魏军先锋曹遵、朱赞黄昏时分出发，沿着山道迤逦而进。
二将遵照曹真都督的安排，埋伏在祁山前坡、山道两边的树林里，暗暗观察。
此时已经入冬，山中寒冷，埋伏的魏兵缩手缩脚，把手揣在怀里取暖，却不敢发出声响，更不敢生火取暖。
曹遵小声说：“众位军士，莫辞劳苦，大败蜀军之后，都督必定重重有赏！”
魏军潜伏到二更时分，果然前方传来了马蹄声，隐约看见赵子龙和魏延，领兵经过山道，前往魏军大营，约有四万兵马！
副先锋朱赞小声说：“曹遵将军，都督果然神机妙算，诸葛亮真的派兵去劫营了！”
曹遵笑道：“曹真都督在魏武帝手下就是大将，岂是浪得虚名？待蜀军过后，我们去劫诸葛亮的大营，诸葛亮必定料想不到！”
曹遵却没想到，赵子龙和魏延按照诸葛亮的妙计，过了祁山五里，就停下来休息，不再前进，等曹遵败回。
曹遵、朱赞两个先锋，各引两万军马前往蜀营劫营。
二将领兵来到蜀营外面，远远地看见营中有蜀兵巡更，灯笼点点，不过人数不多。
曹遵和朱赞悄悄领着两万兵马逼近，搬开营前的拒马，突然一声令下，大军冲进蜀营！
蜀营中少量的士兵也不抵抗，四散而逃，往后面逃去。
曹遵催马急追，一路无阻，进了中军大营；一眼看见前面的大营内灯火通明，诸葛亮坐在营帐里，呆呆地看着外面，像是被吓傻了！
曹遵大喜，拍马挺矛，冲进营帐，一枪刺倒诸葛亮！
朱赞随后赶进来，一看诸葛亮被刺死，心中大喜，抢步上前，拔出佩剑就要割诸葛亮的脑袋！
曹遵急忙叫起来：“朱赞！诸葛亮是我刺死的，你要抢功？”
朱赞忽然目瞪口呆，转头对曹遵说：“曹将军，我们上当了！这地上的诸葛亮是个假人，是木偶做的！”
曹遵不信，抢步上前一看，倒在地上的“诸葛亮”一点血也没有，刺破的衣服里面，露出了木头身体！
曹遵一惊，忙说：“我们中了诸葛亮的诡计了！速速退兵！”
但是已经迟了，曹遵和朱赞刚刚走出大营，就听四面都有炮响，后营方向火光冲天，诸葛亮下令举火为号了！
大营周围，蜀将马岱、王平、张翼、张嶷四将，各领本部兵马一万，把魏军围在中央！
曹遵和朱赞仗着自己部下有四万兵马，下令突围！
谁知诸葛亮早已料到这一步，马岱、王平、张翼、张嶷的部下早已准备好了诸葛连弩，四将一声令下，四面八方乱箭射来，箭如雨下。
魏兵从来没见过诸葛连弩，这弩一发就是十支箭矢，而且比普通的弓箭射得快，穿透力强！
魏兵四面受敌，无处躲藏，不少人中箭，哀嚎着倒下。
曹遵和朱赞左冲右突，领兵突围，无奈四面都有包围，逃不出去。
朱赞心生一计，让盾牌兵排在外围挡箭，长枪兵紧随其后，保护盾牌兵，列成四方阵，拼力往大营外冲去。
蜀军四将挥兵追杀，诸葛亮忽然派鲁三来传令，放魏兵逃走！
四将知道丞相早有安排，也不多问，各自收兵回营。
魏军终于逃出蜀营，人人欢喜，查点兵马，折损了一万多人，损失惨重！
朱赞得意洋洋地说：“曹遵将军，多亏我临时想出妙计，我军才撤了出来，要不然怕是全军覆没了！”
曹遵心中不悦，死了这么多兵马你还表功？嘴上却说：“朱赞将军，蜀军今天用的新式弓箭，你见过没有？这好像是传说中的‘弩’，我军却无这等利器。”
朱赞摇摇头说：“我也没见过这东西，太厉害了，一次能射出十支箭，千军万马也禁不住箭雨！”
