一、承天门。日。外。
人物：文武百官
东方刚刚现出鱼肚白，天际中的星星忽明忽暗。
此时的渤海国上京城，灯笼成行，官员成列。
手执花名册的御史按部就班例行公事，扯着嗓子将一一点过名的文武官员过目一遍。
只等承天门一打开，这些官员即可按照左出右进的规章，先文后武的制度鱼贯而入进入永興殿。
淡出画面。
二、永興殿。日。外。
人物：大諲譔、崔礼光、文武百官
大諲譔坐在龙椅上，问道：大契丹的耶律阿保机磨刀霍霍，看来，是要打一场硬仗了。
崔礼光回道：听说大契丹北相萧敌鲁薨了，这真是天大的好消息。
大諲譔说道：我们且不能掉以轻心，听说奚族首领勃鲁恩正在打造奚车，为耶律阿保机攻打我渤海国做准备。
崔礼光说道：那又如何？大契丹的于越耶律曷鲁薨了，北宰相萧敌鲁病殂，耶律阿保机也老了，能奈我何？
大諲譔咬牙切齿地说道：可他们还有北宰相萧阿古只、太子耶律倍、天下兵马大元帅耶律德光。汉人韩延徽、赵思温，他们个个不凡。
淡出画面。
三、奚王府。日。内。
人物：勃鲁恩、侍卫、女侍
字幕：辽中京
勃鲁恩面向士兵说道：天皇陛下近期要攻打渤海国，不知我部造的奚车怎么样了？
士兵说道：报，奚王，奚车已造好三辆，剩余的几辆奚车，正在建造中。
勃鲁恩面向士兵：走，看看去。
淡出画面。