孟获在银坑洞休养生息半月有余，探子突然闯入银坑洞，向孟获他报告：“诸葛亮引军在西洱河北岸扎寨。”
孟获正要决战，一听探报，便摩拳擦掌，即刻带领四十万蛮兵，直奔西洱河，在河畔扎寨，只见诸葛亮的营寨中旌旗飘扬，刀枪如林，军容威武，杀气向这边蔓延而来。
孟获一时不敢冒然进军。
蛮兵与蜀军相持了一夜。
第二天，孟获引前部一万刀牌獠丁军，直奔蜀军的寨前骂战。
孔明乘坐在四轮车上，左右众将，簇拥孔明出营，蜀军排开阵势，孔明坐车出现在阵前，头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，目视蛮兵阵容。
两阵对圆，蛮兵皆裸露上身，头上披散了长长的红发，孟获立马于蛮兵阵前，身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手持藤牌，右手执斧，骑着一头红毛牛，神牛犄角朝天，红毛如火。
孟获看着孔明，眼里喷火，鼻子喷火，耳孔喷火，额头喷火，喉咙喷火，浑身上下喷火，他暴喝一声：“杀！”
他喷火的声音一出，一万蛮兵张牙舞爪地挥舞刀牌，哇哇怪叫着，像一群披散了红发的幽灵，向蜀军冲杀而来。
杀杀杀，蛮兵轮刀砍马，一砍倒蜀军的马，骑兵就落地，与蛮兵差不多高，蛮兵直接平砍对方。
蜀军根本猝不及防，便目睹了世间最凶残最狠辣最猛烈的进攻，无数红发喷火，遮天蔽日地狂舞，红发下的獠丁冲撞过来，怪刀如闪电如暴雷地穿透了他们身体。
蜀军人仰马翻。
兵器交鸣，贴身搏杀，刀光暴烈，血气冲天，在一呼吸间，几千蜀兵成了刀下亡魂。
孟获没有丝毫贪生怕死，在乱军中勇往直前，他手中的开山斧把蜀兵当石头砍，一斧砍一人，连砍十斧，一连砍破十名蜀兵的头，在他面前的蜀兵纷纷惨叫倒地。
孔明在阵前看见孟获巨斧舞动，身子敏捷如猴，他快速移转着身子，天山斧左劈右剁，劈剁得血肉横飞。
啊——一声惨叫传来，一名蜀兵的头从中间被劈开。
锵锵锵——蜀军与蛮兵恶战在一起，刀斧声响亮，血光燃烧，比太阳还亮，无数人倒在鲜血中，尸体被鲜血浸红。
孔明看着满地蜀兵的尸体，心痛欲绝，赶紧下令收兵，蜀军退回本寨，关闭寨门，挂出免战牌，坚守不出。
蛮兵们追到寨门前，故意将身子裸得更厉害，舞动着满头红发，挥动纹着兽纹的双臂，乱抓狂撕，扭动光臀，瞎跳草裙舞，模仿蛇虫，做出种种鬼脸，耀武扬威地叫骂，张牙舞爪地示威。
蜀中猛将恶心得直想呕吐，恨得咬牙切齿，纷纷涌入孔明的大帐内，叫喊着：“蛮兵欺人太甚，请丞相打开寨门，让我等出战，杀得他们片甲不留。”
孔明说：“他们是蛮邦野人，不习王化，不遵文明，又狂又恶，士气正盛，尔等不可迎战，只宜坚守，数日之后，他们精疲力尽，我自有破敌妙计。”
众将无奈，只好退出，各自回营坚守。
一连过了数日，孔明在寨内登高远望，营外太阳猛烈，蛮兵终日被骄阳暴晒，疲惫不堪。
孔明回到营帐内，召集众将，说：“兵法云：两军对阵，对方一通鼓响，士气正盛；二通鼓过，士气稍低；三通鼓响，锐气全无。此时，我方可以进攻，多日以来，我采用怠军之计，就是消磨蛮兵的锐气，如今蛮兵已疲惫不堪，我军正可以出战，一雪前耻。”
众将欢呼：“战，战，战。”
孔明先对赵云、魏延授以密计，在他们的耳畔低言，如此如此叮嘱一番。
二人领命而出。
接着，孔明如此如此吩咐王平、马忠一番。
二人也领命而出。
再次，孔明对马岱说：“我打算抛弃本处三座军营，从竹桥上退到西洱河北岸，我军一退，你就引军拆掉竹桥，把竹桥移到下游，把赵云、魏延军马接过河来。”
马岱欣然受计而去。
孔明又对张翼说：“我军退去后，你在营寨中多设灯火。孟获见了，必来追赶我军，你引军截断孟获的后路。”
张翼受计而退。
孔明最后吩咐关索保护自己的四轮车。
就在这天晚上，诸葛亮借助夜色的掩护撤军，蜀军从西洱河上空的竹桥上通过，从西洱河的南岸退到北面去了。
张翼等大军一退去，就在空寨中设置无数灯火。
蛮兵远远望见寨内灯火辉煌，以为寨内埋伏了重兵，不敢冲杀进来。
次日天亮，阳光朗照，孟获和孟优带领大队蛮兵，直奔蜀军大寨前骂战，忽然，奇迹出现了。
只见三座营寨已空空如也，鸦雀无声，寨内无一人一马，连早晨的炊烟也不升起，虽然无人无马，却有车辆、兵器、马具被扔弃在地上。
孟优见状，说：“诸葛亮跑了，跑了，他为何弃寨而逃？”
孟获回答：“不是逃跑，是撤军，诸葛亮之所以撤军，一定是因为国内告急，不是东吴入侵，就是魏国发兵。诸葛亮为了救蜀国，就弃营而去，又怕我军追赶，就虚张声势，派人布置灯火，作为疑兵。”
孟优说：“王兄分析得有理，我军不可错过机会，必须穷追猛打。”
孟获非常兴奋，立即指挥前部人马，追到西洱河边，只见西洱河北岸上，寨中旗帜整齐，灿若云锦，刀枪如林，寒光闪闪；沿河一带，又筑起了锦城和箭楼。
蛮兵望而生畏，不敢前进。
孟优跑到孟获面前，向兄长请示：“王兄，这又是怎么回事？”
孟获回答：“这是因为诸葛亮怕我军追赶，就在西洱河北岸暂时扎寨，不出两天，必然会退走。”
孟优问：“我们现在该怎么办？”
孟获说：“他们不走，我们就暂时驻扎下来，等他们退走时，我们再追杀。敌退我追，我必大胜。”
兄弟二人计议已定，就在河岸扎寨，一方面将敢战之兵，阵列于大寨前面，另一方面又派人去山上砍竹扎筏，以备渡河之用。