曹遵说：“我们还是赶回去复命吧，虽然中了诸葛亮的诡计，劫了一座空营，但是蜀军也中了我都督之计，赵子龙和魏延的军马，想必也陷入了我军的重围；我们现在赶回去，遇上赵子龙和魏延的败兵，还能掩杀一阵，立功赎罪。”
朱赞点点头，二将催马急行，士兵火速跟上，都归心似箭。
谁知道刚过了祁山约莫五里路，路边忽然冲出两支兵马，黑暗中只见人影，看不清是谁带的兵。
朱赞心中思量，赵子龙和魏延都去劫营了，这里出现的兵马，应该是我军的伏兵。
朱赞拍马迎上去，问道：“来的是郭淮将军？还是曹真都督？”
谁知迎面骑来一将，并不答话，挥刀就砍！
朱赞在黑暗中凭直觉把头一侧，左边耳朵被削掉一只，鲜血淋漓。
朱赞惊问：“你是什么人？”
那人哈哈大笑，说：“你家爷爷魏延是也！拿命来！”
朱赞大惊，拍马就逃。
三更半夜，月光晦暗，只有一点星光，被朱赞趁黑逃脱。
曹遵奋力冲杀，终于带部下杀出一条血路，仓皇逃往魏营；战死的、被俘的，又有一万多人，四万大军出征，仅剩一万余人逃脱回去。
这时曹真和郭淮埋伏在自己大营两侧，许久不见蜀军来劫营，心中正在奇怪。
忽然人喊马嘶，一彪兵马闯进大营，直扑中军大帐。
曹真大喜，举火为号，和郭淮部一起杀出，两面夹击，猛冲猛杀！
曹真使蘸金枪，接连刺死几名士兵，忽然觉得不对劲！
看这些士兵的军服，隐约是自己人，怎么回事？
曹真急忙从旁边的魏兵手中抢过火把，一看大惊，双方混战的士兵，全是自己的部下！
曹真连忙下令停手，曹遵和朱赞也回过神来，喝令部下住手。
二将和曹真一见面，谈起经过，连声长叹，又中了诸葛亮的诡计！
曹真下令清点人数，双方战斗，又死伤了千余人。
忽然大营外面一声呐喊，关兴、张苞奉了诸葛亮之命，尾随曹遵和朱赞部，冲杀过来。
二将各领本部一万兵马，冲过来先是连射诸葛连弩，射倒一大片魏军，继而杀进大营，枪刺刀砍，见人就杀！
魏军大乱，黑夜中也不知道敌军有多少兵马，纷纷溃败，往后营逃去。
混乱中，曹真也约束不住士兵，只得随着人流往后营逃。
所幸后营是郭淮的驻地，营寨安扎得错落有致；魏军依靠营帐掩护，慢慢定下心来，一边防守，一边聚拢军队准备反攻。
关兴和张苞见后营久攻不下，二人一商量，目的已经达到，魏军还有十几万，见好就收，趁着天黑收兵回营，向诸葛丞相请功。
魏军安定下来，郭淮连忙下令收拾战场，抢救伤者，掩埋死者。
一直忙到天亮，才算平息下来；清点军马，士兵死了六、七万，副将、裨将死了十几个，损失惨重！
曹真和郭淮进了中军大营休息，曹真说：“如今诸葛亮大胜一场，我军折损将士六、七万，士气低落，如何是好？”
郭淮沉吟道：“胜负乃兵家常事，不足为忧。我有一计，使蜀兵首尾不能相顾，定然退兵。”
曹真大喜，连忙询问何计？
郭淮说：“如今之计，蜀军锐气正盛，不可出战；不如分兵把守险隘道口，阻住诸葛亮东进洛阳的道路，再向西羌求援兵。”
曹真沉吟道：“西羌国王彻里吉，自太祖武皇帝（曹操）时年年入贡；手下有一文一武：文是雅丹丞相，武是越吉元帅。之前文皇帝在时，司马懿献计，调动五路大军伐蜀，其中就有一路是西羌兵。西羌离此不远，若肯出兵，与我们首尾夹击蜀兵，诸葛亮必败！”
于是曹真采纳郭淮的计谋，立刻修书，派使者带上金珠宝贝，翻山越岭去西羌国求援。
