孟获等人从蜀军营中出来，不禁沮丧。
孟获已丧失了银坑洞，诈降之计又被诸葛亮识破，身边只剩下一千多人，其中包括妻子祝融，弟弟孟优，妻弟带来洞主，一行人已无处可去。
孟获感觉自己如同丧家犬，禁不住哀叹：“银坑洞是本王的宝地，已被诸葛亮所占，本王现在逃往何方？在哪里落脚？”
带来洞主说：“我们可以去一个地方？”
孟获问：“是什么地方？”
带来洞主回答：“此去东南七百里，有一国，名唤乌戈国，国王兀突骨，身长一丈八，从来不食五谷，以毒蛇猛兽为食；身上长满鳞甲，刀砍不放，箭射不穿，他手下有三万藤甲军。”
孟获问：“什么是藤甲军？”
带来洞主回答“乌戈国多灵藤，灵藤长在山涧间，盘结在石壁上，砍下它们后，把它们浸在油中半年，经过半年浸泡，取出它们，晒干之后，再次浸泡，如此反复十遍，最后用它们制成铠甲，士兵穿上这种盔甲，就是藤甲军。十分厉害！”
孟获又问：“藤甲军怎么厉害？”
带来洞主回答：“藤甲军穿上藤甲有六大好处：第一，渡江不沉；第二，经水不湿；第三，刀箭不入；第四，重量极轻，作战轻盈机敏；第五，藤甲夏天生凉，士兵夏天穿着藤甲不热；第六，藤甲冬天生暖，士兵冬天穿着藤甲不冷。”
孟获说：“藤甲军果然厉害，如果我们有了藤甲军的帮助，擒拿诸葛亮，易如利刀破竹。”
带来洞主说：“我现在就带领大家去乌戈国。”
孟获大喜，派带来洞主在前面带路，自己带领一族残兵，前往乌戈国，去投奔兀突骨，翻过几座大山，越过无数峻岭，七日后，一行人到达乌戈国。
乌戈国民乃上古天子蚩尤之遗裔。
相传，上古逐鹿一战，九黎族酋长蚩尤含恨，血染荒山。九黎残部被迫南迁至南蛮，乌戈正是其中一支。
乌戈国人秉先祖遗风，一年四季不穿衣服，赤着上身，在冬天，下半身围着兽皮，在夏天，下半身就围着树叶或树皮，千百年来，乌戈国一直没有房子，所有人住在土洞中。
带来洞主带领孟获等人，找到了一条很大的土洞，正向洞中深入。
此时，土洞中到了开饭的时间。
乌戈国国主兀突骨，正坐在垫着虎皮的土坑上，他头戴狼须帽，身披金珠缨络，一身长满鳞甲，黝黑如同锅盔，眼里射出血红的光芒。
六名蛮兵抬着三只笼子，走到他的面前，一只笼子里装着一头青狼，另一只笼子里装着一条白蛇，第三只笼子里装着数十只蝎子。
蛮兵打开装蛇的笼子，一条白蛇从笼中爬出来。
兀突骨伸手捉住这条白蛇，白蛇一口咬住他的手臂，他浑然不觉，一把将它撕成两半，就往嘴里塞。
蛮兵们打开装蝎子的笼子，蝎子钻了出来。
兀突骨挥掌抓起一把蝎子，把蝎子们当成配料，往嘴里塞，和着青蛇一起吃，大嚼了一会儿，全部咽下。
蛮兵又打开装青狼的笼子，青狼从笼中跑出来。
兀突骨挥起一拳，砸在青狼的头上。
青狼嗥叫一声，头颅被砸破，它倒在地上，断气了。
兀突骨提起死去的青狼，撕下一条血淋淋的腿，把狼腿塞进血盆大口里啃了两口，抹了一把嘴上的狼血，满意地结束了美餐。
当一滴狼血刚刚落地，一名蛮兵跑上来，向兀突骨一躬身，说：“报大王，八纳洞带来洞主求见。”
兀突骨说：“他是本王的朋友，你快叫他进来。”
很快，带来洞主带着一行人，到了兀突骨面前，一行人向他行礼。
兀突骨看着带来洞主，哈哈大笑：“带来洞主真是带来洞主，带来这么多人。”
带来洞主向兀突骨一拜，说：“小王带小王姐夫拜见大王。”
兀突骨问：“谁是你姐夫？”
带来洞主指着孟获说：“他就是小王姐夫孟获，正是小王以前向你多次提到过的蛮王孟获！”
兀突骨点了点头，淡淡说：“本王向蛮王问好，欢迎蛮王光临本洞，请多多赐教。”
孟获说：“蜀国丞相诸葛亮率军南侵，侵占了本王经营多年的银坑洞。本王已无容身之处，特来投奔。”
兀突骨说：“蛮王是太阳，是月亮，是天上万星，本洞萤火之光，恐怕照不亮蛮王。”
孟获说：“诸葛亮侵占了本王的银坑洞，下一步就是占领乌戈国，国主若不肯起倾国之兵，与诸葛亮决一死战，就会亡国亡家，对不起列祖列宗，对不起千千万万洞民。”
兀突骨连连点头，说：“好好好，蛮王果然是一方霸主，说话有见地，本国主如果帮你夺回银坑洞，杀败诸葛亮，那么，此举就是保家卫国之举。”
孟获大喜，说：“本王若得国主支持，一定能荡平蜀军！”
兀突骨说：“既然如此，本国主就尽起本洞之兵，替你报仇。”
孟获说：“谢谢，国主打算何时起兵？”
兀突骨立即起兵，他唤来麾下两名大将，一名叫做土安，一名叫做奚泥，命令二将为先锋，点起三万藤甲军，他自己带领孟获、带来洞主随后而行。
乌戈国藤甲军，向东北方行进，来到一条江边，这条江名叫桃花江，两岸遍植桃树，正值桃花飘落的季节，一阵阵桃花随风飘落，仿佛一阵阵红雨。
兀突骨站在江边看了看，捧起一口水喝了，看着孟获，说：“桃花水是我国生命之源，乌戈国人喝了，精神倍增，蛮王何不喝两口？”
孟获捧起桃花水，喝了一口，说：“桃花水又香又甜。”
话落，他只觉腹内一阵绞痛，指着兀突骨满脸惊恐地说：“国主，你……你……”
兀突骨开怀大笑，摆了摆手，命令手下人给孟获送上解药。
孟获服了解药，大感舒服，不解地问：“为什么你喝了桃花水没事，本王喝了就有事？”
兀突骨说：“蛮王不要见怪，本国的桃花水受千年瘴气侵染，染上了瘴毒，但本国人有克制之法，饮用此水，倍增精神，外人饮了此水，就会中毒。”
孟获说：“国主可以用挑花水毒杀蜀军。”
兀突骨说：“本国主正有此意！”
当天，乌戈国的藤甲军桃花江渡口扎下营寨，等待蜀军。