蛮兵大败退回，向孟获报告忙牙长之死。
孟获在寨中环顾众将，面色阴沉，满脸杀气地问：“忙牙长壮烈牺牲，谁去杀马岱为忙牙长报仇？”
各洞洞主纷纷低下头，忙牙长武功极高，马岱能杀死他，谁是马岱的对手？各洞洞主把目光瞥向董荼那，他的武功不在忙牙长之下。
董荼那只好站出班列，向孟获拱手，说：“我愿前往。”
孟获闻言点头，分拨三千军兵给董荼，同时，害怕又有蜀军偷渡泸水，就派遣阿会喃领三千人马前去守把泸水下游的沙口。
董荼那已出营，带领三千蛮兵，到达夹山峪口，扎下营寨，歇息一晚，次日天明，领兵出营。
马岱昨天杀了忙牙长，得知孟获派兵来报复，就领兵来迎战董荼那。
在马岱的部下中有人认出了董荼那，便把他被孔明擒获，又被孔明释放的事，告诉马岱。
马岱听了，纵马向前，指着董荼那大骂：“背恩无义之徒！丞相抓住你，不杀你，放你回去，你不感恩戴德，竟来为忙牙长报仇，简直不知羞耻！”
董荼那听了，感觉脸面被狠狠抽打了几耳光，满面羞愧，无话可答，拨马转身，不战而退。
马岱见董荼那羞愧，引兵自退，也不乘机掩杀，引兵退回。
董荼那回去后，到孟获的营中，拜见孟获，说：“马岱英勇，我不是他的对手，引兵败回。”
孟获坐在帅案后，拍案大怒：“你上次受了诸葛亮不杀之恩，现在感恩戴德，所以不战而退。来人，把他推出斩了。”
各洞酋长纷纷为董荼那求情。
孟获只好免除董荼那一死，命令武士将他打了一百军棍。
董荼那挨了一百军棍，满怀对孟获的仇恨，回到本寨。
各部酋长看在眼里，心里惴惴不安，孟获杀一儆百，说不定下次就轮到他们自己，众酋长商议后，到董荼那的寨中，推举出一位老酋长作为代表。
老酋长对董荼那说：“我等久居蛮方，从没侵犯过益州，只因孟获一心想当皇帝，逼迫我等跟着他造反，我等不得已走到这一步，诸葛亮神机妙测，连曹操、孙权都十分害怕，我们和诸葛亮为敌，显然不是对手，何况上次我等都受过诸葛亮不杀之恩，如今无以为报，正好杀了孟获去投奔诸葛亮，以免除洞中百姓涂炭之苦。”
董荼那问老酋长：“不知道其他人的意思怎样？”
其他酋长和董荼一样，上次被诸葛亮抓住又放回，听董荼那一问，异口同声说：“我们都愿杀孟获投奔孔明！”
董荼那正想杀孟获，为自己报一百军棍之仇，听了众人的话，拔出匕首，割破手指，把血滴在酒碗里，和众酋长喝血酒起誓。
大家立誓后，一起商议具体事宜。
入夜，孟获因白天喝多了酒，醉倒在帐内，呼呼大睡。
董荼那手执钢刀，领着百余人，直奔孟获的大寨而来，闯入寨内。
帐内，有孟获族中两兄弟，一位叫做孟狮，另一位叫做孟虎，二将并称狮虎二将，由孟获亲卫统领，正为孟获站岗放哨。
董荼那用刀指着两人说：“你们也都受过诸葛丞相不杀之恩，理应报效才是，二位是族中勇士，何必整日受孟获使唤？”
狮虎二将怨恨孟获已久，说：“孟获残暴，我们兄弟早已不堪其辱，不需要将军亲自下手，我们自当生擒孟获。”
于是，大家一起向鼾声如雷的孟获走去，将孟获绑得严严实实，打开土城门，连夜直奔泸水边上，驾船漂到对岸。
装载孟获的船靠岸之时，天边露出曙色，东方的天空微现金光，太阳将升起。
蜀军大寨中，将士们起来，埋锅造饭，不久，酒肉香飘起，将士们吃肉喝酒。
董荼那和众酋长押解着孟获，从泸水岸边，已走到蜀营，先派人向诸葛亮报告。
诸葛亮坐在中军大帐中，得到探报，密传号令，让各寨将士整顿军器，以防蛮兵有诈，然后才传唤董荼那和众酋长进来。
董荼那见到诸葛亮，详细说明自己和众酋长绑架孟获的经过，诸葛亮听了，重重赏赐了董荼那和众酋长，打发他们回去，然后命令刀斧手推着孟获进来。
孟获被推到诸葛亮面前，立而不跪。
诸葛亮看着孟获，面带笑容，说：“我上次抓住你，你曾承诺，只要再次被擒，就肯降服。你的诺言还有没有效？”
孟获说：“本王的诺言永远有效。”
诸葛亮笑了：“你真的肯降服？”
孟获说：“本王不服，这次抓本王的不是你，是本王的手下，你并没有用计抓住本王，岂能冒功？本王岂肯服气？”
诸葛亮说：“你希望我第二次放你回去？”
孟获说：“你不要以为只有你懂兵法，本王也懂排兵布阵，如果你肯放本王回去，本王率兵，与你再决胜负。你再次擒住本王，本王便倾心吐胆归降，永不造反。”
诸葛亮说：“如果你再次被擒，再又不服，我决不轻饶你，左右，给他松绑。”
孟获身上的绳子被解开。
诸葛亮当即令人摆上酒宴，请孟获列坐，和他同饮。
席间，诸葛亮傲然说：“我自出茅庐后，战无不胜，攻无不取。你们蛮邦之人为什么不服？”
孟获神色黯然，对诸葛亮的事迹早有耳闻，只是不服，听了诸葛亮的话，也不反驳，默默喝酒。
酒宴结束，太阳升高，暑热上升。
诸葛亮带领孟获出营，一同上马，在四座军营中走马观花，观看各营所屯的粮草和军器。
孟获所到之处，军容肃整，兵强马壮，刀剑铿锵，气势如虹。
诸葛亮一边走，一边指着营寨说：“我兵精粮足，你如何能胜我？你若早降，我自当奏明天子，你不失王位，子子孙孙永镇蛮邦，如何？”
孟获观看诸葛亮寨中的布置，觉得自己确实不如他，又想自己如果不答应他，只怕难以离开，就说：“本王虽然肯降，但洞中兄弟不肯，丞相如果放本王回去，本王说服他们，一同归顺。”
诸葛亮听完大笑，又和孟获回到寨内，饮酒到很晚。
不知不觉，一天时间过去，孟获接受了孔明两次宴请，感激在心，酒后，孟获辞行。
诸葛亮到泸水边，派人用船送孟获渡过泸水。
孟获在夜间上岸，安全回到自己的寨内。