诸葛亮天亮后派兵前来挑战，魏军全都坚守险道不出战，只以弓箭退敌。
诸葛亮心知魏军又去搬救兵了，也不着急，下令大军休整，训练降兵，编入行伍，等曹真来战。
数日后，西羌国王彻里吉接到魏使的书信和金珠宝贝，与部下商议。
雅丹丞相说：“魏国向来与我国交好，如今曹真都督送礼求救，理应相助。”
越吉元帅说：“我西羌铁车兵勇猛无敌，正好与诸葛亮一决雌雄！击败诸葛亮后，我们再向魏国提出拓展疆土，壮大实力！”
彻里吉大喜，就派越吉元帅和雅丹丞相一起出兵，起羌兵十五万，去袭蜀军侧翼西平关，断其后路。
西平关守将韩祯，急忙写下告急文书，向诸葛丞相求救。
诸葛亮闻报，下令把军中的羌人全部召来，询问情况，尤其是马岱，早年长期跟随马超在羌人中生活过。
马岱说：“丞相，羌人骁勇善战，惯使弓箭、枪刀、蒺藜、飞锤等兵器；又有战车，用铁叶裹钉，装载粮食军器什物：或用骆驼驾车，或用骡马驾车，称为铁车兵。铁车既可以载物，又能载人；载人时，上面站立两名长枪兵，六名弓箭兵，远者箭射，近者枪挑，锐不可当，坚不可破！”
诸葛亮问：“马岱将军，你长期与羌人打交道，可有破铁车兵之策？”
马岱沉思说：“以前马超将军在时，早年也与羌人斗过，先以硬弓远远地射击车上羌兵，再派骑兵骑乘快马，来往冲突，一边骑马，一边还要防羌兵射箭！马超将军亡故后，再无人有此胆识，去破铁车兵。”
诸葛亮频频颔首，令马岱率五万精兵，张苞、关兴二将为副，前去支援西平关。暗中又写了封锦囊，交给赵子龙，命他领三千骑兵接应。
两日后，马岱部和赵子龙的三千骑兵都到了西平关，马岱下令就在关外扎营，以为西平关的屏障。
羌兵闻之，越吉元帅领五万兵马出来挑战。
马岱领着关兴、张苞出战，赵子龙远远地观看。
只见羌兵把铁车首尾相连，结成阵势，车上羌兵或持长枪，或持弓箭，威风凛然，远看宛如一座小城！
越吉元帅手握一对铜锤，骑着花斑马，腰悬宝雕弓，纵马而出。
马岱说：“关兴、张苞，你二人各领一万兵马为左右两翼，我率三万兵马为中军，以分敌势。待我出战，打败越吉，我军分三路冲杀，去破铁车阵。”
二将同意，调拨兵马已毕，越吉在阵前来回驰骋叫战。
马岱刚要出马，张苞挺着丈八蛇矛，大喝一声：“我去会会越吉！”，抢先出战。
越吉抡起一对铜锤就砸，张苞丈八蛇矛连刺两矛，挡开铜锤，转手一矛，直刺越吉胸膛。
越吉收锤招架，双锤夹击丈八蛇矛，“当”地一声大震，两人都震得手臂一麻。
张苞心想，这越吉力气不在自己之下，看来只能智取。
二将矛来锤往，大战了十几回合，张苞忽然拨马就走。
越吉大喜，拍马紧追，口中喊着羌遇，张苞一句也听不懂。
张苞一边逃，一边侧目观看，见越吉追近，猛然从怀中掏出飞爪，对准越吉扔去。
越吉猝不及防，被飞爪抓在胸前铠甲上，张苞一收铜索，把越吉拉下马来！
谁知越吉临危不乱，手中一对铜锤仍在，对准铜索，双锤对击，“当”地一声，竟然把铜索砸断！
张苞大惊，急忙收回残损的飞爪，揣进怀里。
越吉趁机撮口一呼，花斑马闻声驰来，越吉翻身上马，逃回铁车阵中。
马岱和关兴见张苞得胜，催兵冲杀，三路兵马直冲铁车阵。
羌兵阵中，丞相雅丹一看，连忙挥舞令旗；只见羌兵兵分两路，从铁车阵旁边冲出来接战；中间的铁车上，驾驭者皮鞭狠抽，拉铁车的战马和骆驼，拔足狂奔，拖着铁车来冲马岱的中军。
