王平说：“直到现在，孟获还没有现身。”
诸葛亮说：“孟获的一洞洞主金环三结死了，孟获一定领兵前来为他报仇，我们明天就能看到他。”
王平说：“明天他敢来，我们就杀了他。”
孔明说：“不，我们不杀他，只生擒他。”
说着，他吩咐赵云、魏延各领计策，各领五千兵去了。又召唤来王平、关索同领一支军马，授计而去。
当天，蛮王孟获坐在帐中，正等待三洞元帅的捷报。
忽然探子进来报告：“回大元帅，三洞元帅全被诸葛亮活捉了，部下军兵全部溃散。”
孟获气得大叫，当即抱起一坛酒猛灌，借酒浇愁，喝得酩酊大醉，倒在床上，不省人事。
次日一早，他醒过来，以酒肉为早餐，喝了三斤酒，吃了十斤羊肉，吃饱喝足，就点起蛮兵，向诸葛亮的营寨出发，在半路上，正遇到王平军马。
两阵对圆，王平出马横刀，向孟获阵前望去。
孟获已摆开阵列，出马与王平对峙。
王平打量孟获，孟获头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿战靴，骑一匹赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，他的称手兵器开山斧挂在马鞍上。
孟获看王平，只见他的军阵杂乱无章，前军和后军对调了，士兵手持驽钝的兵器，孟获看到这里，回头对左右蛮将说：“天下人都说诸葛亮善于用兵，我看对面阵势，才知道天下人的传言是谣言。早知如此，我早就造反了，不必等到今天。”
蛮将们闻言，哈哈大笑。
王平也觉得好笑，笑这帮蛮军愚蠢，诸葛亮为了迷惑孟获，故意叫自己弄乱队伍的旌旗，使孟获骄狂，现在孟获果然变得骄狂异常。
孟获不知对方之计，对左右蛮将说：“谁敢前去擒拿蜀将，以振我军威风？”
话音未落，一将应声杀出。
孟获一看，此将名叫忙牙长，使一口截头刀，骑一匹黄骠马，直取王平。
二马相交，王平举火尖刀劈向对方的截头刀，只听见一声金铁交鸣声，斗气怦然荡开，气浪汹涌澎湃。
忙牙长的力气比蛮山还大，震得王平双臂发麻。
王平暗暗叫苦不迭。
忙牙长回马，又冲向王平，擎刀像农夫挥锄挖土似地猛砍，把王平的头当成了土地。
王平兜马回身，举起火尖刀，挥出一团火光，轰轰烈烈迎击忙牙长的截头刀。
忙牙长将刀一收，再度劈出时，劈出万山之力，轰击得王平扭头鼠窜而去。
孟获在阵前大笑，说：“中原小儿不过如此，比小泥鳅还不经打，兄弟们，追！”
蛮兵领命，犹如万马奔腾般，轰然追赶王平的逃兵。
孟获追了两里，追到平原开阔地，一支军马摆开阵型，为首一将是关索。
关索截住孟获。
孟获以为中了埋伏，止住队伍。
关索手执长枪，立于门旗下，遥指孟获：“蛮将！休要追赶王平？”
孟获指使忙牙长出战。
忙牙长提着截头刀扑向关索，挥刀猛攻，刀刀直切关索的要害。
关索刺出一朵朵枪花，朵朵森寒的枪花，迅速被一刀劈得四散而开，关索不抵挡，退出圈外，拨马便走。
孟获又以为蜀军败了，带领蛮兵猛追，追了二十里。
忽然，前方大地震颤，喊杀声大起，张嶷在左，张翼在右，引两路军杀出，截断了孟获归路。
同时，诈败而逃的王平、关索领兵杀回，与张嶷和张翼前后夹攻孟获。
蛮兵遭到蜀军如同洪水般的冲杀，吓得像无头苍蝇般地乱飞乱窜。
孟获带领部将拼死冲杀，杀开一条血路，向锦带山方向逃跑，在孟获的背后，王平引一支军，关索引一支军，张嶷和张翼引一支军紧紧追赶他。
