诸葛亮未雨绸缪，派马岱率三千部下到泸水下游沙口，扎筏而渡，深入蛮邦，去断其粮道。
孟获果然如诸葛亮所料，大军退过泸水之南，扎下营寨，将船只搜集一空，收拢败兵，又得十万之众。
孟获派人去传董荼那、阿会喃，二将心中惧怕，又不得不来。
董荼那、阿会喃领着部下前来，问起孟获怎么脱身的？
孟获说：“诸葛亮苦苦劝降于我，我破口大骂！到了晚上，诸葛亮见劝不动我，赐了一桌酒宴让我吃，收买人心。我趁机喊看押我的士兵一同吃喝，把他们灌醉，逃脱出来；归路上又遇到巡哨的骑兵，被我暗中偷袭，杀死一人，抢了他的战马，逃回我军。”
董荼那、阿会喃心知孟获是说谎，因为他骑着自己的战马回来的，只能是诸葛丞相放他回来的。
孟获派董荼那、阿会喃二人去周围的部落，召集藏在各洞的蛮兵来助战，又得了几万兵马。
孟获之弟孟优献计，在泸水南岸沿河建筑土城，深沟高垒，土城上多设弓弩炮石，准备诸葛亮渡河时就射！
过了几日，诸葛亮大军北下泸水，见对岸孟获早有防备，天气又逢夏天，命大军依山傍树，拣林木茂盛之处扎营歇息。
过了几天，孟获依然坚守不战，天气格外炎热。
诸葛亮大军已深入南方，分外酷热，军衣铠甲，炎热似火，都穿不得。
诸葛亮下令将士们拣阴凉之地乘凉，夜晚才回营寨休息，又搭盖草棚，遮盖马匹。
马谡谏道：“丞相，我们的营寨，搭建得和先帝在夷陵的营寨差不多，倘若孟获派兵趁夜偷袭，火烧我营，如之奈何？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“我早有防备，沿河的大树下，都埋伏了哨探，孟获一渡河，我就知道了。”
马谡问：“光有哨探不行，丞相莫非已设下埋伏？”
诸葛亮点点头，微微一笑，说：“我已暗中命吕凯夜里施工，在孟获进攻的必经之路挖下陷阱，孟获敢来偷袭，是自投罗网！”
马谡佩服地点点头，谁知孟获被诸葛亮吓怕了，连日不战，只是死守南岸，看护好船只，不让一只船渡河。
诸葛亮召集文武商议，说：“我军远道而来，粮草转运困难，利在速战。孟获吓破了胆，坚守不出，我意请马谡打着我的旗号，在此大营与孟获对峙；我亲率大军从下游渡过泸水，出其不意杀往孟获军中！”
众官都无异议，于是诸葛亮留下两万兵给马谡，自己率大军出发，以吕凯为向导，仍走马岱提前渡河的沙口。
到了百余里外的沙口，此处水浅岸窄，河沙堆积，最宜渡河。
十几万大军一起动手，半天时间就扎好许多木筏，诸葛亮下令渡河。
士兵们看见水浅，大多数跋涉渡河，小部分不会游水的上了木筏。
谁知涉水的士兵，刚刚走了不到一半路程，连声惨叫，倒在水中！
木筏上的士兵急忙救起，拖上木筏，撑回到北岸。
诸葛亮闻报大惊，亲自来探视，只见晕倒的士兵全都口鼻出血；体弱的当场死亡，体健的挨到晚上也死了，军医救治无效！
诸葛亮急忙召来吕凯，仔细询问。
吕凯不解地说：“从这里渡河应该无事，之前马岱将军从这里渡河，也是我带的路，安然无恙！”
诸葛亮百思不解，只得下令先扎营休息。
到了夜里，诸葛亮心中烦躁，辗转难眠，忽然听见外面有嘈杂声。
诸葛亮急忙起来一看，一队士兵押着一个蛮人，正往自己的大营走来。
老远就听见那蛮人挣扎着说：“放开我！我不是奸细，我是来找丞相报信的！”
诸葛亮一喜，急忙迎上去一看，正是董荼那！
诸葛亮喝令士兵松绑，亲自迎接董荼那进了大营，给董荼那斟茶，问：“董将军夜间前来，有何要事？”