马岱下令放箭，但是铁车不怕弓箭，羌兵们又穿着铁甲，弓箭作用不大。
眼看铁车隆隆冲来，马岱只得下令撤退，暂避其锋。
蜀军骑兵急忙后撤，只苦了步兵跑不快，被铁车追上，枪挑箭射，死伤惨重。
关兴、张苞连忙领兵来救援，铁车旁边的羌兵蜂拥而上，拦住厮杀，铁车又分出一部分，转向围住关兴和张苞！
张苞大怒，急催战马，马鞭狠抽，战马负痛，猛冲几步，一跃而起，越过铁车，落荒而逃。
关兴反应慢了些，被铁车团团围住，只得下令部下结成方阵，且战且退。
马岱急忙聚拢部队，前来接应，诸葛连弩一通乱射，羌兵纷纷趴在铁车上避箭，抬不起头来；关兴趁机突出重围，部下却被围住不少。
雅丹又指挥铁车兵来战马岱，马岱急忙领兵退进大营，依托营寨，挡住铁车兵。
关兴来不及回营，骑马逃向旁边一处山谷，忽然后面马蹄声响，越吉领着一队骑兵，骑着花斑马追来。
关兴打马就逃，越吉紧追不舍，要抓关兴立功。
逃到一处山涧，关兴的战马嘶鸣，人立而起，不肯下水。
越吉大喜，领兵冲锋，要活捉关兴！
就在危急时刻，忽然越吉后面马蹄声骤起，一将青巾绿袍，手提青龙偃月刀，骑马赶来，一刀斩越吉于马下。
这将军的三千部下都是骑兵，冲过来对着越吉的部下一顿砍杀，全部杀死！
关兴大喜，拨马回头，远远的就下马跪拜，说：“父亲大人显圣，受儿子一拜！”
那将军驰骋而来，跳下战马，笑道：“关兴贤侄免礼，我非是你父亲，乃赵子龙也！”
关兴一愣，抬头一看，果然是四叔赵子龙，忙问：“叔父，你为何如此打扮？”
赵子龙笑道：“这是诸葛丞相的锦囊妙计安排！丞相知道羌兵凶悍，不易战胜，命我准备了关君侯的服饰、青龙偃月刀，冒充关君侯显圣，吓退敌兵。你看我骑的马，仍然是白龙驹，亮银枪在我的副将手中，呵呵。”
关兴不由得问：“丞相为何要你冒充我父亲？”
赵子龙笑道：“你父亲与你三叔张翼德、我、马超、黄忠同封五虎上将，关君侯为五虎上将之首！羌兵最惧怕马超，称之为神威飞将军，关君侯居五虎上将之首，自然武艺在马超之上；丞相就利用这一点，让我假扮关君侯，吓退羌兵。果然，我刚才率部冲来，羌兵纷纷退却，不敢上前，我已救回张苞，再来救你。”
关兴大喜，对诸葛亮佩服不已，随着赵子龙回营。
马岱说：“子龙将军，今天多亏了你，不然我军危矣！丞相的锦囊妙计中，可有破敌之策？”
赵子龙笑道：“丞相早有安排，若不能胜羌兵，就去请姜维来此！我早已派出快马，去请姜维，且固守两日，待姜维来破敌。”
马岱依计闭营不战。果然，两日后，姜维骑着战马，来到中军大营，会见诸将。
马岱见姜维到来，主动要让出军权，由姜维来指挥。
姜维连忙推让，和赵子龙出营，登上高山观察地形。
只见山峦连绵，山下羌兵驾着铁车，耀武扬威地奔驰，炫耀武力，激蜀军出战。
姜维仰头观天，看了半晌，对赵子龙笑道：“我观天象，彤云密布，朔风紧吹，明日必有大雪。破羌兵的计策，就在这场大雪身上！”
赵子龙莫名其妙，也不好多问，随姜维下山回营。
姜维请马岱下令，调关兴、张苞二将，各领五千兵马，上山扎营；又请马岱派两千兵马，送些粮草去山上的营寨；准备停当，姜维就随关兴、张苞在山上扎营歇了一宿，准备明日破敌。