在侵华战争陷入僵局之际，欧洲的国际形势呈现出千钧一发的紧张状态。1938年3月，第三帝国攻占奥地利并将其吞并，随后得寸进尺，要求占领捷克斯洛伐克的苏台德地区。9月，在英、法、德、意四国召开的慕尼黑会议上，英法两国的妥协使第三帝国如愿以偿。英法两国推行绥靖政策，一方面试图避免像第一次世界大战那样悲惨的战争重演，另一方面也是希望第三帝国将下一步进攻的矛头对准东方的红苏。1939年3月，第三帝国占领捷克斯洛伐克的西部地区，四月，意呆利占领阿尔巴尼亚，5月，德意两国缔结军事同盟。
在1938年6月24日发表的炉边谈话中，小罗斯福总统总结了刚刚结束的议会会议成果。总统用他一贯的夸张语气，把《公平劳工条例》称为“前所未有的、高瞻远瞩的关乎工人利益的计划”。有一点非常有趣，在总统重申对最高法院采取的主动策略时，他声称那是一个真正的胜利：“最高法院关于宪法问题的态度完全改变了。它这是有意与政府合作，这是民主实现的不容置疑的证明。”
小罗斯福一路前行到俄克拉荷马州，在那里总统发表讲演，支持参议员埃尔默·托马斯，然后到了得克萨斯州。在那儿，他讲演支持约翰·加纳和其他得克萨斯州驴党（共和）成员。他也支持29岁的林登·B·约翰逊，此人曾在上一年赢得特选进入议会。这次竞选巡回旅行一直进行到科罗拉多州和内华达州。总统的追随者在各地随处可见，不但人数众多，而且群情激昂。在加利福尼亚州，小罗斯福致力于加强党纪的努力宣告终结了。在那里，总统在1939年金门国际博览会的建筑工地上做了演说，这也是总统第一次走过金门大桥和奥克兰海湾大桥。他没有称威廉·麦卡杜为“老朋友”（他从来都不太欣赏此人），也没有这样称呼此人的对手谢里登·唐尼。7月16日，在圣迭戈，小罗斯福登上了休斯敦号重型巡洋舰，沿墨西哥海岸而下，穿过巴拿马运河，进入墨西哥湾，进行为期一个月的休假旅行。
小罗斯福于8月9日在佛罗里达弃舟登陆，坐专列前往温泉。之后他于8月11日去了佐治亚州，号召他的“佐治亚追随者”们击败强大的现职参议员沃尔特·乔治，还把民主党的提名资格交给劳伦斯·坎普。对于像小罗斯福这么精明的政治领导人来说，这可真是一次轻率的主动出击。
表面上，小罗斯福到那里是为了去考察一个农业电气化工程，乔治参议员和坎普参议员都陪同访问了。小罗斯福不可避免地提到了“我的朋友”这个词，然后把它进一步夸张，变成下面的说法：“乔治参议员，我相信我们能成为私交很深的好朋友。”在告诉佐治亚的选民们抛弃乔治，支持坎普之前，总统一直唱着这个老调子。他转过身来和乔治握手，参议员接受了他的问候，然后不温不火地说道：“总统先生，我很遗憾，因为你在这个场合来质疑我对民主的信念，还抨击我过去的经历。我希望你明白我已经接受了你的挑战。”（即使是小罗斯福最死心塌地的仰慕者也很难想象，倘若总统真的把乔治从美国参议院里挤走后，乔治还会是他的“亲密朋友”。）
至少是在南部各州，像小罗斯福的对手们所形容的那样，总统正在进行“大清洗”，这种行为与小胡子和钢铁慈父（后者的大清洗运动正在如火如荼地展开）极为相似，并且注定会清除掉最棘手的白人至上主义者。尽管总统对此从未进行公开说明，为的是使南方逐渐形成一个更具种族容忍性的社会，但这毕竟也是一个值得称颂的成果。
同日晚些时候，小罗斯福在南卡罗来纳州，站在火车上对大群民众发表演说。不赞同总统大部分立法的国会议员科顿·埃德·史密斯在他自己的选区受到挑战。在反对《公平劳工条例》时，史密斯说：“一家人可以靠50美分过一天。”这句话使他臭名远扬。小罗斯福结束了他的简单发言，他说：“我相信这车再过一两分钟就开了。”（就好像火车司机会无视总统正在火车后面给群众演讲，会发动火车出站似的。）总统再次申明：“我不信任何家庭或任何人能靠50美分过一天。”这就是他对史密斯的论述针锋相对的反驳。其实为了使自己的政策更加有效，肃清对手应该比小罗斯福所涉及的面还要再广一些。