董荼那咕嘟咕嘟把茶喝完，说：“我感丞相不杀之恩，时刻图报！孟获派我率部下沿河巡哨，我已到了下游，忽然看见上游有许多尸首流淌下来，看衣着是丞相的部下！我就知道丞相渡河遇险，急忙来报信！”
诸葛亮大喜，问：“请道其详？我军之前也从这里渡河，为何没事？”
董荼那说：“丞相有所不知，这泸水之中，多有腐烂的野兽尸体和枯枝败叶浸泡其中，有些残骸，是有毒的！天凉还不妨事，到了夏天，太阳一晒，毒气蒸发，人碰到毒水就中毒！”
诸葛亮恍然大悟，说：“怪不得之前马岱渡河没事，那时候天气不热！那么我军难道要等到秋凉才能渡河，岂不误事？”
董荼那说：“丞相实在要渡河，可以在夜深人静，水凉的时候，毒气不起时渡河；渡河的人还要吃饱喝足，体内正气充沛，再乘木筏过河，尽量不要碰到河水，我就是这么过来的！”
诸葛亮大喜，站起对董荼那施礼，连连称谢。
董荼那说：“我不能久待，恐孟获起疑，我先告辞了，丞相保重！”
董荼那拜别而去，诸葛亮下令三军埋锅造饭，饱餐一顿，深夜渡河。
再说马岱，领兵三千，深入蛮地，找到屯粮之地--夹山峪。
夹山峪地如其名，两山夹一路，路也狭窄，只容得一人一马通过。
马岱占了夹山峪，令士兵埋伏在草丛中，蛮兵浑然不知，依旧押解粮食穿过夹山峪，被马岱全部截获。
送粮的蛮兵被俘，人人怕死，纷纷投降。
马岱令手下士兵把蛮兵剥下衣服，捆绑起来，藏进树林深处；然后让手下换掉衣服，打扮成蛮兵模样，穿过夹山峪，一举夺得孟获的粮营。
孟获闻报粮营被占，心中大惊，正要率大军去夺回粮营，忽然探马来报，诸葛亮已渡过泸水，正赶来攻击。
孟获惊讶不已，泸水处处有毒，只有夜晚勉强可渡，肯定是内部出了奸细，指引诸葛亮过河！
孟获当机立断，手下诸将只有阿会喃与董荼那被蜀军俘虏过，要出问题就出在这两个人身上！
孟获派遣二将带本部兵马去夺回粮营，自己亲自率领大军来战诸葛亮。
谁知诸葛亮过了泸水，得知马岱已经得手，胸有成竹，闭营不战！
孟获大怒，率兵攻营，几次都被蜀兵乱箭射退。
马谡问：“丞相，避而不战，是否等孟获内乱？”
诸葛亮点点头，笑道：“孟获粮道已断，坚持不了多久。现在我军若出战，孟获必定拼命，我军即使获胜，也会伤亡不小。孟获脾气暴躁，我闭营不战，他军中必生变故。”
马谡佩服不已。果然被诸葛亮料中，孟获没有粮食接济，又不肯认输退兵，仗着军中还有些粮食，日日与各洞洞主饮酒浇愁，期望着董荼那和阿会喃二将夺回粮营。
谁知董荼那和阿会喃没过几日，败退回来，禀报孟获说打不过马岱，兵败而回。
其实二将没有完全说实话，一是马岱确实厉害，二是董荼那和阿会喃都受过诸葛亮的活命之恩，无颜再与蜀军交战，稍一挫败，立刻退兵。
孟获大怒，怀疑二将私通诸葛亮，下令把二将推出斩首！
一帮蛮将、洞主急忙求情，孟获拗不过众人的情面，下令各打五十军棍；又派心腹之将忙牙长，领兵五千，去夺回夹山峪粮寨。
忙牙长手舞弧月弯刀来砍马岱，马岱冷笑一声，用尽全力一刀劈出，把弧月弯刀往下压。
忙牙长平时打猎、与人格斗都用弧月弯刀，步战惯了，骑马作战本非强项；弧月弯刀又没有马岱的大刀长，一寸长一寸强，一寸短一寸险，渐渐地被马岱的大刀压了下来。
忙牙长大惊，弧月弯刀只能一只手握住用力，怎么敌得过马岱的双手？渐渐地马岱的大刀离忙牙长的头越来越近！
忙牙长牙关紧咬，奋起全身力气一格，勉强把马岱的大刀推开，心中慌乱，拍马转身就逃。
