当张鲁得知曹操三十万大军在凉州和汉中地界停下，面色惶恐不安，就在此时曹操派出的使者来到汉中城，张鲁得知后立马让人把曹操派来的使者带过来。
曹操派来的使者然后便在士卒带领下来到张鲁居住的府邸，来到大厅后便看到张鲁正端坐在主座之上，不等曹操使者开口张鲁沉声说道：“不知曹丞相派你来有何贵干？”
曹操派来的使者听到后拱手说道：“太守大人，丞相让我跟你带封信。”说着从怀中掏出信件，然后递给张鲁，张鲁从其手中接过，便打开来看。
等到张鲁看完信件后，便明白曹操并不想对其使用武力，以免使汉中百姓死伤惨重，在信中曹操对张鲁开出一个让其拒绝不了的条件，那就是允许张鲁在全国范围内宣传五斗米教，但是必须在官府的监控之下，凡是危害朝廷和社会安定当，那么就铲除五斗米教。
张鲁又不是想要造反，要不然他就不会龟缩在汉中了，张鲁于是便写了一封愿意投降的信件，然后交给曹操派来的使者。
使者从其手中接过后便转身离去，使者奔出汉中城便来到军营内，之后便把信件交给曹操，曹操看完信件后变得异常开心，命人拿出黄金十两奖赏给使者，然后挥手示意退下。
等到第二天时候曹操便率军向汉中进发，当来到汉中城的时候便看到张鲁在城门口等候，曹操来到张鲁跟前后，点点头说道：“随我一起进城。”说完当先向城中走去，张鲁等人紧随其后。
曹操又在汉中呆了数日后，便又派出使者劝降刘焉，然后让曹洪率领五万士卒在汉中驻扎，之后便率领大军返回许昌。
一个多月后，曹操率军到达许昌城之后便在朝堂之上向皇上禀报已经拿下凉州和汉中城，汉献帝听到后知道能够抵达曹操诸侯已经没有多少了，在夸奖几句后，便说自己身体不舒服，然后提前退朝返回自己住所。
曹操看此也没有多说什么，他知道汉献帝刘协有些承受不住，不过大汉毕竟是要亡的，没有一个朝代能够永远立于世上。
曹操等到汉献帝刘协离去后，便让众臣汇报各地情况，曹操在得知各地匪患不断，于是便命令各地驻军和屯田军剿灭各州匪徒，对于愿意接受招安的则优待，至于不愿意接受招安的那么就让匪徒对匪徒吧，于是各地匪徒开始遭殃了。
过了一个多月后，派去劝降刘焉的使者，回来的只有一个头颅，曹操得知变得异常愤怒，他知道刘焉不就是觉得有剑阁等关隘，自己无法攻下，竟然刘焉这么不识时务，那么就不要怪自己没有给他一条生路，于是曹操便把一张地图命人交给汉中曹洪，然后命其率军拿下益州。
孙策在得知曹操已经歼灭马腾军的时候，心情变得异常沉重，他知道过不了几年曹操就会率军南下，到时候自己用什么来抵挡曹操大军，如果想要联络刘表共同对抗曹操的话，那么能够成功的机率很小。
孙策想了想于是便把周瑜召了进来，然后两人商议如何对付曹军，一直商议第二天周瑜才离去，之后孙策便开始对江东进行大刀阔斧的改革，然后任命周瑜为大都督，让其训练水军并命令造船厂日夜不停建造战船。
曹操得知孙策任命周瑜为大都督后，于是便命令甘宁在青州北海一带训练水军，争取让水军具备出海的能力。
曹洪在得到曹操送给地图后研究了一夜，然后便在第二天亲自率领四万兵马奔出汉中城，消失在山林之中。
刘焉在得知曹洪率军奔出汉中城，不由的紧张起来，命令各个关隘加强警戒，可是过了许久也没有等到曹军的进攻，刘焉看此知道自己只是虚惊一场，于是便让麾下大将严颜率领五万士卒进攻汉中城。
这时候在凉州的夏侯渊在得知严颜率领五万大军进攻汉中后，便亲自率领五万士卒去救援汉中城，等到夏侯渊率军来到汉中后，双方士卒对峙了起来。
双方对峙了一个月后，成都城却被从天而降的曹军给包围了，而这时候成都城只有不到数千的老弱病残，而周围也没有多少士卒可以调遣，这时候曹洪率军猛攻成都城。
在攻打不到数日后，刘焉最终放弃了抵挡，命人向曹军投降，严颜在得知成都城陷落，刘焉向曹军投降，感到异常吃惊，严颜虽然感觉不跟曹军厮杀有些窝囊，但是还是听从命令向曹军投降。
曹操在得知刘焉投降后，也没有跟他算账，命人把刘焉一家接到许昌城，然后任命刘焉为安乐侯，至此只有江东和荆州还不在曹操掌控之中，其余各州已经全部被曹操占据。
