孟获被蜀将吕凯绑缚，送到诸葛亮大营中，天色已明。
一夜混战，蛮军几乎全军覆没！
孟优在蜀军后营饮酒，诸葛亮安排了酒量大的裨将陪同，喝得孟优酩酊大醉，一百名勇士也被蜀兵灌醉，人事不知。
孟获几万大军，大半被俘，连领兵的各洞洞主，被蜀军包围，只得投降。
于是诸葛亮招安蛮兵，降者无数。诸葛亮一一抚慰，并不加害。
诸葛亮指着孟获笑道：“你先派你弟弟送礼诈降，如何瞒得过我！今番又被我擒住，你可服么？”
孟获问：“何以见得我是诈降？”
诸葛亮答：“你弟弟来我营中，神色紧张，带的一百勇士，都是力大善战的士兵，这岂是送礼的模样？我故意让他们进后营饮酒，再在前营埋下伏兵，你果然中计！”
孟获不服，说：“这是我弟弟贪杯误事，并非你的本事！要是我亲自来送礼，让孟优带兵接应，必定成功！如今失败，乃是天意，我还是不服！”
魏延、赵子龙等将大怒，拔出宝剑就要砍孟获。
诸葛亮竖起羽扇止住，问：“孟获，你已三次被擒，要如何才肯投降？”
孟获道：“丞相若肯放我回去，我召集本部落兵马大战一场。那时擒得我，我才死心塌地归降。”
诸葛亮说：“若再擒住，必不轻饶！来呀，赐给孟获酒食，让他吃饱了回去。”
这次诸葛亮却没有陪同孟获吃喝，径直走出帐外，召来赵子龙、魏延、马岱嘱咐一番，各将去办。
诸葛亮又命士兵把被俘的各洞洞主、酋长以及孟优全部押来，送进大帐，陪孟获吃喝。
过了会，诸葛亮羽扇轻摇走进大帐，见孟获吃得直打饱嗝，心中喜他憨直鲁莽，问：“孟获，可曾酒足饭饱？”
孟获说：“多谢丞相，我等都已酒足饭饱。”
诸葛亮点点头，说：“你回去仔细研读兵书，想出良策，再来战我，勿生后悔。”
孟获见诸葛亮肯放他走，心中大喜，叉手为礼，领着孟优、众洞主拜谢而去。
孟获刚出蜀军营门，只见马岱领着一队骑兵，个个举着刀枪迎来，孟获吓得魂不附体，忙说：“是丞相放我们走的！”
马岱和部下举着兵器，喝道：“丞相大度，你也要知道羞耻！再被拿住，定斩不饶！”
孟获和部下面如死灰，从刀枪下面钻过去，急急往回赶。
眼看到了自己大营前面，孟获心中稍安，忽然大营内冲出一彪人马，领兵大将正是赵子龙！
子龙说：“孟获，你的大营早已被我攻破，你还有脸回来？若不是丞相下令放你，定斩不饶！”
孟获无言以对，只得领着部下，转身逃往银坑山老巢。
刚到银坑山山口，魏延领着一千骑兵拦住去路，喝道：“丞相早已料到你要来这里，命我警告于你，你的巢穴我们尽知，若再执迷不悟，对抗天兵，一旦打破你的巢穴，玉石俱焚，将你碎尸万段！”
孟获等抱头鼠窜，逃回洞去。
孟获受了三擒之气，忿忿地回到银坑洞中，拿出多年深藏的金珠宝贝，派手下去周围八番九十三甸蛮族处，借兵十万，作为对抗诸葛亮的资本！
重赏之下必有勇夫，西洱河蛮族愿借兵十万，而且大多是刀牌兵！
所谓刀牌兵，一手拿砍刀，一手拿盾牌，攻守兼备，非常勇猛！这盾牌都是千年阴沉木制成，外面箍以铜箍，刀枪不入，火烧不着，十分坚固。
（阴沉木又称古沉木、乌龙木。远古时期，原始森林中的大片名贵木材，受地震、山洪、泥石流等重大自然灾害侵袭，成为被深埋于江河、湖泊、海底的枯木残根。经过数千年甚至上万年的炭化而成，耐潮、耐虫、耐腐并且带有香味，中原地区极少，蛮邦却多。）
