一、永興殿 。日。内。
人物：大諲譔、裴璆、大素贤、群臣、侍卫
大諲譔焦急的踱着步。
侍卫急匆匆来报：报，聖王，扶餘城门大开，已经失守了。
大諲譔气急败坏，说道：再探。
侍卫行了个作揖礼：诺。
侍卫退下。
大諲譔说道：扶餘城门破之，京城便是他们的下一个目标。
大素贤说道：大契丹士气正盛，难以抵挡。我渤海守城的十万大军不堪一击，死伤惨重。
大諲譔愁云密布：调动边远地区守疆士兵，需要时日，诸位爱卿，可为寡人出策。
大素贤说道：聖王的意思臣下明白，凡事都要有个变通。
裴璆说道：什么，如何变通？
大諲譔急了，说道：你说什么？怎么个变通法？
大素贤说道：启禀聖王，我们还是早日降了吧。
大諲譔拔出剑来，对准了大素贤。
大諲譔说道：再有劝降者，寡人杀了他。
淡出画面。
二、 扶餘城内。日。外。
人物：耶律阿保机、述律平、赵思温、耶律倍、耶律德光、耶律斜涅赤、耶律觌烈、韩延徽、康默记、萧阿古只、大元让、大契丹将士们、渤海国守城将士
耶律阿保机、述律平、耶律倍、耶律德光、赵思温、耶律斜涅赤骑着马，高声呼喊着冲进城中。
赵思温喊道：冲啊！
大契丹将士冲入扶余城内。
城中的渤海守将负隅顽抗，赵思温杀开一条血路。
双方将士们杀在一起，血流成河。
大元让在与耶律德光顽抗中被杀，鲜血流了一地。
淡出画面。