之后又过了数年时间，曹操已经各州都消化的差不多了，之后便把目光对准了江东和荆州，曹操于是便在一天早朝之上，怒斥刘表和孙策不忠不义，然后便在早朝之上决定讨伐刘表和孙策。
等到决定完后，曹操便命令早已集结好的士卒向荆州和江东出发，这时候在益州的曹洪率领五万士卒向荆州杀去，曹仁率领十万士卒从宛城进攻荆州。
而在寿春一带集结的曹军由夏侯渊、张绣二人各自率领五万士卒分别进攻江夏、庐江，这时候吕布率领十万曹军士卒在一处港口登上战船，然后消失在茫茫大海之中，除了曹操和甘宁没有人知道这些人干什么去了。
曹操从许昌经过半月时间来到寿春城，之后曹操便率领十万正规军以及二十万屯田军向庐江奔去。
当驻扎在庐江的吕蒙得知曹操十万大军杀来，并且后续还有四十万大军于是便按照主公所下达的命令撤出庐江城向柴桑退去。
当张绣率军杀到庐江城的时候，发现庐江城内已经没有孙军士卒了，张绣感到异常郁闷，不过还是指挥士卒迅速占据庐江城以及临近的寻阳港。
荆州牧刘表面色阴沉的看着坐立在两旁的众人沉声说道：“曹操二十万大军进攻我荆州，不知大家有何计策退敌。”
众人听到后纷纷低头不语，刘表看此于是沉声说道：“命令黄祖给我坚守江夏，至于新野直接放弃，以长江天险来对抗曹军，文聘你率领五万士卒去围剿从益州杀来的曹军，蔡瑁你带着众将率领三万水师抵抗来犯的曹军。”
众将听到后拱手说道：“我等遵命。”
刘表听到后点点头，然后挥手示意众人退下，当众人退去后刘表自言自语说道：“不知道我的身体能不能够撑过去。”
蔡瑁出来后对蒯越使了眼神，蒯越看到后点点头，之后等到晚上时候蒯越便悄悄来到蔡瑁府邸，来到大厅后便看到蔡瑁正坐在主座之上，蔡瑁看到蒯越来了，于是不等蒯越开口便说道：“现在荆州危急，我们手中只有不到十五万士卒而且都缺乏训练，现在曹操出动二十万大军进攻荆州，出动三十五万大军进攻江东，我们现在应当如何是好！”
蒯越听到后低头想了想然后说道：“其实我们有两条路可以走。”
蔡瑁听到后不由急切问道：“是哪两条路？”
蒯越听到后沉声说道：“第一条我们可以联络孙策共同抵抗曹军，第二条我们可以向曹军投降。”说完便闭目养神。
蔡瑁听到后心想如果走第一条路的话，那么那完全是赌博要想对抗曹军只有利用水师才有获胜的机会，而且获胜的机会非常的小，第二条路投靠曹操的话，那么有他这支水师的帮助，那么曹操必将统一天下，蔡瑁思索良久便决定走第二条路，蔡瑁看着蒯越沉声说道：“我想走第二条路，可是刘表那里怎么办？”
蒯越听到后开口答道：“暴病而死。”
蔡瑁听到后眼前一亮，知道应该怎么办了，于是便让人把蒯越送走了，然后写下一封信件让人交给自己妹妹，当蔡氏看到后思索良久便决定按照自己哥哥所说的办。
等到第二天的时候，众将还没有出发便得知主公突然暴病而死，众将听到后变得异常慌乱，纷纷赶往主公府邸。
当来到主公府邸后，便看到自家主公静静的躺在床上，众将看此面色变得异常沉痛，这时候蒯越站了出来然后说道：“国不可一日无主，我们必须选出一位主公。”
这时候蔡瑁站出来便推选刘综为主公，虽然有人推选刘琦，但是却人微言轻，很快刘综便被推选为荆州牧，之后草草办理了一下葬礼，便宣布向曹操投降，大多数将领听到后心中松了一口气，因为他们知道自己手中兵力的情况，如果真跟曹操打下去的话结果肯定是很惨的。
于是抵抗不到数日的黄祖便率军向曹军投降，而蔡瑁派出使者向曹操表示投降之意，曹操看到后面色带着喜悦，于是直接任命蔡瑁为水军统领训练水师准备协助大军进攻江东的孙策。
曹仁迅速接管了荆州一应事务，然后开始在与江东交接地带集结大军，这时候从益州出发的曹洪，直接率军杀入孙策占据的交州。
孙策在得知刘表暴病而死，蔡瑁向曹操投降便明白刘表是被蔡瑁给杀害的，然后蔡瑁才宣布投靠曹操，孙策知道现在面对的不在是三十五万曹军而是七十万曹军，局势变得岌岌可危。