张绣大军汇同刘备兵马猛攻许昌，贾诩、徐庶连出奇计，城内曹军终于抵挡不住，两日后南门率先告破，见张绣、刘备联军士卒蜂拥而入，徐晃、荀攸、刘晔等人见大势已去，不得已领残军打开北门，狼狈逃亡陈留去了。
却说李典领4000精兵出击宛城，意欲行围魏救赵之计，迫使张绣军回援，以解许昌之围。没想到贾诩早有准备，已将上庸兵马调入宛城加强守军兵力，共有1万6千余众，又以心腹胡车儿与降将刘繇等强将镇守，将宛城守的毫无破绽，李典几次袭击，皆无所获。正此时，自长安传来汉献帝驾崩，举国大丧的消息，天下皆惊，曹懆密遣使者传令麾下各路兵马，停止征战，以为诸侯表率，好为自己赚取世人赞誉。
刘备得知汉献帝驾崩，痛哭不已，三日不食，徐庶等在旁苦苦解劝，刘备悲痛之情才稍有缓解，下令辖下州郡，军民人众全部挂孝，以祭奠汉献帝在天之灵。命关羽等诸路正在鏖战之军退回驻地，自己也同张绣、贾诩二人告辞，与徐庶、魏延、陈到领军往寿春而回。
庞德领这股万余西凉精骑，在兖州腹地横冲直撞，意图吸引曹军注意，好掩护马岱、杨修护送重病的马超从水路由黄河东下，往北海投奔刘备。却被自陈留、洛阳两地出击的曹军与从后追来的典韦、许褚等所率共计三路曹懆兵马夹击围攻，情势万分危急，再加上马超、杨修突然从军中消失，不免引起军心动摇、士卒皆无战心。到后来，庞德身边只有数百心腹还在死战，其余之众不是四散逃亡，就是投降曹军矣。
眼看庞德之军覆灭就在眼前，突然曹军却停止攻打，各自退去。庞德大惑不解，有程昱派来使者，说明缘由。庞德得知汉献帝驾崩大吃一惊，又明白原来是因为大丧期间停动刀兵，不许征战，曹军才撤军而去，放过了自己，不由心中暗叫幸运。忙领这几百残兵穿过兖州之地，往刘备治下徐州去了。
自此，到公元195年5月间，这场由于曹懆联合韩遂骤然攻袭长安而引起的一场大混战落下帷幕。
盘点参与此战的群雄得失：曹懆虽丢失汝南、许昌二城，损兵近2万之众。但新得洛阳、长安，收拢马腾麾下降卒2万余人，重创了心腹大患马腾的西凉兵马，又与韩遂结为盟好，由其统御西凉，消除了自己西顾之忧，可谓大有收获。
如若曹懆能够拥立新君，得到天下承认，其将挟天子以令诸侯，更是在政治上赚得巨大收益。总而言之，经此战，曹懆甚为得利也。
张绣、贾诩领军趁曹军主力皆在长安、洛阳等地之时，攻取汝南、许昌二地，俘获数千兵卒，缴获大量辎重粮草，扩充了自己的实力。到现今，张绣拥有上庸、宛城、汝南、许昌四城，人口数十万众，麾下兵马数万，已成天下群雄中一股不可小视的力量。张绣此战亦是获利不小。
韩遂勾结曹*，背弃义兄马腾，将整个西凉纳入自己手中，也算收获甚多，但在天下人中留下了见利忘义、两面三刀的骂名，实际上得不偿失也。
（作者注：欲成大业，名声是很重要啊）
此一战，马腾几乎全军尽没，自己与一家老小除长子马超、女儿马云騄、侄儿马岱外全部身死，又将西凉基业丢失，损失极为惨重，几乎可算灭顶之灾。好在马超、庞德等人仍在，还留下了一丝复仇的火种。
至于刘备，没有得到城池、降兵、钱粮、辎重等物，又因攻打汝南、许昌、濮阳等地折损不少兵力，好似大亏。但在汝南收得魏延、陈到二将，又有西凉马家残余力量相投，刘备麾下将星熠熠、人才聚集，世间虎将，几乎有一半归在旗下，所得者甚丰也。
（作者注：什么东西最宝贵？人才啊！）
