一、承天门 。鱼肚白。外。
人物：裴璆、大素贤、文武百官
东方刚刚现出鱼肚白，天际中的星星忽明忽暗。
此时的渤海国上京城，灯笼成行，官员成列。
手执花名册的御史按部就班例行公事，扯着嗓子将一一点过名的文武官员过目一遍。只等承天门一打开，这些官员即可按照左出右进的规章，先文后武的制度鱼贯而入进入永興殿。
裴璆说道：渤海老相崔礼光，领三万精兵，竟不敌萧阿古只的五百骖骑，真是一群废物。
大素贤说道：不是我们无能，我主和，是有道理的，裴老兄不要嘲笑老相国，到战场一试，你便知晓了。
淡出画面。
二、副王府 。日。内。
人物：大光显、大諲譔
大光显说道：父王，不是儿臣无能，那大契丹的马匹，个个溜光铮亮，逸马嘶风。再说那大契丹的武士，个个身材魁梧、壮得如牛，我们根本不是他们的对手。
大諲譔说道：难道，我海东盛国就这样甘心受辱不成？
大光显说道：父王差矣，前几年我们杀了他们的首领张秀实，早就羞辱了大契丹。
大諲譔说道：别说那些陈芝麻烂谷子的陈年旧事儿，我问你，现在我们该如何应对？
大光显说道：启禀父王，依儿臣之计，我们只有一条路可走。
大諲譔：嗯。你说。
大光显说道：和亲。我们给足了大契丹人的面子，他们还不下台阶吗？
大諲譔：嗯，这倒是个好方法，不知有哪位公主愿意前去解寡人渤海之困？
淡出画面。