一、承天门。早。内。
人物：大諲譔、大諲譔贵妃、大素贤、崔礼光、裴璆、渤海国百官
渤海国守将打开了承天门。
大諲譔打着白幡（上写降字），手牵白羊，率贵妃及三百人的请降队伍排列成一队，整齐地离开了承天门。
承天门前，是朱雀大街。
大諲譔、大諲譔王妃、大冬青等人一把鼻涕一把泪地拜祖宗、拜社稷、拜天地、拜百僚。
渤海群臣哭泣，鼻涕都结成了冰条。
投降的队伍再顺着平坦的朱雀大街向前走，庶民们都涌了出来，站在街道两侧，泪流满面、目光暗淡地目送投降的队伍出城。
整个渤海国上京死气沉沉，只听到这300人的脚下发出踏雪的“吱嘎、吱嘎”的响声。
淡出画面。
二、 渤海国承天门。早。外。
人物：耶律阿保机、述律平、耶律倍、耶律德光、萧敌鲁、萧阿古只、韩延徽、赵思温、大諲譔、大諲譔王妃、大素贤、崔礼光、裴璆、渤海国官员
耶律阿保机率众人雄姿勃勃的骑在马上。
到处是旌旗蔽日、刀光闪闪、队列整齐、战马嘶鸣的大契丹兵马。
大諲譔率率王妃、群臣，在两排手持铁骨朵的大契丹军兵形成的夹道中，战战兢兢地低头走过，乞拜在耶律阿保机的脚下。
耶律阿保机与述律平跳下马来。
大諲譔手捧国玺和城舆，说道：渤海罪臣大諲譔，顽冥不化，与天皇陛下为敌，深感罪孽深重，举国来降，望天皇陛下允诺。
耶律阿保机笑呵呵地说道：准降，优礼而待之。
大諲譔说道：罪臣大諲譔特将渤海王国玺、城舆图奉上，望笑纳。
淡出画面。