一、永興殿。日。内。
人物：大諲譔、裴璆、大素贤、群臣、侍卫
侍卫急匆匆来报：战报，扶餘城危在旦夕。
大諲譔说道：扶餘城危在旦夕？诸位爱卿说说，我渤海国该如何应对这突如其来的战争？
大素贤说道：启禀聖王，臣主战。渤海国外城、内城，固若金汤，易守难攻，我们何惧之有？
群臣说道：臣，附议。
裴璆说道：臣，主和。新崛起的大契丹如虎狼之师，不可一世，我们无力与之抗衡。
一部分臣说道：臣，附议。
大諲譔说道：你们有的主战，有的主和，寡人一时倒没了主意。
大諲譔不停地搓着手心，来回踱着步，急得是团团乱转。
淡出画面。
二、 扶餘城门。日。内。
人物：耶律阿保机、赵思温、韩延徽、述律平、耶律倍、耶律德光、耶律斜涅赤、耶律觌烈、韩延徽、康默记、萧阿古只、大元让、大昭顺、大禹谟、双方将士们
这时，耶律阿保机、述律平、耶律倍、耶律德光、赵思温、韩延徽、耶律斜涅赤、耶律觌烈、康默记、萧阿古只等人一同来到扶余城门下。
攻城的战斗已是一天的时辰了，攻城的战火十分猛烈，硝烟到处弥漫着。
渤海国扶餘城墙箭垛处，大禹谟、大昭顺率领着渤海国将士死死守住城门，拼死抵抗。
渤海国士兵死伤无数，横尸箭垛处，大元让不耐烦地挥了挥手，立即有士兵们上前抬走了死亡者的尸体。
淡出画面。