孟获得了十万兵马，心中大喜，又拿出金银，往周围各洞去买粮食，准备决战。
诸葛亮闻报，笑道：“蛮邦地广人稀，难得他们聚集一处，来了倒好，省得我一一去征讨。”
诸葛亮坐上四轮车，率大军前往西洱河探路。
只见西洱河水势较宽，水流也很急，于是下令扎木筏渡河。
谁知木筏制成，推下水去，竟然全部沉没！
诸葛亮大惊，急忙召来向导官吕凯询问。
吕凯说：“丞相，传说中西洱河又叫弱水，鹅毛浮不起，芦花定底沉。照我看，是水流太急，木筏沉重，下水后被急流一冲，浪头一卷，沉到河底。”
诸葛亮说：“可有法子渡河？”
吕凯沉吟半晌，说：“我听老人说过，西洱河上游三十里处，有一片竹林，千百年来，人迹罕至。竹子比树干轻多了，可以伐大竹扎成竹排，放进西洱河；我们在下游拦截竹排，可将竹排搭成浮桥，大军可渡。”
诸葛亮大喜，急令马谡领三万兵马去上游伐竹制成竹排，沿河放下。
诸葛亮仔细观察地形，令大军就在西洱河北岸扎营，把西洱河当成护城河；一日后，竹排纷纷沿河淌来，诸葛亮命士兵捞起，连结成浮桥，在桥南岸扎下五座大营。诸葛亮居中，两旁赵子龙、魏延、马岱、张翼、张嶷各居一营。
河北岸扎下的大营，安放粮草、辎重，派马谡看守。
没过几天，孟获得知诸葛亮跨西洱河下寨，急引十万刀牌兵来叫阵。
诸葛亮坐着四轮车亲自领众将出战，一看孟获换了装束，身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中大骂不止。
手下十万刀牌兵，各舞刀牌，往来冲突，嘴里都喊着蛮话，一句也听不懂。
这些刀牌兵红布裹头，赤裸上身，一个个獠牙外露，十分狞恶。
刀牌兵吆喝着逼近蜀军，个个活蹦乱跳，像是跳大神！
诸葛亮急令收兵，大军退回营寨，营门紧闭，不许出战。
蛮兵赤裸上身，跳跃到蜀营前面，大声辱骂，喝令出战。
魏延大怒，主动请战，说：“丞相，这些蛮兵也太猖狂了，请让末将出去杀他个片甲不留！”
诸葛亮羽扇轻摇，说：“文长莫急，如今蛮兵刚到，锐气正盛，且过数日再出战，免得两败俱伤。我军休整几日，我自有妙计破敌。”
于是蜀兵坚守数日，诸葛亮登高一看，蛮兵连日骂阵，无人出战，都坐在地上歇气，十分懈怠。
诸葛亮召集文武下令，等到夜晚，大军悄悄北渡，过了西洱河向上游竹林去埋伏；单独留下马谡率一万兵马，最后撤退，埋伏在岸上树林中，等孟获大军过河之后，立刻烧掉竹排搭成的浮桥。
当天夜里，诸葛亮率大军悄悄北渡而走，大营中却灯火通明，孟获军不敢追赶，怕中埋伏。
第二天早上，蛮军探马来报，诸葛亮大军已连夜退走，蜀营已是空营！
孟获不解其意，当做诸葛亮惧战，不战而逃，急忙率军进蜀营察看。
孟获小心翼翼地进了蜀营，一看空无一人，但粮草、辎重留下不少。
孟优说：“大哥，诸葛亮诡计多端，会不会又是埋伏？”
孟获沉思了一会，说：“不像是有诈！诸葛亮若引我追赶，应该把粮草、辎重全部带走，大营里应当凌乱不堪。现在营内东西没动，显然是急匆匆退兵，可能是曹丕伐蜀了，或者是孙权有了变故！不必多疑，速速追击！”
孟获率领十万刀牌兵渡过竹桥，向北急追，谁知追出几十里路，也不见蜀军踪迹。
忽然探马来报，身后竹桥火起，浮桥被全部烧毁！
孟获大惊，肯定是诸葛亮派人干的，这是断了自己的归路！