刘备回到寿春，张飞、赵云等文武官员接到，谈起汉献帝驾崩，刘备等人不由下泪。徐庶微叹一声，在旁解劝道：“主公，陛下已然去了，再念之亦无用处。长安‘岁月’细作昨日发来急报，曹懆将弘农王刘辩（汉少帝刘辩为董卓废为弘农王）迎入长安，有意立其为新帝••••••此事非同小可，主公当早思应对之策啊。”
（作者注：徐庶对汉献帝之死当然能表现的很冷静，就是他指使“六月初九”干的嘛。）
刘备拭干眼泪，摇头道：“此事不必着急应对，等些时日再说。”
徐庶犹豫一下，欲言又止。刘备看见，奇问道：“军师有话要说？”
徐庶笑道：“没什么，没什么••••••”
刘备一笑，也不追问，与众人往府中大堂而去。糜竺见四下无人，密问徐庶道：“元直（徐庶，字元直），你方才想说什么？”
徐庶见是糜竺，笑道：“子仲（糜竺，字子仲），我想••••••劝主公自己登基称帝，但话到嘴边，没敢说。”
糜竺一惊，随即笑道：“你啊，此事万不可心急，主公此时是绝不会应允的，说了反倒不好了。”
徐庶点头，二人一同入大堂。刘备见诸将到齐，说到：“陛下驾崩，天下大丧，万民悲痛，三月之内，不得开启战事。诸侯中或有人不遵此，但我军必须谨守之，以表对陛下敬意。”
众文武闻此，一齐起身领命。
刘备又嘱咐阎象、程秉、糜竺三人安排全城为汉献帝设立灵棚祠堂，治丧之事，阎象等郑重道：“此事全在我等身上，必会尽心竭力而为，不负主公重托。”
刘备欣慰点头，问起马超等人，赵云道：“马孟起（马超，字孟起）病情甚重，留在北海静养，但并无大碍，请主公宽心。杨修、马岱现在其身边照料，我妻云騄也欲往探视，往主公准许。”
刘备叹道：“兄妹之情，血脉相连，我岂有不准之理？”
马云騄在座下听此，忙起来谢过刘备，急急出府去了。刘备一叹，命赵云送之出城。
刘备又问道：“庞令明（庞德，字令明）现在何处？”
张飞道：“据报庞德领数百人马到了小沛，二哥接着，歇息一日，现其正率军往寿春而来，数日内将到也。”
刘备喜道：“庞令明亦当世英杰也，能得其相助，大业可成矣。”
徐庶笑道：“要说良将，吕布麾下臧霸等人如何？”
刘备微微一笑，道：“宣高（臧霸，字宣高）我甚爱之，久欲延揽其相助，只是······吕布该如何处置？”
此言一出，满堂沉寂，众人皆在皱眉思索。确实，吕布是个大大的难题，收为己用？吕布素无信义，天下闻名，二拜义父而两次杀之，袁术对其不薄，供给其钱粮辎重，吕布却又翻脸图之······劣迹斑斑，刘备怎能放心用之？干脆杀之？恐也不行，吕布毕竟乃天下第一的英雄豪杰，威名赫赫，若行此事，刘备将担上害贤之名，恐对其声望不利。放之？这更不可能，好容易将吕布捕获，岂能放虎归山？如若吕布东山再起，必誓死报仇雪耻，将成刘备心腹之患也。继续监禁之？这虽然是一时之计，但也不能长久啊••••••文武群臣正在左右为难，苦苦琢磨之际，却见刘备起身，淡然道：“吕布等人现在何处？我要亲往探视。”
众人闻言大惊，徐庶叹道：“主公，你这又何必••••••”
刘备叹道：“我与奉先（吕布，字奉先）也算旧识，怎能因曾经敌对而绝情乎？我必往之，诸公勿劝。”说罢下阶而行，张飞、徐庶等人无法，只得在后跟随。
吕布及其家小被刘备军俘获后，张飞、赵云等命麾下善待之，将其关押在寿春城中一座宅院内，以重兵在外严守，形同软禁。
