一、去往上京的路上。日。外。
人物：萧阿古只、崔礼光、大光显、双方将士
崔礼光说道：北宰相，你虽身经百战，威名万里，但我以三万将士，敌你五百精兵，六打一，这个败局你算计不出吗？
萧阿古只不仅不恼，还哈哈大笑。
萧阿古只手指崔礼光：笑话，天大的笑话。老相国，你以为人多势众就一定会胜出吗？
崔礼光说道：那是自然，我以三万兵吗，抵不过你的驏骑五百？真乃天大的笑话，笑话。
萧阿古只说道：你呀，看似仙风道骨的老者，却是孤陋寡闻的匹夫。
崔礼光骂道：北宰相，你出言不逊，是找死吗？
萧阿古只骂道：崔礼光，但不知凡事儿都有例外，你也不必太过骄狂。今日你我相遇，你的死期到了，哈哈哈哈。
淡出画面。
二、永興殿 。日。内。
人物：大諲譔、大素贤、崔礼光、裴璆、侍卫
此时，大諲譔国王在永興殿内哭泣。
大諲譔哭道：先王创下渤海国，到了寡人这一代，已经是第十五代了，难道就要毁在寡人的手里吗？
裴璆说道：启禀聖王，探子来报，老相国兵败路上。大契丹的兵马已经攻下扶餘城，耶律倍正向上京城进发。
大諲譔悲戚地说道：大契丹的耶律阿保机熟读孙子兵法，太子耶律倍及天下兵马大元帅耶律德光作战勇猛，如虎狼之师。难道，寡人的渤海国真的就要亡国了吗？呜呜。
淡出画面。