却说嵩既杀茂，懋夸赞不绝，乃谓嵩道：“将军何以如此明见？”嵩闻言笑道：“懋何其浅见？茂乃吾小儿辈也，其不闻焰魔岭之役、行军山之败耶？”懋愕然道：“将军真个胸怀宽广。”遂与嵩同回界主府。
时贼众已降，军马聚在院中，团团围住，等候嵩回来发落。三家长姓应名天崇者，因担忧嵩不肯相容，遂许诸将以金帛：愿乞美言。须臾，嵩与懋至。嵩见诸贼被缚于院中，嵩策马绕走，大笑道：“贼子皆被执矣！”随大喝一声：“与吾斩了！”众贼惶恐伏地，口中皆称无罪。嵩骂道：“十余年来为祸乡里，犹欲称无罪耶？”诸将士亦求告免，懋察之，乃赶马至近前，谓嵩道：“方今界内初定，不宜杀人以自污，不若且容之？”附耳低语几句，嵩转怒为喜。即令诸贼卸去贼妆，归编队伍。崇献谄，嵩叱退。二将随令大军安扎定，开府张贴以安民。南临界众人闻贼已散，皆洒水欢泣，家家户户，状若疯狂。三天家门大开，夜不闭户，并无遗失一物。举界同欢。
翌日，懋辞嵩而去。路上起草一书，命随行心腹赍往东阿帝都——晟城。表书过寄官路，复转丞相府，丞相李恢过目，送入皇城，一路又过紫阳殿、太守殿、彷翠宫，入禁林医阙由御医过手，再到后宫之主，当今哀帝李文之妻，天下之后天溦月手中。月阅书毕，亲往证德殿面圣，曰：“昔百威将军今日尚存，灭魂山十寇，懋上表请为南临界主府，有表书一封在此。”帝教呈上表书，阅尽，曰：“月有何高见？”月曰：“可也！”遂传诏赐封嵩为南临界主，疏通太嵩东阿之道。
帝复忧百炼国天下诏，尝谓月曰：“昔光复之战，中广大帝功绩海内皆知，督国大将军雄玉更是神武臂膀，后值倾覆，诸将各立门户，以至今日五国并存于世。百炼国横贯西东，南拒妖魔于界外，西隔海外魔物，其威盛行。今诏告天下调义兵，欲一剿妖魔光复大陆尔，吾东阿大军久居内陆，但恐无法远征，若是婉拒，东阿为天下唾弃矣，公有良剂？”月道：“君有所忧，妾愿分担，臣妾愿领兵亲征，必不敢教东阿失威。”帝目月而叹，良久不语，忽道：“依汝所见，何谓协衡？”月答曰：“以夫妻论。妻不行，夫行，夫不行，妻行。此即臣妾以为协衡之道。”帝闻言大喜，乃仰天笑道：“妙哉！妙哉！”随赐予斧钺，拔四十万大军，令月总领军队，即日起远征南方，并赐尚方宝剑，可行先斩后奏事。月领了军令，当日点起四十万雄师，旌旗招展，大军浩浩荡荡，漫山遍野而进。
却说四国皆起义兵，应百炼国号召，往南方剿除妖魔彻底光复失地。嵩闻之，奋然跃起道：“如此大事，焉得无我南临之功？”遂大开府仓赏民，军民大悦。嵩趁机谓众人曰：“太古年间，妖魔驱吾人族先辈逃离边荒，奴役百姓，幸得神武起义兵，破魔患，光复失地，今妖魔仍占有小半之地，中广大帝再起义兵，欲剿除妖魔，彻底光复失地，血洗万古之耻辱，今天下大国欣然起兵，吾等为先人之后，岂能坐视不顾耶？”众人皆愤然应和。嵩随征民兵并军队万余人，竖起黄龙旗，从军之中魂山贼寇皆在内，大军望南百炼出发。
至此，天下五国发兵，其中东阿四十万，由月总领，太武三十万，由圣武麯义总领，日铸国戮魔真君领兵四十万至，草谷国二十万，百炼国发兵五十万，并大小部队数十处，共二百余万义兵，浩荡淌过银河，入百炼国，过荣华烬官道，会聚昔日天都魔府处，共商扫妖魔大事。
且说光复战后，天下群雄并起，诸将立国。李文借溦月之力创东阿。中广、雄玉应民心，亦立国南方，以据妖魔余孽，名百炼，后乙不待皇归来，乃于僻静岭自立日铸国，皇见乙立国，遂归河姆渡，不二月，太武国雄屹中原地带。初，来月见诸国并起，乃立阴阳国，时阴阳国弱，国人韶河人不以为意，月乃讹言天降阴阳双子，世人信其者甚众。
散圣麯义，字道袤，原东部临海渔镇人士，少有天资，以成圣武。尝与友云游天下，后大战起，义遂远藏深山，不触红尘，比及神武崩、妖魔溃，义方出行走世间。闻说阴阳国天诞双子，世人倾心，遂往投之。月与义斩夔天首，以禅天地，自此威名远播。不五年，为太武识破阴阳假子计，天下唾弃，不得已，并入太武，封月为韶河候，义为镇国候，领大将军事，有名无实。同年七月中旬，南宫行对外称得兄夜来托梦，在九曲阴河一带建立草谷国。东阿天曲遂上奏天子，欲使行割太嵩山归还东阿，行遂割太嵩。初，乌桓尝立乌衡，后为广所招，遂举国并入百炼。自此，太武、东阿、日铸、草谷、百炼五国并存于世。
神武崩，魔主尽。魔兵退守南疆，北部诸王退入泗泾河界后，曾为妖魔奴役之部竟相解放，是以零散之地，盗贼蜂起，天下凌迟，闹得不可开交。时天下有四个小国，一为大明、遽武、禅圣及大圣国。大明国国主乃圣武委，遽武为佀艺圣武，禅圣乃大觉明师圣武，大圣国国主为宁伯臣圣武。四国均曾事妖魔千余载，早养就奴骨，乃宣称光复大陆，时常骚扰各处，为天下人所唾弃，时世人常有征伐之心，盖因其地僻险远，不得已而止。
却说艺在国都之中，尝思为主效命，闻说五国起雄兵共二百万征南疆，拍案而起，怒道：“岂有此理？已得吾主九成领地，犹不知足耶！”急召相国，三理大夫相见商讨起兵援主。相国李思过，三理大夫赵匡、柳役、父储与相聚一堂，艺泣曰：“吾主不幸为奸人所害，失却领地亿万亩，子孙流离，今野心之人犹不知足，复起强虏欺吾等后主矣！尝闻主死奴灭，覆巢之下安有余卵？今主为贼所欺，吾恨无力可以驰援！痛哉，疾恨已兮力微薄！惜哉！千秋万代兮一时空！”于是四人皆掩面而泣，其声悲恸，哀响久绝，门外将士亦泪流满面。过泣奏曰：“愿乞大军，与贼子决一死战！”艺闻言，复动了无力之心，不觉号啕大哭道：“吾国兵力亦只十万！亦只十万！”忽然一人奏曰：“臣有一计，上可救主，下可定基，折贼众过半！”众人闻言皆惊异，目视开口之人。