而高顺、臧霸、魏继三将则另在旁一小宅内安身，除不能自由行动外，衣食等亦无忧。
刘备来到，先进小宅探望高顺等人，见刘备亲来，臧霸、魏继皆有些吃惊惶恐，忙上前迎接，高顺则面无表情，只是淡淡拱手施礼而已。
刘备请三人落座，张飞、徐庶、阎象等则肃立在侧，刘备先将曹*攻破长安，汉献帝驾崩之事简要述说一遍，叹道：“方今陛下罹难，新君未立，天下恐更加动荡不安矣，如此何能得太平，百姓何能安居乐业耶？备不才，愿请诸公相助，同成大业，上扶社稷，下救黎民！诸位将军皆乃当世英杰，能不计前嫌，与我共进退乎？”说罢不由潸然泪下。
臧霸、魏继见此，感动万分，翻身下拜，哽咽流涕道：“玄德公如此大德，错爱我等，我等还能无动于衷耶？愿投在主公麾下，供驱驰也，虽千难万险亦然无悔。”
刘备面露喜色，忙将二人扶起，好言抚慰一番，转头望向高顺，见其不动声色，面沉如水，微叹道：“高将军对将来有何打算？”
高顺淡然一笑道：“我乃一阶下之囚耳，全凭玄德大人发落。”
刘备摇摇头，命人取来高顺马匹兵器，并锦袍一领，黄金百两，对高顺道：“怨我福缘吝浅，不能得高将军辅佐••••••憾之甚也！今日就请别过，高将军自奔大好前程去吧。”
高顺见此，面露惊异之色，追问道：“玄德大人真的放我自去？”
刘备郑重的点点头，高顺一叹，问道：“那我主••••••”
刘备叹道：“贵主吕奉先如何处置••••••我想看看他的意思再做定夺。”
高顺道：“好吧，无论如何，我都愿意陪伴在我主身边。”
刘备一怔，随即叹道：“高将军真忠义之人也，就听凭将军自己安排。”
高顺谢过刘备，一转头正与臧霸目光相对，二人同时长叹一声，臧霸有些不好意思，高顺上前握其手道：“宣高，你的决定是对的。”
臧霸一窘，叹道：“你怎么••••••”
高顺勉强一笑，道：“我久随主公，不忍弃之，愿将此残生了却••••••宣高，你我朋友一场，万不要以我为念，自跟随玄德大人成就一番大事业去吧，玄德大人乃当世少有的英明雄烈之主，必不负宣高一身本领也。”
臧霸一听，泪如雨下，高顺亦自动情，旁人见之，无不感叹。
刘备收得臧霸、魏继二人，立拜臧霸为武卫校尉，魏继为领军司马，负责统领吕布军降卒，二人见得到重用，欣喜不已，拜谢刘备大恩。
刘备又同众人来到吕布所居宅内，一进大门，有一身男装的吕绮雯上前迎接道：“原来是玄德大人来了，不知有何贵干？”
刘备上下打量吕绮雯一番，笑道：“我刚从外领军而回，来探望一下令尊••••••令尊近来可好？”
吕绮雯一叹，面现黯然之色，道：“玄德大人自己去看看就知道了。”
刘备闻言一惊，随吕绮雯快步来到正屋，一进房门，一股刺鼻的酒气扑面而来。刘备不禁眉头一皱，放眼观瞧，只见屋内一人抱着酒坛正在饮酒，面容憔悴不堪，须发皆长，身上所穿衣袍已脏破的不成样子，有如乞丐一般。刘备仔细一看，大吃一惊，原来此人正是吕布。
原来的人中龙凤吕布成了当下这个模样，刘备慨然长叹，不觉泪下，上前欲将其扶起，身后张飞等大惊，赶忙上来拔剑戒备。刘备怒道：“三弟，你这是作甚？”
张飞急道：“大哥，吕布一身武勇，天下无敌，你离其太近，恐有性命之忧也。”
刘备正欲答话，却听吕布仰天大笑道：“天下无敌？！天下无敌······”随之转为大哭。
高顺在后，见状心如刀搅，冲上抱着吕布痛哭不止，吕绮雯也掩面而泣，臧霸、魏继等亦感慨泪下。