连胜，心中欢喜。
曹真不战，诸葛亮也不心焦，每日操练兵马，训练降兵，一面派人去蜀中催运粮草，准备再战。
马谡谏道：“丞相何不趁胜进兵，却于此地耽搁？”
诸葛亮笑道：“幼常有所不知，曹真据险而守，我军若强攻，必定死伤惨重；而且我军惯于山地作战，若突破曹真部，将东进平原作战，我军骑兵不足，于军不利。我已派出鲁三带人去青海选购良马，充作军用；一边在祁山等待曹睿派兵来战，待消灭了援军，我军骑兵也训练得差不多了，此消彼长，再取中原不迟！”