马岱哪里肯放过他？拍马急追，一刀砍在忙牙长腰上，一挥两段！
忙牙长手下蛮兵败逃回去，一五一十地禀报孟获，孟获更烦恼，借酒浇愁，喝得酩酊大醉。
部下诸位酋长见孟获连战连败，面面相觑，一起来到董荼那住处商量。
一位酋长说：“我等虽居蛮邦，从不敢冒犯蜀汉，蜀汉也不曾伐我。如今孟获威逼我们造反，不得不从！诸葛亮神机妙算、用兵如神，曹操、孙权都不是他的对手，何况孟获？！不如趁孟获喝醉，我们将他绑了交给诸葛亮，以求诸葛亮退兵，保我各部子民的性命！”
董荼那和阿会喃大喜，顾不得棒伤，挣扎起来，和各部酋长摸进孟获洞内，杀掉孟获的卫兵，把酣睡的孟获绑起来送到蜀营，求见诸葛亮。
诸葛亮大喜，亲自出迎。
诸葛亮把众蛮将、酋长迎进大营，先让众将带他们去饮酒，其实是防止蛮将诈降，把他们看护起来。
诸葛亮走到被绑得严严实实的孟获面前，笑道：“蛮王，上次放你走，你已说过，再次被擒，定然归降，说话可算数？”
孟获怒道：“不是你抓住我的，是我的部下背叛，我怎么肯投降？”
诸葛亮沉吟道：“要么我让赵子龙或魏延和你比试武艺，你若战败，就投降我军？”
孟获眼珠连转几圈，说：“今日我醉酒被擒，酒还没醒，比试不得。我虽是蛮人，但也通晓兵法，若丞相肯放我回去，我当领兵来决战！要是丞相再抓住我，我就归降，绝不反悔。”
诸葛亮下令给孟获松绑，赐以酒食，坐于帐中饮酒。
诸葛亮说：“我自出茅庐以来，战无不胜，攻无不克。你蛮邦之人，何为不服？”
孟获说：“丞相取胜，多用诡计，不似我等粗人，直来直去！”
诸葛亮说：“那么我让你和赵子龙或魏延比试，你为何不敢？”
孟获沉默不语，端起酒杯喝酒，吃菜。
诸葛亮知他不服，心生一计，拉着孟获的手，出了营帐，在军营中四处观看。
诸葛亮领着孟获四处观看，粮草堆积如山，军械、兵器应有尽有，军中刁斗森严，士兵们一队队在巡逻，防卫严密。
诸葛亮笑道：“孟获，我大军乃百战之师，东吴孙权、魏主曹丕，尚且不敢与我争锋，你部下大多是乌合之众，安能胜我？不如早早归降，我奏报天子，封你为王，世袭王位，子子孙孙，永镇蛮邦。”
孟获暗暗观察军营地形，随口应道：“我已有意投降，只是部下人心不齐，丞相若肯放我回去，我当召集全部兵马，前来归顺。”
诸葛亮知道孟获是托词，也不戳破，令手下取来金银缎匹，赏赐孟获，放他回去。
孟获回到自己洞中，立刻派探马四出打探，阿会喃与董荼那以及各洞洞主已经回洞，诸葛亮赏赐了许多金银衣帛。
孟获大怒，派心腹手下装扮成蜀兵，去阿会喃、董荼那以及各洞洞主那里报信；趁着各洞洞主都不知道自己被诸葛亮放了回来，假称是诸葛亮派来使者，召见各位去孟获洞中，商议收编孟获部下的事。
阿会喃与董荼那、各洞洞主不知是计，欣然前往，被孟获全部擒住，五花大绑，要全部杀头！
孟优忙劝，说：“大王，法不责众，若杀了所有头领，各部必定四散而去，谁还助大王杀敌？可斩为首的阿会喃与董荼那，以儆效尤！”
孟获沉吟片刻，下令将阿会喃与董荼那推出斩首，把二人的部族全部吞并。
各洞洞主吓得纷纷跪倒求饶，发誓辅佐孟获，再无二心！
第二天，孟获亲自带兵去夹山峪，要与马岱交战，夺回粮寨。
谁知人去寨空，诸葛亮早已算到孟获要夺粮寨，前一天晚上就把马岱调回大营，将蛮军的粮草全部运回。
