南宋淳祐十一年，蒙古灭金十七年后，漠北蒙古忽里勒台大会，蒙哥被诸王拥立为大汗，后追号元宪宗元年。同年，蒙哥任忽必烈为总理漠南汉地军国庶事，忽必烈掌握中原。蒙古于南宋之间的国运，朝着北方倾斜，南宋已经感受到来自蒙古的巨大威胁。蒙古大举南侵的战争，已经在蒙哥和忽必烈的计划之中。
同年，全真派掌门尹志平羽化，全真派道士举丧。北方道教道法式微。
邢台天宁寺，夜色之下，白日里香火鼎盛的寺院，归于宁静。天宁寺主持虚照禅师，披上了袈裟，在院内行走，走到了一个木杆跟前，抬头看向木杆的顶部，看了很久，踱步离开，穿过大院，来到了一个小小的厢房。厢房里空荡荡的，只摆放了一个古筝。虚照禅师抚弄了古筝一下，古筝发出了一声脆响，一根琴弦断裂。
虚照禅师关上门，来到了旁边的厢房，厢房里摆满了刻漏，一滴水水珠在其中一个刻漏中滴下。虚照禅师关上门，把这个厢房里的蜡烛一一点燃。然后在蜡烛和刻漏之间，盘膝在一个蒲团上打坐。
虚照禅师做了一个功课，正要起身，厢房的门轻轻的有叩击的声音。小沙弥在外面轻声说：“主持，有个自称鲜于天的后人求见。”
虚照禅师轻声说：“让他进来。”
厢房的门开了，小沙弥引着一个老者和一个孩童进来。
“给大和尚磕头吧。”老者对孩童说。
孩童磕头，虚照禅师把孩童扶起来，看着孩童的面相很久，轻声说：“年纪太小，几岁了？”
“八岁。”老者说，“会长大的。”
“童子长大，大的那个就成大器了，”虚照禅师说，“如何是好。”
老者突然跪下来对虚照禅师说：“大师，就是他了吧。”
虚照大师把孩童又左右看了个仔细，轻声问：“你叫什么？”
“鲜于刘光，”孩童说，“我的父亲叫鲜于坤，我的爷爷叫鲜于枢，我祖上鲜于天是大宋的司天监。”
虚照禅师点头，“祖上的本事都看了吗？”
“看了，也记下了，”鲜于刘光看了一眼身边的老者，“张三叔跟我说，我现在看不懂，长大慢慢领悟。”
“领悟之后呢？”虚照禅师问。
“杀了刘秉忠这个恶人。”鲜于刘光坚定的回答。
“你知道刘秉忠是什么人？”虚照禅师苦笑，“在佛祖的面前立誓杀人，有违慈悲。”
鲜于刘光茫然，只能继续说，“刘秉忠是大和尚的大徒弟，法号子聪，现在是蒙古藩王身边的术士，是个……极坏的人。”看来鲜于刘光这些问答，都是旁边的张三叔长时间的叮嘱教导，就为了与虚照大师应对。只是看来他自己都不知道今后要面临什么。
虚照大师陷入了沉默，过了一会，对张三叔说：“老衲圆寂的日子快了，一年之内，到哪里去寻找合适的人，去传授。”
张三叔听了，立即拍了拍鲜于刘光的后背。鲜于刘光愣了一下，立即向虚照禅师不断的磕头。
“好了，你起来吧。”虚照禅师说，“你听好了，我不收你为徒。”
鲜于刘光更加迷惑，看了看身边的张三叔，又看了看虚照禅师，不知道虚照禅师到底是收还是不收。
虚照禅师说：“刘子聪也不是我的弟子，他虽然在天宁寺挂了僧号，但是我教给他的是道家的坤道。”
“大和尚教我本事，”鲜于刘光说，“就是我的师父。”
“我不敢僭越你师父身份，虽然佛道不同，但是你真正的师父，地位和身份，远远超过老衲，”虚照禅师说，“你成了他的弟子，身份也远超于我。”
“那我的师父，现在就在天宁寺内？”鲜于刘光看了看虚照禅师的身后。
“他在一百二十年前就已飞升，”虚照禅师说，“怎么在天宁寺内呢。”
“大和尚是在逗弄我吗？”鲜于刘光的眼珠子滴溜溜的转动。
“你记好了，”虚照禅师说：“你的师父叫黄裳，你们的门派叫‘阴谋诡变示形出奇鬼神之道’。你的师父，叫黄裳。”
“弟子记住了。”鲜于刘光回答。
虚照禅师慢慢转身，把身后的一个刻漏推开，刻漏后的墙壁露出了一幅画像，画像里却是一个凶恶的山魈在吞噬厉鬼的画面。
“这是你的师父，”虚照禅师说，“你磕六个头把，就是拜入了诡道的门派。”
鲜于刘光虽然看见画像里的山魈凶恶，但仍旧听从，恭敬的磕了六个头。
“鲜于先生，”虚照禅师说，“你的师兄刘秉忠，学了晷分和听弦，老衲遵从黄老先生的遗志，只能传授你水分和看蜡入阴之术，你学会了诡道两大算术之后，就去寻找你的师兄刘秉忠，索回听弦之术和晷分之术，特别是晷分，一定要送回大宋。”
“弟子……”
“你不是我弟子，”虚照禅师提醒，“你我平辈相称，你叫我大和尚即可。”
“我鲜于刘光，记住了大和尚的叮嘱。”
凉州，花教首领班智达病卧不起，侄子罗追坚参和恰那多吉，以及花教教众都守候在床前。
班智达勉强坐起，对教众说：“我去之后，萨迦第五代法王，就是罗追坚参。”
“八思巴！”教众纷纷向罗追坚参跪拜。
班智达挥挥手，示意教众退下。
屋内只剩下叔侄二人。
“叔叔还要交代什么？”十六岁的八思巴，虽然还是少年，但是已沉稳如老者。
“你在坑下见到了什么？”班智达问。
“一个巨大的石头，火光四射。”八思巴说，“叔叔也曾见过？”
“贡却杰波宝王在草原游历，”班智达说，“受莲花生托梦感召，找到了昆仑龙山下的坑洞，因此我们历代萨迦法王，必须要进入到坑下，受莲花生的点拨，你再说，看到了什么？”
“黑石之上，印刻无数繁复的图案。”八思巴说，“皆为莲花生提点的真言。”
“你都记下了？”
“记下了。”八思巴说，“我已经参悟到了其中两成的真义。”
“我连半成都未参悟，”班智达说，“图案也已经在心中模糊。”
“三年之后，”八思巴说，“我定能参悟到三成。”
“那是天外之物，不是你我能尽数领悟的真义，”班智达说，“你聪慧灵敏，是我最担心，三成的真义，足以让你扫荡中原道家，辅佐蒙古一统天下，记住，学到三成，就把黑石图案尽数忘却。”
八思巴犹豫了片刻说：“我知道了。”
班智达握住八思巴的手，“吐蕃存亡，就在你的身上。”
“我一生定当联众蒙藏，保存吐蕃，”八思巴眼睛泛出神采，“还要把莲花生的真义，开散到太阳普照的每一个角落。”
八思巴说完，看见叔父班智达，萨迦第四代法王，已经坐化。