孟获喊来向导，问哪里有竹林可以再造浮桥？
向导禀报，西洱河上游三十里处，有大片的竹林。
孟获急忙下令，兵发竹林，先去伐竹子造桥，准备好退路，再寻诸葛亮决战。
孟获来回一折腾，赶到三十里外的竹林，天色将黑。
孟获急于搭建竹桥，命大军就地休息，亲自率诸将和两万兵马，进竹林伐竹。
刚砍伐了一炷香的时间，天色已黑，孟获下令打起火把继续伐竹。
忽然竹林外面喊杀声四起，孟获留在外面的大军被蜀将赵子龙、张翼、张嶷、马岱等各领伏兵，四面包围！
蛮兵眼看天黑，正在埋锅造饭，忽然遇袭，猝不及防，被蜀军分割成几块，各自为战。
孟获大惊，心知又中了诸葛亮的计策，急忙率部往回赶。
刚冲出一段路程，忽然四面八方乱箭射来，孟获险些中箭！
孟获久居山林，立刻下令熄灭火把，就地隐蔽。
谁知过了一会，竹林上空，几处升起亮光，还冉冉上升。
孟获大惊，不知何故。
忽然孟优喊：“大哥，灯上有字：孔明灯！”
孟获见孔明灯照得竹林里如同白昼，情知隐藏不住，下令突围。
冲出百十米，忽然前面蛮兵连连惊叫，掉进了陷阱！
孟获顾不上士兵，打马跃过陷阱，继续突围。
好不容易冲出竹林，孟获一看，身后只有孟优等十几员将军跟随，士兵们全都被包围。
孟获暗暗侥幸，逃出包围，准备与大军回合，再回来救士兵。
谁知前面忽然火把亮起一片，诸葛亮坐在四轮车上，羽扇轻摇，笑眯眯地看着自己，旁边是马谡和魏延一左一右护卫。
孟获大怒，拍马就冲，想砍死诸葛亮泄愤！
战马还没冲到诸葛亮面前，埋伏在路旁的士兵一拉绊马索，战马“嗵”地一声摔倒，把孟获重重地摔在地上！
孟优和各洞洞主，也被四面八方围上来的蜀兵擒获，一起绑了，送到诸葛亮面前。
诸葛亮下令先将各洞洞主绑去竹林外的战场，让他们喝令部下放下兵器投降，然后将刀牌兵收缴走兵器，就地释放。
各洞洞主又被蜀兵押到诸葛亮面前，诸葛亮将脸一沉，喝道：“你等蛮将，不知天高地厚，见钱眼开，敢与我大军为敌！都推出去斩首！”
马谡按照约定的计策，故意讲情说：“丞相，姑念他们愚昧无知，被孟获鼓惑，从轻发落吧。”
诸葛亮转头问各洞洞主：“你等要死还是要活？”
各洞洞主急忙跪下求饶，连声哀告，要活命。
诸葛亮正色道：“从此回去洗心革面，不可再助孟获！孟获如果去找你们，必须把他绑来送给我，否则我大兵压境，踏破你们各洞，鸡犬不留！”
各洞洞主连连叩头答应，诸葛亮下令放他们走。
张翼把孟优推到诸葛亮面前，诸葛亮转过头去，说：“此人四次被擒拿，我不想再看见他，直接一刀杀了吧。”
孟优泪流满面，说：“丞相，先别杀我，我愿劝我大哥归降！”
诸葛亮大喜，下令把孟获带来。
不一会儿，魏延推着五花大绑的孟获来了，诸葛亮脸一沉，喝道：“孟获，你再次被擒，还有何话说？投不投降？不降就斩！”
孟获哼了一声，一言不发，转身就走，宁愿砍头！
孟优跪着哭道：“大哥，你就降了吧，我们不是诸葛丞相的对手！”
孟获一听，转身走到孟优身边，啐了一口，说：“站起来！大丈夫宁可站着死，不可跪着生！”
诸葛亮问：“孟获，你每次被擒都说下次再擒肯定投降，为何出尔反尔？”
孟获说：“丞相，你都是用的诡计擒我，并非真刀真枪地战斗，我如何能服你？若敢再放我回去，必然报四次被擒之恨！”
