土人的胆量小，他一听到马岱的大吼，就裂开嘴哇哇哭了，四五十岁的大男人哭得像小孩。
诸葛亮说：“莫哭，莫哭。”
土人被孔明安慰一番后，哆哆嗦嗦说了一串蛮夷土语，孔明和马岱听不懂。
马岱看着孔明，露出失望的表情，说：“好不容易叫他开口了，可是我们又听不懂，这麻烦就大了。”
孔明一笑，说：“唉，我早该想起此人，一时忘了。”
马岱问：“丞相，是什么人？”
诸葛亮回答：“是吕凯，此人久居蛮地，应该听得懂蛮语。”
马岱大喜：“丞相快派人传唤他过来。”
孔明当即吩咐侍卫去传唤吕凯。
不久，吕凯进来了，向孔明问清来由后，就叫蛮夷土人再把原话讲一遍。
土人对吕凯叽哩咕噜地说了一大串。
吕凯听完，对孔明说：“他说，蛮王孟获早已下令，如果有人带蜀军渡过泸水，孟获就灭掉此人九族。所以他不敢开口。”
马岱说：“他带我们渡过泸水，我们杀了孟获，孟获还怎么灭他九族？”
孔明对马岱说：“你不明白，我们不能斩孟获。”
说完，他转过身，又对土人说：“我理解你，不逼你讲话，你可以走了。”
吕凯把孔明的话翻译给土人听。
土人听了，十分感激，跪在地上，向孔明磕了几次响头，然后从头上取出一根雁翎，送给孔明。
蛮夷人头上插雁翎，野鸡翎，孔雀翎等禽鸟的翎羽，是一种风俗，代表一个人的英勇善战，也代表一个人的地位。
孔明收下了土人赠送的雁翎，打发他走了。
马岱问：“丞相不向土人打听解毒的方法，就这么轻易放他走了，我们如何渡过泸水？”
孔明说：“我在孟获身边安插了两名卧底，可以问他们。”
吕凯问：“丞相说的卧底是不是董荼那和阿会喃？此二人被丞相抓住，丞相没有杀他们，反而款待他们，他们一定感激丞相不杀之恩，愿为丞相内应。”
孔明说：“正是，只是二人在泸水对岸。”
吕凯说：“丞相可以修书一封，把信和雁翎交给我，我把信交给他们。”
孔明当即写了一封信，把信和雁翎一起交给吕凯。
吕凯收到信和雁翎，把头发散开，把雁翎插上自己的头上，再在脸上涂抹了一层釉彩，于是，他白净的脸面变成了赤褐色，身上的皮肤交着古铜色的光泽，他脱掉鞋子，光着双足，脖子上戴着兽骨链，加上头上的雁翎，他完全成了蛮夷土人。
孔明说：“像，很像刚才的土人。”
吕凯说：“我如此装扮一番，就可以骗过蛮兵，把信送给葫董荼那和阿会喃，他们读完信，自能说出解毒之法，我军就可以渡过泸水了。”
孔明对吕凯说：“快去快回。”
吕凯携带书信走了，到了泸水边，找到了一名蛮夷土人，与他交谈。
土人见吕凯的打扮与蛮夷人一般无二，就对他没有戒心，与吕凯亲切对话。
吕凯取得他的信任后，将孔明的信交给他，委托他渡过泸水，把信交给对岸的董荼那和阿会喃。
土人高高兴兴地答应了。
又过了一天，吕凯在一大清早就来到孔明的营帐，说：“昨天，我已把信送出去了，只等董荼那和阿会喃的回信了。”
孔明说：“蛮人很讲义气，我相信董荼那和阿会喃不会让我失望。”
到了中午，蜀军士兵绑着一名蛮兵进了诸葛亮的营帐，说：“回丞相，我们抓到了一名蛮兵探子。”
孔明屏退众人，只留下吕凯和被绑来的蛮兵探子，孔明为蛮兵探子解开绳子，问：“你是不是董荼那和阿会喃派出的信使。”
吕凯把孔明的话翻译给这名蛮兵听。
蛮兵听了，从腰间掏出一封信，恭恭敬敬地递给孔明。
孔明接过信，看完，对吕凯说：“果然是董荼那和阿会喃写来的信，他们在信中讲了，泸水的毒性很强，一滴水可以毒死一头大象，一般人沾上一滴就会一命呜呼，泸水的毒性跟太阳关系密切。”
吕凯说：“太阳与泸水的毒性有什么关系？”
孔明继续说：“董荼那和阿会喃讲了，泸水底下藏有剧毒，白天阳光毒辣，将水底的剧毒蒸发出来，普通人在白天渡泸水，就会中毒，顷刻间七窍流血而死。如果到了夜晚，没有了太阳，泸水冷却，毒气沉在水底，不会被蒸发出来，大家在夜晚渡水，就会安然无恙。”
吕凯说：“丞相，这回可解决大问题了。”
诸葛亮重赏了信使，放信使回去，再派人传唤马岱进帐。
不久，马岱进帐，向诸葛亮拱手：“丞相，找到渡水的方法没有？”
孔明面带喜色，反问：“你说我找到没有？”
马岱说：“肯定找到了，不然你就不会传唤我进来，是什么方法？”
孔明回答：“渡水方法就是二字：夜晚。”
马岱说：“我军要夜晚渡泸水，就不会中毒？”
孔明说：“对，不会，现在就出发。”
马岱说：“现在天还没有黑。”
孔明说：“到了泸水边，大家还要扎竹筏，扎好竹筏，天就黑了，天一黑，大家就可乘竹筏渡过泸水。”
马岱说：“好，出发。”
孔明亲自带领马岱，到了泸水边，组织马岱手下的三千精兵来到泸水沙口，开始砍竹扎筏。
竹筏扎好了，天就黑了，到了三更，泸水冷却，马岱带领三千精兵，把竹筏投放到泸水中，大家乘上竹筏，向对岸划去，在渡水时，水溅到很多人身上，也没有一人伤亡。
到了对岸，马岱依照平蛮指掌图所绘的地址，找到了诸葛亮所说的蛮洞运粮总路口夹山峪。
那夹山峪两边都是山，山势陡峭，两条山脉蜿蜒起伏，绵延百里，就像双龙飞舞，两山中间只有一条小路，小路宽约几尺许，仅容一人一骑通过，山中隐藏了无数毒蚁蛇虫。
马岱带领三千精兵，打死了无数毒蚁蛇虫，占据了夹山峪口，分派军士扎下营寨，修建防御工事，又派出探子到处打探蛮兵运粮消息。