一、 永興殿。日。外。
人物：大諲譔、裴璆、大諲譔侍卫
大諲譔侍卫急匆匆说道：急报，聖王殿下，阿保机已攻下扶餘城，正向上京城杀来，上京城告急。
大諲譔急得团团转。
崔礼光说道：硬的不行，我们给他来个关闭城门，拖死大契丹。
大諲譔说道：救兵呢？
崔礼光说道：启禀聖王，救兵已被耶律斜涅赤率的兵马拦截在京都外。
大諲譔说道：啊！
大諲譔与世子大光显来到城门垛口处，说道：走，看看去。
淡出画面。
二、 上京城门。清晨。外。
人物：耶律阿保机、述律平、赵思温、耶律倍、耶律德光、耶律斜涅赤、耶律觌烈、韩延徽、康默记、萧阿古只
第二天清晨，耶律阿保机率领众人来到上京城门下。
耶律阿保机骑在马上。述律平、赵思温、耶律倍、耶律德光、耶律斜涅赤、耶律觌烈、韩延徽、康默记、萧阿古只、一字排开。
将士们分成八个方队雄姿站立。
耶律德光喊道：攻城。
战鼓响起，牛角号响起。
大契丹的兵马八面为队，每队骣骑500人。
耶律斜涅赤来到渤海国上京城门前高声叫阵。
耶律斜涅赤叫道：渤海老贼大諲譔听着，今日大契丹前来攻城，识相的 ，快些打开城门，乞降吧！
见里面无人应答，耶律斜涅赤叫骂的声更大了：大諲譔，别当缩头乌龟呀，尔等速速举起白旗乞降，如若不然，逮住你定将你碎尸万段。
韩延徽说道：咦，渤海国上京城门紧闭，大諲譔怕是要拖死我们。
淡出画面。