诸葛亮派探子打听孟获逃往何方的消息。
探子回来报告：“孟获逃到了乌戈国，请来乌戈国国主，带领着三万藤甲军，屯扎在桃花江渡口。”
诸葛亮听了，连夜领兵大进，直奔桃花江渡口。
蜀国大军迤逦远行数日，到达桃花江边，扎下营寨，开始埋锅造饭。
因为营寨靠近江边，用水方便，士兵们就奔到江边去饮水。
江水清澈，江边桃树的花瓣粉红，一朵朵飘落到水上，在水上漂流，江水美丽得像少女的脸庞。
士兵们捧起江水就喝，不一会儿，几十名士兵倒在江边，口吐黑汁，面孔扭曲，呜呼哀哉。
几匹马也随士兵饮过水，同样倒毙在江边。
人马喝了江水暴毙的消息传入军营中，军营里士兵吵吵闹闹，军心大乱。
孔明闻听这一消息，带领一小队兵，到江边察看，叫人掩埋了暴亡在江边的人马的尸体，再取出一根银针，插进江水里。
银针被他从江水中取出时，变成了黑色，这是试验出江水有毒的征兆。
诸葛亮大惊：“江水有毒。”
在诸葛亮身边的吕凯突然想起了什么，说：“这条江叫做桃花江，每逢三月，桃花落在水面上，江水就染上毒性，不可饮用。地图上标得清清楚楚，都怪我粗心大意，忘了提醒丞相，请丞相恕罪。”
诸葛亮说：“我不怪你，你快写告示，派人贴在每座军营上，令人不可饮此水，要饮水，像上次一样，挖井取水。”
吕凯领命，写告示，派人张贴告示。
诸葛亮回到军营，为了不受毒水的影响，命令大军退后五里，重新扎下营寨，派魏延引军守营。
两天后，乌戈国王带领藤甲军渡过了桃花江，杀到诸葛亮的营寨这边来了。
魏延领兵出营，与蛮兵对阵，看见蛮兵皆穿着藤条编成的铠甲，手执弯刀，刀光照得他们的藤甲油光发亮，藤甲被阳光一烤，好像要滴出黄油。
孟获立马于藤甲军阵前，他身边有一人，此人身长一丈八，身上长满鳞甲，骑在一头几千重的大象上。
魏延心想，这骑大象的家伙肯定是孟获请来的某国主，就问：“来者可是乌狗国王？乌狗就是黑狗，你们这帮黑狗，还不快快跪下求饶。”
兀突骨骑在大象上，对魏延大骂：“本国是乌戈国，不是乌狗国，你才是一条饿得汪汪叫的黑狗，本国主杀了你，吃你的肉，喝你的血。”
魏延问：“你叫什么名字？”
兀突骨回答：“本国主兀突骨，扬名天下，你难道不知本国主如雷贯耳的鼎鼎大名？”
“什么兀突骨？”魏延哈哈大笑：“你叫勿吐骨，分明就是吃人不吐骨头的黑狗，这名字不是如雷贯耳，是如针刺耳。”
兀突骨大怒，提起双斧，向魏延冲杀过来，凌空挥斧，一身的鳞甲铿铿锵锵暴响。
魏延吓了一跳，举起龙牙斩马刀，啪啪两响，左右开弓，将兀突骨的两斧拍开，然后一刀直劈兀突骨的胸口。
兀突骨并不抵挡，胸有成竹地大笑，他全身长满鳞甲，魏延这一刀劈他的胸肌上，被胸上的鳞甲反弹回去。
魏延一退，奶奶的，兀突骨的胸口产生巨大的反弹力，震得他差点从马背上掉落下去。
兀突骨自恃有鳞甲护身，有恃无恐，对着魏延大笑：“哈哈哈，本国主刀枪不入，天下无敌，不信，你再砍一刀试试。”
魏延策马大进，冲上去，又向兀突骨劈出一刀。
兀突骨一伸手，抓住魏延劈来的一刀，将刀身掰断，用手握住断刀看了看，又将断刀捏成碎片，向魏延一洒。
一把铁雨向魏延洒来。
魏延大吃一惊，立即拨马向本阵逃跑。
哈哈……哈哈……哈哈……兀突骨大笑着，发出命令：“小喽罗们，冲向蜀军，杀杀杀，杀得一个不留。”
藤甲军向魏延的人马冲杀过来。
魏延逃回本阵，被藤甲军冲来的气势吓倒，不敢命令蜀军与对方短兵相接，就大声下令：“放箭，放箭，射死蛮兵。”
蜀军中的弓弩手纷纷射箭，刹时，万箭齐发，一阵阵箭雨射向蛮军，充斥天空，密布大地，射在蛮军的藤甲上，哗哗掉落。
能射穿铁皮的利箭，居然射不穿藤甲，令人震惊。
蛮兵们拍着藤甲，哈哈大笑：“老子们身上的藤甲刀砍不破，箭射不穿。”
在大笑声中，他们根本不在乎万箭齐发，用身上的藤甲撞得万箭倒飞回去，像排山倒海般地冲杀上来。
魏延压制阵脚，命令蜀军与蛮兵短兵相接。
杀吧，杀吧，杀吧不是罪，面对再狠的敌人也不能后退，哪怕血腥背后只剩下心碎，哪怕死亡是那么狼狈，也要痛痛快快杀一回。
蜀军截住冲来的蛮军，拚命厮杀，刀剑无眼，枪戟无情，长刀，长枪，长剑，长钩，长矛从上千种角度，直击蛮兵，然而，任何兵器只要是碰到藤甲军身上，他们身上的藤甲一震，就把兵器反弹回去，就像钢板将射来的皮球反弹回去一样。
好厉害的藤甲，比黄金铠甲还厉害。
魏延不服气，挥起斩杀过无数大将的龙牙斩马刀，向一名蛮兵的身上砍去。
砰，重达七十二斤的大刀砍在那名蛮兵的藤甲上，并没有冒出火星，只是发出一声闷响，就被藤甲撞回来，一股反弹之力震得魏延差点从马背上坠落，手中大刀险些脱手而飞。
他气得全身汗毛炸起。
“我们刀枪不入，箭射不穿，水浸不湿，火烧不烂，杀杀杀杀杀……”蛮兵们叫嚣着，举起弯刀，拼命冲杀。
蜀军乱成一团，溃不成军，节节败退，有的蜀兵落马，有的蜀兵被割掉了头，有的蜀兵身子被蛮兵的弯刀砍烂了，有的被砍断了双手，有的被劈断了双腿。
鲜血在地上横流，流进桃花江里，变成一朵朵猩红的桃花，在水面绽开，从花心升起鬼魂的哭喊声。
蛮兵们借助藤甲护身，无比英勇，越杀越兴奋，比结婚入洞房还幸福一万倍，他们毫无章法，有的骑马，有的骑牛，有的骑大象，有的骑猪，有的骑骆驼，杀入蜀军阵中，用长长的弯刀就像割草一样放肆地收割蜀兵的生命。
魏延早已不能抵挡，下令鸣金收兵，蜀军兵败如山倒，在战场上仍下许多尸体，败退而去。
蛮兵害怕中了蜀军的埋伏，也不追赶，兀突骨下令收军回去。