一、御正殿。夜。 内。
人物：耶律德光、耶律倍、韩延徽、文武百官
御正殿，耶律德光东向端坐，耶律倍站在下首。。
耶律德光宣布：朕继续实行北南面官的一国两制制度。以国制治契丹，以汉制待汉人。
韩延徽说道： 继续实行北南面官的一国两制制度，实乃大契丹的福气。
耶律德光说道：朕要设立了北院大王和南院大王。分别统领两部的兵马；设立了夷离毕院，掌管刑狱；设立大林牙院掌管文翰；设敌烈麻都部，掌管礼仪；设大内惕隐司，掌管皇族事物；设大国舅司，掌管后族事务。在南面官制，设立枢密使掌管汉人兵马大权。朝中设立中书省、门下省、尚书省、翰林院、国史院。南面官制沿用汉人的旧制，设立左丞相，右丞相，左仆射，右仆射。
韩延徽说道：启禀嗣聖皇帝，为了防止俘虏的奴隶逃亡，我们还要建立头下州和县。以渤海俘奴建长宁县，把大諲譔安排到了与汉人杂居的地方，以免生变。
耶律德光说道：韩爱卿的安排甚合朕意，这些头下州人户多则四、五千，少则一、二千。实际上成了强制性的移民村，便于管理。
耶律倍自言自语：不知下一个会不会安排东丹国了呢？
淡出画面。
二、去往大东丹国路上。日。外。
人物：耶律德光、萧温、侍卫军
冬，就在耶律倍被软禁在大契丹京都之时，耶律德光与萧温坐着驼车去了大东丹国。
一路上，北国风光，千里冰封。大契丹国的纛旄迎风招展，马蹄声嘚嘚。前拥后挤，好不威风。
淡出画面。