孟获被三路大军追赶，跑得气喘吁吁，正狂奔间，前面喊杀声又起，一彪军马拦住了他的去路，为首大将是赵云。
赵云挺枪，直奔孟获。
孟获像老鼠见到猫一样，慌忙拐过弯，打马上山，沿着山上小路逃跑。
赵云引军在孟获背后紧追不舍，冲杀一阵，斩杀不少蛮兵，生擒了一大批俘虏。
孟获被杀得身边只剩下数十名骑兵了，他带着数十骑逃进山谷中，眼看背后蜀军追近，前面路窄马不能行，只好下马，扔掉马匹，双脚踏在地上，爬山越岭逃跑。
一行人逃到山谷里，山谷里密布荆棘，孟获一行人的衣衫被刺破，皮肤被刺出一道道血淋淋的伤痕。
孟获等人熟悉地形，很快就在山谷里寻到了小路，走到山谷口，以为逃脱蜀军的追踪了。
不料，魏延事先领了诸葛亮计策，率五百步兵埋伏在山谷口两边，魏延见孟获从山谷口经过，引五百步兵杀出。
孟获身边只剩下十多人，又没有马匹，哪里能抵挡五百兵？经过短暂交战，魏延活捉了孟获，将他五花大绑，命令军士押解着他，直奔孔明的大寨。
诸葛亮有心震慑一下孟获，让他见识见识蜀汉皇朝的威仪，就下令在大帐中铺开了猩红的地毯，五百名刽子手披着红袍，精赤着上身，手执刀枪剑戟，另外六十名壮士披着白袍，执刘禅御赐的六十柄黄金钺斧，虎案后一排士卒举起曲柄伞盖，尽显皇家气派，御林军左右排开，几十名鼓乐手吹吹打打。
大帐中，蜀将分列两旁，布诸葛亮端坐大帐内，扫视了众人一圈，沉声说：“把俘虏带上来。”
蜀兵将许多俘获的蛮兵押解进来，蛮兵俘虏皆被五花大绑，被按跪在地上。
诸葛亮命人解开绑住俘虏的绳子，再命令他们站起来。
俘虏身上的绳子被解除了，他们从跪伏中站起，望着孔明，感到了轻松。
孔明对他们说：“孟获反叛，与你们无关，你们跟随孟获，是受了他的蛊惑，不知者无罪，我不想关押无罪者，想想你们的父母、兄弟、妻子正在倚门翘首张望你们，我现在就放你们回去，以慰你们的父母、兄弟、妻子之心。”
蛮兵们被俘，以为等待自己的是被杀，听了孔明的话，才知绝处逢生，无不感激涕零，不停地拜谢孔明。
孔明赏赐酒食，款待他们，然后派人遣送他们回去。
蛮兵感动得放声大哭，哭号着回归本寨。
诸葛亮在安置蛮兵去路之后，命令武士押解孟获进来。
不多时，武士们前推后拥，将全身被绑住的孟获押解到帐前，命令孟获跪在孔明面前。
诸葛亮盯着孟获，问：“先帝布仁德于四海，使天下人皆服，况且待你不薄，你为什么要造反？”
孟获说：“两川本来是刘璋和张鲁的基业，刘备侍强夺取两川，自称为帝。孟氏家族世世代代居住在这里，你们侵犯我孟氏疆土，我只想把自己的疆土夺回来，何为造反？”
诸葛亮说：“我听说诸部落连年征战，你是征伐四方，统一西南的群雄之长，你既然可凭武力征伐，我主为何不可？”
孟获被反驳得哑口无言。
孔明又说：“我现在擒拿了你，你服不服气？”
孟获说：“我误入山间狭路，才被你俘获，你并不是凭本事抓捕我，我绝对不服。”
诸葛亮说：“你既然不服气，我就放你回去。”
孟获说：“你如果放我回去，我再整顿军马，和你一决雌雄。如果你第二次抓住我，我就服气。”
诸葛亮从帅座上走下来，亲自解开了孟获身上的绳子，送衣服给他穿，赏赐酒食招待他，最后送马给他，派人送到他上路。
孟获骑着孔明赠送的马，向他的本寨直奔而去。