在回华盛顿的路上，小罗斯福还把纽约议员约翰加在了8月16日记者招待会的他要攻击的黑名单上。总统说：“这几周以来，约翰一直致力于逐条批驳新政的力度和新政的相关立法。”记者会前一天，他还把马里兰州的米勒德·泰丁斯参议员列入了黑名单中。
在劳动节周末，小罗斯福乘着他的专列从纽约市来到马里兰州，其间做了6次反对参议员泰丁斯的演说。这可能也创下了总统在马里兰州发表讲演次数的最高纪录，但这些讲演并没有发挥太大的作用。总统所发表演说支持的一些参议员落选了，但议员林登重新获得提名。尽管小罗斯福反对泰丁斯，还做了马拉松式的演讲来批评泰丁斯，最后泰丁斯还是以较大优势胜出了。沃尔特·乔治参议员和那位小罗斯福支持的劳伦斯·坎普全部名落孙山。
小罗斯福在火车上只讲了一句关于科顿·埃德·史密斯的话，但史密斯作为南卡罗来纳州的议员在重新选举中险胜，成为南卡的一名众议员。小罗斯福并没有为麦卡杜落败于唐尼感到不安，反而为杰里·沃里斯能够从洛杉矶偏远地区进入国会山而感到高兴。
这次喜忧参半的清洗活动富有戏剧性。20世纪30年代晚期，民主国家内清洗不是建立在想象中的活动，而是在法院努力配合下展开的。这也肯定了那些把小罗斯福看作是有抱负的独裁者的观念。它没能加强小罗斯福的威望，南方的大资本家们用自己的方式，成功地排挤了这位无可争议的美利坚政坛佼佼者。小罗斯福知道如果一个领袖人物丧失了魅力，就像岩石滑坡一样，种种不测将接踵发生。小罗斯福还没有到那种山穷水尽的地步，尽管年末大选的前景并不乐观。但他进入了第二个任期的后半段，国外情势也前所未有地紧张起来，国内人们也开始对总统的第三任期存在争议。几乎每个人都感觉到：像当时世界其他地方一样，暴风骤雨即将席卷美利坚。
到9月中旬，世界的注意力都被吸引到苏台德危机上。一战过了20年后，这场危机威胁着要把整个欧洲再次拖入大战。
苏台德区的呐粹领导人康拉德·亨莱因曾于1938年4月24日的一次讲演中提出了他的要求。亨莱因最主要的目标是要把苏台德区变为德意志第三帝国的一个州。苏台德地区有300万人口，其中90%讲德语，而且大多数毫无疑问是呐粹分子。
时任英帝国首相张伯伦没有试着去按从前的保证来保留苏台德区英法的权利（法兰西当局曾做出保证，英法两国结盟）。捷克当局无畏地坚持抵抗，捷克斯洛伐克总统爱德华·贝内什进行了一次包括40万名战士在内的动员。法法兰西则在3月中旬，驴党（民主）左翼政府逐渐式微时重申了它坚持它的捷克条约的义务。法英两国都警告德意志第三帝国：袭击捷克势必会引起战争，红苏也做了类似的警告。
小罗斯福派出的驻法大使威廉·布利特神经高度紧张，敦促小罗斯福邀请小胡子、墨索里尼、达拉第和张伯伦去海牙开会，商讨如何和平解决危机。如果可能的话，小罗斯福很希望能在这一事件中扮演一个似是而非的角色。但他不想在欧洲召集欧洲领导人开会，因为在那里，美利坚只能油腔滑调地重复他人说的话，而不能真正地参与进去。同样，他也不想触怒孤立主义者和和平主义者，他不想扮演一个不受人重视的角色，从而让国家和他自己都成为别人的笑柄。
7月份，张伯伦派前内阁大臣洛德·朗西曼到捷克斯洛伐克，试着与贝内什和亨莱因达成和平共识。他所做的这些“与小胡子亦步亦趋”。朗西曼是个地地道道的墙头草，只知道见风使舵，他不会比张伯伦更倾向于捷克斯洛伐克的，他只不过起到了刺激作用。
德意志第三帝国政府里许多持不同政见者认为，小胡子是个疯子，第三帝国如果和英法开战，红苏也许也会卷入，这样一来德意志将不可避免地走向失败。于是他们采取了许多行动。这些官员们无疑勇敢而忠诚；但小胡子注定了让他们的任务从一开始就会以失败告终。