孟获只得领兵回洞，与弟弟孟优商量说：“昨日诸葛亮显示军威，带我在他军营中四处观看，已被我尽探虚实！你可在傍晚多带金银，挑选精壮士兵去诸葛亮营中送礼，就说感谢丞相的不杀之恩，诸葛亮必定留你饮宴。你拖延时间，挨到晚上，我带兵去劫营，与你里应外合，格杀诸葛亮！”
孟优大喜，精心挑选了一百名勇士，带上金银、珠宝、象牙、犀角等礼品，前往蜀营送礼。
诸葛亮闻报，连忙用掌中八卦算了一卦，已知来意，暗中命魏延、赵子龙、王平各领一支兵马前去埋伏，嘱咐一番。
孟优带着一百名勇士刚到蜀军营外，被巡哨的马岱领兵拦住，问明来意，先搜去随身兵器，才让孟优等人进营送礼。
孟优跪拜诸葛亮，说：“丞相，家兄为谢不杀之恩，特命我来送礼，献于丞相，充作军资。”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“甚好，只是令兄孟获为何不来？”
孟优说：“家兄嫌礼物不够贵重，亲自去我军藏宝的银坑山山洞里挑选宝贝，让我先来送些礼物。”
诸葛亮说：“有劳令兄了！来而不往非礼也，请到后营赐宴！”
孟优一愣，不知道为何去后营赴宴，又不敢多问，领着一百名勇士，跟着众将护卫的诸葛亮，去后营饮酒。
诸葛亮暗中观察，跟随孟获的都是些身高力大、耳带金环、蓬头跣足、奇形怪状的人，微微一笑，心里有数。
孟获暗中派出探马，看到孟优等人进了蜀营，蜀营中杀鸡宰羊，设宴款待。
探马回报孟获，孟获大喜，召集各洞洞主，命令他们集合两万蛮兵，自己率领三万蛮兵，约定晚上酉时出发，去劫蜀军大营。
酉时三刻，孟获率兵赶到蜀营，只见营门半掩，远处有几群士兵喝酒猜拳作乐。
孟获大喝一声，带头骑马冲进蜀营，蜀兵一哄而散，逃往后面。
孟获催兵紧追不舍，一直冲到中军大营，也无阻拦，遥遥看见营中诸葛亮坐着看文牍。
孟获大喜，冲过去滚鞍下马，几个箭步冲上前去，对着诸葛亮就是两板斧，将诸葛亮人头砍落！
孟获出了口恶气，举着板斧哈哈大笑！
忽然旁边一个蛮兵说：“大王，不对劲！诸葛亮尸身倒在地上，怎么一滴血也没有？”
孟获一愣，上前一看，砍倒的是个木头人！
孟获心知中计，也顾不上寻找孟优，急急下令撤兵。
孟获刚刚逃出中军大营，忽然两声炮响，震天动地，魏延、赵子龙各引一军从左右杀来，挡住归路。
孟获大惊，心知不是赵子龙的对手，急忙转身就逃。
忽然又是一声炮响，王平领着一万弓箭兵，全都扣箭在弦，挡住去路。
孟获心知被围，凶多吉少，急忙滚鞍下马，混进蛮兵当中；孟获脱去自己的铠甲，换上小兵的衣服，暗中指挥小兵，转身往营外冲。
赵子龙和魏延都不愿多杀小兵，纷纷骑在马上寻找孟获，被孟获趁机混在败兵中，冲出蜀营，逃往蛮营。
王平和赵子龙、魏延三将都全神贯注地寻找孟获，却不知道他化装逃走；久寻不见，这才拦截蛮兵，已被逃走大半。
孟获混在一队士兵中，眼看离自己大营不远，忽然冲来一队蛮兵，连问：“大王在哪里？大王在哪里？我们奉夫人之命来接应了。”
孟获一喜，急忙站出来说：“我在这里！幸亏我机智，扮成小兵逃走，不然我命休矣！”
那队蛮兵一听大喜，蜂拥而来，把孟获五花大绑，横担在战马上，往蜀营骑。
孟获的手下急忙上来营救，为首的蛮兵扯去头巾，把剑架在孟获脖子上，喝道：“蛮兵听了！我乃诸葛丞相差遣来的蜀将吕凯，丞相料定你家大王会趁乱逃脱，特地派我在此守候！要想孟获活命，全都退下，不然我一剑杀了孟获！”
蛮兵投鼠忌器，连连后退，吕凯率领一队骑兵把孟获送到诸葛亮营中。