诸葛亮哈哈大笑，令左右松绑，归还马匹兵器，说：“若再被擒，降是不降？”
孟获说：“丞相若再拿住我，我心悦诚服，尽献本洞财宝犒军，誓不反叛。”
诸葛亮笑笑，令孟获把弟弟一齐带走。
蜀将全都愤愤不平，诸葛亮看了出来，笑道：“众位将军，你们的心意，我尽知之。非我宽容孟获，蛮邦山穷水恶，只能收服孟获，以蛮制蛮！若杀了孟获，你们各位大将，谁肯留下来驻守？再者，蛮邦是化外之地，蛮人不知法度，即使我留下军马镇守，时间一长，蛮人排外，还是要作乱！到时候又要派兵镇压，耗费钱粮，士兵殒命。我放孟获，是要他心服口服，不得已而为之！”
众将感佩，说：“我等愿效犬马之劳，助丞相完成大功！”
孟获和孟优逃回银坑山老巢，孟优说：“大哥，我们不是诸葛丞相的对手，不如趁着暑天，暂避一时，蜀军找不到我兄弟的踪迹，天气炎热，或许就退兵而去。”
孟获点点头，说：“大军没了，钱财也花得差不多了，躲一躲也好。只是这银坑洞，诸葛亮早已知晓，我们躲在这里，蜀军肯定会找上门来，你可有去处？”
孟优说：“此去西南五十里有一洞，名叫秃龙洞。洞主朵思大王，与弟交情深厚，可去投靠他，暂避一时。”
孟获大喜，将银坑洞中值钱、好带的财宝，尽行带走，去投朵思大王。
朵思大王见钱眼开，念在孟获送了许多珍宝的份上，摆酒宴款待。
朵思大王举杯敬酒，说：“二位大王宽心，若蜀兵敢来，叫他一人一马都死于此地，不得还乡！”
孟获大喜，问计于朵思。
朵思大王说：“来我洞中只有两条路可走，东北上一条路是大路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，大队人马可以通过；我即刻派兵，以木石垒断路口，路口两边都是悬崖，我让士兵从山顶上推落巨石、粗木，诸葛亮即使有百万之众，也进不来！”
孟获大喜，举杯一饮而尽，问：“还有条路诸葛亮能不能走？”
朵思大王说：“此外西北上有一条小路，山险岭恶，道路窄狭，杂树丛生；其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎；黄昏时分，又有烟瘴大起，直至已时、午时才散。这烟瘴有毒，人触之即死！只有未、申、酉三个时辰，可以往来。但这条路上水不可饮，人马难行，更有四个毒泉：一是哑泉，其水甘甜，人若饮之，口不能言，不过旬日必死；二是灭泉，此水与汤无异，热气氤氲，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死；三是黑泉，其水微清，人若溅之在身，则手足发黑而死；四是柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而死。此四处虫鸟皆无，惟有汉代伏波将军曾经到过，自此以后，更无一人来此。今垒断东北大路，大王稳居我洞中享乐，歌舞宴会；蜀兵见东路被截断，必定从西路进兵；西路无水，蜀军见此四泉，定然饮水，虽有百万之众，片甲不回，何须争战？！”
孟获大喜，与孟优一起大笑，说：“今日方有我藏身之地！任你诸葛亮神机妙算，也敌不过上苍！四眼毒泉，足以替我杀敌，报败兵之恨也！”
自此，孟获、孟优每日与朵思大王宴饮，观赏歌舞，又召来许多蛮女，寻欢作乐，静等诸葛亮自投死路！