老君听完伏羲所讲，已是日上晨光之时。
老君道：“你部落位于昆仑虚东侧，我暂给你个封号，叫东方青帝吧。”
伏羲：“谢太上老君，我定不负所托，治理好我这一方百姓。”
老君辞别伏羲，没有立刻回昆仑虚，他从伏羲的八卦图中感觉到人类的非凡智慧，他要再四处走走看看，看看其他部落的情况。
这一日，老君巡游到昆仑虚南部，见到一个巨大的部落。
这个部落人口密集，不像伏羲部族的人，他们不住山洞，而是住窝棚。但见窝棚一个挨着一个，像是草地上的蘑菇一般。
上前询问得知部落的首领是神农氏，因他曾亲尝百草，实验哪些是能吃的，哪些能够治病，总结哪些容易栽种，并带领族人去种植，大家便尊称他为神农。
这样，部落的人不用四处奔波采食，吃和穿都得到了保证。所以人口慢慢繁衍，部落逐渐增大。
老君找到了神农，神农是个须发皆白的老者，话不多，神情抑郁。
追问缘故，方知他的孙女不久前在海边玩耍时淹死了。
神农不愿多说，老君也不好细问，听了神农如何教人耕种，如何治理部落的事，便告辞了，临别时封神农为南方炎帝。
村中有个妇人，见老君从神农那出来，主动迎上去和老君说话，给他讲了神农女儿的故事，这妇人十分善谈，故事给她演绎的玄而又玄。
神农的孙女叫精卫，长得又聪明又好看，神农十分喜欢她。
精卫的父母早亡，她就跟着爷爷，是爷爷神农将她从小带大的。
精卫很喜欢大海，神农经常带着她到海边玩耍。
有一次，神农带领族人坐船出海捕鱼，好长时间没有回来。
精卫很想爷爷，她一个人来到海边，向大海的深处瞭望着，渴望能看到爷爷满载而归，捕鱼归来。
不幸的是，海上突然狂风大作，巨浪拍岸。巨浪将精卫卷进了茫茫大海之中。
精卫再也没有回来，奇怪的是，从此人们经常会看到一只小鸟，在海边盘旋。
这只小鸟经常会衔着树枝或是石块，再将它们抛向大海之中。
人们说这只小鸟就是精卫变的，她想填平大海。
老君虽然半信半疑，但是知道有种叫精卫的鸟，常会莫名其妙的衔石填海，感慨洪荒之大，无奇不有。
离开了炎帝部落，老君又找到了昆仑虚西边的一个部落。
这个部落的人住在丛林，以捕猎为生，首领叫做燧人氏。
据说燧人氏发明了人工取火，被称为“火祖“。
他还教族人用结绳的办法来计数，老君将他封为西方白帝。
在昆仑虚北部，老君找到了一个部落。
这个部落与其他部落不同，他们居住在树上，像鸟儿筑巢一样，用树木的枝叶搭造成了一个个的“巢屋”。
首领称叫做有巢氏，老君封他为北方黑帝。
还有个部落，首领姓姬，名轩辕，德高望重，有很高的军事才能。
他的部落与炎帝部落临近。这两个部落势均力敌、不分伯仲，互不服输。
姬轩辕的母亲叫做氏，她嫁给了一个叫有熊的青年。
两人相亲相爱，有一天两人出去游玩，当他们来到姬水边时，天突天黑地暗，大地摇动，接着天降暴雨，姬水急涨，他们当时不知，这是因为共工撞断了天柱不周山，导致天河之水下泄的缘故。
二人攀爬至高处，脚下湍流的河水，天边滚滚的乌云。
突然一道惊目电光，接着一声震耳炸雷，氏身体震颤了一下，竟然昏厥过去。
醒来之后，氏变得少言寡语，她发现自己怀孕了。
又过了整整两年，氏生下了一个特别可爱的小男孩。
男孩小的时候，十分聪明，能通百事，可断曲直是非。
因为他是响雷所孕，所以人们都认为他是天神降世，长大后他很自然地被推举为部落的首领。
又因他生于姬水，所以他以姬为姓，名号轩辕。
轩辕氏与炎帝的部落逐渐壮大之后，为了争夺地盘，相互间经常发生战争。
最终姬轩辕以英明的领导加上勇猛善战，打败了同样也十分善战的炎帝。
从此姬轩辕名声大振，各部落纷纷归附与他。
姬轩辕善于管理，他把所辖区域分派给手下，共同管理。层级分明，他是地位最高的统领。
据说他还发明了文字，有了文字的记载，他处理的事物可谓井井有条。
老君周游四海，闻听到此人非同凡响，便化作一只凤鸟，口衔玉旨，封姬轩辕为中土黄帝。
姬轩辕跪地接旨之时，方才沐浴，未及装束。
老君看到他头顶发际间，隐见有“三”型肉记，可谓三花聚顶，五气朝元。
老君心忖，此人天生异象，必不寻常！